Allegro.eu S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 1, 2021

W nawiązaniu do:

a. raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 14 października 2020 r., w którym Allegro.eu ("Spółka") poinformowała o refinansowaniu istniejącego zadłużenia spółek z grupy Allegro, gdzie Adinan Midco S. r.l. ("Adinan Midco"), podmiot zależny Spółki, zawarł między innymi umowę kredytu nadrzędnego podlegającą prawu angielskiemu ("Nadrzędna Umowa Kredytowa") obejmującą (i) kredyt terminowy o wartości 5 500 mln PLN oraz (ii) wielowalutowy kredyt odnawialny na kwotę równoważną 500 mln PLN ("RCF"),

b. raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r., w którym Spółka poinformowała, że Spółka i Allegro.pl zawarły z czterema inwestorami instytucjonalnymi umowę w sprawie nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group as oraz WE|DO CZ s.r.o, podmiotach prawa Republiki Czeskiej, w zamian za wynagrodzenia stanowiące połączenie gotówki (474 mln EUR) i nowych akcji (równowartość 407 mln EUR) w Spółce ("Planowana Transakcja");

Rada Dyrektorów Spółki ("Rada") informuje o podjętych w dniu 30 listopada 2021 r. uchwałach mających na celu ułatwienie finansowania Planowanej Transakcji: Rada postanowiła wyrazić zgodę na zawarcie, podpisanie oraz sporządzenie i wykonanie przez Adinan Midco dokumentów niezbędnych do ustanowienia z Santander Bank Polska SA. finansowania pomostowego w kwocie 1 mld PLN ("Dodatkowy Kredyt") do wykorzystania w miarę potrzeb. Dodatkowy Kredyt będzie miał 12-miesięczny okres spłaty, równorzędny z obowiązującą Nadrzędną Umową Kredytową oraz 6-miesięczny okres wykorzystania.

Allegro.eu, jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L - 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.