Alkemy — M&A Activity 2022

Mar 4, 2022

Informazione Regolamentata n. 20116-7-2022		Data/Ora Ricezione 04 Marzo 2022 17:43:33	Euronext Star Milan
Societa'	:	ALKEMY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	158082
Nome utilizzatore	:	ALKEMYN03 - Benasso
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	04 Marzo 2022 17:43:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Marzo 2022 17:43:34
Oggetto	:	Rafforzata presenza nei Balcani con l'integrazione di Kreativa Unlimited e la controllata KNF/Integration of Kreativa Unlimited and the subsidiary KNF
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Alkemy S.p.A. rafforza la propria presenza nei Balcani integrando Kreativa Unlimited d.o.o. con la controllata Kreativa New Formula d.o.o.

Alkemy S.E.E. d.o.o. firma una lettera di intenti vincolante per l'aggregazione di Kreativa Unlimited d.o.o. player indipendente per la digital transformation in Serbia, con la società integralmente controllata Kreativa New Formula d.o.o.

Belgrado, 04 marzo 2022 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o "la Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext Milan – segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), prosegue nel rafforzamento della propria presenza nei Balcani. La Società rende noto, infatti, che in data odierna Alkemy S.E.E. d.o.o. ("Alkemy SEE"), controllata al 70% da Alkemy con sede a Belgrado e guidata dall'Amministratore Delegato Milan Perović, ha firmato una lettera di intenti vincolante, per l'integrazione di Kreativa Unlimited d.o.o. ("Kreativa Unlimited"), player indipendente della digital transformation nei Balcani e integralmente controllata dai soci Milo Martinović e Sanja Sevaljević ("i soci"), con Kreativa New Formula d.o.o. ("KNF"), società integralmente controllata da Alkemy SEE.

Con l'obiettivo di sviluppare congiuntamente il business della Transizione Digitale in Serbia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Macedonia e Bosnia, Paesi i cui mercati offrono un alto potenziale di crescita, le parti hanno concordato la fusione di KNF con una nuova società incorporata dai soci ("NewCo") che avrà il pieno ed esclusivo utilizzo degli asset di Kreativa Unlimited.

Ai fini dell'operazione, il valore della NewCo è stato stimato pari ad Euro 580.000, soggetto a valutazione confermativa da parte di un advisor nominato dai soci e approvato da Alkemy SEE. In seguito all'operazione di fusione, le partecipazioni nella società riveniente dalla fusione saranno così detenute: 51% da Alkemy SEE, 25% da Milo Martinović e 24% da Sanja Sevaljević. La lettera di intenti prevede, inoltre, che Sanja Sevaljević sarà nominato Amministratore Delegato della società riveniente dalla fusione. Le parti hanno, quindi, concordato il perfezionamento dell'operazione entro la fine di maggio 2022.

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

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Contatti Investor Relations Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496

Alkemy S.p.A. Via San Gregorio 34 20124 Milano C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano Cap. Soc. 587.589,00 euro i.v 1

Alkemy S.p.A. strengthens its presence in the Balkans integrating Kreativa Unlimited d.o.o. with the subsidiary Kreativa New Formula d.o.o.

Alkemy S.E.E. d.o.o. signs a term sheet for the aggregation of Kreativa Unlimited d.o.o. independent player for digital transformation in Serbia, with the wholly owned subsidiary Kreativa New Formula d.o.o.

Belgrade, March 04th, 2022 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" or "the Company"), a leading company in the business model evolution of large and medium-sized companies and listed on the Euronext Milan (MTA) – STAR Segment of Borsa Italiana (ticker: ALK), continues to strengthen its presence in the Balkans. The Company announces, in fact, that today Alkemy S.E.E. d.o.o. ("Alkemy SEE"), the Belgrade based subsidiary 70% controlled by Alkemy and led by CEO Milan Perović, has signed a binding term sheet for the integration of Kreativa Unlimited d.o.o. ("Kreativa Unlimited"), independent player of digital transformation in the Balkans and wholly controlled by the partners Milo Martinović and Sanja Sevaljević ("the partners"), with Kreativa New Formula d.o.o. ("KNF"), a wholly owned subsidiary of Alkemy SEE.

With the aim of jointly developing the Digital Transition business in Serbia, Slovenia, Croatia, Montenegro, Macedonia and Bosnia, countries whose markets offer high growth potential, the parties have agreed to merge KNF with a new company incorporated by the shareholders ("NewCo") who will have the full and exclusive use of the assets of Kreativa Unlimited.

For the purposes of the merger the value of the NewCo is estimated at Euro 580,000, subject to a confirmatory assessment by an advisor appointed by the shareholders and approved by Alkemy SEE. Following the merger, the stakes in the company resulting from the merger will be held as follows: 51% by Alkemy SEE, 25% by Milo Martinović and 24% by Sanja Sevaljević. The term sheet also provides that Sanja Sevaljević will be appointed CEO of the company resulting from the merger. The parties therefore agreed to complete the transaction by the end of May 2022.

Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behaviour. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights & Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

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For further information

Investor Relations Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496

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