Althéora — M&A Activity 2022

Nov 30, 2022

communiqué de presse

Mauves, le 30 novembre 2022 à 18h

ALTHEORA entre en négociation exclusive en vue d'une acquisition

Le Groupe ALTHEORA annonce l'ouverture de négociations exclusives en vue de l'acquisition de 100% du capital d'une société experte en développement et production de pièces en injection thermoplastique de grand format.

La société, implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes, réalise un chiffre d'affaires supérieur à 10 M€, et compte près de cinquante collaborateurs.

L'opération vise à accroitre la proposition de valeur d'Altheora en intégrant une compétence nouvelle et complémentaire, l'expertise dans les techniques d'injection de pièces plastiques de grand format. Si des synergies sectorielles existent au sein des portefeuilles clients, notamment dans le BTP et la Mobilité, secteurs qui seraient ainsi renforcés, l'opération permettrait, par ailleurs, à Altheora de pénétrer de nouveaux secteurs, notamment celui du Sports & Loisirs ou encore de la Grande Distribution.

La très forte complémentarité de l'offre ferait de cette acquisition une opération stratégique pour Altheora.

Cette acquisition s'inscrit donc pleinement dans l'exécution du plan stratégique d'ALTHEORA qui vise à :

• devenir la première ETI performante et responsable capable de générer de la croissance durable tout en redynamisant le tissu industriel de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
• atteindre un objectif de chiffre d'affaires de 100M€ à horizon 2026

Le Groupe pourrait prochainement envisager un recours au marché afin de financer ce projet d'acquisition.

Avec cette opération, ALTHEORA se positionnerait sur un segment en croissance avec de belles perspectives de développement. Fort de ses expertises et de son savoir-faire, le Groupe ambitionne de devenir un équipementier industriel de premier plan en France et en Europe.

ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city.

ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 – ALORA

Contact / Relations investisseurs

Aelium Finance +33 1 75 77 54 65 altheora@aelium.fr