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Alstom

Interim / Quarterly Report Nov 6, 2013

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Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL (Premier semestre clos le 30 septembre 2013)

Sommaire

Rapport d'activité sur les états financiers consolidés
intermédiaires
résumés, semestre clos le 30 septembre 2013
Page 3
Etats financiers consolidés
intermédiaires
résumés, semestre clos le
30 septembre 2013
Page 35
Rapport des auditeurs sur l'information financière semestrielle Page 77
Attestation du Responsable du Rapport financier semestriel Page 80

Société anonyme au capital de €2 160 422 145 3 avenue André Malraux – 92300 Levallois-Perret (France) Tel. : +33 (0)1 41 49 20 00 RCS : 389 058 447 Nanterre www.alstom.com

Rapport d'activité sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés Semestre clos le 30 septembre 2013

RAPPORT D'ACTIVITE

SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RESUMES INTERMEDIAIRES SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2013

Le présent rapport d'activité du premier semestre 2013/14 doit être lu en liaison avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés du semestre clos le 30 septembre 2013 et le document de référence du Groupe pour l'exercice 2012/13 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 mai 2013.

1. Faits marquants du premier semestre clos le 30 septembre 2013

1.1. Bonne résistance du chiffre d'affaires et des marges malgré une baisse des prises de commandes de grands projets

Au cours du premier semestre 2013/14, Alstom a enregistré un niveau soutenu de petites et de moyennes commandes et un nombre limité de grands projets, pour un montant total de € 9 431 millions, en baisse de 20 % par rapport au premier semestre 2012/13 sur une base comparable.

Les commandes de Thermal Power ont été marquées par la bonne tenue de Thermal Services, avec l'attribution de plusieurs contrats de service pour des centrales à gaz aux Etats-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Le niveau de commande s'établit cependant en baisse de 17 %, à € 3 801 millions. Des contrats de taille moyenne dans l'activité Hydro ont soutenu le bon niveau de commandes de Renewable Power, à € 1 048 millions. Grid a enregistré € 1 671 millions de commandes, en baisse organique de 18 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, qui avait été marqué par un important contrat HVDC enregistré en Inde. Transport a reçu € 2 911 millions de commandes, l'attribution de plusieurs contrats majeurs en Europe de l'Ouest au cours du premier semestre 2012/13 expliquant le recul de 36% du niveau de commandes.

Au 30 septembre 2013, Alstom disposait d'un solide carnet de commandes de € 50,9 milliards, soit l'équivalent de 30 mois de chiffre d'affaires. La dépréciation des monnaies de certains pays émergents, notamment le rand sud-africain, la roupie indienne et le réal brésilien, ont réduit le carnet de commandes de € 1,8 milliards par rapport au 31 mars 2013.

Le chiffre d'affaires consolidé d'Alstom a augmenté de 4 % sur une base comparable par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, atteignant € 9 730 millions. L'avancement d'importants contrats enregistrés en 2012/13 a soutenu une croissance de 6 % chez Renewable Power, notamment au sein de l'activité Wind au Brésil et de 5 % pour Grid, sur des contrats HVDC. Thermal Power et Transport ont progressé respectivement de 4 % et 2 %. L'évolution

défavorable de l'Euro, notamment vis-à-vis de la roupie indienne et du réal brésilien, a pesé sur le chiffre d'affaires à hauteur de € 344 millions. Sur une base réelle, les ventes sont restées stables.

Grâce à un contrôle strict des coûts et à une bonne exécution des projets, le résultat opérationnel s'est stabilisé à € 695 millions, contre € 703 millions au premier semestre 2012/13. La marge opérationnelle s'est légèrement dégradée à 7,1 % pour le premier semestre 2013/14, contre 7,2 % au premier semestre de l'exercice précédent.

Le résultat net (part du Groupe) a atteint € 375 millions à la fin du premier semestre 2013/14. La baisse de 3 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent s'explique par la hausse des frais financiers et des charges de restructuration, partiellement compensée par la fin des effets de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) de Grid.

Le cash-flow libre négatif du Groupe a été de € (511) millions au cours du premier semestre 2013/14, à comparer à un cash-flow libre positif de € 101 millions au premier semestre 2012/13.

En juillet 2013, Alstom a lancé une nouvelle émission obligataire d'un montant de € 500 millions dans le cadre de son programme EMTN coté à Luxembourg. Cet emprunt viendra à échéance en juillet 2019 et sert un coupon annuel de 3 %.

Le cash-flow libre négatif, le paiement du dividende pour € 268 millions et des acquisitions de petite taille pour un montant de € 41 millions ont été les principaux facteurs d'évolution de la dette nette du Groupe qui a atteint € (3 294) millions au 30 septembre 2013 contre € (2 342) millions au 31 mars 2013 et € (2 871) millions au 30 septembre 2012.

Au 30 septembre 2013, Alstom disposait de € 1 836 millions de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que d'une ligne de crédit non utilisée de € 1,35 milliard.

1.2. Poursuite du développement du Groupe

1.2.1. Recherche et Développement

Afin de maintenir son avance technologique dans ses segments traditionnels et de développer son avantage compétitif dans d'autres marchés à forte croissance, les dépenses du Groupe en recherche et développement au cours du premier semestre 2013/14 se sont élevés à € 390 millions (hors capitalisation et amortissements).

Thermal Power

Thermal Power a poursuivi le développement de sa gamme de turbines à gaz en partenariat avec Rolls-Royce. Le centre d'essai basé à Cologne en Allemagne va être agrandi afin d'accroître la

capacité des appareils de combustion et de réduire les émissions polluantes et sonores des turbines à gaz.

Renewable Power

Renewable Power a poursuivi le développement de son éolienne offshore nouvelle génération, l'HALIADE™ 150 – 6 MW. Celle-ci vient de voir son rendement certifié conforme aux standards internationaux par la Commission Electrotechnique Internationale (CEI). En matière de technologie onshore, le secteur a réussi l'installation du prototype de la dernière ECO 122- 2,7 MW en Hollande. Alstom peut désormais offrir une solution POWEROF3™ unique basée sur la combinaison d'une plateforme ECO 100 et de trois dimensions de pales lui permettant de fonctionner avec tout type de vent. Cette plateforme partagée optimise la production de la ferme éolienne, à un coût de maintenance le plus faible possible.

Dans le domaine des énergies marines, l'hydrolienne pilote installée en Ecosse depuis janvier 2013 a atteint sa pleine puissance de 1 MW. Ces tests ont prouvé sa performance et sa fiabilité dans différentes conditions opérationnelles.

Grid

Grid a poursuivi ses efforts de R&D dans les domaines du Super Grid et du Smart Grid à travers le développement des technologies liées aux équipements électriques de haute tension (HVDC -High Voltage Direct Current) et aux sous-stations numériques.

  • Dans le domaine des réseaux Super Grid, le Secteur a poursuivi le développement de ses technologies de transport haute tension notamment le VSC (convertisseur à source de tension). Grid a également testé avec succès des traversées 820 KV pour convertisseurs HVDC.
  • En juin 2013, Grid et RTE ont annoncé le lancement du Projet « Postes Electriques Intelligents », une première mondiale optimisant les capacités du poste électrique afin de l'adapter au développement massif des énergies renouvelables. Le Secteur a également élargi sa gamme de produits avec le lancement de DS Agile, la toute dernière solution clé en main d'automatisation des postes numériques.

En France, Grid a inauguré son nouveau centre d'excellence pour les réseaux intelligents à Montpellier. Ce pôle technologique travaille au développement de solutions de transport et de distribution d'électricité destinées.

A Chennai, en Inde, Grid a ouvert le premier Centre de compétences pour l'automatisation de sous-stations numériques, renforçant ainsi son engagement à poursuivre le développement des technologies Smart Grid dans le pays. Ce centre permettra de renforcer le développement de l'automatisation des sous-stations numériques et de soutenir la stratégie du Secteur dans les sous-stations d'avenir.

Transport

En mai 2013, le Secteur Transport a lancé deux innovations majeures :

  • Axonis, un système de métro clé en main, disponible en un temps record, à un coût optimisé et capable de transporter jusqu'à 45 000 passagers par heure et par direction. Ce système a été conçu pour répondre idéalement aux besoins en transport urbain de villes à forte densité démographique.
  • Urbalis Fluence, une nouvelle solution de signalisation centrée sur le train. Son architecture optimale permet de réduire les besoins en équipement. L'intervalle entre les rames pouvant être réduit, cette solution augmente la capacité de transport et désengorge le réseau.

En septembre 2013, Transport et son partenaire russe Transmashholding (TMH) ont présenté leurs nouvelles locomotives. Développées conjointement, la 2ES5 est destinée à la Russie et la KZ8A au Kazakhstan, cette dernière pouvant tracter jusqu'à 9 000 tonnes dans des conditions extrêmes. Les deux partenaires ont également renforcé leur alliance grâce à un accord portant sur le développement de la première locomotive de fret bi-tension, la 2ES20. Cette nouvelle locomotive ultra performante permettra d'améliorer le transport de marchandises à l'intérieur du pays.

Toujours en septembre 2013, le gouvernement français a sélectionné le projet du « TGV 1 du futur » pour son plan de ré-industrialisation du pays d'ici à 2020. Le Secteur Transport mobilisera ses capacités en R&D pour ce projet en se concentrant notamment sur l'augmentation de la capacité de ses trains à très grande vitesse.

1.2.2. Investissements

Au cours du premier semestre 2013/14, le montant des investissements s'est élevé à € 250 millions (hors coûts de développement capitalisés). La stratégie d'investissement d'Alstom s'est appuyée sur le renforcement de ses positions sur les marchés à forte croissance et sur l'amélioration de la performance de ses sites industriels à travers le monde.

En Russie, Transport et son partenaire russe Transmashholding (TMH) ont ouvert près de Rostov une usine de variateurs de traction asynchrones pour locomotives électriques. Ces variateurs équiperont l'ensemble des locomotives développées pour la Russie et le Kazakhstan tels que les modèles EP20, 2ES5 et KZ8A.

Au Canada, Transport a inauguré sa nouvelle usine de fabrication de bogies située dans le complexe industriel de Sorel-Tracy, au Québec. Cette usine a été construite pour le consortium Bombardier-Alstom et la Société de Transport de Montréal (STM) pour fournir de nouvelles voitures de métro. Elle assemblera plus de 900 bogies.

1 TGV est une marque déposée appartenant à la SNCF

Au Brésil, Renewable Power a lancé sa première usine de construction de mâts éoliens en Amérique Latine. Cette usine vient renforcer le dispositif industriel déjà existant et compléter le site de construction d'éoliennes de Bahia. Le nouveau site de Canoas produira 120 mâts en acier par an et contribuera à fournir l'équivalent de 350 MW d'énergie éolienne. Située dans l'État de Rio Grande do Sul, l'usine approvisionnera le marché en croissance de l'éolien dans le Sud de l'Amérique latine.

En septembre 2013, Renewable Power a inauguré sa plus grande usine d'équipements hydroélectriques à Tianjin, en Chine. L'usine existante a été modernisée ; une nouvelle zone de production ainsi qu'un centre technologique ont été construits. Le nouveau site sera en mesure de produire jusqu'à 26 groupes turbine-alternateur par an. Cette nouvelle usine, combinée au nouveau centre de R&D contribuera au renforcement de la position de Renewable Power dans un marché chinois en croissance et permettra de répondre aux besoins en équipements hydroélectriques du marché asiatique.

Grid a poursuivi ses investissements en Inde afin d'adapter ses capacités de production au marché des équipements électriques de haute tension (HVDC - High Voltage Direct Current). Cette stratégie de développement a permis à Grid de consolider sa position de leader sur le marché indien du réseau 800 kV. Le Secteur a également renforcé sa structure dédiée au HVDC au Royaume-Uni où il a choisi d'installer son Centre de Compétences HVDC International. Le lancement des lignes de production des modules et sous-modules VSC (convertisseur à source de tension) a également renforcé le savoir-faire et la capacité de Grid sur le marché de la Haute Tension.

1.2.3. Acquisitions et Partenariats

Au cours du premier semestre 2013/14, Alstom a poursuivi sa stratégie d'acquisitions et de partenariats ciblés afin de renforcer sa présence dans les pays à forte croissance (BRIC) et de s'ouvrir à de nouveaux marchés dans les économies avancées.

Thermal Power

Thermal Power a consolidé sa position avec des acteurs majeurs du marché énergétique chinois :

  • En juin 2013, le Secteur a signé un accord de licence sur le long terme avec la société Harbin Turbine Corporation (HTC) autorisant la fabrication, l'assemblage et la vente de sa turbine à gaz GT13™E2 dans le pays. La signature de cet accord sera suivie par la création d'une joint-venture destinée à répondre aux besoins en service après-vente des clients chinois pour la GT13™E2.
  • En juillet 2013, Thermal Power a renouvelé son partenariat avec l'entreprise chinoise Dongfang Electric (DEC) pour faciliter l'approvisionnement en turbines et en générateurs des futurs projets nucléaires chinois AP 1000.

Renewable Power

Dans le domaine éolien, Renewable Power a poursuivi son alliance nouée en 2011 avec EDF Energies Nouvelles et WPD offshore pour la fourniture d'éoliennes HALIADE™ 150 – 6 MW afin de répondre au deuxième appel d'offres du gouvernement français souhaitant poursuivre en France le développement de l'éolien en mer.

Concernant l'activité Hydro, Renewable Power et RusHydro ont signé un accord afin d'étendre l'activité de leur joint-venture créée en 2011 pour la fabrication en Russie d'équipements hydroélectriques destinés aux activités de service. Ce nouvel accord inclut l'inspection des centrales, la fourniture de composants, le ré-outillage, la réparation et la modernisation des équipements. Les partenaires envisagent également d'élargir leur coopération à l'innovation, à la recherche et au développement.

Afin de se recentrer sur son cœur de métier et d'être prêt à répondre à de futures opportunités de développement, le Secteur a cédé, en juillet 2013, son activité de fabrication de moteurs à anneau et a décidé de recentrer son site de Bilbao sur des activités liées à la production d'hydroélectricité. Enfin, pour les énergies nouvelles, un accord stratégique a été signé avec Soitec afin de fournir des centrales solaires photovoltaïques à concentration et de répondre à l'appel d'offre publié en France par la Commission de Régulation de l'Energie en mars 2013.

Au Royaume-Uni, Renewable Power a signé un accord avec Scottish Power Renewables prévoyant l'installation de quatre hydroliennes de 1 MW fabriquées par Alstom dans la ferme pilote de Sound of Islay, située sur la côte Ouest de l'Ecosse. Cette zone doit devenir la plus grande ferme hydrolienne au monde avec une puissance allant jusqu'à 10 MW et servir au développement de futures fermes hydroliennes au Royaume-Uni. Le Secteur a également signé un accord avec GDF Suez afin de coopérer sur la ferme hydrolienne pilote lancée en France en octobre 2013.

Grid

Après une collaboration réussie sur le projet Rio Madeira, Grid a annoncé en juin 2013 l'achat de l'entreprise brésilienne, Engeman Serviços e Manutenção, référence régionale en matière de service électrique de haut et moyen voltage. L'acquisition d'une entreprise qui sert un portefeuille de plus de 300 clients sur le marché de la distribution et de la transmission vient renforcer la position du Secteur sur le marché latino-américain.

Transport

Les principaux partenariats signés par Transport concernent le développement et l'adaptation de son tramway CITADIS™ à de nouvelles zones géographiques :

En juin 2013, le Secteur a signé son premier accord avec la Japan Transport Engineering Company (J-TREC) afin de moderniser les lignes de tramway existantes et d'en développer de nouvelles. L'objectif est d'explorer le marché des tram-trains et des tramways afin d'identifier les opportunités éventuelles qu'offre le Japon pour le CITADIS™.

Le même mois, Transport et sa joint-venture russe TramRus ont signé un accord avec City Transport Group, filiale du groupe LAZ, afin d'organiser la production, l'opération et la maintenance de nouveaux tramways adaptés au marché ukrainien.

1.3 Responsabilité sociale du Groupe

1.3.1. Environnement, santé et sécurité

Au cours du premier semestre 2013/14, Alstom a poursuivi ses efforts pour garantir la sécurité de ses employés et sous-traitants en ajoutant deux directives de sécurité à son programme « Alstom Zero Deviation Plan ». Ce programme se concentre sur les activités à haut risque pour renforcer la protection des employés et des sous-traitants face aux risques auxquels ils peuvent être exposés dans un atelier, une usine, un centre d'essai ou un chantier d'Alstom. Sa mise en place ainsi que ses résultats sont inspectés de près lors d'audits réguliers afin d'atteindre l'objectif clé de zéro accident sévère. Le plan inclut également un programme de formation sur la sécurité destiné aux managers et aux employés.

Le nombre d'accidents sévères et mortels est toujours en baisse et la fréquence des accidents1 a atteint 1,2 sur une moyenne de 12 mois roulants à fin septembre 2013, en ligne avec l'objectif fixé à 1,0 prévu pour la fin de l'exercice 2015/16.

1.3.2. Responsabilité sociale

Ce semestre, la fondation Alstom a participé au financement d'une série de projets visant à donner accès à l'électricité à des populations issues de pays en développement. Un des principaux projets de la fondation est la construction d'un petit barrage au Népal, d'une capacité de 900 kV dont pourront bénéficier près de 7 000 familles isolées. Ce type de projet doit servir de projet modèle pour le développement d'autres constructions hydroélectriques dans le pays.

L'organisation CSR a mis en place des actions afin de promouvoir le Développement Durable chez les salariés et les managers. La communication externe avec des conseillers et des agences de notations a été fructueuse, permettant à Alstom de progresser dans le DJSI2 pour la troisième année consécutive.

1 Nombre d'accident entrainant une perte de temps par millions d'heures travaillées 2

Dow Jones Sustainability Index

1.3.3. Ethique et conformité

Afin de répondre aux standards internationaux les plus récents, la procédure d'alerte du « Alstom Integrity Programme » a été mise à jour au cours du premier semestre 2013/14. Elle comprend notamment un site internet sécurisé et un numéro d'appel téléphonique, garantissant la confidentialité de tout rapport dénonçant des abus ou violations concernant les lois anticorruption, anti-concurrence déloyale ou les règles et normes comptables.

2. Données chiffrées consolidées

2.1. Principaux indicateurs financiers consolidés

1er semestre 1er semestre % Variation
En millions d'€ 30 sep temb re 2013 30 sep temb re 2012 (1) sept. 13 / sept. 12
base réelle o rganique
Carnet de commandes 50 890 52 015 (2%) 2%
Commandes reçues 9 431 12 129 (22%) (20%)
Chiffre d'affaires 9 730 9 748 0% 4%
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle
695
7,1%
703
7,2%
(1%) 1%
Résultat d'exploitation 617 592 4%
Résultat net part du Groupe 375 386 (3%)
Cash Flow libre (511) 101
Capitaux employés 8 387 7 579
Trésorerie / (Dette) nette (3 294) (2 871)
Effectifs 93 460 92 847

(1) Chiffres ajustés suite à l'application de la norme IAS19 revisée

2.2. Principales données géographiques

Total Group e 1er semestre 30 sep temb re 2013
Données b ase réelle, en
millions d'€
Europe de
l'Ouest
Europe de
l'Est
Amérique du
Nord
Amérique du Sud
et Centrale
Asie/Pacifique Moyen
Orient/Afrique
Total
Commandes reçues 3 334 584 1 971 821 1 519 1 202 9 431
% contrib 35% 6% 21% 9% 16% 13% 100%
Chiffre d'affaires 3 184 1 132 1 147 764 1 945 1 558 9 730
% contrib 33% 11% 12% 8% 20% 16% 100%
Effectifs 46 636 8 164 10 366 6 016 19 206 3 072 93 460
% contrib 50% 9% 11% 6% 21% 3% 100%
Total Group e 1er semestre 30 sep temb re 2012
Données b ase réelle, en
millions d'€
Europe de
l'Ouest
Europe de
l'Est
Amérique du
Nord
Amérique du Sud
et Centrale
Asie/Pacifique Moyen
Orient/Afrique
Total
Commandes reçues 5 078 530 1 304 1 134 2 315 1 768 12 129
% contrib 42% 4% 11% 9% 19% 15% 100%
Chiffre d'affaires 3 492 864 1 183 707 2 027 1 475 9 748

% contrib 36% 9% 12% 7% 21% 15% 100% Effectifs 46 062 7 756 10 486 5 801 19 722 3 020 92 847 % contrib 50% 9% 11% 6% 21% 3% 100%

3. Perspectives

Le Groupe maintient son objectif d'une croissance organique annuelle modeste du chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle stable en 2013/14 et qui va s'améliorer par la suite pour atteindre environ 8 % dans les deux à trois années suivantes. Le cash-flow libre devrait rester positif pour chacune de ces années.

4. Analyse sectorielle

4.1. Thermal Power

Le Secteur Thermal Power regroupe les activités de construction de centrales, de production d'équipements, de réhabilitation, d'automatisation et de contrôle ainsi que de service pour les centrales à gaz, à vapeur ou nucléaires.

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs financiers et opérationnels du Secteur Thermal Power :

Thermal Power % Variation
Données en base réelle 1er semestre 1er semestre sept. 13 / sept. 12
en millions d'€ 30 sep temb re 2013 30 sep temb re 2012 Réel Organique
Carnet de commandes 17 973 19 427 (7%) (3%)
Commandes reçues 3 801 4 765 (20%) (17%)
Chiffre d'affaires 4 248 4 258 0% 4%
Résultat opérationnel 450 451 0% 1%
Marge opérationnelle 10,6% 10,6%
Résultat d'exploitation (1) 430 445 (3%)
Capitaux employés 2 650 2 074 28%

(1) Chiffres ajustés suite à l'application de la norme IAS19 révisée

4.1.1. Commandes reçues

Au cours du premier semestre 2013/14, les commandes reçues par Thermal Power ont diminué de 17 % sur une base comparable par rapport à la même période 2012/13, à € 3 801 millions. Les commandes du Secteur ont été marquées par une bonne résistance de l'activité Service, bien que le nombre de commandes importantes ait été limité. Dans les économies matures, où les capacités de production demeurent excédentaires, les incertitudes sur la relance économique et la baisse de la consommation électrique ont ralenti la demande pour de nouvelles centrales thermiques. En ce qui concerne les pays émergents, la croissance économique a été moins forte que prévue, ce qui a repoussé certains projets de construction de nouvelles capacités de production électrique.

Au cours du semestre, l'activité commerciale de Thermal Services est restée soutenue. Elle a notamment remporté plusieurs contrats à long terme, principalement aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et au Mexique. La bonne tenue de Thermal Services tient en particulier aux deux priorités stratégiques mises en place : la proximité avec le client et le développement du portefeuille de produits.

L'activité Vapeur a remporté un contrat important en Arabie Saoudite pour la fourniture de quatre turbines à vapeur pour une centrale thermique. Cette nouvelle commande en Arabie Saoudite, quelques mois après qu'Alstom ait été choisi pour fournir cinq turbines à vapeur pour une centrale au fioul, renforce la position du Secteur dans le marché de la région Moyen-Orient.

Concernant l'activité Gaz, le Secteur a obtenu, dans un contexte concurrentiel fort, un contrat en Allemagne pour fournir une centrale à cycle combiné clé en main, équipée d'une turbine à gaz GT26™.

Enfin, dans l'activité Nucléaire, le Secteur a obtenu son premier contrat pour la fourniture de deux turbines et générateurs à vapeur destinés à une centrale nucléaire disposant d'un réacteur AP 1000.

Thermal Power % Variation
1er semestre % 1er semestre % sept. 13 / sept. 12
Données en base réelle, en millions d'€ 30 sep tembre 2013 contrib 30 septembre 2012 contrib Réel Org.
Europe de l'Ouest 1 350 36% 1 171 25% 15% 17%
Europe de l'Est 204 5% 352 7% (42%) (41%)
Amérique du Nord 1 094 29% 947 20% 16% 20%
Amérique du Sud et Centrale 56 1% 35 1% 60% 70%
Asie/Pacifique 653 17% 1 066 22% (39%) (34%)
Moyen-Orient/Afrique 444 12% 1 194 25% (63%) (62%)
Commandes reçues par destination 3 801 100% 4 765 100% (20%) (17%)

Avec € 1 350 millions, l'Europe de l'Ouest a représenté 36 % des commandes reçues par Thermal Power, qui a notamment remporté un contrat pour l'exploitation et la maintenance de neuf turbines à gaz GT26™ au Royaume-Uni ainsi qu'un contrat en Allemagne pour la construction d'une centrale à gaz à cycle combiné électricité-chaleur équipée d'une turbine à gaz GT26™.

Thermal Power a enregistré € 204 millions de commandes en Europe de l'Est incluant principalement de petites commandes. L'année précédente avait été marquée par la signature d'un contrat de service long terme pour une centrale à gaz en Russie ainsi que par un contrat de modernisation d'une centrale à charbon en Pologne.

Représentant 29 % des commandes reçues par le Secteur, l'Amérique du Nord a représenté la meilleure performance commerciale de Thermal Power avec une croissance organique de 20% au cours du premier semestre 2013/14. € 1 094 millions de commandes ont été enregistrées avec en particulier plusieurs contrats de service long terme pour seize turbines à gaz GT24™ainsi qu'un projet de contrôle de la qualité de l'air aux Etats-Unis d'Amérique. Le Secteur a également remporté l'exploitation et la maintenance de turbines à gaz GT24™ et GT11™ au Mexique et au Canada.

En Amérique du Sud et Centrale, les commandes ont progressé de 70 % sur une base organique, pour atteindre € 56 millions.

En Asie/Pacifique, les prises de commandes ont diminué de 34 % sur une base organique, à € 653 millions, par rapport au premier semestre de l'exercice 2012/13 qui incluait notamment plusieurs contrats importants en Inde et à Taïwan. En Malaisie, le Secteur a remporté un contrat pour l'exploitation et la maintenance d'une turbine à gaz GT13™ intégrée à une centrale à cycle combiné. Thermal Power a également signé des contrats pour la livraison de deux groupes

turbine-alternateur en Chine, destinés à des projets de réacteurs nucléaires ainsi que pour la fourniture de deux chaudières de 350 MW en Inde.

Avec € 444 millions de commandes reçues au cours du premier semestre 2013/2014, la région Moyen-Orient/Afrique a concentré 12 % des commandes du Secteur. Dans cette zone, Thermal Power a obtenu un contrat pour la livraison de quatre turbines à vapeur de 750 MW en Arabie Saoudite.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2013/14, les principales commandes du Secteur Thermal Power ont été les suivantes :

Pays Description
Allemagne Construction
d'une centrale à gaz à cycle combiné électricité–chaleur
équipée
d'une turbine à gaz GT26™
Arabie saoudite Quatre
groupes turbines-alternateurs à vapeur de 720 MW
Etats-Unis Contrats de service long terme pour quatre centrales à
gaz et un projet de
d'Amérique contrôle des émissions
Royaume-Uni Exploitation
et
maintenance
de
neuf
turbines
à gaz
GT26™

4.1.2. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de Thermal Power a progressé de 4 % sur une base comparable par rapport au premier semestre 2012/13, pour atteindre € 4 248 millions.

Thermal Power % Variation
1er semestre % 1er semestre % sept. 13 / sept. 12
Données b ase réelle, en millions d'€ 30 sep temb re 2013 contrib 30 septemb re 2012 contrib Réel Org.
Europe de l'Ouest 957 23% 1 117 26% (14%) (14%)
Europe de l'Est 611 14% 499 12% 22% 23%
Amérique du Nord 622 15% 648 15% (4%) 0%
Amérique du Sud et Centrale 86 2% 95 2% (9%) (5%)
Asie/Pacifique 1 071 25% 1 067 25% 0% 5%
Moyen-Orient/Afrique 901 21% 832 20% 8% 22%
Chiffre d'affaires par destination 4 248 100% 4 258 100% 0% 4%

La baisse de revenus significatifs provenant de projets clé en main importants a eu pour conséquence la diminution de la part de l'Europe de l'Ouest dans le chiffre d'affaires total de Thermal Power (de 26 % au premier semestre 2012/13 à 23 % au premier semestre 2013/14) qui s'est établie à € 957 millions. Les principaux contrats en cours d'exécution ont concerné la construction d'une nouvelle centrale à gaz équipée de turbines GT26™ au Royaume-Uni et de deux centrales à vapeur situées aux Pays-Bas et en Allemagne.

Le chiffre d'affaires de Thermal Power en Europe de l'Est a atteint € 611 millions contre € 499 millions au premier semestre 2012/13, une croissance de 23 % sur une base comparable,

notamment grâce aux progrès effectués sur des contrats concernant deux centrales à vapeur situées en Slovénie et en Estonie.

Les ventes de Thermal Power en Amérique du Nord sont restées stables, à € 622 millions au premier semestre 2013/14. L'activité Service a généré la majeure partie des revenus, la baisse d'un contrat de rénovation d'une centrale nucléaire ayant été compensée par l'exécution d'une centrale à charbon située au Canada.

En Amérique du Sud et Amérique centrale, le chiffre d'affaires a diminué de 5 % sur une base comparable, à € 86 millions contre € 95 millions au premier semestre 2012/13.

Le chiffre d'affaires de la région Asie/Pacifique a atteint € 1 071 millions contre € 1 067 millions au premier semestre 2012/13, représentant 25 % du Secteur, devenant ainsi la première région en termes de chiffre d'affaires. Thermal Power a réussi à maintenir un fort niveau d'activité dans la région grâce aux progrès effectués sur deux centrales supercritiques à charbon situées en Malaisie et sur la construction de centrales à gaz à Singapour et en Thaïlande.

La région Moyen-Orient/Afrique a représenté 21 % du chiffre d'affaires de Thermal Power au premier semestre 2013/14 avec € 901 millions contre € 832 millions au premier semestre 2012/13. Cette hausse de 22 % résulte de l'exécution d'importants contrats pour des centrales à gaz signés l'an dernier en Irak et en Israël.

4.1.3. Résultat opérationnel et marge opérationnelle

Soutenue par une bonne exécution des contrats et un strict contrôle des coûts, la marge opérationnelle de Thermal Power est restée stable à 10,6 % avec un résultat opérationnel à € 450 millions.

4.2. Renewable Power

Le Secteur Renewable Power regroupe les activités Hydro, Energie Eolienne et Nouvelles Energies.

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs financiers et opérationnels du Secteur Renewable Power :

Renewable Power % Variation
Données en base réelle 1er semestre 1er semestre sept. 13 / sept. 12
en millions d'€ 30 sep temb re 2013 30 sep temb re 2012 Réel Organique
Carnet de commandes 4 359 3 946 10% 22%
Commandes reçues 1 048 602 74% 91%
Chiffre d'affaires 864 856 1% 6%
Résultat opérationnel 44 49 (10%) 0%
Marge opérationnelle 5,1% 5,7%
Résultat d'exploitation 35 24 46%
Capitaux employés 1 455 1 125 29%

4.2.1. Commandes reçues

Les commandes reçues par Renewable Power ont augmenté de 91 % sur une base comparable par rapport au premier semestre de l'exercice 2012/13, s'établissant à € 1 048 millions. Le niveau des commandes du Secteur s'est normalisé après un faible premier semestre 2012/13, notamment au sein de l'activité Hydro.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2013/14, le Secteur a enregistré plusieurs projets hydroélectriques dans les pays émergents ainsi qu'une phase supplémentaire de l'accord cadre de 1 200 MW avec Renova pour l'exécution et la maintenance d'éoliennes onshore au Brésil.

Renewab le Power % Variation
1er semestre % 1er semestre % sept. 13 / sept. 12
Données en b ase réelle, en millions d'€ 30 sep temb re 2013 contrib 30 septemb re 2012 contrib Réel Org.
Europe de l'Ouest 137 13% 62 10% 121% 125%
Europe de l'Est 172 16% 22 4% 682% 682%
Amérique du Nord 216 21% 48 8% 350% 370%
Amérique du Sud et Centrale 358 34% 440 73% (19%) (8%)
Asie/Pacifique 127 12% 27 4% 370% 388%
Moyen-Orient/Afrique 38 4% 3 1% 1167% 850%
Commandes reçues par destination 1 048 100% 602 100% 74% 91%

Renewable Power a enregistré € 137 millions de commandes en Europe de l'Ouest, représentant 13 % des commandes totales du secteur, principalement grâce à des contrats de petite taille dans l'activité Hydro.

Les commandes reçues en Europe de l'Est ont atteint € 172 millions, représentant 16 % des commandes totales du Secteur (contre 4 % au cours du premier semestre de l'exercice précédent). Cette hausse est principalement due à un nouveau contrat hydroélectrique en Albanie pour la livraison de six groupes turbine-alternateur Francis ainsi qu'à plusieurs contrats hydroélectriques signés en Turquie.

L'Amérique du Nord a représenté 21 % des commandes du Secteur avec € 216 millions sur le premier semestre 2013/14, en comparaison des € 48 millions de commandes au premier semestre 2012/13. Le Secteur a remporté des contrats pour la livraison de 34 éoliennes ECO 100 au Mexique et de deux turbines Francis de 200 MW chacune destinées à une centrale hydroélectrique située au Canada.

Représentant 34 % des commandes reçues par Renewable Power, les commandes de la région Amérique du Sud et Centrale ont baissé de 8 % sur une base comparable, à € 358 millions ce semestre, en comparaison des € 440 millions de commandes reçues au cours de la même période de l'exercice précédent dont principalement des contrats éoliens importants au Brésil. Au cours du premier semestre 2013/14, le Secteur a enregistré au Brésil un contrat de fourniture, d'exécution et de maintenance de 21 éoliennes onshore ECO 100, de 26 ECO 110 et de 32 ECO 122. Trois turbines hydroélectriques Kaplan y ont également été enregistrées.

Les commandes reçues en Asie/Pacifique ont atteint € 127 millions, près de cinq fois le volume enregistré au cours du premier semestre 2012/13. La principale commande de la région est la livraison de quatre turbines Francis de 205 MW chacune et d'une turbine Francis de 30 MW pour une nouvelle centrale hydraulique en Inde.

Avec € 38 millions, l'Asie/Pacifique a représenté 4 % des commandes reçues par Renewable Power.

Pays Description
Albanie Livraison de
6
groupes turbines-alternateurs Francis
Brésil Fourniture, installation et
mise en service d'éoliennes
: 21 ECO 100, 26 ECO
110 et 32 ECO 122
Canada 2 x 220 MW groupes turbine-alternateur
Francis à axe vertical de 200 MW
ainsi que les vannes papillons et les systèmes de régulation
Inde 4 turbines Francis de 205 MW et une turbine Francis de 30 MW
pour une
nouvelle centrale hydroélectrique
Mexique Fourniture de 34 éoliennes ECO 100

Au cours du premier semestre de l'exercice 2013/14, les principales commandes du Secteur Renewable Power ont été les suivantes :

4.2.2. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires Renewable Power a augmenté de 6 % sur une base comparable, pour atteindre € 864 millions au cours du premier semestre 2013/14 en comparaison des € 856 millions au cours du premier semestre 2012/13.

Renewable Power % Variation
1er semestre % 1er semestre % sept. 13 / sept. 12
Données b ase réelle, en millions d'€ 30 septembre 2013 contrib 30 sep temb re 2012 contrib Réel Org.
Europe de l'Ouest 169 19% 127 15% 33% 35%
Europe de l'Est 40 5% 47 6% (15%) (15%)
Amérique du Nord 171 20% 129 15% 33% 39%
Amérique du Sud et Centrale 323 37% 241 28% 34% 52%
Asie/Pacifique 109 13% 200 23% (46%) (44%)
Moyen-Orient/Afrique 52 6% 112 13% (54%) (53%)
Chiffre d'affaires par destination 864 100% 856 100% 1% 6%

En Europe de l'Ouest, le chiffre d'affaires est passé de € 127 millions à € 169 millions au premier semestre 2013/14, en hausse de 35 % sur une base organique. Cette performance est principalement due à l'exécution de projets hydroélectriques en Suisse.

L'Europe de l'Est a représenté 5 % du chiffre d'affaires du Secteur avec € 40 millions, avec notamment l'exécution de contrats pour la construction d'une turbine à vapeur et pour la rénovation d'une centrale hydroélectrique en Russie.

En Amérique du Nord, malgré l'achèvement de plusieurs projets hydroélectriques canadiens, le chiffre d'affaires du Secteur a augmenté à € 171 millions. Cette hausse organique de 39 % par rapport au premier semestre 2012/13 est due à l'exécution de contrats éoliens au Mexique ainsi qu'à une activité Hydro soutenue.

L'Amérique du Sud et Centrale reste la première source de revenus de Renewable Power, avec l'exécution de contrats remportés l'année précédente. Le chiffre d'affaires de la région a augmenté de 52 % sur une base organique pour atteindre € 323 millions.

L'exécution de plusieurs contrats hydroélectriques en Chine ayant soutenu l'activité de la région en 2012/13, le chiffre d'affaires de la région Asie/Pacifique a baissé de 44 % sur une base comparable au cours du premier semestre 2013/14 par rapport au premier semestre 2012/13, pour atteindre € 109 millions.

En Moyen-Orient/Afrique, le chiffre d'affaires a diminué de 53 % sur une base comparable, à € 52 millions, principalement avec la fin de l'exécution d'un contrat éolien au Maroc.

4.2.3. Résultat opérationnel et marge opérationnelle

Le résultat opérationnel de Renewable Power est passé de € 49 millions au cours du premier semestre 2012/13, à € 44 millions au cours de la même période de l'exercice 2013/14. Cette

baisse reflète la pression continue exercée sur les prix de l'activité éolienne, partiellement compensée par un contrôle strict des coûts. La marge opérationnelle a également baissé, passant de 5.7 % à 5,1 % au cours du premier semestre 2013/14.

4.3. Grid

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs financiers et opérationnels du Secteur Grid:

Grid % Variation
Données en b ase réelle 1er semestre 1er semestre sept. 13 / sept. 12
en millions d'€ 30 sep temb re 2013 30 sep temb re 2012 Réel Organique
Carnet de commandes 5 644 5 358 5% 14%
Commandes reçues 1 671 2 180 (23%) (18%)
Chiffre d'affaires 1 836 1 863 (1%) 5%
Résultat opérationnel 105 113 (7%) (2%)
Marge opérationnelle 5,7% 6,1%
Résultat d'exploitation 91 48 90%
Capitaux employés 2 193 2 202 0%

4.3.1. Commandes reçues

Au cours du premier semestre 2013/14, l'activité de Grid a été ralentie, pénalisée par un contexte économique international difficile et des délais dans les projets d'investissements en infrastructures.

Dans ce contexte, Grid a maintenu une performance commerciale soutenue, avec un bon niveau de petites et de moyennes commandes. Les commandes du Secteur ont diminué de 18 % sur une base comparable, passant de € 2 180 millions à € 1 671 millions au cours du premier semestre 2013/14. Cette baisse s'explique essentiellement par l'enregistrement d'une commande HVDC très importante en Inde au cours du premier semestre 2012/13.

Grid % Variation
1er semestre % 1er semestre % sept. 13 / sept. 12
Données en base réelle, en millions d'€ 30 sep tembre 2013 contrib 30 septemb re 2012 contrib Réel Org.
Europe de l'Ouest 268 16% 298 14% (10%) (8%)
Europe de l'Est 159 9% 125 6% 27% 30%
Amérique du Nord 182 11% 148 7% 23% 28%
Amérique du Sud et Centrale 141 8% 141 6% 0% 10%
Asie/Pacifique 494 30% 1 004 46% (51%) (46%)
Moyen-Orient/Afrique 427 26% 464 21% (8%) (5%)
Commandes reçues par destination 1 671 100% 2 180 100% (23%) (18%)

Les commandes en provenance d'Europe de l'Ouest ont atteint € 268 millions, 16 % du volume total des commandes du Secteur. Les principales commandes ont été enregistrées en France et au Royaume-Uni.

En Europe de l'Est, les commandes ont atteint € 159 millions, soit 9 % des commandes du Secteur, en augmentation de 30 % sur une base organique par rapport au niveau du premier semestre 2012/13, principalement grâce à des commandes enregistrées en Russie et en Turquie.

La région Amérique du Nord a réalisé € 182 millions de nouvelles commandes, en hausse de 28 % sur une base organique par rapport au premier semestre 2012/13.

Le Secteur a enregistré € 141 millions de nouvelles commandes en Amérique du Sud et Centrale, ne représentant que 8 % des commandes globales, aucune commande importante n'ayant été signée durant la période.

La région Asie/Pacifique, avec € 494 millions de commandes reçues au cours du semestre, en hausse de 46 % par rapport à la performance du premier semestre 2012/13, fortement marquée par l'attribution du projet HVDC de Champa-Kurukshetra en Inde.

Les commandes en provenance de la région Moyen-Orient/Afrique ont atteint € 427 millions (26 % du volume total). De nombreux investissements dans les infrastructures continuent d'approvisionner le marché avec l'attribution d'importants contrats clé en main, principalement en Arabie Saoudite.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2013/14, les principales commandes du Secteur Grid ont été les suivantes :

Pays Description
Albanie Sous-station reliée à une centrale
hydroélectrique
Allemagne Contrat de service et maintenance
Arabie Saoudite Poste
110
kV
clé en main
-
13.8
kV
Arabie Saoudite Poste clé en main
380/230
kV
Arabie Saoudite Compensateur de Puissance
clé en main
132 kV
-
Sous-station ultra Haute
Tension 765 kV
Inde Equipement appareillage 400 kV
Maroc Poste
400/225
kV clé en main
Maroc Deux sous-stations
400kV

4.3.2. Chiffre d'affaires

Au cours du premier semestre 2013/14, Grid a réalisé € 1 836 millions de chiffre d'affaires, une croissance de 5 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent sur une base comparable. Le volume du chiffre d'affaires a été porté par les avancements faits sur l'exécution d'importants projets HVDC attribués lors des deux derniers exercices.

Grid % Variation
1er semestre % 1er semestre % sept. 13 / sept. 12
Données base réelle, en millions d'€ 30 sep tembre 2013 contrib 30 septemb re 2012 contrib Réel Org.
Europe de l'Ouest 449 25% 340 18% 32% 34%
Europe de l'Est 147 8% 199 11% (26%) (25%)
Amérique du Nord 188 10% 241 13% (22%) (19%)
Amérique du Sud et Centrale 150 8% 189 10% (21%) (12%)
Asie/Pacifique 485 26% 535 29% (9%) 2%
Moyen-Orient/Afrique 417 23% 359 19% 16% 22%
Chiffre d'affaires par destination 1 836 100% 1 863 100% (1%) 5%

En Europe de l'Ouest, le chiffre d'affaires a progressé de 34 % sur une base organique, pour atteindre € 449 millions (25 % du chiffre d'affaires total de Grid). L'activité a été soutenue par l'avancement de travaux sur des sous-stations offshore appuyant la production d'énergie éolienne en Allemagne, des projets clé en main menés au Royaume-Uni, ainsi que par la vente de pièces détachées destinées aux entreprises de service public françaises et britanniques.

Le chiffre d'affaires de l'Europe de l'Est a atteint € 147 millions, en baisse de 25 % par rapport à au premier semestre 2012/13. L'activité a principalement concerné des contrats réalisés en Turquie et en Russie.

Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a diminué de 19 % sur une base organique, s'établissant à € 188 millions. Des projets clés en main ont été exécutés au Canada et des disjoncteurs ainsi que des solutions de gestion des réseaux ont été livrées aux Etats-Unis d'Amérique.

En Amérique Centrale et du Sud, le chiffre d'affaires de Grid a diminué organiquement de 12 % par rapport au premier semestre 2012/13, à € 150 millions.

Dans la région Asie/Pacifique, le chiffre d'affaires a augmenté de 2 % sur une base comparable par rapport au premier semestre 2012/13, pour atteindre € 485 millions. Cette hausse organique s'explique par le début du projet HVDC de Champa-Kurukshetra remporté l'année dernière en Inde.

Le chiffre d'affaires de la région Moyen-Orient/Afrique est resté soutenu, il a atteint € 417 millions, soit une augmentation organique de 22 % par rapport au premier semestre 2012/13 (23 % du chiffre d'affaires total de Grid). Cette bonne exécution du carnet de commandes est notamment due à des projets en Irak, en Arabie Saoudite et en Libye.

4.3.3. Résultat opérationnel et marge opérationnelle

La marge opérationnelle de Grid est passée de 6.1 % au cours du premier semestre 2012/13 à 5.7 % au cours de la même période 2013/14, un strict contrôle des coûts ayant partiellement compensé la pression sur les prix des produits standards.

4.4. Transport

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs financiers et opérationnels du Secteur Transport.

Transp ort % Variation
Données en base réelle 1er semestre 1er semestre sept. 13 / sept. 12
en millions d'€ 30 sep temb re 2013 30 sep temb re 2012 Réel Organique
Carnet de commandes 22 914 23 284 (2%) 0%
Commandes reçues 2 911 4 582 (36%) (36%)
Chiffre d'affaires 2 782 2 771 0% 2%
Résultat opérationnel 157 147 7% 5%
Marge opérationnelle 5,6% 5,3%
Résultat d'exploitation 144 147 (2%)
Capitaux employés 1 957 1 610 22%

4.4.1. Commandes reçues

Les commandes reçues par Transport au cours du premier semestre 2013/14 se sont établies à € 2 911 millions, une baisse de 36 % par rapport au premier semestre 2012/13, qui avait été marqué par plusieurs succès commerciaux en Europe de l'Ouest.

Des contrats importants ont été signés en France pour des trains à grande vitesse ainsi que pour des trains régionaux. En Amérique du Nord, Transport a signé un contrat de maintenance pour 30 ans au Canada et un important contrat de rénovation aux Etats-Unis d'Amérique. Au Royaume-Uni, la performance commerciale du Secteur a été soutenue par l'attribution d'un contrat pour des infrastructures ferroviaires et de plusieurs contrats de signalisation.

Transp ort % Variation
1er semestre % 1er semestre % sept. 13 / sept. 12
Données en base réelle, en millions d'€ 30 sep tembre 2013 contrib 30 septemb re 2012 contrib Réel Org.
Europe de l'Ouest 1 579 54% 3 547 77% (55%) (55%)
Europe de l'Est 49 2% 31 1% 58% 53%
Amérique du Nord 479 17% 161 4% 198% 209%
Amérique du Sud et Centrale 266 9% 518 11% (49%) (47%)
Asie/Pacifique 245 8% 218 5% 12% 14%
Moyen-Orient/Afrique 293 10% 107 2% 174% 176%
Commandes reçues par destination 2 911 100% 4 582 100% (36%) (36%)

Transport a enregistré € 1 579 millions de commandes en Europe de l'Ouest, représentant 54 % des commandes du secteur. Au cours du premier semestre 2013/14, la SNCF a confirmé une option pour dix trains à très grande vitesse supplémentaires. En France, le Secteur a également remporté des contrats pour des trains inter-cités, des trains régionaux et des tramways. Au Royaume-Uni, un contrat important a été signé pour la livraison d'infrastructures ferroviaires à la ville de Londres. En Italie, Transport va rénover les trains régionaux Minuetto et en Allemagne, il fournira des trains régionaux CORADIA™ Lint.

En Europe de l'Est, le Secteur a remporté € 49 millions de commandes au cours du premier semestre 2013/14, une augmentation organique de 53 % par rapport au premier semestre 2012/13. Transport a notamment remporté un contrat pour la fourniture de 10 000 moteurs d'aiguillage pour le Kazakhstan.

€ 479 millions de commandes ont été enregistrées en Amérique du Nord durant le premier semestre 2013/14, près de trois fois le volume de commandes enregistrées au cours du premier semestre 2012/13. La région représente 17 % des commandes totales de Transport. Au Canada, le Secteur a remporté un contrat long terme de maintenance des tram-trains CITADIS™ Spirit d'Ottawa. Aux Etats-Unis d'Amérique, Transport a signé un contrat avec Maryland Transit Administration pour rénover le réseau de métro léger de Baltimore.

Au cours du premier semestre 2013/14, les commandes reçues en Amérique du Sud et Centrale durant le premier semestre 2013/14 se sont élevées à € 266 millions, en-dessous du niveau du premier semestre de l'année précédente qui avait été soutenu par d'importants contrats pour la fourniture de métros au Pérou et au Venezuela. Un contrat a par ailleurs été signé en Equateur pour fournir 14 tramways CITADIS™ à la ville de Cuenca, et un autre remporté en Argentine pour la fourniture de 120 voitures destinées à la ligne H du métro de Buenos Aires.

En Asie/Pacifique, Transport a enregistré € 245 millions de commandes durant le premier semestre 2013/14 contre € 218 millions au cours du premier semestre 2012/13. Le Secteur a signé un contrat pour l'ajout de huit rames X'TRAPOLIS™ au réseau de trains de banlieue de Melbourne en Australie. En Chine, Transport fournira les systèmes de traction pour 174 voitures du métro de Nankin.

Durant le premier semestre de l'exercice 2013/14, la région Moyen-Orient/Afrique a enregistré € 293 millions de commandes, trois fois plus que le niveau enregistré au cours du premier semestre 2012/13. En Israël, un contrat a été signé pour la maintenance de trains inter-cités et en Algérie, Transport a remporté des contrats pour la fourniture de deux lignes de tramways aux villes de Mostaganem et d'Ouargla.

Les principales commandes du Secteur Transport au cours du premier semestre 2012/13 ont été les suivantes :

Pays Description
Argentine 20 trains de 6 voitures chacun pour le métro de
Buenos Aires
Canada Contrat de maintenance pour les tram-trains CITADIS™ Spirit d'Ottawa
Etats-Unis Rénovation du métro léger de Baltimore
d'Amérique
France 10 trains à grande vitesse supplémentaires
France 34 CORADIA™ Liner
inter-cités
Israël Maintenance de trains inter-cités
Royaume-Uni Livraison d'un projet d'infrastructure ferroviaire pour Londres

4.4.2. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de Transport a augmenté de 2 % sur une base comparable par rapport au premier semestre de l'exercice 2012/13, à € 2 782 millions. Le Secteur a été principalement soutenu par une bonne performance en Europe de l'Est, en Amérique du Sud et Centrale et en Asie/Pacifique.

Transp ort % Variation
1er semestre % 1er semestre % sept. 13 / sept. 12
Données base réelle, en millions d'€ 30 sep tembre 2013 contrib 30 septemb re 2012 contrib Réel Org.
Europe de l'Ouest 1 609 58% 1 908 69% (16%) (15%)
Europe de l'Est 334 12% 119 4% 181% 183%
Amérique du Nord 166 6% 165 6% 1% 3%
Amérique du Sud et Centrale 205 7% 182 7% 13% 18%
Asie/Pacifique 280 10% 225 8% 24% 28%
Moyen-Orient/Afrique 188 7% 172 6% 9% 11%
Chiffre d'affaires par destination 2 782 100% 2 771 100% 0% 2%

Transport a enregistré € 1 609 millions de chiffres d'affaires en Europe de l'Ouest au cours du premier semestre 2013/14, une baisse de 15 % sur une base comparable due à d'importantes facturations au cours du premier semestre 2012/13 sur des contrats majeurs en cours d'exécution (contrats sur des trains à très grande vitesse en Italie ainsi que sur les trains intercités PENDOLINO™ au Royaume-Uni). Cependant, la région représente toujours 58 % du chiffre d'affaires total du Secteur. Les principaux projets exécutés ont été des contrats pour la livraison de trains à très grande vitesse en France, des trains de banlieue à Paris, des trains régionaux CORADIA™ en Allemagne et pour la maintenance des PENDOLINO™ au Royaume-Uni.

Au cours du premier semestre 2013/14, le chiffre d'affaires de Transport en Europe de l'Est a atteint € 334 millions, en-dessous du niveau du premier semestre 2012/13. Des contrats pour des locomotives de fret et de passagers ont été exécutés au Kazakhstan et en Russie et des trains inter-cités PENDOLINO™ ont été livrés en Pologne.

En Amérique du Nord, Transport a enregistré € 166 millions de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2013/14, en augmentation de 3 % par rapport au premier semestre 2012/13 sur une base comparable. Les principales ventes proviennent de projets de signalisation et de pièces détachées à destination des Etats-Unis d'Amérique.

Transport a enregistré € 205 millions de chiffre d'affaires dans la région Amérique du Sud et Centrale au cours du premier semestre 2013/14, en hausse organique de 18 % par rapport au premier semestre 2012/13 à change constant. L'activité a été notamment soutenue par l'exécution de projets de métro au Panama, au Pérou et au Venezuela.

En Asie/Pacifique, le chiffre d'affaires de Transport a atteint € 280 millions, représentant une hausse de 28 % par rapport au premier semestre 2012/13 sur une base comparable. Des métros ont été livrés à Chennai en Inde et les travaux sur l'infrastructure ferroviaire de la « Downtown Line » du métro de Singapour ont progressé.

Le chiffre d'affaires au Moyen-Orient/Afrique s'est élevé à € 188 millions, en hausse de 11 % sur une base organique par rapport au premier semestre 2012/13, marqué par l'avancement sur le contrat du tramway de Dubaï.

4.4.3. Résultat opérationnel et marge opérationnelle

Grâce à une plus grande maturité de ses nouveaux produits et à un contrôle strict des coûts, le résultat opérationnel de Transport a atteint € 157 millions au cours du premier semestre de l'exercice 2013/14, soit 5,6 % des ventes, contre € 147 millions au cours du premier semestre 2012/13, soit 5,3 % des ventes.

4.5. Corporate et autres

« Corporate et autres » comprend toutes les unités supportant les coûts de siège ainsi que « International Network ».

Le tableau ci-dessous présente les principales informations financières concernant « Corporate et autres » :

Corp orate et autres
1er semestre 1er semestre
en millions d'€ 30 sep temb re 2013 30 sep temb re 2012
Résultat opérationnel (61) (57)
Résultat d'exploitation (83) (72)
Capitaux employés 132 568

La baisse des capitaux employés est principalement due au transfert des participations dans les sociétés mises en équivalence aux Secteurs.

5. Revue opérationnelle et financière

5.1. Cash flow libre

Le cash flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation, moins les dépenses d'investissement (incluant les coûts de développement capitalisés), nettes des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash flow libre n'inclut pas le produit des cessions d'activité.

L'indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l'exploitation.

Un rapprochement entre ces deux indicateurs est présenté ci-dessous :

Total Group e
1er semestre 1er semestre
en millions d'€ 30 sep temb re 2013 30 sep temb re 2012
Variation nette de la trésorerie d'exp loitation (149) 376
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
(incluant les coûts de développement capitalisés) (372) (290)
Produits de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 10 15
Cash flow lib re (511) 101

Alstom utilise le cash flow libre aussi bien à des fins d'analyses internes que pour sa communication externe car le Groupe estime qu'il apporte un éclairage pertinent sur le montant réel de trésorerie générée ou utilisée par l'exploitation.

5.2. Trésorerie nette

La trésorerie nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des valeurs mobilières de placement et autres actifs financiers courants, et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courante.

Total Group e
Au 30 sep temb re Au 31 mars
en millions d'€ 2013 2013
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 836 2 195
Valeurs mobilières de placement et autres actifs financiers 22 36
Actifs financiers non courants directement associés
aux passifs comptabilisés en dette financière
373 382
moins:
Dettes financières courantes 1 049 325
Dettes financières non-courantes 4 476 4 630
Trésorerie/(dette) nette (3 294) (2 342)

5.3. Liquidités

Le tableau suivant présente le détail d'indicateurs issus du tableau des flux de trésorerie consolidés :

Total Group e
1er semestre
en millions d'€ 30 sep temb re 2013 31 Mars 2013
Variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation -
hors variation du besoin en fonds de roulement
618 1,239
Variation du besoin en fonds de roulement (767) (150)
Variation nette de la trésorerie liée à l'exp loitation (149) 1,089
Variation nette de la trésorerie liée aux investissements (357) (1,118)
Variation nette de la trésorerie liée au financement 280 180
Augmentation (Diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésoreri (226) 151
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 2 195 2 091
Incidence des variations de taux de conversion (109) (49)
Autres variations (24) 2
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de p ériode 1 836 2 195

5.4. Capitaux employés

Les capitaux employés sont définis comme étant la somme des écarts d'acquisition, des actifs incorporels, des immobilisations corporelles, des autres actifs non courants (à l'exclusion des excédents d'actifs de couverture et des actifs non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière), des actifs courants (à l'exclusion des valeurs mobilières de placement, des autres actifs financiers courants et de la trésorerie et équivalents de trésorerie),

diminuée des provisions non courantes et des passifs courants autres que dettes financières courantes.

Les capitaux employés par Secteur et pour l'ensemble du Groupe sont présentés en note 5 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés du 30 septembre 2013.

Les capitaux employés sont utilisés aussi bien à des fins d'analyse interne que pour la communication externe dans la mesure où ils apportent un éclairage sur le montant des ressources financières utilisées par un Secteur ou par le Groupe, et sur la profitabilité d'un Secteur ou du Groupe par rapport aux ressources utilisées.

A la fin du premier semestre de l'exercice 2013/14, les capitaux employés ont atteint € 8 387 millions, contre € 7 651 millions à fin mars 2013, en raison notamment de la variation du besoin en fonds de roulement.

Total Group e
Au 30 sep temb re Au 31 mars
en millions d'€ 2013 2013 (1)
Actifs non courants 13 265 13 480
moins impôts différés (1 595) (1 719)
moins actifs non courants directement associés aux passifs comptabilisés en
dette financière
(373) (382)
moins actifs de couverture des engagements de retraite (23) (16)
Capitaux employés - actifs non courants (A) 11 274 11 363
Actifs courants 17 160 18 146
moins trésorerie et équivalents de trésorerie (1 836) (2 195)
moins valeurs mobilières de placement et autres actifs financiers courants (22) (36)
Capitaux employés - actifs courants (B) 15 302 15 915
Passifs courants 18 603 19 272
moins dettes financières courantes (1 049) (325)
plus provisions non courantes 635 680
Capitaux employés - passifs (C) 18 189 19 627
Capitaux employés (A)+(B)-(C) 8 387 7 651

(1) Chiffres ajustés suite à l'application de la norme IAS19 révisée

6. Données organiques

Les chiffres présentés dans cette section incluent des indicateurs de performance présentés à structure réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d'éliminer l'incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères.

Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d'analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu'ils permettent d'analyser et d'expliquer les variations d'une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les normes IFRS.

Pour calculer les chiffres sur une base organique, les chiffres présentés sur une base réelle sont ajustés comme suit :

  • retraitement des chiffres réels de 2012/13 avec les taux de change utilisés dans les comptes consolidés pour le premier semestre de l'exercice 2013/14, pour le carnet de commandes, les commandes reçues, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ;
  • ajustements liés aux modifications de périmètres, sur ces mêmes indicateurs, à la fois pour le premier semestre de l'exercice 2012/13 (retraitement des cessions d'activités) et pour le premier semestre de l'exercice 2013/14 (retraitement des acquisitions d'activités).

Le tableau qui suit présente l'estimation de l'incidence des variations de taux de change et des variations de périmètre pour tous les indicateurs publiés dans ce document, aussi bien sur une base réelle que sur une base organique.

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7. Autres informations

7.1. Risques

Les risques juridiques sont présentés dans la Note 25 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2013. Les risques financiers (risque de change, risque de crédit, risque de taux d'intérêt et risque de liquidité) et leur gestion sont présentés dans la Note 23 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2013 et dans la Note 25 aux comptes consolidés au 31 mars 2013. Les autres facteurs de risques sont présentés dans le Document de référence 2012/13 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 mai 2013, aucune évolution significative n'étant à mentionner au titre du premier semestre de l'exercice 2013/14.

7.2. Informations sur la société mère

ALSTOM, la société-mère du Groupe, n'a pas d'activité industrielle ou commerciale et, par conséquent, ses revenus sont composés essentiellement de commissions et redevances facturées à ses filiales pour l'emploi du nom Alstom, de dividendes et d'autres recettes financières.

Le résultat net du premier semestre de l'exercice 2013/14 s'élève à € 30 millions, contre € 48 millions pour la même période de l'exercice précédent.

7.3. Parties liées

Au cours du premier semestre 2013/14, aucune nouvelle transaction significative avec des parties liées n'a été conclue. Les Parties liées sont présentées dans la Note 26 aux états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2013.

Etats financiers consolidés résumés Semestre clos le 30 septembre 2013

Semestre clos le Exercice clos le
30 septemb re 30 septemb re 31 mars
(en millions d'€) Note 2013** 2012* 2013*
Chiffre d'affaires (5) 9 730 9 748 20 269
Coût des ventes (7 721) (7 835) (16 324)
Frais de recherche et développement (6) (359) (351) (737)
Frais commerciaux (493) (471) (952)
Frais administratifs (462) (388) (793)
Résultat op érationnel (5) 695 703 1 463
Autres produits (7) 19 4 6
Autres charges (7) (97) (115) (280)
Résultat d'exp loitation (5) 617 592 1 189
Produits financiers (8) 16 20 36
Charges financières (8) (156) (155) (302)
Résultat avant impôt 477 457 923
Impôt sur les bénéfices (9) (103) (90) (186)
Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence (13) 7 29 47
RESULTAT NET 381 396 784
Attribuable :
- aux propriétaires de la société mère 375 386 768
- aux participations ne donnant pas le contrôle 6 10 16
Résultat net par action (en €) (10)
- Résultat de base 1,22 1,31 2,55
- Résultat dilué 1,20 1,30 2,52

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

** Voir Note 2 « Principes comptables » : changement d'estimation comptable relatif à une nouvelle méthodologie d'allocation des coûts au sein du Secteur Transport

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE INTERMEDIAIRE

Semestre clos le Exercice clos le
30 sep tembre 30 septemb re 31 mars
(en millions d'€) Note 2013 2012* 2013*
Résultat net de la p ériode 381 396 784
Gains (pertes) actuariels sur avantages postérieurs à l'emploi (21) 143 (168) (251)
Impôt sur les éléments non recyclables (58) 16 47
Eléments non recyclab les en résultat 85 (152) (204)
Gains (pertes) sur actifs financiers disponibles à la vente - (22) (1)
Gains (pertes) sur instruments financiers de couverture (2) 8 15
Ecarts de conversion (250) 10 36
Impôt sur les éléments recyclables - (1) (2)
Eléments recyclables en résultat (252) (5) 48
Autres éléments du résultat global (167) (157) (156)
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 214 239 628
Attribuable :
- aux propriétaires de la société mère 223 230 613
- aux participations ne donnant pas le contrôle (9) 9 15

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

BILAN CONSOLIDE INTERMEDIAIRE

Au 30
sep tembre Au 31 mars
(en millions d'€) Note 2013 2013*
ACTIF
Ecarts d'acquisition (11) 5 550 5 536
Immobilisations incorporelles (11) 2 012 1 982
Immobilisations corporelles (12) 2 949 3 024
Participations dans les sociétés mises en équivalence et autres titres de participation (13) 651 698
Autres actifs non courants (14) 508 521
Impôts différés 1 595 1 719
Total des actifs non courants 13 265 13 480
Stocks et en-cours (15) 3 412 3 144
Contrats de construction en cours, actif (16) 3 803 4 158
Clients et comptes rattachés 4 674 5 285
Autres actifs opérationnels courants (17) 3 413 3 328
Valeurs mobilières de placement et autres actifs financiers courants 22 36
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 836 2 195
Total des actifs courants 17 160 18 146
TOTAL DE L'ACTIF 30 425 31 626
Au 30
sep tembre Au 31 mars
(en millions d'€) Note 2013 2013*
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Capitaux propres - attribuables aux propriétaires de la société mère (19) 4 963 4 996
Capitaux propres - attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 43 93
Total cap itaux p rop res 5 006 5 089
Provisions non courantes (20) 635 680
Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés (21) 1 510 1 671
Emprunts non courants (22) 4 059 4 197
Dettes non courantes sur contrats de location-financement (22) 417 433
Impôts différés 195 284
Total des p assifs non courants 6 816 7 265
Provisions courantes (20) 1 328 1 309
Emprunts courants (22) 1 006 283
Dettes courantes sur contrats de location-financement (22) 43 42
Contrats de construction en cours, passif (16) 8 688 9 909
Fournisseurs et comptes rattachés 3 803 4 041
Autres passifs opérationnels courants (24) 3 735 3 688
Total des p assifs courants 18 603 19 272
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 30 425 31 626

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES INTERMEDIAIRE

Semestre clos le Exercice clos le
30 sep temb re 30 sep temb re 31 mars 2013*
(en millions d'€) Note 2013 2012*
Résultat net 381 396 784
Dotation aux amortissements, dépréciations et charge relative aux paiements fondés sur des actions 336 375 543
Ajustement des flux relatifs aux engagements de retraite et avantages assimilés (3) 2 (24)
Plus/moins-values sur cessions d'actifs (17) (6) 34
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (nette des dividendes reçus) (6) (25) (18)
Charge d'impôt différé inscrite au compte de résultat (73) (10) (80)
Variation nette de la trésorerie liée à l'exp loitation hors variation du besoin en fonds de 618 732 1 239
roulement
Variation du b esoin en fonds de roulement liée à l'exp loitation (18) (767) (356) (150)
Variation nette de la trésorerie liée à l'exp loitation (149) 376 1 089
Produits de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 10 15 57
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (coûts de R&D capitalisés inclus) (5) (372) (290) (738)
Augmentation/(diminution) des autres actifs non courants 15 19 37
Acquisition d'activités après déduction de la trésorerie acquise (41) (146) (472)
Cession d'activités après déduction de la trésorerie nette cédée 31 - (2)
Variation nette de la trésorerie liée aux investissements (357) (402) (1 118)
Augmentation/(réduction) de capital y compris celles souscrites par les participations ne donnant pas 2 15 351
le contrôle
Dividendes versés y compris versements aux participations ne donnant pas le contrôle (268) (245) (243)
Variation des parts d'intérêts sans prise/perte de contrôle des filiales - - (48)
Emissions d'emprunts obligataires (22) 500 - 350
Remboursements d'emprunts obligataires (21) - -
Variation nette des emprunts courants et non courants 68 (161) (174)
Variation nette des dettes sur contrats de location-financement (18) (26) (45)
Variation nette des valeurs mobilières de placement et autres actifs et passifs financiers courants 17 1 (11)
Variation nette de la trésorerie liée au financement 280 (416) 180
(Diminution)/augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (226) (442) 151
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 2 195 2 091 2 091
Incidence des variations de taux de conversion (109) (2) (49)
Autres variations (24) (1) 2
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de p ériode 1 836 1 646 2 195
Impôts payés (144) (121) (240)
Net des intérêts reçus et payés (48) (54) (186)
Semestre clos le Exercice clos le
30 sep temb re 30 sep temb re 31 mars 2013
(en millions d'€) 2013 2012
Analyse de la variation de la trésorerie nette/(endettement net) (1)
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (226) (442) 151
Variation nette des valeurs mobilières de placement et des autres actifs et passifs financiers courants (17) (1) 11
Variation nette des obligations (479) - (350)
Variation nette des emprunts courants et non courants (68) 161 174
Variation nette des dettes sur contrats de location-financement 18 26 45
Dette nette des entités acquises à leur date d'acquisition et autres (180) (123) 119
Diminution/(augmentation) de l'endettement net (952) (379) 150
Trésorerie nette/(endettement net) en début de p ériode (2 342) (2 492) (2 492)
Trésorerie nette/(endettement net) en fin de période (3 294) (2 871) (2 342)

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

(1) La trésorerie nette/(endettement net) se définit comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des valeurs mobilières de placement, des autres actifs financiers courants et des autres actifs non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière (voir Note 14), déduction faite de la dette financière (voir Note 22).

ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES INTERMEDIAIRE

Cap itaux
propres -
attribuab les Capitaux prop res -
aux attribuables aux
propriétaires participations ne Total
(en millions d'€, Nombre d'actions Primes Autres éléments de la société donnant pas le capitaux
à l'exception du nombre d'actions) en circulation Capital d'émission Réserves du résultat glob al mère contrôle propres
AU 31 MARS 2012* 294 533 680 2 062 622 3 157 (1 531) 4 310 107 4 417
Variation des autres éléments du résultat global - - - (156) (156) (1) (157)
Résultat net de la période - - 386 - 386 10 396
Total du résultat glob al - - 386 (156) 230 9 239
Variation d'intérêts et autres 3 - - 13 - 13 1 14
Dividendes distribués - - (236) - (236) (11) (247)
Augmentation de capital dans le cadre des plans de
motivation et de fidélisation sur le long terme
314 278 2 1 - - 3 - 3
Paiements fondés sur des actions acquittés en instruments
de capitaux propres
- - 7 - 7 - 7
AU 30 SEPTEMBRE 2012* 294 847 96 1 2 064 623 3 327 (1 6 87) 4 327 106 4 433
AU 31 MARS 2013* 308 158 126 2 157 875 3 650 (1 686) 4 996 93 5 089
Variation des autres éléments du résultat global - - - (152) (152) (16) (167)
Résultat net de la période - - 375 - 375 6 381
Total du résultat glob al - - 375 (152) 223 (9) 214
Variation d'intérêts et autres 16 - - (4) - (4) (32) (36)
Dividendes distribués - - (259) - (259) (9) (268)
Augmentation de capital dans le cadre des plans de
motivation et de fidélisation sur le long terme
473 593 3 - (3) - - - -
Paiements fondés sur des actions acquittés en instruments
de capitaux propres
- - 7 - 7 - 7
AU 30 SEPTEMBRE 2013 308 631 735 2 160 875 3 766 (1 838) 4 963 43 5 006

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

Note 1. Présentation du Groupe 41
Note 2. Principes comptables 42
Note 3. Changements de méthode comptable 45
Note 4. Périmètre de consolidation 49
Note 5. Informations sectorielles 50
Note 6. Frais de recherche et développement 52
Note 7. Autres produits et autres charges 53
Note 8. Résultat financier 54
Note 9. Impôt sur les bénéfices 54
Note 10. Résultat par action 55
Note 11. Ecarts d'acquisition et immobilisations incorporelles 56
Note 12. Immobilisations corporelles 58
Note 13. Participations dans les sociétés mises en équivalence et autres titres de participation
59
Note 14. Autres actifs non courants 61
Note 15. Stocks et en-cours 61
Note 16. Contrats de construction en cours 62
Note 17. Autres actifs opérationnels courants 62
Note 18. Besoin en fonds de roulement 63
Note 19. Capitaux propres 64
Note 20. Provisions 64
Note 21. Engagements de retraite et avantages assimilés 65
Note 22. Dette financière 67
Note 23. Instruments financiers et gestion des risques financiers 68
Note 24. Autres passifs opérationnels courants 69
Note 25. Passifs éventuels et contentieux 69
Note 26. Parties liées 75
Note 27. Evénements postérieurs à la clôture 76

Note 1. Présentation du Groupe

Alstom (« le Groupe ») opère sur le marché de la production et de la transmission d'énergie au travers des Secteurs Thermal Power, Renewable Power et Grid ainsi que sur le marché du transport ferroviaire au travers du Secteur Transport. Le Groupe conçoit, fournit et entretient pour ses clients une gamme complète de produits et systèmes de technologie avancée et possède des compétences uniques en intégration de systèmes, ainsi qu'en maintenance et service après-vente couvrant la durée de vie de ces produits et systèmes.

Les activités opérationnelles du Groupe sont organisées en quatre Secteurs :

- Thermal Power

Le Secteur Thermal Power offre une gamme complète pour la production d'énergie à partir de gaz ou de charbon. La gamme de solutions s'étend de l'installation de centrales électriques intégrées à la fourniture de tous types de turbines, d'alternateurs, de chaudières et de systèmes de contrôle des émissions. Il propose également un ensemble de services couvrant notamment la modernisation, la maintenance et l'assistance à l'exploitation des centrales. Le Secteur fournit en outre des îlots conventionnels pour centrales nucléaires.

- Renewable Power

Le Secteur Renewable Power propose des solutions clé en main, des turbines et alternateurs, des équipements de contrôle-commande et des services de maintenance dans les Secteurs hydroélectrique et éolien. S'y ajoutent les offres concernant la géothermie et le thermo-solaire.

- Grid

Le Secteur Grid conçoit et fabrique des équipements et des solutions clé en main pour piloter les réseaux électriques et transporter l'électricité depuis la centrale jusqu'à l'utilisateur, qu'il s'agisse d'une société publique de distribution, d'un industriel ou d'une usine de production.

- Transport

Le Secteur Transport fournit des équipements, des systèmes et des services ferroviaires pour les transports urbains, régionaux et grandes lignes, ainsi que pour le transport de fret.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés sont présentés en euros et ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 5 novembre 2013.

Note 2. Principes comptables

2.1. Base d'établissement des comptes consolidés intermédiaires résumés

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés d'Alstom ont été établis conformément au référentiel IFRS (normes et interprétations) publié par l'International Accounting Standards Board (IASB), adopté dans l'Union européenne et d'application obligatoire au 1er avril 2013. Le référentiel intégral des normes adoptées dans l'Union européenne peut être consulté sur le site internet de la Commission européenne à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés d'Alstom pour le semestre clos le 30 septembre 2013 sont présentés et ont été préparés conformément à la norme IAS 34, Information financière intermédiaire. Cette norme prévoit que, s'agissant de comptes intermédiaires résumés, ceux-ci n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS pour la préparation de comptes consolidés annuels. Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés doivent donc être lus en relation avec les comptes consolidés du Groupe de l'exercice clos au 31 mars 2013.

Les principes comptables et les méthodes d'évaluation utilisés pour la préparation de ces états financiers consolidés intermédiaires résumés sont identiques à ceux appliqués par le Groupe au 31 mars 2013 et décrits en Note 2 des états financiers consolidés au 31 mars 2013, à l'exception :

  • Des nouvelles normes et interprétations d'application obligatoire présentées dans le paragraphe 2.1.1 ci-dessous;
  • Des dispositions spécifiques d'IAS 34 utilisées pour la préparation des états financiers consolidés intermédiaires résumés décrites dans le paragraphe 2.2 ci-dessous ; et
  • Du changement d'estimation comptable lié à la mise en place d'une nouvelle méthode d'allocation des coûts pour la comptabilisation des contrats au sein du Secteur Transport à compter du 1er avril 2013. Conformément à IAS 8, ce changement d'estimation comptable est appliqué de façon prospective. L'impact au 30 septembre 2013 est une diminution de € 83 millions du coût des ventes, avec pour contrepartie une augmentation des frais commerciaux et des frais administratifs pour respectivement € 12 millions et € 69 millions.

2.1.1. Nouvelles normes et interprétations d'application obligatoire à compter du 1er avril 2013

  • IAS 19 révisée, Avantages au personnel : les changements et impacts résultant de la révision de la norme IAS 19, Avantages au personnel, sont décrits dans la Note 3 « Changements de méthode comptable » ;
  • IFRS 13, Juste valeur : elle s'applique aux normes IFRS qui exigent ou permettent des évaluations à la juste valeur ou la communication d'informations sur la juste valeur. Cette norme propose un cadre unique pour la détermination de la juste valeur et requiert des informations sur cette détermination. Elle donne une définition unique de la juste valeur basée sur une notion de prix de sortie et utilise une hiérarchie de juste valeur reposant sur une valorisation fondée sur un prix de marché plutôt que sur une valorisation spécifique de l'entité ;
  • Amendements à IAS 12, Impôts sur le résultat Impôts différés recouvrement des actifs sous-jacents ;
  • Amendements à IFRS 7, Instruments financiers : informations à fournir Compensation des actifs financiers et des passifs financiers ;
  • Améliorations annuelles des IFRS (2009-2011).

A l'exception des changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée décrits dans la Note 3, les autres normes, amendements et interprétations d'application obligatoire à compter du 1er avril 2013 n'ont pas d'incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe.

2.1.2. Nouvelles normes et interprétations non encore d'application obligatoire

2.1.2.1 Nouvelles normes et interprétations adoptées par l'Union européenne non encore d'application obligatoire

Normes de consolidation (IFRS 10, Etats financiers consolidés ; IFRS 11, Accords conjoints ; IFRS12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités ; IAS 28 révisée, Participations dans des sociétés associées et des coentreprises) et amendements liés (Dispositions transitoires)

Le Groupe appliquera les normes de consolidation (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 et IAS 28 révisée) à compter du 1er avril 2014.

Le Groupe mène actuellement une analyse des impacts attendus de la première application de ces nouvelles normes.

o IFRS 10, Etats financiers consolidés

Cette norme définit le contrôle comme étant exercé lorsque l'investisseur est exposé à, ou a des droits sur, des rendements variables et qu'il a la capacité d'exercer son pouvoir afin d'influer sur ces rendements. L'impact de l'application de cette nouvelle norme sur les états financiers consolidés ne devrait pas être significatif.

o IFRS 11, Accords conjoints

Cette nouvelle norme prévoit essentiellement deux traitements comptables distincts :

  • Les partenariats qualifiés d'opérations conjointes seront comptabilisés à hauteur des quotesparts d'actifs, de passifs, de produits et de charges contrôlés par le Groupe. Une opération conjointe peut être réalisée au travers d'une entité distincte ou non;
  • Les partenariats qualifiés de coentreprises seront consolidés selon la méthode de la mise en équivalence du fait qu'ils donnent uniquement un droit sur l'actif net de l'entité.

Le Groupe analyse actuellement ses accords conjoints au regard d'IFRS 11, afin de déterminer s'ils doivent être classés en opérations conjointes ou en coentreprises. Les entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint, qui sont actuellement consolidées en intégration proportionnelle et qui devraient être qualifiées de coentreprises selon les nouvelles normes, concernent principalement le Secteur Transport.

Le Groupe étudie actuellement l'impact de l'application de cette nouvelle norme. Toutefois, la contribution des entités sous contrôle conjoint aux principaux agrégats financiers du Groupe n'étant pas matérielle, l'impact sur les comptes consolidés ne devrait pas être significatif.

2.1.2.2 Nouvelles normes et interprétations non encore adoptées par l'Union européenne

Instruments financiers :

  • o Classement et évaluation des actifs financiers (IFRS 9)
  • o Date d'application obligatoire et dispositions transitoires (amendements à IFRS 9 et IFRS 7)
  • o Changement d'instruments dérivés et prolongation de la comptabilité de couverture (amendements à IAS 39)
  • Entités d'investissement (amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27)
  • Informations sur la valeur recouvrable des actifs non financiers (amendements à IAS 36)
  • Droits ou taxes (IFRIC 21)

Le Groupe mène actuellement une analyse pour identifier les impacts attendus de la première application de ces nouvelles normes.

2.2. Evaluations spécifiques utilisées pour la préparation des états financiers consolidés intermédiaires résumés

Estimation de la charge fiscale

La charge d'impôt est déterminée en appliquant le taux effectif projeté d'impôt pour l'ensemble de l'exercice au résultat avant impôt pour la période intermédiaire. Si nécessaire, des ajustements sont effectués lorsque des événements spécifiques surviennent sur le semestre.

Engagements de retraite et avantages assimilés

La provision nette sur engagements de retraite et avantages assimilés est calculée à la date de clôture des comptes sur la base des dernières évaluations disponibles à la date de clôture de l'exercice précédent. Une revue des hypothèses actuarielles a été réalisée pour les principaux pays contributeurs (zone euro, Suisse, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique) afin de tenir compte des évolutions significatives éventuelles du semestre ou d'impacts ponctuels. La valeur de marché des actifs de couverture est revue à la date de clôture.

Note 3. Changements de méthode comptable

Depuis le 1er avril 2013, le Groupe applique IAS 19 révisée. Les principaux changements de la norme révisée sont les suivants :

  • Elimination de la possibilité d'appliquer la méthode du corridor pour les avantages postérieurs à l'emploi ; en conséquence, tous les écarts actuariels sont comptabilisés immédiatement au passif du bilan et sont systématiquement enregistrés, à chaque période, en « autres éléments du résultat global » ;
  • Les coûts des services passés sont également comptabilisés immédiatement au passif du bilan en contrepartie du résultat de la période ;
  • Le taux de rendement attendu des actifs est désormais calculé sur la base du taux d'actualisation utilisé pour valoriser les engagements de retraite et non sur la base du taux de rendement attendu des actifs sur le marché.

Conformément à IAS 8, ces changements de méthode comptable sont appliqués de façon rétrospective.

Le Groupe appliquant déjà l'option offerte par IAS 19 de comptabiliser l'intégralité des écarts actuariels en autres éléments du résultat global, Alstom n'est pas impacté par la suppression de la méthode du corridor. Les impacts des autres changements sur les comptes consolidés du Groupe sont présentés ci-dessous.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE RETRAITE

Semestre clos le Exercice clos le
31 mars 2013
(en millions d'€) Publié 30 sep temb re 2012
Impacts
IAS 19R
Retraité Pub lié Imp acts
IAS 19R
Retraité
Chiffre d'affaires 9 748 9 748 20 269 20 269
Coût des ventes (7 835) (7 835) (16 324) (16 324)
Frais de recherche et développement (351) (351) (737) (737)
Frais commerciaux (471) (471) (952) (952)
Frais administratifs (388) (388) (793) (793)
Résultat opérationnel 703 - 703 1 463 - 1 463
Autres produits 4 4 6 6
Autres charges (116) 1 (115) (282) 2 (280)
Résultat d'exploitation 591 1 592 1 187 2 1 189
Produits financiers 20 20 36 36
Charges financières (133) (22) (155) (259) (43) (302)
Résultat avant impôt 478 (21) 457 964 (41) 923
Impôt sur les bénéfices (94) 4 (90) (193) 7 (186)
Quote-part des résultats nets des sociétés
mises en équivalence
29 29 47 47
RESULTAT NET 413 (17) 396 818 (34) 784
Attribuable :
- aux propriétaires de la société mère 403 (17) 386 802 (34) 768
- aux participations ne donnant pas le
contrôle
10 - 10 16 - 16
Résultat net par action (en €)
- Résultat de base 1,37 1,31 2,66 2,55
- Résultat dilué 1,35 1,30 2,64 2,52

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE RETRAITE

Semestre clos le
30 sep temb re 2012
Exercice clos le
31 mars 2013
(en millions d'€) Publié Imp acts
IAS 19R
Retraité Pub lié Imp acts
IAS 19R
Retraité
Résultat net de la période 413 (17) 396 818 (34) 784
Gains (pertes) actuariels sur avantages postérieurs à l'emploi (190) 22 (168) (295) 44 (251)
Impôt sur les éléments non recyclables 20 (4) 16 55 (8) 47
Eléments non recyclab les en résultat (170) 18 (152) (240) 36 (204)
Gains (pertes) sur actifs financiers disponibles à la vente (22) (22) (1) (1)
Gains (pertes) sur instruments financiers de couverture 8 8 15 15
Ecarts de conversion 10 10 36 36
Impôt sur les éléments recyclables (1) (1) (2) (2)
Eléments recyclab les en résultat (5) - (5) 48 - 48
Autres éléments du résultat global (175) 18 (157) (192) 36 (156)
RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 238 1 239 626 2 628
Attribuable :
- aux propriétaires de la société mère 229 1 230 611 2 613
- aux participations ne donnant pas le contrôle 9 9 15 15

BILAN CONSOLIDE RETRAITE

Exercice clos le Exercice clos le
31 mars 2013 31 mars 2012
(en millions d'€) Publié Impacts
IAS 19R
Retraité Pub lié Imp acts
IAS 19R
Retraité
ACTIF
Ecarts d'acquisition 5 536 5 536 5 483 5 483
Immobilisations incorporelles 1 982 1 982 1 921 1 921
Immobilisations corporelles 3 024 3 024 2 852 2 852
Participations dans les sociétés mises en 698 698 531 531
équivalence et autres titres de participations
Autres actifs non courants 515 6 521 545 6 551
Impôts différés 1 711 8 1 719 1 472 9 1 481
Total des actifs non courants 13 466 14 13 480 12 804 15 12 819
Stocks et en-cours 3 144 3 144 3 138 3 138
Contrats de construction en cours, actif 4 158 4 158 3 752 3 752
Clients et comptes rattachés 5 285 5 285 5 692 5 692
Autres actifs opérationnels courants 3 328 3 328 3 557 3 557
Valeurs mobilières de placement et autres actifs 36 36 13 13
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 195 2 195 2 091 2 091
Total des actifs courants 18 146 - 18 146 18 243 - 18 243
TOTAL DE L'ACTIF 31 612 14 31 626 31 047 15 31 062
Exercice clos le
31 mars 2013
Exercice clos le
31 mars 2012
(en millions d'€) Publié Impacts
IAS 19R
Retraité Pub lié Imp acts
IAS 19R
Retraité
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Capitaux propres - attribuables aux propriétaires de
la société mère
5 011 (15) 4 996 4 327 (17) 4 310
Capitaux propres - attribuables aux participations
ne donnant pas le contrôle
93 93 107 107
Total cap itaux p rop res 5 104 (15) 5 089 4 434 (17) 4 417
Provisions non courantes 680 680 804 804
Provisions pour engagements de retraite et
avantages assimilés
1 642 29 1 671 1 417 32 1 449
Emprunts non courants 4 197 4 197 3 863 3 863
Dettes non courantes sur contrats de location
financement
433 433 477 477
Impôts différés 284 284 176 176
Total des passifs non courants 7 236 29 7 265 6 737 32 6 769
Provisions courantes 1 309 1 309 1 414 1 414
Emprunts courants 283 283 634 634
Dettes courantes sur contrats de location
financement
42 42 48 48
Contrats de construction en cours, passif 9 909 9 909 9 508 9 508
Fournisseurs et comptes rattachés 4 041 4 041 4 080 4 080
Autres passifs opérationnels courants 3 688 3 688 4 192 4 192
Total des passifs courants 19 272 - 19 272 19 876 - 19 876
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 31 612 14 31 626 31 047 15 31 062

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES RETRAITE

Semestre clos le Exercice clos le
(en millions d'€) 30 sep temb re 2012 31 mars 2013
Publié Imp acts Retraité Pub lié Imp acts Retraité
IAS 19R IAS 19R
Résultat net 413 (17) 396 818 (34) 784
Dotation aux amortissements, dépréciations et charge relative aux 375 375 543 543
paiements fondés sur des actions
Ajustement des flux relatifs aux engagements de retraite et (19) 21 2 (65) 41 (24)
avantages assimilés
Plus / moins-values sur cessions d'actifs (6) (6) 34 34
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (nette
des dividendes reçus)
(25) (25) (18) (18)
Charge d'impôt différé inscrite au compte de résultat (6) (4) (10) (73) (7) (80)
Variation nette de la trésorerie liée à l'exp loitation hors
variation du b esoin en fonds de roulement 732 - 732 1 239 - 1 239
Variation du b esoin en fonds de roulement liée à l'exp loitation (356) - (356) (150) - (150)
Variation nette de la trésorerie liée à l'exp loitation 376 - 376 1 089 - 1 089
Produits de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 15 15 57 57
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (coûts de
R&D capitalisés inclus)
(290) (290) (738) (738)
Augmentation/(diminution) des autres actifs non courants 19 19 37 37
Acquisition d'activités après déduction de la trésorerie acquise (146) (146) (472) (472)
Cession d'activités après déduction de la trésorerie nette cédée - - (2) (2)
Variation nette de la trésorerie liée aux investissements (402) - (402) (1 118) - (1 118)
Augmentation/(réduction) de capital y compris celles souscrites par
les participations ne donnant pas le contrôle 15 15 351 351
Dividendes versés y compris versements aux participations ne
donnant pas le contrôle (245) (245) (243) (243)
Variation des parts d'intérêts sans prise/perte de contrôle des
filiales - - (48) (48)
Emissions d'emprunts obligataires - - 350 350
Variation nette des emprunts courants et non courants (161) (161) (174) (174)
Variation nette des dettes sur contrats de location-financement (26) (26) (45) (45)
Variation nette des valeurs mobilières de placement et autres actifs
et passifs financiers courants 1 1 (11) (11)
Variation nette de la trésorerie liée au financement (416) - (416) 180 - 180
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et (442) (442) 151 151
équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 2 091 2 091 2 091 2 091
Incidence des variations de taux de conversion (2) (2) (49) (49)
Autres variations (1) (1) 2 2
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de p ériode 1 646 - 1 646 2 195 - 2 195
Impôts payés (121) (121) (240) (240)
Net des intérêts reçus et payés (54) (54) (186) (186)

ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES RETRAITE

(en millions d'€,
à l'exception du nombre d'actions)
Nombre
d'actions en
circulation
Cap ital Primes
d'émission
Réserves Autres
éléments du
résultat
global
Cap itaux p ropres -
attrib uab les aux
p rop riétaires de la
société mère
Cap itaux p rop res
attrib uab les aux
p articip ations ne
donnant p as le
contrôle
Total
cap itaux
propres
Au 31 mars 2012 publié 294 533 680 2 062 622 3 226 (1 583) 4 327 107 4 434
Impacts IAS 19R (69) 52 (17) (17)
Au 31 mars 2012 retraité 294 533 680 2 062 622 3 157 (1 531) 4 310 107 4 417
Variation des autres éléments du résultat
global
(174) (174) (1) (175)
Résultat net de la période 403 403 10 413
Impacts IAS 19R (17) 18 1 1
Total du résultat global 386 (156) 230 9 239
Variation d'intérêts et autres 3 - - 13 - 13 1 14
Dividendes distribués - - - (236) - (236) (11) (247)
Réduction de capital
Augmentation de capital dans le cadre
des plans de motivation et de fidélisation 314 278 2 1 - - 3 - 3
sur le long terme
Paiements fondés sur des actions
acquittés en instruments de capitaux - - - 7 - 7 - 7
propres
Au 30 sep temb re 2012 retraité 294 847 961 2 064 623 3 327 (1 687) 4 327 106 4 433
Impacts IAS 19R 86 (70) 16 - 16
Au 30 sep temb re 2012 p ub lié 294 847 961 2 064 623 3 413 (1 757) 4 343 106 4 449
Au 31 mars 2013 publié 308 158 126 2 157 875 3 753 (1 774) 5 011 93 5 104
Impacts IAS 19R (103) 88 (15) (15)
Au 31 mars 2013 retraité 308 158 126 2 157 875 3 650 (1 686) 4 996 93 5 089

Note 4. Périmètre de consolidation

Le Groupe n'a pas réalisé d'acquisition ou de cession significative sur la période.

Note 5. Informations sectorielles

5.1 Informations par secteur opérationnel

Pour le semestre clos au 30 septembre 2013

Thermal Renewable Corporate &
(en millions d'€) Power Power Grid Transp ort autres Eliminations Total
Chiffre d'affaires 4 280 869 1 881 2 784 - (84) 9 730
Eliminations intersecteurs (32) (5) (45) (2) - 84 -
Total chiffre d'affaires 4 248 864 1 836 2 782 - - 9 730
Résultat op érationnel 450 44 105 157 (61) - 695
Résultat d'exp loitation 430 35 91 144 (83) - 617
Produits (charges) financiers (140)
Impôt sur les bénéfices (103)
Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence 7
RÉSULTAT NET 381
Acquisition d'immob ilisations incorp orelles et corp orelles (120) (98) (50) (74) (30) - (372)
Dotation aux amortissements dans le résultat d'exp loitation 110 15 36 70 22 - 254

Pour le semestre clos au 30 septembre 2012*

Thermal Renewab le Corp orate &
(en millions d'€) Power Power Grid Transp ort autres Eliminations Total
Chiffre d'affaires 4 287 856 1 881 2 773 - (49) 9 748
Eliminations intersecteurs (29) - (18) (2) - 49 -
Total chiffre d'affaires 4 258 856 1 863 2 771 - - 9 748
Résultat op érationnel 451 49 113 147 (57) - 703
Résultat d'exploitation 445 24 48 147 (72) - 592
Produits (charges) financiers (135)
Impôt sur les bénéfices (90)
Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence 29
RÉSULTAT NET 396
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (103) (57) (43) (63) (24) - (290)
Dotation aux amortissements dans le résultat d'exploitation 115 19 86 59 23 - 302

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

Au 30 septembre 2013

Thermal Renewab le Corporate &
(en millions d'€) Power Power Grid Transport autres Eliminations Total
Actifs sectoriels (1) 10 635 3 052 5 008 6 820 1 061 - 26 576
Impôts différés (actif) 1 595
Excédents des actifs de couverture des engagements 23
de retraite
Actifs financiers 2 231
TOTAL DE L'ACTIF 30 425
Passifs sectoriels (2) 7 985 1 597 2 815 4 863 929 - 18 189
Impôts différés (passif) 195
Provisions pour engagements de retraite 1 510
Dettes financières 5 525
Total capitaux propres 5 006
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 30 425
Cap itaux employés (3) 2 650 1 455 2 193 1 957 132 - 8 387

(1) Les actifs sectoriels se composent de la somme des écarts d'acquisition, des immobilisations incorporelles et corporelles, des participations dans les sociétés mises en équivalence et autres titres de participation, des autres actifs non courants (à l'exception de ceux directement associés à la dette financière et aux engagements de retraite), des stocks, des contrats de construction en cours actifs, des clients et comptes rattachés et des autres actifs opérationnels.

(2) Les passifs sectoriels se composent des provisions courantes et non courantes, des contrats de construction en cours passifs, des fournisseurs et comptes rattachés et des autres passifs courants.

(3) Les capitaux employés correspondent à la différence entre les actifs sectoriels et les passifs sectoriels.

Au 31 mars 2013*

Thermal Renewable Corporate &
(en millions d'€) Power Power Grid Transport autres Eliminations Total
Actifs sectoriels (1) 10 835 3 106 5 462 6 648 1 227 - 27 278
Impôts différés (actif) 1 719
Excédents des actifs de couverture des 16
engagements de retraite
Actifs financiers 2 613
TOTAL DE L'ACTIF 31 626
Passifs sectoriels (2) 8 571 1 906 3 280 4 724 1 146 - 19 627
Impôts différés (passif) 284
Provisions pour engagements de retraite 1 671
Dettes financières 4 955
Total capitaux propres 5 089
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 31 626
Capitaux employés (3) 2 264 1 200 2 182 1 924 81 - 7 651

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

(1) Les actifs sectoriels se composent de la somme des écarts d'acquisition, des immobilisations incorporelles et corporelles, des participations dans les sociétés mises en équivalence et autres titres de participation, des autres actifs non courants (à l'exception de ceux directement associés à la dette financière et aux engagements de retraite), des stocks, des contrats de construction en cours actifs, des clients et comptes rattachés et des autres actifs opérationnels.

(2) Les passifs sectoriels se composent des provisions courantes et non courantes, des contrats de construction en cours passifs, des fournisseurs et comptes rattachés et des autres passifs courants.

(3) Les capitaux employés correspondent à la différence entre les actifs sectoriels et les passifs sectoriels.

5.2 Informations par zone géographique

Chiffres d'affaires par pays de destination

Semestre clos le
30 sep temb re 30 sep temb re
(en millions d'€) 2013 2012
Europe de l'Ouest 3 184 3 492
dont France 946 1 155
Europe de l'Est 1 132 864
Amérique du Nord 1 147 1 183
dont Etats-Unis 669 734
Amérique du Sud & Centrale 764 707
Asie / Pacifique 1 945 2 027
Moyen-Orient et Afrique 1 558 1 475
TOTAL GROUPE 9 730 9 748

Note 6. Frais de recherche et développement

Semestre clos le
30 sep temb re 30 sep temb re
(en millions d'€) 2013 2012
Frais de recherche et dévelop p ement (359) (351)
Coûts de développement capitalisés au cours de la période (voir Note 11.2) (122) (104)
Dotation aux amortissements des coûts de développement capitalisés (voir Note 11.2) 48 42
Dotation aux amortissements de la technologie acquise (voir Note 11.2) 43 47
TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (390) (366)

Au cours du semestre clos le 30 septembre 2013, le groupe a investi € 390 millions en recherche et développement afin de maintenir son avance technologique dans ses segments traditionnels et de développer son avantage compétitif dans d'autres marchés à forte croissance.

Ces programmes de recherche et développement concernent, principalement :

  • le développement des turbines à gaz et équipements associés
  • l'amélioration de l'offre de produits du Secteur Transport (Urbalis fluence, nouveau Citadis, etc),
  • le développement des turbines HaliadeTM pour le marché de l'éolien offshore et des turbines hydroliennes,
  • le développement des technologies liées aux équipements électriques de haute tension (HVDC -High Voltage Direct Current) et aux sous-stations numériques dans les domaines du Super Grid et du Smart Grid.

Note 7. Autres produits et autres charges

Semestre clos le
(en millions d'€) 30 sep tembre
2013
30 septembre
2012*
Plus-values sur cessions d'activités 19 4
Autres p roduits 19 4
Moins-values sur cessions d'activités - (3)
Charges de restructuration (56) (29)
Charges générées exclusivement dans le cadre d'un regroupement d'entreprises (2) (43)
Autres (39) (40)
Autres charges (97) (115)
AUTRES PRODUITS (AUTRES CHARGES) (78) (111)

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

Les autres produits comprennent la plus-value de cession de l'activité de production de moteurs à anneau, suite à la décision du Secteur Renewable Power de recentrer son site de Bilbao sur des activités liées à la production d'hydroélectricité.

Les charges de restructuration sont liées à l'optimisation de la base industrielle du Groupe afin de s'adapter à une demande plus faible dans les pays développés, essentiellement en Europe, et à une situation de surcapacité générale constatée dans certains segments de production.

Au 30 septembre 2012, les charges générées exclusivement dans le cadre d'un regroupement d'entreprises correspondent à la charge d'amortissement des marges acquises dans le cadre de l'acquisition de Grid et aux frais liés à l'acquisition de Grid.

Les autres charges s'expliquent principalement par les coûts liés à des procédures judiciaires n'entrant pas dans le cours normal des affaires et par des dépréciations non récurrentes d'actifs.

Note 8. Résultat financier

Semestre clos le
(en millions d'€) 30 sep temb re
2013
30 sep temb re
2012*
Produit d'intérêts financiers 9 16
Gain de change net 3 -
Autres produits financiers 4 4
Produits financiers 16 20
Charge d'intérêts financiers (101) (100)
Charge nette sur engagements de retraite et avantages assimilés (30) (34)
Perte de change nette - (4)
Autres charges financières (25) (17)
Charges financières (156) (155)
RÉSULTAT FINANCIER (140) (135)

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

Les produits d'intérêts financiers de € 9 millions proviennent de la rémunération des positions de trésorerie du Groupe sur la période.

La charge d'intérêts financiers de € (101) millions représente le coût de la dette financière brute du Groupe.

La charge financière nette sur engagements de retraite et avantages assimilés de € (30) millions représente la charge d'intérêt sur les engagements, nette des produits d'intérêts sur les actifs de couverture calculés en utilisant le même taux d'actualisation (voir Note 3).

Les autres charges financières de € (25) millions incluent des honoraires et commissions d'engagement sur cautions, prêts syndiqués et autres facilités de crédit pour € (13) millions (€ (8) millions pour le semestre clos le 30 septembre 2012).

Note 9. Impôt sur les bénéfices

Sur la base d'un taux effectif projeté d'impôt pour l'ensemble de l'exercice de 22% (20% pour le semestre clos le 30 septembre 2012), la charge d'impôt du semestre clos le 30 septembre 2013 s'élève à € (103) millions (€ (90) millions pour le semestre clos le 30 septembre 2012).

Note 10. Résultat par action

10.1 Résultat

Semestre clos le
30 septembre 30 sep temb re
(en millions d'€) 2013 2012*
Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 375 386
Résultat net attribuab le aux p ropriétaires de la société mère utilisé p our le calcul du
résultat de base et du résultat dilué par action
375 386

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

10.2 Nombre d'actions

Semestre clos le
30 sep temb re 30 septemb re
2013 2012
Nomb re moyen p ondéré d'actions ordinaires en circulation utilisé p our le calcul du 308 436 692 294 693 719
résultat de b ase par action
Effet des instruments dilutifs autres que les obligations remboursables en actions :
- Options de souscription d'actions et actions gratuites conditionnelles (1) (plans LTI) 2 658 516 2 651 994
- Actions gratuites (plans Alstom Sharing) 131 886 225 727
Nomb re moyen p ondéré d'actions ordinaires utilisé p our le calcul du résultat dilué p ar
action 311 227 094 297 571 440

(1) Seules les options de souscription d'actions attribuées par les plans 7, 8 et 14 ont été prises en compte pour le calcul du résultat dilué par action, les plans 9, 10, 12, 13 et 15 ayant un effet relutif au 30 septembre 2013.

10.3 Résultat par action

Semestre clos le
(en € ) 30 sep temb re
2013
30 sep temb re
2012*
Résultat de base 1,22 1,31
Résultat dilué 1,20 1,30

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

Note 11. Ecarts d'acquisition et immobilisations incorporelles

La valeur nette comptable des écarts d'acquisition et des immobilisations incorporelles est revue au minimum une fois par an et lorsque des événements ou des circonstances indiquent qu'une réduction de valeur est susceptible d'être intervenue. De tels événements ou circonstances sont liés à des changements significatifs défavorables présentant un caractère durable et affectant soit l'environnement économique, soit les hypothèses ou objectifs retenus à la date d'acquisition. Une perte de valeur est constatée lorsque la valeur recouvrable des actifs testés devient durablement inférieure à leur valeur nette comptable.

Acquisitions et
ajustements sur
les écarts
Ecarts de
Au 31 mars d'acquisition conversion et Au 30 sep temb re
(en millions d'€) 2013 préliminaires Cessions autres variations 2013
Thermal Power 3 221 - - (15) 3 206
Renewable Power 489 46 (12) - 523
Transport 691 - - (3) 688
Grid 1 135 - - (2) 1 133
ECARTS D'ACQUISITION 5 536 46 (12) (20) 5 550
dont :
Valeur brute 5 536 46 (12) (20) 5 550

11.1 Ecarts d'acquisition

Les mouvements intervenus sur le semestre clos au 30 septembre 2013 sont relatifs à l'acquisition de Tidal Generation Limited (goodwill calculé sur une base préliminaire au 30 septembre 2013) et à la cession de l'activité de production de moteurs à anneau.

Dépréciation - - - - -

Le test de dépréciation au 31 mars 2013 confortait l'opinion du Groupe selon laquelle les écarts d'acquisition n'avaient subi aucune perte de valeur. Au 30 septembre 2013, le Groupe estime que les hypothèses retenues pour déterminer la valeur recouvrable des écarts d'acquisition au 31 mars 2013 n'ont pas été significativement modifiées.

Au 31 Acquisitions / Ecarts de Au 30
mars cessions / Variations de conversion et sep tembre
(en millions d'€) 2013 amortissements p érimètre autres variations 2013
Coûts de développement capitalisés 1 900 122 - 2 2 024
Technologie acquise 1 422 - - - 1 422
Autres immobilisations incorporelles 822 20 - (21) 821
Valeur b rute 4 144 142 - (19) 4 267
Coûts de développement capitalisés (724) (48) - - (772)
Technologie acquise (842) (43) - (1) (886)
Autres immobilisations incorporelles (596) (18) - 17 (597)
Amortissements/dép réciations (2 162) (109) - 16 (2 255)
Coûts de développement capitalisés 1 176 74 - 2 1 252
Technologie acquise 580 (43) - (1) 536
Autres immobilisations incorporelles 226 2 - (4) 224
VALEUR NETTE 1 982 33 - (3) 2 012

11.2 Immobilisations incorporelles

La technologie et les contrats de licence reconnus lors de l'affectation du prix d'acquisition d'ABB ALSTOM POWER en 1999 et 2000 et lors de l'affectation du prix d'acquisition des activités Grid en 2010 constituent l'essentiel du montant brut présenté en technologie acquise.

Le test de dépréciation au 31 mars 2013 confortait l'opinion du Groupe selon laquelle les immobilisations incorporelles n'avaient pas subi de perte de valeur. Au 30 septembre 2013, le Groupe estime que les hypothèses retenues pour déterminer la valeur recouvrable des immobilisations incorporelles au 31 mars 2013 n'ont pas été significativement modifiées.

Note 12. Immobilisations corporelles

Ecarts de
Au 31 Acquisitions / conversion et Au 30
mars amortissements / Variations de autres sep tembre
(en millions d'€) 2013 dép réciations Cessions p érimètre variations 2013
Terrains 196 - (3) - (6) 187
Bâtiments 1 923 77 (26) - (51) 1 923
Matériel et outillage 2 951 65 (40) (7) (21) 2 948
Constructions en cours 392 69 (1) - (81) 379
Petit outillage, matériel, mobilier de bureau 496 12 (8) - (28) 472
Valeur b rute 5 958 223 (78) (7) (187) 5 909
Terrains (10) - - - - (10)
Bâtiments (736) (42) 23 - 18 (737)
Matériel et outillage (1 852) (79) 39 4 (4) (1 892)
Constructions en cours - - - - 1 1
Petit outillage, matériel, mobilier de bureau (336) (17) 7 - 24 (322)
Amortissements / dép réciations (2 934) (138) 69 4 39 (2 960)
Terrains 186 - (3) - (6) 177
Bâtiments 1 187 35 (3) - (33) 1 186
Matériel et outillage 1 099 (14) (1) (3) (25) 1 056
Constructions en cours 392 69 (1) - (80) 380
Petit outillage, matériel, mobilier de bureau 160 (5) (1) - (4) 150
VALEUR NETTE 3 024 85 (9) (3) (148) 2 949

Note 13. Participations dans les sociétés mises en équivalence et autres titres de participation

13.1 Participations dans les sociétés mises en équivalence

Informations financières sur les participations dans les sociétés mises en équivalence

(en millions d'€) Au 30 sep temb re
2013
Au 31 mars
2013
Au 30 septemb re
2013
% d'intérêt
The Breakers Investment B.V. (Transmashholding) 389 388 25,0
BrightSource Energy - 106 -
NTL (Translohr) 24 25 51,0
Cerrey - Babcock & Wilcox de Mexico 21 23 25,0
Autres (1) 35 55
TOTAL DES PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE 469 597

(1) Aucun autre investissement n'a une valeur nette supérieure à € 15 millions.

Variations au cours de la période

(en millions d'€) Semestre clos
le 30
septemb re
2013
Exercice clos le
31 mars 2013
Solde d'ouverture 597 377
Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence 29 47
Dépréciation (1) (22) -
Quote-p art des résultats nets des sociétés mises en équivalence 7 47
Dividendes (23) (29)
Acquisitions 5 80
Transfert vers les titres non consolidés (2) (106) 118
Ecarts de conversion et autres variations (11) 4
SOLDE DE CLÔTURE 469 597

(1) Les dépréciations concernent SEC Alstom Shangaï Lingang (Secteur Grid) pour € (13) millions et AWS Ocean Energy Limited (Secteur Renewable Power) pour € (9) millions.

(2) Au regard de l'influence limitée exercée et des informations financières disponibles, la participation dans BrightSource Energy est comptabilisée en titres non consolidés au 30 septembre 2013.

13.2 Titres non consolidés

Informations financières sur les titres non consolidés

Au 30 Au 30 sep temb re
sep temb re Au 31 mars 2013
(en millions d'€) 2013 2013 % d'intérêt
Tidal Generation Ltd (1) - 50 100,0
BrightSource Energy (2) 106 - 26,5
SEC Alstom (Shanghai Baoshan) Transformers Co., Ltd 22 - 50,0
Autres (3) 54 51
TOTAL 182 101

(1) Alstom a terminé l'acquisition de Tidal Generation Limited qui est maintenant consolidée en intégration globale.

(2) Pourcentage d'intérêt : 22,36% en intégrant les actions dilutives.

(3) Aucun autre investissement n'a une valeur nette supérieure à € 10 millions.

Variations au cours de la période

Semestre clos le
30 sep temb re Exercice clos le 31
(en millions d'€) 2013 mars 2013
Solde d'ouverture 101 154
Variations de juste valeur - (1)
Acquisitions 7 62
Transfert vers titres non consolidés (1) 106 (114)
Ecarts de conversion et autres variations (32) -
SOLDE DE CLÔTURE 182 101

(1) Au regard de l'influence limitée exercée et des informations financières disponibles, la participation dans BrightSource Energy est comptabilisée en titres non consolidés au 30 septembre 2013.

Note 14. Autres actifs non courants

Au 30 sep temb re Au 31 mars
(en millions d'€) 2013 2013*
Actifs non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière (1) 373 382
Autres prêts et dépôts à long terme 135 139
AUTRES ACTIFS NON COURANTS 508 521

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

(1) Ces actifs sont afférents à un contrat de location de longue durée de trains et d'équipements connexes conclu avec un exploitant de métro à Londres (voir Note 22). Ils se décomposent comme suit :

  • au 30 septembre 2013, créances de € 358 millions et dépôt de € 14 millions,
  • au 31 mars 2013, créances de € 368 millions et dépôt de € 14 millions.

Note 15. Stocks et en-cours

Au 30 septemb re Au 31 mars
(en millions d'€) 2013 2013
Matières premières et marchandises 1 057 989
Travaux en cours 2 334 2 145
Produits finis 320 354
Stocks et en-cours, valeur brute 3 711 3 488
Matières premières et marchandises (156) (138)
Travaux en cours (114) (157)
Produits finis (29) (49)
Dépréciation (299) (344)
STOCKS ET EN-COURS, VALEUR NETTE 3 412 3 144

Note 16. Contrats de construction en cours

Au 30 septemb re Au 31 mars
(en millions d'€) 2013 2013 Variation
Contrats de construction en cours, actif 3 803 4 158 (355)
Contrats de construction en cours, passif (8 688) (9 909) 1 221
CONTRATS DE CONSTRUCTION EN COURS (4 885) (5 751) 866
Au 30 septemb re Au 31 mars
(en millions d'€) 2013 2013 Variation
Cumul des coûts encourus et des profits et pertes comptabilisés sur contrats en cours 58 340 58 511 (171)
Moins factures émises sur contrats en cours (60 199) (61 084) 885
Contrats de construction en cours hors avances à la commande reçues (1 859) (2 573) 714
Avances à la commande reçues des clients (3 026) (3 178) 152
CONTRATS DE CONSTRUCTION EN COURS (4 885) (5 751) 866

Note 17. Autres actifs opérationnels courants

Au 30 septemb re Au 31 mars
(en millions d'€) 2013 2013
Avances à la commande versées aux fournisseurs 517 735
Impôt sur les sociétés 178 184
Autres taxes 881 842
Charges constatées d'avance 369 236
Autres créances 497 408
Instruments dérivés liés aux activités opérationnelles 388 333
Réévaluation des engagements fermes en devises faisant l'objet d'une couverture 583 590
AUTRES ACTIFS OPÉRATIONNELS COURANTS 3 413 3 328

Note 18. Besoin en fonds de roulement

18.1 Analyse bilantielle

Au 30 septemb re Au 31 mars
(en millions d'€) 2013 2013 Variation
Stocks 3 412 3 144 268
Contrats de construction en cours, actif 3 803 4 158 (355)
Clients et comptes rattachés 4 674 5 285 (611)
Autres actifs opérationnels courants 3 413 3 328 85
ACTIFS 15 302 15 915 (613)
Provisions non courantes 635 680 (45)
Provisions courantes 1 328 1 309 19
Contrats de construction en cours, passif 8 688 9 909 (1 221)
Fournisseurs et comptes rattachés 3 803 4 041 (238)
Autres passifs opérationnels courants 3 735 3 688 47
PASSIFS 18 189 19 627 (1 438)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (2 887) (3 712) 825

18.2 Analyse de la variation du besoin en fonds de roulement

(en millions d'€) Semestre clos le
30 sep tembre
2013
Besoin en fonds de roulement en déb ut de période (3 712)
Variation du besoin en fonds de roulement liée à l'exploitation (1) 767
Variation du besoin en fonds de roulement liée aux investissements (2) 41
Ecarts de conversion et autres variations 17
Total de la variation du besoin en fonds de roulement 825
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT EN FIN DE PÉRIODE (2 887)

(1) Elément présenté dans la variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation dans le tableau des flux de trésorerie consolidés.

(2) Elément présenté dans la variation nette de la trésorerie liée aux investissements dans le tableau des flux de trésorerie consolidés.

Note 19. Capitaux propres

Au 30 septembre 2013, le capital social d'Alstom s'élevait à € 2 160 422 145 et se composait de 308 631 735 actions ordinaires entièrement libérées d'une valeur nominale de € 7. Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours du semestre s'élevait à 308 436 692 après prise en compte de l'effet dilutif des obligations remboursables en actions et à 311 227 094 après prise en compte de l'effet de l'ensemble des instruments dilutifs.

Au cours du semestre clos le 30 septembre 2013 :

  • 256 obligations remboursables en actions (ORA) ont été remboursées par émission de 16 actions d'une valeur nominale de € 7 par action. Les 81 010 obligations remboursables en actions et non encore remboursées au 30 septembre 2013 sont représentatives de 5 088 actions à émettre ;
  • 473 593 actions ordinaires ont été émises dans le cadre des plans de motivation et de fidélisation sur le long terme.

L'assemblée générale d'Alstom du 2 juillet 2013 a décidé de distribuer des dividendes pour un montant total de € 259 millions, soit € 0,84 par action existante.

Ecart de
Au 31 conversion et Au 30
mars Variations de autres septemb re
(en millions d'€) 2013 Dotations Rep rises Utilisations p érimètre variations 2013
Garanties 767 147 (94) (100) - 9 729
Litiges et réclamations 542 172 (59) (47) - (9) 599
Provisions courantes 1 309 319 (153) (147) - - 1 328
Litiges et risques fiscaux 180 2 (4) (4) - (4) 170
Restructurations 182 24 (9) (38) - - 159
Autres provisions non courantes 318 53 (32) (29) - (4) 306
Provisions non courantes 680 79 (45) (71) - (8) 635
TOTAL DES PROVISIONS 1 989 398 (198) (218) - (8) 1 963

Note 20. Provisions

Les provisions courantes sont relatives aux garanties, litiges et réclamations sur des contrats terminés.

Concernant les litiges fiscaux, les déclarations fiscales des entités du Groupe sont soumises au contrôle des autorités fiscales dans la plupart des juridictions dans lesquelles le Groupe réalise des opérations. Les redressements qui peuvent être notifiés à l'issue de ces contrôles peuvent ensuite faire l'objet de transactions avec les autorités concernées ou d'appels auprès des tribunaux compétents. Le Groupe considère qu'il dispose de solides moyens de défense, qu'il met en œuvre toutes les procédures légales à sa disposition pour prévenir tout dénouement défavorable et qu'il

a constitué toutes les provisions nécessaires pour faire face aux décaissements jugés probables sur les procédures estimées défavorables.

Les provisions de restructuration sont liées à l'optimisation de la base industrielle du Groupe afin de s'adapter à une demande plus faible dans les pays développés principalement en Europe et à une situation de surcapacité générale constatée dans certains segments de production.

Les autres provisions non courantes couvrent des risques sur garanties données relatives à des cessions, litiges avec des salariés, désaccords commerciaux et obligations d'ordre environnemental.

Note 21. Engagements de retraite et avantages assimilés

Provision nette

Au 30 septemb re Au 31 mars
(en millions d'€) 2013 2013*
Provision pour engagements de retraite et assimilés (1 510) (1 671)
Excédents des actifs de couverture 23 16
PROVISION NETTE (1 487) (1 655)

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

Variation des gains et pertes actuariels

L'évolution des gains et pertes actuariels et de l'incidence du plafonnement des actifs reconnus directement en capitaux propres est la suivante :

  • € 155 millions au titre des gains et pertes actuariels reconnus au titre du semestre clos le 30 septembre 2013,

  • € (12) millions relatifs à l'incidence du plafonnement des actifs pour le semestre clos le 30 septembre 2013.

Hypothèses (taux moyens pondérés)

Au 30 septemb re Au 31 mars
(en %) 2013 2013
Taux d'actualisation 3,86 3,61
Taux d'augmentation des salaires 2,89 2,88

Les hypothèses actuarielles utilisées sont déterminées par pays et par plan. Le taux d'augmentation des salaires est déterminé par les entités opérationnelles puis revu au niveau du Groupe.

Analyse de la charge sur engagements de retraite et avantages assimilés

Semestre clos le
30 sep temb re 30 sep temb re
(en millions d'€) 2013 2012*
Coût des services rendus (50) (39)
Régimes à cotisations définies (1) (103) (98)
Résultat opérationnel (153) (137)
Réductions/liquidations de régimes - (1)
Autres produits (charges) - (1)
Intérêts de la dette actuarielle (107) (120)
Rendement attendu des actifs de couverture 77 86
Frais d'administration (1) (1)
Produits financiers (charges financières) (31) (35)
TOTAL DE LA CHARGE SUR ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILÉS (184) (173)

* Montants retraités conformément aux changements de méthode comptable liés à l'application d'IAS 19 révisée (voir Note 3)

(1) Y compris les cotisations versées au titre des régimes multi-employeurs et analysés comme des régimes à cotisations définies.

Note 22. Dette financière

Au 30 septembre Au 31 mars
(en millions d'€) 2013 2013
Emprunts obligataires 4 612 4 141
Autres emprunts 280 232
Options et compléments de prix sur entités acquises 47 46
Instruments dérivés liés aux activités de financement 30 18
Intérêts courus 96 43
Emprunts 5 065 4 480
Non courants 4 059 4 197
Courants 1 006 283
Dettes sur contrats de location-financement 102 108
Dettes sur contrats de location de longue durée 358 367
Dettes sur contrats de location-financement 460 475
Non courantes 417 433
Courantes 43 42
TOTAL DETTE FINANCIÈRE 5 525 4 955

Les € 1 006 millions d'emprunts courants comprennent € 722 millions d'emprunts obligataires venant à échéance en septembre 2014 comme indiqué ci-dessous.

Le tableau suivant fournit une synthèse des emprunts obligataires du Groupe :

Taux Taux
Valeur nominale Date d'intérêt d'intérêt
(en millions d'€) d'échéance nominal effectif
Alstom septembre 2014 722 23/09/2014 4,00% 3,89%
Alstom mars 2015 60 09/03/2015 4,25% 4,47%
Alstom octobre 2015 500 05/10/2015 2,88% 2,98%
Alstom mars 2016 500 02/03/2016 3,87% 4,05%
Alstom février 2017 750 01/02/2017 4,13% 4,25%
Alstom octobre 2017 350 11/10/2017 2,25% 2,44%
Alstom octobre 2018 500 05/10/2018 3,63% 3,71%
Alstom juillet 2019 500 08/07/2019 3,00% 3,18%
Alstom mars 2020 750 18/03/2020 4,50% 4,58%

Le 8 juillet 2013, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note coté au Luxembourg, Alstom a procédé à l'émission d'un nouvel emprunt obligataire pour un montant de € 500 millions. Il donne lieu à un coupon annuel de 3% et arrivera à échéance en juillet 2019.

Les dettes sur contrats de location de longue durée correspondent à des passifs afférents à un contrat de location de trains et équipements connexes (voir Note 14).

Note 23. Instruments financiers et gestion des risques financiers

23.1 Instruments financiers présentés dans les états financiers

Les principales catégories d'actifs et de passifs financiers du Groupe sont identiques à celles identifiées lors de l'établissement des comptes consolidés du Groupe au 31 mars 2013. Par ailleurs, leur juste valeur et valeur comptable n'ont pas connu d'évolution significative par rapport au 31 mars 2013.

23.2 Gestion du risque de liquidité

Critères financiers

Le Groupe dispose d'une facilité de crédit renouvelable d'un montant de € 1 350 millions, non utilisée, à échéance décembre 2016 afin d'augmenter sa liquidité. Cette facilité est soumise aux critères financiers suivants, basés sur des données consolidées :

Critères financiers Couverture minimale des
frais financiers
Endettement total maximal
(en millions d'€)
Ratio maximal
d'endettement net
total
(a) (b) (c)
3 6 000 3,6

(a) Rapport de l'EBITDA (l'EBITDA correspond au résultat d'exploitation majoré des dépréciations et amortissements des actifs immobilisés) sur la charge d'intérêts nette (à l'exclusion des intérêts relatifs aux dettes sur contrats de location-financement). Il s'élève à 10,4 au 30 septembre 2013 (11,2 au 31 mars 2013).

(b) L'endettement total maximal est égal à l'encours des emprunts, c'est-à-dire le total de la dette financière moins les dettes sur contrats de location-financement. Ce critère s'appliquerait si le Groupe était noté « non-investment Grade » par les deux agences de notation, ce qui n'est pas le cas au 30 septembre 2013. L'endettement total maximal a été porté à € 6 000 millions à compter du 4 novembre 2013.

(c) Rapport de l'endettement net (c'est-à-dire le total des emprunts moins les valeurs mobilières de placement et la trésorerie ou les équivalents de trésorerie) sur l'EBITDA. Le ratio d'endettement net au 30 septembre 2013 est de 1,8 (1,3 au 31 mars 2013).

23.3 Gestion du risque de crédit

Le risque de crédit est le risque de perte financière, consécutif au non-respect par un tiers de son engagement d'honorer une dette. Le Groupe est exposé au risque de crédit du fait de ses activités opérationnelles (principalement au travers des créances clients) et de ses activités financières au travers des dépôts, des contrats de couverture de change et des autres instruments financiers contractés avec des banques et des institutions financières.

Note 24. Autres passifs opérationnels courants

Au 30 septembre Au 31 mars
(en millions d'€) 2013 2013
Dettes de personnel 1 006 1 145
Impôt sur les sociétés 82 76
Autres taxes 531 458
Produits constatés d'avance 214 95
Autres dettes 1 234 1 336
Instruments dérivés liés aux activités opérationnelles 327 363
Réévaluation des engagements fermes en devises faisant l'objet de couverture 341 215
AUTRES PASSIFS OPÉRATIONNELS COURANTS 3 735 3 688

Note 25. Passifs éventuels et contentieux

25.1 Passifs éventuels

Obligations commerciales

Les obligations contractuelles du Groupe envers ses clients peuvent faire l'objet de garanties délivrées par des banques ou des sociétés d'assurance. Ces garanties peuvent couvrir aussi bien des passifs déjà inscrits au bilan que des passifs éventuels.

Au 30 septembre 2013, le Groupe dispose, d'une part, d'une ligne syndiquée et confirmée de cautions et garanties de € 9 milliards pour une utilisation jusqu'au 27 juillet 2016 et, d'autre part, de lignes bilatérales non confirmées dans de nombreux pays pour un montant total de € 20,1 milliards.

Au 30 septembre 2013, l'encours total des garanties sur contrats délivrées par les banques et les sociétés d'assurance s'élève à € 15,6 milliards (contre € 15,6 milliards au 31 mars 2013).

L'encours disponible pour émission de garanties au titre de la ligne syndiquée s'élève à € 2,8 milliards au 30 septembre 2013 (contre € 2,1 milliards au 31 mars 2013). L'encours disponible pour émission de garanties au titre des lignes bilatérales s'élève à € 10,2 milliards au 30 septembre 2013. Les émissions au titre de la ligne de garanties syndiquées sont soumises à certains critères financiers, basés sur les données consolidées du Groupe :

Ratio maximal
Couverture minimale des Endettement total maximal d'endettement net
Critères financiers frais financiers (en millions d'€) total
(a) (b) (c)
3 6 000 3,6

(a) Rapport de l'EBITDA (l'EBITDA correspond au résultat d'exploitation majoré des dépréciations et amortissements des actifs immobilisés) sur la charge d'intérêts nette (à l'exclusion des intérêts relatifs aux dettes sur contrats de location-financement). Il s'élève à 10,4 au 30 septembre 2013 (11,2 au 31 mars 2013).

(b) L'endettement total maximal est égal à l'encours des emprunts, c'est-à-dire le total de la dette financière moins les dettes sur contrats de location-financement. Ce critère s'appliquerait si le Groupe était noté « non-investment Grade » par les deux agences de notation, ce qui n'est pas le cas au 30 septembre 2013.

(c) Rapport de l'endettement net (c'est-à-dire le total des emprunts moins les valeurs mobilières de placement et la trésorerie ou les équivalents de trésorerie) sur l'EBITDA. Le ratio d'endettement net au 30 septembre 2013 est de 1,8 (1,3 au 31 mars 2013).

Financement des ventes

Le Groupe a délivré, jusqu'en 2003, des garanties à des institutions financières ayant accordé des financements à des clients du Groupe, acheteurs d'équipements ferroviaires.

Au 30 septembre 2013, l'en-cours des garanties octroyées au titre du financement des ventes s'élève à € 259 millions.

Ce montant comprend:

  • un en-cours de \$ 63 millions au titre de garanties relatives à des équipements vendus à un opérateur ferroviaire aux Etats-Unis d'Amérique (soit une contre-valeur de € 47 millions au 30 septembre 2013 et € 49 millions au 31 mars 2013),
  • un en-cours de £ 177 millions (soit une contre-valeur de € 212 millions au 30 septembre 2013 et € 209 millions au 31 mars 2013) au titre de garanties données dans le cadre d'une location de longue durée d'équipements exploités par London Underground Limited (Northern Line). Si la société exploitante, London Underground Limited, décide de ne pas poursuivre le contrat de location au-delà de 2017 et de restituer les trains, le Groupe a garanti aux bailleurs une valeur de reprise minimale des rames et équipements connexes en 2017 de £ 177 millions, nette du paiement de £ 15 millions exigible de la société exploitante en cas de non-extension du contrat. Cet engagement de £ 177 millions fait partie de la dette de € 358 millions sur contrats de location à long terme (voir Note 22).

25.2 Contentieux

Contentieux dans le cadre des activités courantes du Groupe

Dans le cadre de son activité courante, le Groupe est engagé dans plusieurs contentieux, principalement liés à des contrats. Ces procédures, qui concernent souvent des demandes d'indemnisation pour retard d'exécution ou pour des travaux complémentaires, sont fréquentes dans les domaines d'activité du Groupe, particulièrement pour des projets à long terme importants. Dans certains cas, les montants au titre de ces procédures contentieuses qui sont réclamés au Groupe, et dans d'autres cas, au Groupe solidairement avec ses partenaires dans le cadre de consortiums, peuvent être significatifs.

Certaines actions judiciaires engagées contre le Groupe ne font pas l'objet d'une demande d'indemnisation chiffrée au début de la procédure. Les montants retenus au titre de ces litiges sont pris en compte dans l'estimation de la marge à terminaison en cas de contrats en cours ou inclus dans les provisions et les autres passifs courants en cas de contrats terminés, lorsqu'ils sont jugés correspondre à une estimation fiable de passifs probables. Les coûts effectivement engagés peuvent excéder le montant des provisions du fait de nombreux facteurs, notamment du caractère incertain de l'issue des litiges.

Autres contentieux

Amiante

En France, certaines des filiales du Groupe font l'objet de procédures civiles relatives à l'utilisation de l'amiante. Ces procédures sont engagées par certains de leurs employés ou anciens employés ayant contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante, en vue d'obtenir une décision leur permettant de recevoir une indemnisation complémentaire de la part des caisses de Sécurité Sociale. D'autre part, d'anciens salariés non atteints de maladie professionnelle due à l'amiante ont intenté des actions judiciaires devant les tribunaux français en vue d'obtenir l'indemnisation de préjudices ayant pour origine leur exposition prétendue à l'amiante, dont le préjudice spécifique d'anxiété.

Aux États-Unis d'Amérique, des filiales du Groupe font également l'objet de procédures judiciaires relatives à l'amiante. Le Groupe considère qu'en la matière, il dispose de solides arguments de défense et le nombre des procédures en cours est en diminution.

Le Groupe estime qu'en France et aux États-Unis d'Amérique, les cas où il aurait à supporter les conséquences financières de telles procédures ne constituent pas un risque significatif. Bien que

l'issue de l'ensemble des affaires en cours liées à l'amiante ne puisse être prévue avec une certitude raisonnable, le Groupe considère que celles-ci n'auront pas d'effets défavorables significatifs sur sa situation financière. Cependant, le Groupe ne peut pas assurer que le nombre d'affaires liées à l'amiante ou que des cas nouveaux n'auront pas d'effets défavorables significatifs sur sa situation financière.

Allégations de pratiques anti-concurrentielles

Equipements GIS

En avril 2006, à la suite d'investigations commencées en 2004, la Commission européenne a engagé une procédure contre Alstom, ainsi que contre un certain nombre d'autres sociétés, sur le fondement d'allégations de pratiques anticoncurrentielles concernant la vente d'appareillages de commutation à isolation gazeuse (« équipements GIS ») produits par l'ancien Secteur Transmission & Distribution d'Alstom cédé à Areva en janvier 2004.

Le 24 janvier 2007, la Commission européenne a condamné Alstom à verser une amende de € 65 millions, dont € 53 millions conjointement et solidairement avec Areva T&D (Alstom Grid). Alstom a déposé une requête en annulation de cette décision devant le Tribunal de l'Union européenne. Le 3 mars 2011, celui-ci a réduit le montant de l'amende infligée à Alstom à € 58,5 millions, dont € 48,1 millions solidairement avec Areva T&D (Alstom Grid). Le 20 mai 2011, Alstom a fait un pourvoi en vue de l'annulation de cette décision devant la Cour de Justice de l'Union européenne. Une audience de jugement a eu lieu le 2 mai 2013 et la décision finale pourrait être rendue au cours du premier semestre 2014.

À la suite de la décision de la Commission européenne du 24 janvier 2007 visée ci-dessus, National Grid a entamé le 17 novembre 2008 une action civile devant la Cour de Londres (High Court of Justice) aux fins d'obtention de dommages et intérêts contre les constructeurs européens d'équipements GIS, dont Alstom et certaines de ses filiales. National Grid prétend avoir subi un préjudice global de la part de l'ensemble des constructeurs concernés, d'un montant total réévalué à £ 364 millions, du fait qu'il a payé des équipements GIS à des prix trop élevés compte tenu de supposées ententes anticoncurrentielles. Alstom conteste le dossier au fond. La Cour de Londres a décidé que les audiences de jugement auraient lieu en juin 2014. Deux autres actions civiles similaires introduites en mai et septembre 2010 devant des juridictions nationales pour un montant global d'environ € 32 millions sont en cours.

Le 16 septembre 2013, l'autorité israélienne de la concurrence a rendu une décision mettant en cause la responsabilité d'Alstom et d'autres sociétés dans le cadre d'une entente anticoncurrentielle sur le marché israélien des équipements GIS. Cette décision n'impose le

paiement d'aucune amende de la part d'Alstom. Alstom a l'intention de faire appel de la décision. Des actions civiles sont susceptibles d'être engagées à la suite de cette décision.

Transformateurs de puissance

Le 20 novembre 2008, la Commission européenne a envoyé une communication de griefs à un certain nombre de fabricants de transformateurs électriques, dont Alstom, portant sur des allégations de pratiques anticoncurrentielles. Alstom a contesté la matérialité des faits allégués. Le 7 octobre 2009, Alstom a été condamné par la Commission européenne à payer une amende de € 16,5 millions, dont € 13,5 millions conjointement et solidairement avec Areva T&D (Alstom Grid). Alstom a déposé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal de l'Union européenne le 21 décembre 2009. Les audiences ont eu lieu le 9 juillet 2012 et Alstom n'a pas d'indication de la date à laquelle la décision sera rendue.

Matériel roulant

En juillet 2013, l'autorité brésilienne de la concurrence a perquisitionné plusieurs sociétés engagées dans l'activité de fourniture de matériel roulant au Brésil, dont Alstom, à la suite d'allégations de pratiques anticoncurrentielles. Alstom conduit ses propres investigations sur le sujet.

Allégations de paiements illicites

Certaines sociétés du Groupe et/ou certains employés du Groupe (actuels ou anciens) font actuellement l'objet d'enquêtes par des autorités judiciaires (notamment en France, aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni) ou des banques de développement concernant des allégations de paiement illicites dans certains pays. Ces enquêtes peuvent se traduire par des amendes infligées au Groupe, l'exclusion de filiales du Groupe des procédures de marchés publics et des actions civiles.

La Banque Mondiale a sanctionné Alstom pour avoir effectué en 2002 un paiement irrégulier de € 110 000 concernant un projet de réhabilitation du secteur de l'électricité en Zambie, projet financé par la Banque Mondiale. Dans le cadre d'un accord de règlement négocié avec Alstom, la Banque Mondiale a annoncé le 22 février 2012 l'exclusion d'ALSTOM Hydro France et ALSTOM Network Schweiz AG (Suisse) ainsi que leurs filiales des procédures de marchés publics financées par la Banque Mondiale, pour une période de trois ans pouvant être réduite à 21 mois sous certaines conditions. De plus, le Groupe a également payé à titre de restitution un montant de \$ 9,5 millions. Ces exclusions sont applicables par les autres banques multilatérales de développement, conformément à leur accord de reconnaissance mutuelle des exclusions du 9 avril 2010.

Litige aux Etats-Unis d'Amérique à la suite d'un accident dans le métro de Washington D.C.

Le 22 juin 2009, une collision entre deux rames du métro de Washington D.C. a eu pour conséquence la mort de 9 personnes et 52 blessés. Les réclamations à l'encontre d'Alstom Signaling Inc. représentaient initialement un montant d'environ \$ 475 millions. Le rapport du National Transportation Safety Board sur l'origine de cet accident met partiellement en cause du matériel fourni par Alstom Signaling Inc. À ce jour, 120 réclamations ont été enregistrées. Les 29 affaires les plus importantes font l'objet de procès. Sur ces 29 affaires, 26 ont fait l'objet d'un règlement pour un montant d'environ \$ 10,2 millions et les efforts se poursuivent pour trouver un règlement par voie d'accord transactionnel concernant les trois cas restant.

Les autres cas ont tous fait l'objet d'une transaction. L'ensemble des réclamations ont été déclarées aux assureurs du Groupe et Alstom dispose d'une couverture d'assurance adéquate.

Métro de la ville de Budapest

En 2006, BKV a attribué à Alstom un contrat pour livrer 22 trains Metropolis pour la ligne 2 et 15 trains pour la ligne 4 de la ville de Budapest. Durant l'exécution du contrat, Alstom a subi des retards essentiellement imputables à des modifications de qualifications techniques demandées par BKV et au refus par l'organisme hongrois « NKH » de délivrer en 2010 l'homologation définitive des trains (en août 2007, le NKH avait délivré un agrément préliminaire). Le 19 octobre 2010, BKV a résilié le contrat et immédiatement appelé l'ensemble des garanties bancaires pour un montant total d'environ € 130 millions.

Par ordonnance en référé du 25 octobre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a fait interdiction à la banque de payer, considérant que l'appel de ces garanties revêtait un caractère manifestement abusif. BKV a fait appel de cette décision devant la Cour d'appel de Versailles. Le 8 juin 2011, celle-ci a réformé la décision du tribunal de commerce de Nanterre et ordonné le paiement. En juillet 2011, les parties sont convenues de la remise en vigueur du contrat et de la suspension de la procédure d'arbitrage initiée en janvier 2011 par Alstom. L'homologation définitive des trains a été obtenue en juillet 2012.

Le 17 décembre 2012, la procédure d'arbitrage a repris son cours en vue de régler notamment la question des dommages liés à la résiliation passée du contrat. L'exécution du contrat se poursuit ainsi que la procédure d'arbitrage.

Centrale au lignite de Maritza

En 2006, AES a attribué à Alstom un contrat pour la construction d'une centrale au lignite à Maritza en Bulgarie. Durant l'exécution du contrat, Alstom a subi des retards et interruptions de travaux dus pour l'essentiel à la défectuosité du lignite fourni par AES. En mars 2011, AES a résilié le contrat. AES avait auparavant appelé les garanties bancaires. Par ordonnance de référé du 10 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a fait interdiction à la banque de payer considérant que l'appel des garanties revêtait un caractère manifestement abusif. AES a fait appel de cette décision devant la Cour d'appel de Versailles. Le 6 juillet 2011, celle-ci a réformé la décision du tribunal de commerce de Nanterre et ordonné un paiement à hauteur de € 150 millions environ. Une procédure d'arbitrage initiée par Alstom le 22 janvier 2011, notamment pour résiliation non fondée, est en cours. Selon le dernier calendrier procédural, les audiences de plaidoirie ont été reportées à décembre 2013 et janvier 2014.

Note 26. Parties liées

Le Groupe a identifié les parties liées suivantes:

  • Les actionnaires du Groupe
  • Les participations dans les sociétés associées et coentreprises
  • Les principaux dirigeants

26.1 Actionnaires du Groupe

Bouygues, société française cotée à la Bourse de Paris, est le principal actionnaire du Groupe détenant plus de 5% du capital de la société mère. Au 30 septembre 2013, Bouygues détient 29,34 % du capital et des droits de vote.

Bouygues et Alstom sont impliqués dans divers contrats qui font partie du cours normal de l'activité (ex : contrats de téléphonie, contrats de construction). Ces relations d'affaires sont faites à des conditions normales de marché. Ces flux d'exploitation ne sont pas significatifs aux bornes du Groupe.

abc cd

26.2 Inf formations r relatives au ux parties lié ées

Les tran sur lesq exerce u de marc nsactions ave quelles Alsto un contrôle ché. ec les partie om exerce u conjoint. Le es liées conc une influenc s transactio cernent esse ce notable o ons entre pa entiellement ou les coen rties liées s' les opératio ntreprises su 'effectuent s ons avec les ur lesquelles sur une bas s sociétés s Alstom e de prix

$(en$ millions $d' \epsilon$ ) Semestre clos le 30 septembre 2013 Au 30 septembre 2013
Produits Charges Créances Dettes
Co-entreprises
Entités associées $\overline{\phantom{a}}$ 12 20

Note 27 7. Evén nements po stérieurs à la clôture

Le Grou les notes pe n'a pas s aux états f identifié d'é financiers. événement p postérieur à la clôture q qui devrait ê être mention nné dans

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Attestation du Responsable du Rapport financier semestriel

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