Althéora — M&A Activity 2016

Dec 15, 2016

MAUVES, LE 15 DECEMBRE 2016

Finalisation de la cession de BESACIER

MECELEC, acteur industriel majeur des composites et des plastiques, annonce la finalisation de la cession de 100% de sa filiale BESACIER à son management. Le comité ad hoc, composé de 3 administrateurs indépendants, a validé la transaction, sur la base de deux rapports d'évaluation établis par des experts.

L'opération atteint un potentiel total en numéraire de 2,1 M€, incluant le remboursement du compte courant de MECELEC. Le prix de cession comprend une part fixe de 0,8 M€, outre un earn-out d'un montant maximum de 0,7 M€.

La cession effective devrait intervenir avant le 31 décembre 2016. M. Hugues DELOCHE, cessionnaire et Directeur Général Adjoint de MECELEC depuis septembre 2014, continuera d'accompagner MECELEC jusqu'au 31 décembre 2016.

La société BESACIER était une participation de SECONDE CHANCE, dont le concert est actionnaire majoritaire de MECELEC, avant sa filialisation sous MECELEC en juillet 2014. Cette opération de filialisation avait, in fine, été payée en actions MECELEC émises au nominal.

Créée en 1934, MECELEC était à l'origine un spécialiste de l'équipement de réseaux électriques. A la fin des années 50, la société a choisi le polyester pour la fabrication de matériels de raccordement électriques, jusque-là en métal.

MECELEC est aujourd'hui un industriel spécialiste des matériaux composites et des plastiques dont l'activité se déploie sur deux segments de marché :

• RESEAUX MECELEC est un des rares acteurs du marché à offrir une gamme complète d'équipements de raccordement entre des réseaux publics (électrique, télécoms, gaz et eau) et leurs clients.
• INDUSTRIE MECELEC a développé de fortes compétences techniques et industrielles dans la transformation des composites thermodurcissables et dans l'injection des thermoplastiques. Cette activité a été renforcée par la création du site de St Agrève (1984), l'acquisition de l'activité NOBEL COMPOSITES (2003), puis par celles de SADAC (2011) et de SOTIRA 73 (2012), et plus récemment celle de BESACIER (2014), spécialiste du découpage métallique fin et de l'emboutissage profond.

MECELEC a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31,0 M€ (2015) et compte environ 247 salariés. Son implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche), Saint-Etienne de Saint-Geoirs (Isère) et Corbas (Rhône); elle possède un établissement en Roumanie à Cluj-Napoca.

MECELEC est une entreprise innovante éligible aux FCPI (visa A1410065V).

La société est cotée sur l'Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC.

CONTACTS

Michel-Pierre DELOCHE

Président-Directeur Général 04 78 95 98 22 mp.deloche@mecelec.fr