Allianz SE

Share Issue/Capital Change • Mar 2, 1998

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Ad-hoc | 2 March 1998 17:15

Ad hoc-Service: Allianz AG Holding

—————————————————————— Ad hoc-Service: Allianz AG Holding Mitteilung gemäß Paragraph 15 WpHG übermittelt von der DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Allianz AG erhöht Kapital Die Allianz AG, München, plant zur Finanzierung des beabsichtigten Erwerbs der französischen AGF-Gruppe Kapitalerhöhungen im Volumen von insgesamt rund 3,0 Mrd. DM. Als erste Maßnahme hat die Allianz AG heute eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von rund 1,5 Mrd. DM beschlossen. Das Kapital wird um nominal 35 Mio. DM erhöht, und den Aktionären werden junge Aktien im Verhältnis 34:1 angeboten. Der Bezugspreis für die Aktien, die ab 01.01.1998 dividendenberechtigt sind, beträgt 220 DM je 5-DM-Aktie und liegt damit um ca. 62% unter dem heutigen Kassakurs. Der Bezugs- rechtshandel soll im Laufe des März 1998 stattfinden. Zeitgleich wird auch das Genußscheinkapital im Verhältnis 34:1 erhöht. Die jungen Genußscheine werden den Genußscheininhabern zum Preis von 87 DM je Genußschein zum Bezug angeboten. Der neue Rücknahmepreis im Falle einer Kündigung im Jahre 2001 beträgt nunmehr 153,61 DM. Als weitere Maßnahme ist, abhängig von der Marktverfassung, eine Kapital- erhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von ebenfalls 1,5 Mrd. DM geplant. Die Bedingungen dieser Emission, die als internationale Plazierung zu Marktkonditionen beabsichtigt ist, werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Der Gesamtaufwand der geplanten Übernahme eines 51%igen Anteils an dem zweitgrößten französischen Versicherer beträgt etwa 9 Mrd. DM. Ende der Mitteilung