Alnera Aluminium Co., Ltd. — M&A Activity 2025

Aug 14, 2025

中信证券股份有限公司关于

重庆新铝时代科技股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型的核查意见

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权 （以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）接受上 市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企 业是否属于重点支持推进兼并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、 是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专 项核查，具体如下：

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企业”以及中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的 “汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头 企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先 进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产 业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推 进兼并重组的行业或企业

标的公司主营业务为显示器支架及底座、精密冲压件及结构件等产品的研发、 生产及销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公 司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

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本次重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、 工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》以及《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》中确定的行业或企业范畴。

二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

标的公司主要以铁、铝等金属加工件为主要原材料，并对其进行冲压、模切 等加工处理;上市公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产 和销售，以铝水、铝棒等为主要原材料，并对其进行熔铸、挤压、精裁、焊接、 机加工等加工处理。因此，标的公司与上市公司均以金属为主要原材料，并进行 进一步加工处理，故同属于广义上的金属深加工行业。

标的公司主要原材料种类包括钣金类、压铸件、塑胶类、五金件、模治具、 铝挤等。其中，钣金类、铝挤、冲压件、压铸件等部分铝金属原材料为上市公司 的半成品和成品。本次交易完成后，上市公司有望成为标的公司上游铝金属材料 供应商，并为标的公司在上游采购方面的开发、定制和供应链等方面提供优化支 持。因此，标的公司与上市公司属于上下游行业。

本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。

三、本次交易是否构成重组上市

上市公司最近 36 个月内控制权未发生变更。上市公司的实际控制人在本次 交易前后均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成 重组上市。

本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

四、本次交易是否涉及发行股份

根据本次交易方案，宏联电子拟通过发行股份及支付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买宏联电子 100%股权，并向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金。因此，本次交易涉及发行股份。

本次交易涉及上市公司发行股份。

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五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结 案的情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业与企业属于《国务院关 于促进企业兼并重组的意见》、工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业 兼并重组的指导意见》以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》中确定的 行业或企业范畴；本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆新铝时代科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

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----- Start of picture text ----- 王家骥 曹晴来 潘杰克----- End of picture text -----

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