Alkemy

M&A Activity • Aug 8, 2024

Estratto relativo all'accordo sottoscritto, in data 6 agosto 2024, da Retex S.p.A. – Società Benefit e Twinfin S.r.l., contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

ALKEMY S.P.A.

Si rende noto che, in data 6 agosto 2024, Retex S.p.A. – Società Benefit (l'"Offerente"), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo "FSI II"), e Twinfin S.r.l. (l'"Azionista" e, insieme all'Offerente, le "Parti") hanno sottoscritto un accordo (l'"Accordo") contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b), c) e d)-bis, del TUF relative ad Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o l'"Emittente").

In particolare, l'Accordo disciplina:

• (a) l'impegno dell'Azionista a portare in adesione la totalità delle Azioni dal medesimo detenute all'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, promossa dall'Offerente in data 24 giugno 2024 e finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni, pari a complessive massime n. 5.685.460 Azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Emittente, e ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su "Euronext Milan", mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"Offerta");
• (b) i reciproci impegni delle Parti in pendenza dell'Offerta e successivamente alla stessa; e
• (c) i reciproci impegni delle Parti aventi a oggetto a esito e subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta – il reinvestimento, da parte dell'Azionista, del 100% dei proventi finanziari derivanti dall'adesione all'Offerta attraverso la sottoscrizione e liberazione, mediante conferimento in denaro, di un aumento del capitale sociale dell'Offerente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c., da eseguirsi a un prezzo di emissione che corrisponda al fair market value dell'Offerente.

L'Accordo ha a oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti che, alla data odierna, consistono nelle n. 285.345 Azioni di titolarità dell'Azionista, complessivamente rappresentative del 5,02% del capitale sociale dell'Emittente. Per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF prevista dall'art. 4 dello statuto sociale di Alkemy, e tenuto conto della maggiorazione del voto maturata dall'Azionista in data 4 agosto 2024 con riguardo alle n. 285.345 Azioni di sua titolarità, tali Azioni conferiscono complessivamente n. 570.690 diritti di voto (rappresentativi dell'8,01% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente).

Per una più ampia descrizione dell'Accordo, si rinvia alle relative informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti pubblicate sul sito internet dell'Emittente (www.alkemy.com), sezione "Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali".

Milano, 8 agosto 2024