ALOYS Inc. — Capital/Financing Update 2021

Dec 3, 2021

알로이스/전환가액의조정/(2021.12.03)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	4,705	2,356
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	2,700,000,000	KRW : South-Korean Won	573,857	1,146,010
3. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다. 조정 후 전환가액=조정 전 전환가액X[{A+(BxC/D)}/(A+B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에 적용함)로 한다. (중략) 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 조정 후 전환가액=조정 전 전환가액X[{A+(BxC/D)}/(A+B)] A: 기발행주식수 : 17,329,414주 B: 신규 발행주식수 : 17,291,804주 C: 1주당 발행가액 : 0원 D: 시가 : - 조정 전 전환가액 : 4,705원 조정 후 전환가액 : 2,356원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-12-03
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사항은 무상증자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. -상기 조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다.
※ 관련공시		2021-10-15 전환가액의조정(제3회차) 2021-09-15 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-11-17 무상증자결정