Allgeier SE

Capital/Financing Update • Dec 4, 2014

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Ad-hoc | 4 December 2014 12:15

Allgeier SE platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. Euro

ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Finanzierung

04.12.2014 12:15

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München, 04.12.2014 - Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hat
erfolgreich ein neues Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. Euro am
Kapitalmarkt platziert.

Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit Laufzeittranchen von 5
und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten.
Die starke Investorennachfrage resultierte in einer deutlichen
Überzeichnung der Transaktion. Das ursprünglich geplante Volumen wurde
daraufhin auf 80 Mio. Euro aufgestockt. Davon entfallen 66,5 Mio. Euro auf
die Laufzeit von 5 Jahren und 13,5 Mio. Euro auf die 7-jährige Laufzeit.
Der Spread konnte in beiden Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne
festgelegt werden und beträgt 140 Basispunkte für die 5-Jahres-Tranche und
170 Basispunkte für die 7-Jahres-Tranche.

Die Platzierung erfolgte bei 18 Investoren, insbesondere aus dem Kreis der
Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen aus Deutschland und Österreich.
Die überwiegende Zahl der Investoren hatte bereits den vorherigen
Schuldschein gezeichnet.

Mit den Einnahmen aus dem neuen Schuldscheindarlehen wird die
3-Jahres-Tranche des bestehenden Schuldscheindarlehens aus dem Frühjahr
2012 in Höhe von 29,5 Mio. Euro zum Fälligkeitszeitpunkt vollständig
getilgt werden. Zudem werden damit die variablen 5- bzw. 7-Jahres-Tranchen
des bisherigen Darlehens in Höhe von 18 bzw. 2 Mio. Euro vorzeitig
abgelöst. Damit dient das neue Schuldscheindarlehen in Höhe von ca. 50 Mio.
Euro der Refinanzierung bestehender Darlehen.

Mit dem neuen Schuldscheindarlehen schafft Allgeier zu deutlich
verbesserten Konditionen mittel- und langfristige Finanzierungssicherheit
für die gesamte Unternehmensgruppe. Das zusätzliche Kreditvolumen eröffnet
darüber hinaus weiteren Spielraum zur Finanzierung des
Unternehmenswachstums und für gezielte Akquisitionen in Zukunftsmärkten.

Kontakt:
Allgeier SE
Corporate Communications & Investor Relations
Dr. Christopher Große
Wehrlestraße 12
81679 München
Tel.: +49 (0)89/998421-0
Fax: +49 (0)89/998421-11
E-Mail: ir@allgeier.com
Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für Business
Performance: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten
Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell
verbindet Allgeier die Vorteile eines internationalen Anbieters mit den
Tugenden mittelständischer Unternehmer. Operative Divisionen mit
individuellen fachlichen oder branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten
gemeinsam für über 2.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 5.000
angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.200 freiberuflichen Experten
bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und
Leistungsportfolio. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende
Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch
leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible
Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark
wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 90
Niederlassungen im deutschsprachigen Raum, im übrigen Europa sowie in
Indien, Mexiko und den USA. 2013 erzielte Allgeier einen Umsatz von 478
Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2014 "Führende
deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen"
den ersten Platz. Die Division Allgeier Experts ist nach
Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2014 "Der Markt für Rekrutierung,
Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP
3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Die Gesellschaft ist am
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard
gelistet (WKN 508630, ISIN DE0005086300). Weitere Informationen unter:
www.allgeier.com.

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