Alphachips, Inc. — Capital/Financing Update 2023

Jul 11, 2023

알파홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.07.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-01-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	942
만기일	2024-01-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,210,323,469
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,150,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-07-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,625,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 투자자와의 합의에 의한 조기상환 - 처리방법: 취득 후 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항'의 '주당 전환가액(원)'은 공시 제출일 현재 전환가액입니다.
※ 관련공시	2022-09-05 전환사채권발행결정(제9회차) 2021-01-29 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2021-03-29 전환가액의조정 2021-05-31 전환가액의조정(제9회차) 2021-06-29 전환가액의조정(제9회차) 2021-09-29 전환가액의조정(제9회차) 2021-10-29 전환가액의조정(제9회차) 2021-11-29 전환가액의조정(제9,11회차) 2021-12-29 전환가액의조정(제9회차) 2022-02-03 전환가액의조정 2022-04-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-05-02 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 전환사채 재매각의 건) 2022-06-15 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 CB 취득 후 재매각의 건) 2022-07-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-07-29 전환가액의조정 2022-08-29 전환가액의조정(제9회차, 제11회차) 2022-09-29 전환가액의조정(제9회차) 2022-10-31 전환가액의조정(제9회차) 2022-11-29 전환가액의조정(제9회차) 2022-12-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-12-15 기타 경영사항(자율공시)(제9회차, 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-12-15 전환청구권행사 2022-12-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-12-19 전환청구권행사(제9회차, 제10회차) 2023-01-11 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2023-01-18 전환청구권행사(제9회차, 제11회차)) 2023-01-18 기타 경영사항(자율공시)(제9회차, 제10회차, 제11회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-01-20 전환청구권행사(9,10,11회차) 2023-01-27 전환청구권행사 2023-02-17 전환청구권행사(제9회차) 2023-06-02 전환가액의조정(제9, 11회차) 2023-06-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차, 제12회차) 2023-06-08 기타 경영사항(자율공시)(알파홀딩스 제9회차, 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-06-08 전환청구권행사(제9회차, 제12회차)