Alphachips, Inc. — Capital/Financing Update 2024

Jan 31, 2024

알파홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.01.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-03-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	942
만기일	2025-03-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,099,328,300
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-01-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,650,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 투자자와의 합의 - 처리방법: 취득 후 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항'의 '주당 전환가액(원)'은 공시 제출일 현재 전환가액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 투자자와의 합의에 따라, 계약금(10%)과 잔금(90%)으로 구분하여 지급하였습니다. 계약금 지급일은 계약 체결일인 2023년 10월 06일, 잔금 지급일은 2024년 01월 31일입니다. - 상기 '- 취득일자'는 '2. 사채 취득금액'의 잔금 지급 완료일입니다.
※ 관련공시	2022-02-28 전환사채권발행결정 2022-03-02 증권 발행결과(자율공시)(제12회차CB) 2022-04-04 전환가액의조정(제12회차) 2022-05-02 전환가액의조정(제12회차) 2022-06-02 전환가액의조정(제12회차) 2022-07-04 전환가액의조정 2022-08-02 전환가액의조정 2022-09-02 전환가액의조정(제12회차) 2022-10-04 전환가액의조정(제10회차, 제12회차) 2022-11-02 전환가액의조정(제12회차) 2022-12-02 전환가액의조정(제12회차) 2023-03-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-06-02 전환가액의조정(제12회차) 2023-06-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차, 제12회차) 2023-06-08 기타 경영사항(자율공시)(알파홀딩스 제9회차, 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-06-08 전환청구권행사(제9회차, 제12회차) 2023-08-03 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-08-04 전환청구권행사(제12회차) 2024-01-23 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)