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Altarea

Investor Presentation Jul 27, 2017

1101_ir_2017-07-27_9e72a9f7-e35b-44e2-8d63-90b05066cb42.pdf

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Résultats semestriels 2017

PREMIER DEVELOPPEUR IMMOBILIER DES METROPOLES

Cette présentation a été préparée uniquement à titre informatif, comme complément des informations rendues publiques par ailleurs par Altarea Cogedim, auxquelles les lecteurs sont invités à se référer. Elle ne constitue pas, et ne doit pas être interprétée comme une sollicitation, une recommandation ou une offre d'achat, de vente, d'échange, ou de souscription de titres ou d'instruments financiers d'Altarea Cogedim.

La distribution du présent document peut être limitée dans certains pays par la législation ou la réglementation. Les personnes entrant par conséquent en possession de cette présentation sont tenues de s'informer et de respecter ces restrictions. Dans les limites autorisées par la loi applicable, Altarea Cogedim décline toute responsabilité ou tout engagement quant à la violation d'une quelconque de ces restrictions par quelque personne que ce soit.

SOMMAIRE

INTRODUCTION ALTAREA, CONSTRUIRE LES METROPOLES COMMERCE LOGEMENT IMMOBILIER D'ENTREPRISE PERFORMANCE FINANCIERE PERSPECTIVES ANNEXES

INTRODUCTION

LOGEMENT Hausse des ventes Montée en puissance des résultats

COMMERCE Inflexion positive sur tous les indicateurs opérationnels

BUREAU Accélération du modèle

(placements, locations, livraisons)

FINANCE Renforcement des ressources financières (dette et fonds propres)

CROISSANCE(S)

CONSTRUIRE LES MÉTROPOLES

UNE APPROCHE ADAPTEE A CHAQUE METROPOLE

3,5 millions de m² en développement, tous produits confondus

16,3 Mds de valeur potentielle

Les métropoles ciblées Un accompagnement sur mesure

1. Zones urbaines : renforcement du tissu urbain existant

Montparnasse Austerlitz Issy cœur de Ville

2. Zones du Grand Paris : création de quartiers de ville en connexion avec les axes de transport

3. Métropoles régionales : accompagnement du développement

données à 100%

PARIS INTRA MUROS : QUARTIER MONTPARNASSE

GRAND PARIS : LE NOUVEAU MASSY

850 logements 1 centre de congrès 1 hôtel 1 cinéma multiplexe 1 ensemble de commerces, services, restaurants 1 école maternelle 1 parking public de 550 places

Livraison : 2017

Programmes livrés en 2012

280 logements 195 stationnements 27 commerces de proximité Livraison : 2017

GRAND LYON : VILLEURBANNE – LA SOIE

COMMERCE

COMMERCE

Patrimoine : des actifs performants

(1) Respectivement 142,5 M€ de loyers bruts potentiels et 220,8 M€ de loyers bruts actuels pour les actifs en patrimoine, à 100%.

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2017

Pipeline : forte création de valeur embarquée

PATRIMOINE : EXCELLENTES PERFORMANCES

Chiffre d'affaires des locataires Loyers à périmètre constant

RENFORCER L'EXPERIENCE CLIENT

CAP 3000 : AVANCEE DES TRAVAUX D'EXTENSION

Avril 2017

Ouverture de 9 enseignes sur 2 100 m² : fin de la restructuration et début de l'extension

Nouvelle entrée iconique avec un mail haut de gamme

2018 2019

Livraison de la partie principale de l'extension (+ 150 enseignes au total)

GARE MONTPARNASSE : LANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION

18 200 m² de surface commerciale

1 900 places de stationnement

30 restaurants

D'ici fin 2018, ouverture de 50% des surfaces commerciales

90 millions d'usagers en 2020 Véritable hub urbain pour les voyageurs grandes lignes, les pendulaires, les actifs et riverains de ce quartier stratégique

PROMOTION

PROMOTION (BUREAU & LOGEMENT)

Placements Résultat opérationnel et taux de marge

LOGEMENT

LOGEMENT : PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIERE

PLACEMENTS : 1 199 M€, +25%

(1) Dont 2% de Résidences services et 3% de Rénovation. (2) Cogedim.

FORTE CROISSANCE EMBARQUÉE

Le portefeuille d'aujourd'hui fait les placements de demain et le chiffre d'affaires d'après-demain

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

BUREAU : PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIERE

TRANSACTIONS LOCATIVES MAJEURES

60 m de loyers au total pour 115 300 m²

Signature du CPI Lancement des travaux Bail en cours de finalisation Livraison été 2020

Kosmo – Neuilly-sur-Seine

Travaux de gros œuvre depuis septembre 2016 Bail en cours de finalisation Livraison 1er trimestre 2019

Signature du CPI Permis définitif obtenu Signature du bail avec Altarea Cogedim Livraison 2ème semestre 2019

UN MODELE UNIQUE

54 projets maîtrisés

851 800

4,6 Mds€ de valeur potentielle à 100%

(1) Ex Tours Pascal.

INVESTISSEUR MOYEN TERME : TRES FORTE CREATION DE VALEUR EMBARQUEE

8 opérations 262600 m² 1,9 Md€ prix de revient 6,6% de rendement 30% Q/P moyenne d'intérêts du Groupe à 100%

(1) Ex Tours Pascal.

PROMOTEUR : UN VOLANT D'ACTIVITE RECURRENT

51 opérations (VEFA / CPI) 802 300 m² 2 264M€ de CA HT Pour des investisseurs / utilisateurs 100% externes Pour les projets où le Groupe est impliqué en tant qu'investisseur moyen terme Bordeaux Belvédère Bordeaux Belvédère 43 opérations 539 700m² 1 346 M de CA HT estimé 8 opérations 262 600m² 918 M de CA HT estimé Pont d'Issy

PRESTATAIRE: UN COMPLEMENT DE REVENUS SECURISES

LE BUREAU DU FUTUR S'INSCRIT…

Ouvrir les bâtiments sur la ville (halls, jardins, terrasses)

Mixer les espaces (commerces, showroom, cafétaria)

Concevoir des immeubles qui s'adaptent aux usages

Optimiser le confort des salariés

Créer des lieux d'échanges et de rencontres

au coeur d'un quartier au service des utilisateurs à l'image des parties prenantes

Incarner la marque de l'entreprise

Concevoir des bâtiments durables

PERFORMANCE FINANCIERE

TRES FORTE PROGRESSION DES RESULTATS

CHIFFRE D'AFFAIRES : 912,3 M€, +26,1%

RESULTAT NET RECURRENT (FFO) : 115,4 M€, +25,5%

37,4% LTV (+20 bps vs 31/12/2016)

5 ans 5 mois duration

1,77% coût moyen

RENFORCEMENT DES RESSOURCES FINANCIERES

Fonds propres Emission obligataire inaugurale (non notée)
157,1
M€
paiement du dividende 2016 en actions
Nouvelle étape franchie sur le marché du crédit 500
M€
juillet 2017
91,69%
taux de souscription
Confiance des grands investisseurs européens
(foncière
promoteur)
modèle
dans
le
original
du
Groupe
et
7
ans
maturité
1 021 555
actions nouvelles créées
Poursuite de la politique de diversification et de
désintermédiation des financements
2,25
%
coupon fixe annuel

FFO/ACTION : LA CROISSANCE SUPERIEURE A LA DILUTION

ANR DE CONTINUATION : +12,6 € / ACTION DE CREATION DE VALEUR SUR LE SEMESTRE

PERSPECTIVES

Objectifs 2017 confirmés Objectifs opérationnels Perspectives
16,0 €
10 000+
log. récurrents
Forte visibilité 2018 -
2019
FFO / action
11,5 €
Délivrer les projets 40-45%
LTV
dividende / action Mettre en oeuvre
le pipeline
Dividende en progression

GLOSSAIRE (1/4)

AltaFund : Fonds d'investissement discrétionnaire créé en 2011 doté de 650 M€ de fonds propres dont Altarea Cogedim est l'un des contributeurs aux côtés d'institutionnels de premier plan. En mars 2015, le Groupe a augmenté son allocation de fonds propres sur AltaFund, passant de 100 M€ à 150 M€, et porté ainsi sa participation à 30% sur les nouvelles opérations qu'AltaFund engage depuis 2015 (contre 17% antérieurement).

Approvisionnent logement : Promesses de vente de terrains signées et valorisées en équivalent réservations TTC potentielles.

ANR de continuation : Valeur de marché des capitaux propres dans une optique de continuation de l'activité tenant compte de la dilution potentielle liée au statut de SCA.

BREEAM in-use : BRE Environmental Assessment Method-in-use. Certification permettant d'attester de la performance environnementale de l'exploitation des bâtiments. Développée par le Building Research Establishment (BRE), elle est désormais applicable partout dans le monde grâce au référentiel pilote BREEAM in Use International.

Backlog Bureau : Le backlog est composé des ventes notariées HT restant à comptabiliser à l'avancement, placements HT non encore régularisés par acte notarié (CPI signés) et honoraires à recevoir de tiers sur contrats signés.

Backlog Logement : Le backlog Logement est composé du chiffre d'affaires HT des ventes notariées restant à appréhender à l'avancement de la construction et des réservations des ventes au détail et en bloc à régulariser chez le notaire (détail et bloc).

Chiffre d'affaires des commerçants / des locataires : Evolution du chiffre d'affaires des commerçants/locataires à sites constants sur les 5 premiers mois de l'année. Hors actifs en restructuration.

Chiffre d'affaires Logement ( HT) : Comptabilisé à l'avancement selon la norme IAS 18. L'avancement technique est mesuré par l'avancement du poste construction sans prise en compte du foncier.

CNCC : Conseil National des Centres Commerciaux. Organisation professionnelle française fédérant l'ensemble des professionnels de l'industrie des centres commerciaux qui publie un indice des chiffres d'affaires réalisés dans les centres commerciaux des sociétés adhérentes.

Coût moyen de la dette : Coût moyen complet, y compris les commissions de mise en place et les CNU (commissions de non utilisation).

Créances douteuses : Montant net des dotations et reprises de provisions pour créances douteuses ainsi que pertes définitives sur la période rapporté aux loyers et charges facturés, à 100 %. Hors actifs en restructuration.

GLOSSAIRE (2/4)

Création de valeur Centres commerciaux : Variation de valeur des immeubles de placements part du Groupe (droits inclus)

FPI : Fédération des Promoteurs Immobiliers qui publie un indice annuel des ventes réalisées par ses adhérents.

Fréquentation : Variation du nombre de visiteurs, mesuré par Quantaflow sur les centres commerciaux équipés, et par comptage des voitures pour les retail parks (hors commerces de flux).

GRESB : Global Real Estate Sustainability Benchmark. Classement de référence évaluant chaque année la performance RSE des sociétés du secteur immobilier dans le monde (733 sociétés et fonds évalués en 2016).

ICR : Ratio de couverture du coût de l'endettement net des interêts par le résultat opérationnel.

Loan-to-Value (LTV) : Ratio d'endettement. Endettement net consolidé / Valeur vénale consolidée des actifs du Groupe.

Logements Entrée et Moyenne gamme : Programmes dont le prix de vente est inférieur à 5 000 €/m² en Ile-de-France et 3 600 €/m² en régions, conçus pour répondre spécifiquement aux besoins de logements pour l'accession et l'investissement (dispositif Pinel).

Logements Haut de gamme : Logements à plus de 5 000 € par m² en Ile-de-France et plus de 3 600 € par m² en régions.

Loyers du pipeline commerce : Loyers bruts prévisionnels estimés à 100%.

Métropole : Agglomération dominante concentrant au niveau local les flux de population, d'activités et de richesse d'une aire urbaine régionale, pour une population de plus de 300 000 habitants. Le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a confié de nouvelles compétences aux régions et a redéfini les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Le Groupe est présent dans 12 métropoles régionales : Grand Paris, Métropole Nice Côte d'Azur, Marseille-Aix-Toulon, Toulouse Métropole, Grand Lyon, Grenoble-Annecy, Nantes Métropole, Bordeaux Métropole, Eurométropole de Strasbourg, Métropole européenne de Lille, Montpellier Méditerranée Métropole, Rennes Métropole. Il est également implanté à Bayonne.

Offre à la vente : Lots disponibles à la vente (valeur TTC ou nombre).

Open Innovation : Désigne des modes d'innovation fondés sur le partage et la collaboration entre parties prenantes.

GLOSSAIRE (3/4)

Pipeline (en surface) : Centres commerciaux et commerces de proximité : m² de surface commerciale créés. Bureaux : surface de plancher ou surface utile. Logements : SHAB (offre à la vente et portefeuille).

Pipeline (en valeur) : Valeur de marché estimée à date de livraison. Centres commerciaux : valeur de marché potentielle droits inclus des projets à la livraison (loyers nets capitalisés à un taux de marché). Commerces de proximité : chiffre d'affaires HT promotion. Bureaux : 100% des montants HT signés ou estimés pour les VEFA/CPI, honoraires capitalisés pour les MOD et valeur de marché HT pour AltaFund. Logements : offre à la vente et portefeuille TTC.

Placements promotion (Logement et Bureau) : Valeur TTC des réservations Logement et des commandes Bureau (contrats de promotion signés CPI & VEFA et honoraires de prestation MOD capitalisés et arbitrages AltaFund) signées au cours d'une période.

Promoteur Bureau : Le Groupe intervient sous forme de VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), de BEFA (bail en l'état futur d'achèvement) ou encore de CPI (contrat de promotion immobilière).

Prestataire Bureau : Le Groupe intervient le cadre de contrats de MOD (maîtrise d'ouvrage déléguée), de commercialisation, de cession, d'asset et de fund management.

Portefeuille foncier logement : Portefeuille foncier constitué des projets maîtrisés (par le biais d'une promesse de vente, quasi exclusivement sous forme unilatérale), dont le lancement n'a pas encore eu lieu. (En valeur TTC du CA potentiel quand exprimé en euros).

Prix de revient : Budget de développement total incluant notamment les frais financiers de portage de l'opération et les coûts internes capitalisés, (y compris acquisition du foncier dans le cadre des projets d'investissement ou de promotion en VEFA/BEFA).

Projet engagés : Actifs en cours de construction.

Projets maîtrisés : Projets partiellement ou totalement autorisés, dont le foncier est acquis ou sous promesse, mais dont la construction n'a pas encore été lancée.

Rendement pipeline commerce : Rapport entre les loyers bruts prévisionnels et le prix de revient (investissements nets).

Résultat net récurrent (FFO Funds From Operations) : Résultat net hors les variations de valeur, les charges calculées, les frais de transaction et les variations d'impôts différés.

Résultat opérationnel : Cash-flow opérationnel récurrent (colonne FFO du P&L analytique comptable).

Réservations logement : Réservations nettes des désistements, chiffres en quote-part consolidée sauf pour Histoire & Patrimoine pris à hauteur de la quote-part de détention du Groupe (56%). (en € TTC quand exprimé en valeur).

GLOSSAIRE (4/4)

Taux d'effort : Ratio des loyers et charges facturés aux locataires (y compris allègements), ramenés au chiffre d'affaires. Calcul TTC et à 100%, hors actifs en restructuration.

Taux de capitalisation : Rapport entre le loyer annuel net et la valeur d'expertise hors droits.

Taux de marge (Promotion) : Rapport entre le cash-flow opérationnel (colonne FFO du P&L analytique comptable) et le chiffre d'affaires.

Taux de renégociation : Rapport entre le nombre de baux existants ou vacants renouvelés et recommercialisés sur l'année, rapporté au nombre de baux à l'ouverture (hors restructurations, hors actifs gérés pour compte de tiers). En France.

Taux de réversion : Rapport entre le montant des loyers des baux existants ou vacants renouvelés et recommercialisés sur l'année, rapporté au montant des loyers à l'ouverture (hors restructurations, hors actifs gérés pour compte de tiers). En France.

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen.

Vacance financière : Valeur locative des lots vacants (ERV) rapportée à la situation locative y compris ERV. Hors actifs en restructuration.

Valeur du patrimoine commerce : Valeur d'expertise droits inclus, actifs en intégration globale et mis en équivalence.

Variation des loyers à périmètre constant : Evolution des loyers à périmètre constant, hors actifs en restructuration.

CONSTRUIRE LES METROPOLES

Portefeuille
de
projets
maîtrisés
(par
métropole)
Surfaces
(m²)
(a)
Valeur
potentielle
(b)
(M€)
Grand
Paris
1
827
400
9
985
Métropole
Nice-Côte
d'Azur
149
700
1
374
Marseille-Aix-Toulon 261
700
1
019
Toulouse
Métropole
234
100
764
Grand
Lyon
194
500
624
Grenoble-Annecy 116
600
432
Nantes
Métropole
900
77
270
Bordeaux
Métropole
242
700
745
Eurométropole
de
Strasbourg
89
800
318
Métropole
européenne
de
Lille
70
400
155
Montpellier
Méditerranée
Métropole
92
700
153
Métropole
de
Rennes
1
300
3
Italie 44
700
200
Espagne 22
400
71
Autres 43
500
177
Total 3
469
400
16
290

(a) Centres commerciaux et commerces de proximité : m² créés. Bureaux : surface de plancher ou surface utile. Logements : SHAB (offre à la vente et portefeuille).

(b) Valeur de marché estimée à date de livraison. Centres commerciaux : valeur de marché potentielle droits inclus des projets à la livraison (loyers nets capitalisés à un taux de marché). Commerces de proximité : chiffre d'affaires HT promotion. Bureaux : 100% des montants HT signés et estimés pour les VEFA/CPI, honoraires capitalisés pour les MOD et valeur de marché HT pour AltaFund. Logements : offre à la vente et portefeuille TTC.

FONCIERE COMMERCE – PATRIMOINE ET PIPELINE

Patrimoine en exploitation Projets en développement
30 juin 2017 m² de
surface
commerciale
Loyers bruts
actuels (M€)
(d)
Valeur expertisée
(M€)
(e)
m² de surface
commerciale
créés
Loyers
bruts
(M€)
prévisionnels
Investissements
nets (M€)
(f)
contrôlés
globale)(a)
Actifs
(intégration
720 800 192,6 4 231 378 400 134,9 1 790
Q/P
Groupe
564
100
136
,
7
2
878
353
300
110
2
,
1
503
Q/P
Minoritaires
156
700
55
,
8
1
352
25
100
24
7
,
286
en équivalence(b)
Actifs
mis
132 300 28,3 426 58 400 7,6 78
Q/P
Groupe
62
900
13
,
2
208
29
200
3
8
,
39
Q/P
Tiers
69
400
15
,
218
1
29
200
3
8
,
39
Total actifs
en patrimoine
853 100 220,8 4 656 436 800 142,5 1 868
Q/P
Groupe
627
000
149 9
3
086
382
500
114
0
1
542
Q/P
Tiers
226
100
,
70
,
9
1
570
54
300
,
28
5
,
325
(c)
Gestion pour compte de tiers
167 700 34,8 611 - - -
Total Actifs sous gestion 1 020 800 255,6 5 268 436 800 142,5 1 868
Q/P
Groupe
627
000
149
,
9
3
086
382
500
114
0
,
1
542
Q/P
Tiers
393
800
105
,
2
181
7
300
54
28
5
,
325

(a) Actifs dont Altarea Cogedim est actionnaire et pour lesquels le Groupe exerce le contrôle opérationnel. Comptabilisés en intégration globale dans les comptes consolidés. (b) Actifs dont Altarea Cogedim n'est pas actionnaire majoritaire, mais où Altarea Cogedim exerce un co-contrôle opérationnel ou une influence notable. Intégrés par mise en équivalence dans les comptes consolidés.

(c) Actifs totalement détenus par des tiers, qui ont confié à Altarea Cogedim un mandat de gestion pour une durée initiale comprise entre 3 et 5 ans, renouvelable.

(d) Valeurs locatives des baux signés au 1er juillet 2017.

(e) Valeur d'expertise droits inclus.

(f) Budget total incluant les frais financiers et coûts internes.

FONCIERE COMMERCE

Evolution des loyers nets

En M€
Loyers
nets
30 juin
2016
85,6
Acquisitions 0,9
(a)
Centre
en restructuration
(0,5)
Variation à périmètre
constant
2,7 + 4
1%
,
Loyers
nets
30 juin
2017
88,8 + 3
7%
,

(a) Massy

S1 2017 2016 2015
(a)
Taux
d'effort
9,9% 9,9% 9,9%
(b)
Créances
douteuses
2,0% 2,4% 1,9%
(c)
Vacance
financière
2,6% 2,7% 2,9%

(a) Ratio des loyers et charges facturés aux locataires (y compris allègements), ramenés au chiffre d'affaires. Calcul TTC et à 100%, hors actifs en restructuration.

(b) Montant net des dotations et reprises de provisions pour créances douteuses ainsi que pertes définitives sur la période, rapporté aux loyers et charges facturés, à 100 %. Hors actifs en restructuration.

(c) Valeur locative des lots vacants (ERV) rapportée à la situation locative y compris ERV. Hors actifs en restructuration.

BUREAU : UN MODELE UNIQUE

Opérations en cours et pipeline

Au 30 juin 2017 Nombre de projets Surfaces
à 100%
Valeur
potentielle à 100% HT
Investisseur moyen terme (a) 8 262 600 m² 118 M€
3
Promoteur (CPI / VEFA) (b) 43 539 700 m² 346 M€
1
Prestataire (MOD) (c) 3 49 500 m² 165 M€
TOTAL 54 851 800 m² 629 M€
4
(a)
En
direct
ou via
AltaFund.
Valeur
potentielle
: valeur
de
(b)
contrats signés
Valeur
potentielle
: montant HT
des
(c)
capitalisés.
Valeur
potentielle
: honoraires
de
MOD
marché
HT
des
actifs.
ou estimés.
Opérations Q/P
Groupe
Surfaces
(m²)
Loyers
estimés (a)
Prix de
revient (b)
Valeur potentielle
estimée (c)
KOSMO, Neuilly-sur-Seine 17% 27 000
RICHELIEU, Paris 58% 31 800
LANDSCAPE (ex Tours Pascal), La
Défense 15% 70 500
TOUR ERIA, La Défense 30% 26 600
PONT D'ISSY, Issy-les-Moulineaux 25% 56 500
ISSY CDV -
HUGO, Issy-les-M.
26% 26 300
ISSY CDV -
LECLERC & VERNET
50% 14 900
BOBIGNY La Place, Bobigny 100% 10 000
TOTAL à 100% 262 600 m² 128,3 M€ 1 937 M€ 3 118 M€

TOTAL, part du Groupe 30% (d) 79 600 m² 37,1 M€ 580 M€ 924 M€

Au 30 juin 2017 Nb Surfaces (m²) CA HT (a) Projets signés 20 202 500 532 M€

Pipeline 23 337 200 814 M€
Projets 100% externes 43 539 700 1 346 M€
Projets signés 3 115 300 462 M€
Pipeline 5 147
300
456 M€
Projets où
le Groupe est
impliqué en tant qu'investisseur
8 262 600 918 M€
TOTAL à 100% 51 802 300 m² 2 264 M€
Dont projets signés 23 317 800 994 M€
Dont pipeline 28 484 500 1 269 M€

(a) Chiffre d'affaires HT des contrats VEFA ou CPI signés ou estimés.

Au 30 juin 2017 Surfaces
(m²)
52 CHAMPS-ELYSEES, Paris 24 000 m²
16 MATIGNON, Paris 13
000 m²
TOUR PARIS-LYON, Paris 12
500 m²
TOTAL 49
500 m²

(a) Loyers bruts avant mesures d'accompagnement

(b) Y compris acquisition du foncier

(c) Valeur potentielle : valeur de marché HT des actifs en direct ou via AltaFund.

(d) Moyenne pondérée des quote-part sur prix de revient.)

ACTIF NET REEVALUE

ANR GROUPE En M€ Var 30/06/2017
€/action (d) Var/act
En M€ 30/06/2016 Publié
€/action
(d)
En M€ 31/12/2016 Publié
€/action (d)
Capitaux propres consolidés part du Groupe 1 775,9 110,8 1 459,0 97,1 1 620,9 107,8
Autres plus-values latentes 637,0 406,3 636,5
Retraitement des instruments financiers 53,9 113,4 68,7
Impôt différé au bilan sur les actifs non SIIC (a) 26,8 20,1 23,9
ANR EPRA 2 495,6 +24
9%
,
155,5 16
9%
,
1 998,8 133,0 2 350,0 156,4
Valeur de marché des instruments financiers (53,9) (113,4) (68,7)
Valeur
de marché
de la dette
à taux
fixe
(1,7) (19,2) (14,4)
Impôt effectif sur les plus-values latentes non SIIC (b) (26,8) (19,3) (27,2)
Optimisation des droits de mutations (b) 93,7 65,3 90,8
Part des commandités (c) (18,6) (15,1) (18,5)
ANR NNNAV de liquidation 2 488,3 +31
2%
,
155,0 22
8%
,
1 897,1 126,2 2 312,1 153,8
Droits et frais de cession estimés 80,1 96,9 86,7
Part des commandités (c) (0,6) (0,8) (0,7)
ANR de continuation dilué 2 567,8 +28
8%
,
160,0 20
6%
,
1 993,2 132,6 2 398,1 159,6
(a)
à
Actifs
l'international
(b)
envisagé
(actif
ou titres)
En
fonction
du
mode
de
cession
(c)
Dilution
maximale
de
120
000
actions
(d)
diluées
Nombre
d'actions
:
16
051
842
15
030
287
15
030
287

COMPTE DE RESULTAT

En M€ Commerce Logement Bureau Cash-flow
courant des
opérations
(FFO)
Variations de valeurs,
charges calculées et
frais de transaction
TOTAL
Chiffre d'affaires 105,1 640,8 166,4 912,3 912,3
vs 30/06/2016
Variation
(0
8)%
,
+ 26
,6%
x 1,6 +26
,1%
Loyers nets 88,8 88,8 88,8
Marge immobilière 0,7 61,9 33,0 95,5 95,5
Prestations de services externes 8,6 0,6 4,3 13,6 13,6
Revenus
nets
98,1 62,5 37,3 197,8 197,8
vs 30/06/2016
Variation
(0
8)%
,
+ 48
8%
,
x 2
,5
+ 28
,5%
Production immobilisée et stockée 2,6 61,6 10,6 74,8 74,8
Charges d'exploitation (27,5) (86,7) (18,4) (132,6) (132,6)
Frais de structure (24,9) (25,1) (7,7) (57,7) (57,7)
Contributions des sociétés MEE 10,6 4,2 3,4 18,2 5,8 24,1
Variations de valeurs Commerce 125,4 125,4
Variations de valeurs Logement (7,8) (7,8)
Variations de valeurs Bureau (2,4) (2,4)
Autres (2,9) (2,9)
RESULTAT OPERATIONNEL 83,8 41,6 33,0 158,2 118,1 276,3
vs 30/06/2016
Variation
(3
,7)%
+ 25
0%
,
x 2
,4
+ 17,8%
Coût de l'endettement net (13,9) (3,2) (1,3) (18,4) (2,5) (20,9)
Autres résultats financiers 4,0 4,0 4,7 8,7
Gains / pertes sur valeurs des instruments financiers 14,1 14,1
Autres 0,0 0,0 0,1 (0,5) (0,4)
Impôts (0,2) (2,5) (1,8) (4,5) (9,9) (14,4)
RESULTAT NET 73,5 35,9 29,9 139,4 124,0 263,3
Minoritaires (20,1) (4,0) 0,2 (23,9) (63,4) (87,3)
RESULTAT NET, PART DU GROUPE 53,4 31,9 30,1 115,4 60,6 176,0
vs 30/06/2016
Variation
+ 1,6% + 22
9%
,
x 2
,5
+ 25
,5%
x 19
8
,
dilué
Nombre
moyen d'actions
15
230
125
15
230
125
RESULTAT NET, PART DU GROUPE / ACTION 7,58 11,56
vs 30/06/2016
Variation
+ 9
0%
,
x 17
2
,

DETTE FINANCIERE NETTE DU GROUPE : 2 578 M€

Décomposition de la dette brute à 3 228 M€

RATIO LOAN TO VALUE (LTV)

Calcul du LTV, au 30/06/2017 En M€
Endettement
Brut
3 228
Disponibilités (650)
Endettement
net consolidé
2 578
Centres commerciaux à la valeur (IG) (a) 4 231
Centres commerciaux à la valeur (titres MEE) et autres (b) 392
Immeubles de placement au coût (c) 480
(d)
Investissements
bureaux
116
Valeur d'entreprise du pôle promotion (e) 1 677
Valeur
vénale
des Actifs
6 897

Ratio LTV 37,4%

(a) Valeur vénale (DI) des centres commerciaux en exploitation comptabilisés selon la méthode de l'intégration globale.

(b) Valeur vénale (DI) des titres des sociétés intégrées par mise en équivalence portant des centres commerciaux et autres actifs commerces.

(c) Valeur nette comptable des immeubles de placement en développement comptabilisés au coût.

(d) Valeur vénale (DI) des titres des sociétés intégrées par mise en équivalence portant des investissements bureaux et autres actifs bureaux.

(e) Valeur expertisée du pôle promotion (valeur d'entreprise).

BILAN DETAILLE (1/2)

En M€ 30/06/2017 31/12/2016
ACTIFS NON COURANTS 5 163,3 5 034,9
Immobilisations incorporelles 258,7 257,9
dont
Ecarts
d'acquisition
155
3
,
155
3
,
dont
Marques
89
9
,
89
9
,
clientèle
dont
Relations
2
8
,
5
5
,
dont
Autres
immobilisations
incorporelles
10
7
,
7
2
,
Immobilisations corporelles 16,5 14,2
Immeubles de placement 4 355,4 4 256,0
évalués
à
dont
Immeubles
de
placement
la
juste
valeur
3
875
5
,
3
797
0
,
évalués
coût
dont
Immeubles
de
placement
au
479
9
,
459
0
,
Titres et investissements dans les sociétés
mises en équivalence ou non consolidées
447,3 412,0
Prêts et créances (non courant) 9,0 9,1
Impôt différé actif 76,4 85,7
ACTIFS COURANTS 2 460,8 2 046,6
Stocks et en-cours nets 1 102,4 978,1
Clients et autres créances 579,8 524,0
Créance d'impôt sur les sociétés 3,3 9,4
Prêt et créances
financières (courant)
43,4 46,4
Instruments financiers dérivés 2,0 10,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie 649,9 478,4
Actifs destinés
à la vente et de l'activité cédée
80,0 -
TOTAL ACTIF 7 624,1 7 081,4

BILAN DETAILLE (2/2)

En M€ 30/06/2017 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES 2 979,4 2 758,3
Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'Altarea
SCA
1 777,9 1 620,9
Capital 245,3 229,7
Primes liées au capital 563,2 588,3
Réserves 793,4 635,1
Résultat, part des actionnaires d'Altarea
SCA
176,0 167,8
Capitaux propres attribuables aux actionnaires minoritaires des filiales 1 201,5 1 137,4
Réserves, part des actionnaires minoritaires des filiales 919,1 840,5
Autres éléments de capitaux propres, Titres Subordonnés à Durée Indéterminée 195,1 195,1
Résultat, part des actionnaires minoritaires des filiales 87,3 101,8
PASSIFS NON COURANTS 2 436,4 2 337,6
Emprunts et dettes financières à plus d'un an 2 378,0 2 280,7
Prêts
avances associés
dont
participatifs
et
82,6 82
3
,
dont
Emprunts
obligataires
428,3 428
0
,
auprès
établissements
crédit
dont
Emprunts
des
de
1 867,1 1
770
3
,
Provisions long terme 19,7 20,0
Dépôts et cautionnements reçus 32,2 31,7
Impôt différé passif 6,5 5,3
PASSIFS COURANTS 2 208,3 1 985,5
Emprunts et dettes financières à moins d'un an 1 006,7 799,9
dont
Emprunts
obligataires
104,8 104
,4
auprès
établissements
crédit
dont
Emprunts
des
de
148,5 240
0
,
trésorerie
dont
Billets
de
672,7 358
,6
Découverts
dont
bancaires
6,8 2
,5
associés
dont
Avances
Groupe
et
73,9 94
3
,
Instruments financiers dérivés 54,9 75,3
Dettes fournisseurs et autres dettes 1 141,6 1 109,9
Dettes d'impôt exigible 0,9 0,4
Dettes auprès des actionnaires d'Altarea
SCA et des actionnaires minoritaires des filiales
4,2 -
TOTAL PASSIF 7 624,1 7 081,4

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