Alphachips, Inc.

Capital/Financing Update • Sep 11, 2019

알파홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.09.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,480
만기일	2021-09-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,610,793,450
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		1,575,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-09-11
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		8,425,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유:사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법:사채 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-08-27 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-08-28 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-09-11 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2018-11-12 전환가액의조정(제5회차) 2018-12-11 전환가액의조정(제5회차) 2019-06-11 전환가액의조정(제5회차) 2019-07-11 전환가액의조정(제5회차) 2019-08-12 전환가액의조정(제5회차)