Alteogen Inc. — Share Issue/Capital Change 2025

Feb 4, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 2.9 (주)알테오젠 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 02 월 04 일
회 사 명 :	주식회사 알테오젠
대 표 이 사 :	박 순 재
본 점 소 재 지 :	대전시 유성구 유성대로 1628번길 62(전민동)
	(전 화) 042-384-8780
	(홈페이지)http://www.alteogen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무회계본부 부사장	(성 명) 김항연
	(전 화) 042-384- 8780

유상증자 결정

-434,84850053,318,828-54,994,177,184-100,000,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 혹은 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 4분의 1을 초과하지 못한다.

④ 종류주식에 대한 최저 배당률은 연 액면금액 0.0% 이상으로 발행 시 이사회가 배당률을 정한다. 종류주식에 대하여 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분에 대해서는 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당하며 배당에 대해서는 누적적 혹은 비누적적인 것으로 할 수 있다. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 혹은 비참가적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 본 조의 종류주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 그 종류주식을 의결권이 있는 것으로 정할 수도 있고, 의결권이 없는 것으로 정할 수도 있다. 단, 의결권 없는 주식이 배당에 관한 우선권이 있는 종류주식인 경우, 해당 종류주식에 대하여 소정의 우선배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사는 종류주식의 존속기간을 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정하고, 이 기간의 만료와 동시에 보통주식으로 전환되도록 할 수 있다. 다만, 존속기간 중 제4항에서 정한 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 존속기간은 연장된다.

⑦ 종류주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑧ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배당은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑨ 회사는 이사회의 결의에 의하여 제3항에서 정하는 종류주식의 발행 한도 내에서, 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라, 회사가 상환할 수 있는 종류주식(이하 “상환주식”)을 발행할 수 있다. 회사는 상환주식의 발행을 위한 이사회의 결의에서 다음 각 호의 사항을 정하여야 한다.

1. 상환주식의 상환가액: 발행가액에 발행가액의 20%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회의 결의에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법 등을 정하여야 한다. 다만 상환시 상환 주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 상환가액에서 공제하기로 한다.

2. 상환주식의 상환기간 및 상환청구기간: 발행일로부터 상환주식의 존속기간 만료일 1개월 전까지 하되, 발행 시 이사회가 정하는 별도의 조건이 있는 경우에는 이를 적용한다.

3. 상환주식의 상환방법: 회사가 상환을 결정하거나, 회사가 주주로부터 상환 청구를 받으면 그러한 청구가 있는 날로부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환하되, 주주는 상환주식 전부를 일시에 혹은 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있으며, 회사는 상환주식 전부를 일시에 혹은 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 발행 시 이사회가 정한 별도의 조건이 있는 경우에는 이를 적용한다.

4. 상환주식의 상환: 회사에 배당 가능한 이익이 있을 경우에만 가능하며 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선 배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

⑩ 회사는 이사회의 결의에 의하여 제3항에서 정하는 종류주식의 발행 한도 내에서, 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 종류주식(이하 “전환주식”)을 발행할 수 있으며, 회사는 전환주식의 발행을 위한 이사회 결의에서 다음 각호의 사항을 정하여야 한다.

1. 전환비율, 전환비율의 조정 등 전환조건: 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것으로 한다. 단, 유상증자, 무상증자, 합병, 주식의 병합 및 분할, 주식교환, 주식배당, 주식매입선택권 또는 추가적인 주식의 발행 등 전환주식 보유자의 권리를 보호하기 위하여 전환비율의 조정이 필요한 경우, 전환비율의 조정에 관하여는 관계법령이 허용하는 범위 안에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환절차 기타 전환조건: 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환절차 기타 전환조건은 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

3. 전환청구기간: 최초 발행일로부터 존속기간 만료일 전까지로 하고 전환청구기간 내에 전환청구 시 보통주식으로 전환될 수 있으며, 발행 시 이사회가 정하는 별도의 조건이 있을 경우에는 이를 적용한다. 다만, 전환청구기간 내에 주주가 전환권이 행사되지 아니하면, 전환청구기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

⑪ 회사는 본 조 제9항 및 제10항의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.

기명식 상환전환우선주식-

정관의 근거
주식의 내용
기타

본건 우선주의 주주는 상환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 상환조건에 따라 상환받을 수 있다. 1) 상환청구: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 3년이 경과한 날부터 본건 우선주의 존속기간 1개월 전까지 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 2) 상환가액: 주당 상환가액은 주당 발행가액 및 동 금액에 대하여 최초 발행일로부터 실제 상환일까지 상환일을 포함한 기간에 대하여 연복리 [1.00]%를 적용한 금액의 합산액으로 한다. 이 때 상환주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 상환가액에서 공제한다. 3) 상환재원: 상법 및 기타 관련 법령에 따라 계산되고, "발행회사"의 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 결정된 배당가능이익을 상환재원으로 한다. "발행회사"는 상법상 배당가능이익의 발생을 위해 2026년 또는 2027년 정기 주주총회에서 자본준비금 중 주식발행초과금을 이익잉여금(또는 전입시점에 이월결손금일 경우 이월결손금)에 규정상 전입 가능한 경우에 전입 후 이익잉여금이 최소 발행할 주식의 총액에 이르도록 전입하여야 한다. 4) 상환방법: 회사는 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환한다. 세부사항은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 3년이 경과한 날부터 본건 우선주의 존속기간 1개월 전까지 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있으며, 회사는 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환한다. 2028년 02월 20일 ~ 2030년 01월 20일--100356,433본건 우선주의 전환가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-24조의2 및 제5-22조 ①항에 의거, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.주식회사 알테오젠 기명식 보통주434,848 0.812026년 02월 20일2030년 01월 20일

① 본건 우선주의 주주가 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가액D: 시가다만, 위 산식 중 "A: 기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "B: 신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "C: 1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "D: 시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

② 합병, 주식교환, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 주식교환, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 전환되어 보통주로 발행되었더라면 본건 우선주의 주주가 가질 수 있었던 보통주 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 우선주의 주주가 손해를 입은 경우 회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

③ 본건 우선주 발행 이후 매 [7]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 본건 우선주의 조정된 전환가액으로 한다. 단, 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 [85]% 이상이어야 한다.④ ③목에 이어 본건 우선주 발행 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 높을 경우 동 높은 가액을 조정된 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 전환가액) 이내로 한다.

⑤ 조정 후 전환가액이 주식의 액면가액 미만으로 되는 경우, 조정 후 전환가액은 액면가액으로 한다.

⑥ 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

302,969「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-24조의2(전환주식의 발행)-2030년 02월 20일본건 우선주 는 의결권이 없는 것으로 한다. " 전환에 관한 사항"에서 정한 전환조건에 따라 전환비율이 변동되어 보통주식으로 전환되는 경우에는 그와 같이 변동된 전환비율에 따라 전환된 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다. 다만, 본건 우선주에 대하여 " 배당에 관한 사항 " 바목에서 명시한 배당 결의가 없는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. -

본건 우선주를 소유한 주주는 회사의 보통주식 소유주주에 대한 여하한의 배당에 우선하여 배당을 받을 권리를 가진다. 본건 우선주가 발행되어 존속하는 한, 회사는 본건 우선주에 대한 우선적 배당이 이루어지기 전에는 보통주식을 포함한 기타 어떤 다른 종류의 주식에 대하여 배당을 할 수 없다.

가) 주식배당의 경우, 우선주와 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.

나) 본건 우선주의 배당과 관련하여 "인수인" 은 본건 우선주의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다.

다) 본건 우선주는 참가적 우선주로, 본건 우선주에 바목에 의한 배당을 하고 보통주식에 대한 배당이 있고, 그 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

라) 본건 우선주는 누적적 우선주로, "인수인" 은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당을 받지 못한 부분을 매 다음해에 누적적으로 우선 배당 받는다.

마) 본건 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 "발행회사"가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

바) 본건 우선주에 대한 우선배당률은 액면금액의 [1.0]%로 한다.

-

상환에관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내상환 예정인 경우
전환에관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)
전환가액결정방법
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수대비 비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정	최저 조정가액(원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
존속기간(우선주권리의 유효기간)
의결권에 관한 사항
옵션에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-356,433-348,370최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]2.3145「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 의거하여 제3자배정 방식의 신주 발행 이사회결의일 전일을 기산일로 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 산정하고, 동 규정 제5-22조에 따라 전환가액을 산정함으로써 할증률 2.3145%를 적용하여 산정한다.정관 제10조 제2항2025년 02월 19일2025년 01월 01일2025년 03월 05일-아니오아니오해당없음---해당없음2025년 02월 04일2-참석아니오1년간 의무보유(전매제한 조치)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 의결권 및 존속기간에 관한 사항

가) 본건 우선주 는 의결권이 없는 것으로 한다. 아래 "전환에 관한 사항"에서 정한 전환조건에 따라 전환비율이 변동되어 보통주식으로 전환되는 경우에는 그와 같이 변동된 전환비율에 따라 전환된 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다. 다만, 본건 우선주에 대하여 "배당에 관한 사항" 바목에서 명시한 배당 결의가 없는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 나) 존속기간: 본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고, 존속기간 내에 보통주식으로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 자동적으로 보통주식으로 전환된다.(존속기간 중 "배당에 관한 사항" 바목에서 명시한 배당을 하지 못한 경우에는 "배당에 관한 사항" 바목에서 명시한 배당이 완료될 때까지 그 존속기간은 연장된다). 2. 배당에 관한 사항

본건 우선주를 소유한 주주는 회사의 보통주식 소유주주에 대한 여하한의 배당에 우선하여 배당 또는 받을 권리를 가진다. 본건 우선주가 발행되어 존속하는 한, 회사는 본건 우선주에 대한 우선적 배당이 이루어지기 전에는 보통주식을 포함한 기타 어떤 다른 종류의 주식에 대하여 배당을 할 수 없다.

가) 주식배당의 경우, 우선주와 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.

나) 본건 우선주의 배당과 관련하여 "인수인" 은 본건 우선주의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다.

다) 본건 우선주는 참가적 우선주로, 본건 우선주에 바목에 의한 배당을 하고 보통주식에 대한 배당이 있고, 그 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

라) 본건 우선주는 누적적 우선주로, "인수인" 은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당을 받지 못한 부분을 매 다음해에 누적적으로 우선 배당 받는다.

마) 본건 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 "발행회사"가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

바) 본건 우선주에 대한 우선배당률은 액면금액의 [1.0]%로 한다.

3. 상환에 관한 사항

본건 우선주의 주주는 상환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 상환조건에 따라 상환받을 수 있다.

가) 상환청구: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 3년이 경과한 날(2028년 02월 20일)부터 본건 우선주의 존속기간 1개월 전까지 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 회사는 본 항 라목에 기재된 것과 같이 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 상환하여야 하며, 본건 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가자금이 발생하는 때에는 회사는 동 자금을 본건 우선주의 주주가 상환청구 하였으나 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 한다. 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 주식은 본건 우선주로서의 효력을 그대로 유지한다.

나) 상환가액: 주당 상환가액은 주당 발행가액 및 동 금액에 대하여 최초 발행일로부터 실제 상환일까지 상환일을 포함한 기간에 대하여 연복리 1.00%를 적용한 금액의 합산액으로 한다. 이 때 상환주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 상환가액에서 공제한다.

다) 지연이자율: 본건 우선주의 주주는 본 항에 따라 상환권을 행사하였으나, "발행회사"가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 정당한 사유 없이 해당 상환예정일에 상환가액의 전부 또는 일부를 지급하지 못하는 경우, 미지급된 상환가액 및 해당 미지급된 상환금액에 해당 상환예정일부터 상환일까지 연 4.0% 이율을 적용한 금액을 지급하여야 한다.

라) 상환재원: 상법 및 기타 관련 법령에 따라 계산되고, "발행회사"의 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 결정된 배당가능이익을 상환재원으로 한다. "발행회사"는 상법상 배당가능이익의 발생을 위해 2026년 또는 2027년 정기 주주총회에서 자본준비금 중 주식발행초과금을 이익잉여금(또는 전입시점에 이월결손금일 경우 이월결손금)에 규정상 전입 가능한 경우에 전입 후 이익잉여금이 최소 발행할 주식의 총액에 이르도록 전입하여야 한다.

마) 상환방법: 회사는 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환한다.

바) 기한전 상환: 본건 우선주의 주주는 다음 각 목의 사유가 발생하는 경우, 상환기간에도 불구하고 그 사유 발생 즉시 "발행회사"에 대하여, 법령이 정한 배당가능이익내에서 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

① "발행회사"의 자기자본 20% 이상인 중요한 재산에 대하여 강제집행절차가 개시되는 경우

② "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

③ "발행회사"가 발행한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재신청이 있는 때 등 "발행회사"가 금융기관으로부터 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

④ "발행회사"가 정당한 이유 없이 투자원금 또는 이자지급의 각 기일에 지급의무를 불이행하는 경우 등을 포함하여 본 계약을 위반하는 경우

⑤ "발행회사"가 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 공동관리, 채무조정 등과 동일 또는 유사한 절차의 신청 등으로 "발행회사"에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

⑥ "발행회사"에 대하여 상장폐지가 결정되는 경우

4. 전환에 관한 사항

본건 우선주의 주주는 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.

가) 전환청구 기간: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2026년 2월 20일)부터 존속기간의 1개월 전까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

나) 전환가액 및 전환비율: 본건 우선주의 전환가액은 356,433원 으로 (본건 우선주의 전환가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-24조의2 및 제5-22조 ①항에 의거, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다), 본건 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주의 비율로 하나, 전환가액의 조정이 있을 경우 본건 우선주의 한 주당 발행가액을 조정된 전환가액으로 나눈 비율에 따른다. 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니하며 1주 미만의 단수주가 발생할 경우 해당하는 금액을 주권 교부 시 현금으로 지급한다.

다) 전환가액의 조정

① 본건 우선주의 주주가 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "A: 기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "B: 신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "C: 1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "D: 시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

② 합병, 주식교환, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 주식교환, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 전환되어 보통주로 발행되었더라면 본건 우선주의 주주가 가질 수 있었던 보통주 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 우선주의 주주가 손해를 입은 경우 회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

③ 본건 우선주 발행 이후 매 [7]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 본건 우선주의 조정된 전환가액으로 한다. 단, 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 [85]% 이상이어야 한다.

2025년 [09]월 [20]일,	2026년 [04]월 [20]일,	2026년 [11]월 [20]일,
2027년 [06]월 [20]일,	2028년 [01]월 [20]일,	2028년 [08]월 [20]일,
2029년 [03]월 [20]일,	2029년 [10]월 [20]일,	,

④ ③목에 이어 본건 우선주 발행 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 높을 경우 동 높은 가액을 조정된 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 전환가액) 이내로 한다.

⑤ 조정 후 전환가액이 주식의 액면가액 미만으로 되는 경우, 조정 후 전환가액은 액면가액으로 한다.

⑥ 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

라) 전환청구 장소: 회사의 명의개서대리기관(하나은행)

마) 전환청구절차 및 방법: 전환하고자 하는 본건 우선주가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구 하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구 한다.

바) 전환의 효력 발생시기: 본건 우선주의 주주가 "발행회사"에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 전환의 효력이 발생한다. 배당에 관하여는, 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 전환된 것으로 한다.

사) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 발행회사는 한국거래소 유가증권 및 코스닥시장에 상장된 법인으로서 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록되므로, 그 주권 실물을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

아) 미발행 주식의 보유: "발행회사"는 전환청구기간 종료 시까지 "발행회사"가 발행할 주식의 총수 중에 본건 우선주의 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

자) 본건 우선주의 전환권을 행사하여 보통주식으로 전환된 경우 이익배당에 관하여는 전환이 이루어진 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.

차) 본 계약에서 정하지 않은 전환에 관한 일반적인 사항은 별도의 특약이 없는 한 상법 제346조 내지 제351조의 정함에 따른다.

5. 신주인수권 및 잔여재산 분배에 있어서 우선권에 관한 사항 가) 본건 우선주는 보통주식과 동등한 신주인수권이 있으며, 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자의 경우에는 "발행회사"가 발행하기로 한 종류의 주식으로 배정받을 권리가 있다. 나) 본건 우선주는 잔여재산 분배에 있어서 우선적 지위가 부여된 종류주식으로서, 본건 우선주의 주주는 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 1주당 발행가액에 해당하는 금액을 보통주식 주주에 우선하여 분배 받는다. 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다. 6. 2024년 11월 21일 자율적 해명공시에 대한 답변입니다 . (관련공시 2024년 12월 20일 , 2025년 01월 20일 )

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 8,055,1132,639,352,156,000327,6621,130,564408,150,919,000361,015622,851222,004,397,500356,433348,370348,3702.3145356,433

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 받는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 외국인투자촉진법에 의해 외국인투자유치를 위해 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 코스닥시장 혹은 코스피시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

생산 공장 건설 및 본사 이전 시설자금 및 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】케이비나우스페셜시츄에이션기업재무안정사모투자 합자회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-42,083-케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-42,083-스톤브릿지 신성장4.0 투자조합-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-28,055-엔에이치투자증권 주식회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-72,944-디비금융투자 주식회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-28,055-키움증권 주식회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-28,055-엘에스증권 주식회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-19,639-한양증권 주식회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-16,833-제이비우리캐피탈 주식회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-16,833-비엔케이투자증권 주식회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-14,027-아이비케이투자증권 주식회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-14,027-미래에셋증권 주식회사-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-14,027-삼성증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-14,027-삼성증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-14,027-엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-14,027-라이프 케이클라비스 플러스 신기술조합 제일호-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-14,027-케이비증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-8,416-케이비증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-5,611-한국투자증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-8,416-신한투자증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-2,805-삼성증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-2,805-엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-4,769-엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-4,769-엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)-회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 고려함.-4,488-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주) 펀드별 상세내역

구분	집합투자기구
펀드1	NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
펀드2	SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호
펀드3	인피니티글로벌 Next the Blue 일반사모투자신탁 4호
펀드4	케이프코스닥벤처일반사모투자신탁
펀드5	케이프프리즘레드일반사모투자신탁
펀드6	라이프멀티코어일반사모투자신탁제1호
펀드7	라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제7호
펀드8	라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제10호
펀드9	타이거 코스닥벤처 나이스 335 일반 사모투자신탁
펀드10	타이거 코스닥벤처 점프 334 일반 사모투자신탁(전문투자자)
펀드11	타이거 코스닥벤처 미라클 332 일반 사모투자신탁

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

라이프 케이클라비스 플러스 신기술조합 제1호5오라이언자산운용㈜7.7오라이언자산운용㈜7.7㈜일진57.9㈜케이클라비스인베스트먼트5.4㈜케이클라비스인베스트먼트5.4 - -

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) 2024년 12월 설립 법인으로서 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.