ALMACITY S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 29, 2022

AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA ALMACITY S.A. SERIE I POR HASTA UN VALOR NOMINAL DE $ 200.000.000 AMPLIABLE POR HASTA UN VALOR NOMINAL DE $ 300.000.000

DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A TASA VARIABLE, CON FECHA DE VENCIMIENTO A LOS 30 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN

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ALMACITY S.A. Emisora

Teléfono: (011) 2150-7392 e-mail: almacitysa@gmail.com

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Argenpymes S.G.R. Potenciar S.G.R. Entidad de Garantía Entidad de Garantía Teléfono: (011) 6091-6000 Teléfono: (011) 5263-0484 e-mail: info@argenpymes.com.ar e-mail: info@potenciarsgr.com.ar

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Crecer S.G.R. Entidad de Garantía Teléfono: (011) 4010-5700 e-mail: info@crecersgr.com.ar

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Alfa Pyme S.G.R. Crear S.G.R. Entidad de Garantía Entidad de Garantía Teléfono: (0341) 743-7456 Teléfono: (011) 6091-6000 e-mail: sgr@alfapyme.com.ar e-mail: administracion@crearsgr.com.ar

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Allaria Ledesma & Cía. S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 24

Organizador y Colocador

Teléfono: 5555-6000

e-mail: emisionesprimarias@allaria.com.ar

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ALMACITY S.A. (la “Emisora”) comunica por el presente el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada ALMACITY S.A. SERIE I (las “ON SERIE I”). De acuerdo a lo previsto en el en el Prospecto de Emisión de fecha 23 de junio de 2022 (el “Prospecto”) y habiendo finalizado el Período de Difusión con fecha 28 de junio de 2022 y el Período de Licitación Pública el día 29 de junio de 2022, se informa que la Emisora ha decidido emitir las Obligaciones Negociables SERIE I conforme el siguiente detalle:

1. MONTO DE EMISIÓN : V/N de $ 300.000.000 (Pesos trescientos millones).

2. TOTAL DE OFERTAS RECIBIDAS: 19 (diecinueve) ofertas por $ 400.000.000 (Pesos cuatrocientos millones).

3. MARGEN DE CORTE : 3% nominal anual

4. FECHA DE EMISIÓN E INTEGRACIÓN : 30 de junio de 2022

5. FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de diciembre de 2024 o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.

6. AMORTIZACIÓN Y FECHA DE PAGO DE CAPITAL : La amortización de capital se efectuará en 5 (cinco) cuotas iguales trimestrales del 20% cada una, pagaderas los días 30 de diciembre de 2023, 30 de marzo de 2024, 30 de junio de 2024, 30 de septiembre de 2024 y 30 de diciembre de 2024 (cada una de ellas una “Fecha de Amortización”). En caso que cualesquiera de las Fechas de Amortización no fuesen Día Hábil, el pago tendrá lugar el Día Hábil inmediato posterior.

7. FECHAS DE PAGO DE INTERÉS : Los intereses se pagarán trimestralmente, en forma vencida los días 30 de septiembre de 2022, 30 de diciembre de 2022, 30 de marzo de 2023, 30 de junio de 2023, 30 de septiembre de 2023, 30 de diciembre de 2023, 30 de marzo de 2024, 30 de junio de 2024, 30 de septiembre de 2024 y 30 de diciembre de 2024 (cada una de ellas una “Fecha de Pago de Intereses”). Si una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior. Cualquier pago adeudado bajo las ON SERIE I efectuado en dicho Día Hábil inmediato posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha Fecha de Pago de Intereses de las ON SERIE I y el Día Hábil inmediato posterior, salvo con relación a la última Fecha de Pago de Intereses de las ON SERIE I respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, la Emisora pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la de su efectivo pago.

8. PRECIO DE EMISIÓN : 100% del valor nominal.

9. UNIDAD MÍNIMA DE NEGOCIACIÓN: VN $ 1 (Pesos uno).

10. DURATION : 15,98 meses.

11. FACTOR DE PRORRATEO : N/A

La fecha del presente Aviso de Resultado de Colocación es 29 de junio de 2022.

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Alvaro Marone Director