Alony Hetz — Capital/Financing Update 2025

Sep 25, 2025

_________ false

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	1 821
ALONY-HETZ PROPERTIES & INVESTMENTS LTD
מספר ברשם: 520038506	14509
- - -

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת128 ( פומבי )		שודר במגנא:	25/09/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-071721	שעת שידור: 12:24 12:24

---

פרסום שטר נאמנותתקנה 31ד1(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970הסבר: בהתאם לעמדה משפטית 103-41 לחץ כאן.

	שטר חדש
	שינוי שטר

מצ"ב שטר הנאמנות שטר_הנאמנות_סדרה_טז-_סופי_isa.pdf

מספר אסמכתא לדוח תוצאות הנפקה (ת020) 2025-01-070848הסבר: יש להזין את מספר האסמכתא של הדיווח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב נשוא דיווח זה.

מועד הנפקת הסדרה: 21/09/2025

שם הסדרה:	אגרות חוב (סדרה טז')

מספר הנייר:		1229384

מועדי פירעון (קרן וריבית):

	תאריך תשלום	קרן %	קופון (ריבית) %
1	01/03/2026	0	1.6132
2	28/02/2027	0	3.68
3	28/02/2028	0	3.68
4	28/02/2029	0	3.68
5	28/02/2030	0	3.68
6	28/02/2031	0	3.68
7	29/02/2032	10	3.68
8	28/02/2033	10	3.68
9	28/02/2034	10	3.68
10	28/02/2035	10	3.68
11	28/02/2036	10	3.68
12	01/03/2037	10	3.68
13	28/02/2038	10	3.68
14	28/02/2039	15	3.68
15	28/02/2040	15	3.68

מהות השינוי:	_________

האם נעשה במסגרת הסדר בתוך בית משפט: _________

1. תניות חוזיות ובטחונות:

	קיים		לא קיים

קיים / לא קייםמספר סעיף בשטרהאם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידיהערות

תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים
[בתיאור יש להתייחס לסוג הנכס המשועבד (כדוגמת: מניות בחברה, חשבון עודפים, נכס ספציפי וכדומה), וכן לדרגת השעבוד]

לא___________________________תעודות ההתחייבות מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטףלא___________________________התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)כן5.1כןראה סעיף 7.1.2 לשטר הנאמנות

התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות
הסבר: ראו פירוט להלן בסעיף 3

כןראה פירוט בסעיף 3 להלןכןראה פירוט בסעיף 3 להלןהתחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבותכן15.17כןראה סעיף 7.1.22 לשטר הנאמנותהתחייבות לדירוג כפול לתעודות ההתחייבותלא___________________________התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי תעודת ההתחייבותלא___________________________מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסףכן3.6כןראה סעיף 7.1.2 לשטר הנאמנותמגבלה על חלוקת דיבידנדיםכן7.1.17כן_________מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברהכן16.3כןראה סעיף 7.1.2 לשטר הנאמנותמגבלות על שינוי שליטהלא__________________החברה הינה חברה ללא שליטהמנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימיםכןס' 5 לאגרת החובכן_________

תניות נוספות
הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

מספר סעיף בשטרתיאור תמציתיהאם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידיהערות_____________________________________________

2. עילות לפירעון מיידי:

	קיים		לא קיים

העילהקיים / לא קייםמספר סעיף בשטרהערותחלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק/חברות מוחזקות, וקיים חשש שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות במועדןכן7.1.24_________הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים של החברהלא__________________תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדןכן7.1.1_________

חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי
הסבר: יש לציין בהערות אם העילה מתייחסת לכל חוב של המנפיק או רק לחוב מהותי שלו.

כן7.1.14_________Cross Default/Cross Acceleration: (הפרה צולבת, במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי)כן7.1.14_________ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מינימאלי שנקבעכן7.1.20_________המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיוכן7.1.9_________מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסיכן7.1.6_________אי פרסום דו"חות כספיים במועד הרלוונטיכן7.1.10_________הפרה יסודית של תנאי אג"חכן7.1.2_________הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקיםכן7.1.2_________הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי האג"חכן7.1.2_________מכירת רוב נכסי המנפיקכן7.1.23_________התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיקכן7.1.13_________מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך תקופה Xכן7.1.4_________הטלת עיקול על נכסי המנפיק או ביצוע פעולת הוצל"פכן7.1.6_________מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר)כן7.1.8_________המנפיק הודיע על כוונתו לחדול מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את עסקיוכן7.1.9_________החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק ני"עכן7.1.26_________מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוגלא__________________בקשה/מתן צו להקפאת הליכיםכן7.1.11_________הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018לא_________עילה לפירעון מיידי מתקיימת אם ניתן צו. ראה סעיפים 7.1.4, 7.1.8 ו-7.1.11.2 לשטר הנאמנות.הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018לא_________עילה לפירעון מיידי מתקיימת אם ניתן צו. ראה סעיף 7.1.11.2 לשטר הנאמנות.הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"חכן7.1.15 ו- 7.1.26_________הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרהכן7.1.2_________אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צףכן4 ו-7.1.2_________נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטףכן7.1.2_________הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדותכן7.1.2_________מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמניכן7.1.4_________

עילות נוספות
הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

מספר סעיף בשטרהערותהפרת מצג מהותי7.1.3_________בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת, בתנאים כמפורט בשטר הנאמנות7.1.12_________הפרת התחייבות ביחס לחלוקה (דיבידנד)7.1.17_________הפסקת דירוג7.1.22_________חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה7.1.25_________

3. דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:הסבר: על התאגיד לפרט בטבלה רק את אמות המידה שנקבעו בשטר הנאמנות. ר' דוגמאות לפירוט בנספח א לעמדה משפטית 103-41 לחץ כאן.

אמת המידה
הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

פירוט אמת המידה / יחס נדרשהון עצמי (מוחשי) מינימאלי

_________תתקיים עילה לפירעון מיידי אם ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים ובמשך ארבעה רבעונים רצופים, מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של 2.2 מיליארד ש"ח.אחר

יחס חוב פיננסי לשווי החזקותתתקיים עילה לפירעון מיידי אם היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין שווי החזקות החברה, על בסיס דוחות סולו מורחב כמפורט בדוחות הכספיים של החברה, יעלה במשך ארבעה רבעונים רצופים על 0.8; למרות האמור, ס"ק זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בשעבוד קבוע ראשון בדרגה בכפוף וכמפורט בסעיף ‎5.4 לשטר האמנות, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף. לעניין סעיף זה שווי החזקות החברה משמעו הסכום המצרפי של נכסיה והכל כפי שמופיע בדוחות הכספיים סולו מורחב של החברה.יחס חוב פיננסי ל-FFO

_________תתקיים עילה לפירעון מיידי אם במשך שתי שנים קלנדריות רצופות היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה- FFO על בסיס סולו מורחב של החברה, כמפורט בדוח הכספי השנתי של החברה, עלה על 25. למרות האמור, ס"ק זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בשעבוד קבוע ראשון בדרגה כמפורט בסעיף ‎5.4 לשטר הנאמנות, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף.

הנאמן לאגרות החוב: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	נתן חץ	מנכ"ל ודירקטור _________
2	אורן פרנקל	סמנכ"ל כספים _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
- - -
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: אלוני חץ
כתובת: ז'בוטינסקי 2 , רמת גן 5250501   טלפון: 03-7521115 , פקס: 03-7514730
דואר אלקטרוני: office@alony-hetz.com   אתר החברה: www.alony-hetz.com
שמות קודמים של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני: לונבראון חיימוביץ' יפעת תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: ז'בוטינסקי 2 , רמת גן 5250501 טלפון: 03-7521115 פקס: 03-7514730 דואר אלקטרוני: yifat@alony-hetz.com 1