ALL IN! Games S.A.

Capital/Financing Update • Apr 21, 2023

Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia do Umowy pożyczki w wysokości 15.500.000,00 zł zawartej z panem Tomaszem Majewskim ("Pożyczkodawca") z dnia 11 maja 2020 r. ("Umowa pożyczki") oraz raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy pożyczki informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2023 r., Spółka zawarła z Pożyczkodawcą aneks nr 3 do Umowy pożyczki ("Aneks nr 3") na następujących warunkach:

1. Spółka zobowiązała się do spłaty części kwoty kapitału pożyczki w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w dwóch transzach, z czego ostatnia transza powinna zostać spłacona 15 maja 2023 r.

2. W związku ze zobowiązaniem Spółki do spłaty części kapitału pożyczki, Pożyczkodawca zwolnił Pożyczkobiorcę ze zobowiązania w rozumieniu art. 508 kodeksu cywilnego do spłaty należnych odsetek w kwocie 480.496,44 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 44/100) oraz zobowiązał się do nienaliczania odsetek od kwoty kapitału pożyczki do dnia 31 maja 2023 r.;

3. Aneks nr 3 został zawarty pod warunkiem zawieszającym zawarcia pomiędzy Pożyczkodawcą, Spółką, a także Łukaszem Nowakiem oraz Januarym Ciszewskim jako przejmującymi dług ("Przejmujący dług") umowy o przejęcie długu wynikającego z pozostałego zobowiązania wynikającego z Umowy pożyczki w łącznej wysokości 2 748 755,07 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 07/100).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. doszło do spełnienia rzeczonego warunku zawieszającego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, tj. doszło do zawarcia umowy o przejęcie długu pomiędzy Spółką, Pożyczkodawcą oraz Przejmującymi dług ("Umowa przejęcia długu"), na podstawie której Przejmujący dług zobowiązali się do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy do spłaty zobowiązania w łącznej wysokości 4.513.465,18 (słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 18/100) tj.:

a. części kwoty kapitału udzielonej na podstawie Umowy pożyczki i niespłaconej przez Spółkę na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczki w wysokości 2 748 755,07 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 07/100), oraz

b. części pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej przez Pożyczkodawcę spółce One More Level S.A. przejętej przez Spółkę na podstawie umowy o przejęcie długu z dnia 11 sierpnia 2021 roku w wysokości 1.764.710,11 złotych (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 11/100) (dalej "Umowa przejęcia długu OML").

Zarząd Spółki informuje, że w związku z zawarciem Umowy przejęcia długu, Spółka zawarła z Przejmującymi dług porozumienia do Umowy pożyczki, na podstawie których Spółka zobowiązała się do spłaty na rzecz: (i) pana Januarego Ciszewskiego kwoty 1 504 488,39 (słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 39/100) wraz z odsetkami w wysokości 8% w skali roku, oraz pana Łukasza Nowaka kwoty 3 008 976,79 (słownie: trzy miliony osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 79/100) wraz z odsetkami w wysokości 8% w skali roku.

Spółka zobowiązała się do spłaty na rzecz Przejmujących dług zobowiązań określonych w zdaniu poprzedzającym w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. Spółka może spłacać w/w zobowiązania na rzecz Przejmujących dług w ratach.

Zarząd All In! Games S.A. przekazuje powyższe informacje z uwagi na fakt, iż mogą one mieć wpływ na sytuację finansową Spółki.