Alkemy

M&A Activity • Jul 19, 2022

Informazione Regolamentata n. 20116-28-2022		Data/Ora Ricezione 19 Luglio 2022 17:50:28	Euronext Star Milan
Societa'	:	ALKEMY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	165037
Nome utilizzatore	:	ALKEMYN01 - Benasso
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	19 Luglio 2022 17:50:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Luglio 2022 17:50:29
Oggetto	:	Alkemy SpA: Alkemy acquisisce il 100% della società spagnola INNOCV/Alkemy acquires 100% of the Spanish company INNOCV
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Alkemy S.p.A. acquisisce il 100% di INNOCV, società spagnola leader della digital transformation

La società consolida il proprio posizionamento in Spagna con l'obiettivo di rafforzarsi nelle geografie di riferimento in ottica di una sempre maggiore integrazione delle realtà estere con l'Italia

Milano, 19 luglio 2022 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o "la Società), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sull'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (ALK), ha firmato in data odierna un accordo vincolante per l'acquisizione, dagli attuali soci José Morales, Diego Escalada, Federico Muñoz e Serafin Marques, del 100% del capitale sociale di INNOCV Solutions S.L. ("INNOCV"), società con sede a Madrid leader di mercato in Spagna nel settore della digital transformation, in ambito tech e data analytics.

L'operazione si inscrive nel percorso di rafforzamento della presenza in Spagna di Alkemy iniziato nel corso del 2022. Con l'ingresso di Ruth Blanch nel ruolo di nuovo Amministratore Delegato di Alkemy Iberia è infatti iniziato un percorso di industrializzazione del business spagnolo volto all'integrazione dell'intera area geografica del Sud Europa.

Alessandro Mattiacci, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alkemy ha dichiarato: "INNOCV è la seconda operazione del 2022, dopo l'acquisizione di Kreativa Unlimited in Serbia, (il cui closing è previsto entro la fine del terzo trimestre 2022), operata in ottica di potenziamento delle nostre geografie con l'obiettivo di integrarle sempre più con l'Italia, in linea con il nostro nuovo piano industriale".

"L'acquisizione di INNOCV rappresenta per noi un'importante operazione strategica che ci rafforza in due aree di business estremamente importanti quali Data Analytics e Tech. Inoltre ci permette di incrementare il team, che con l'integrazione dei professionisti di INNOCV arriva a contare oltre 200 risorse" ha aggiunto Ruth Blanch, Amministratore Delegato di Alkemy Iberia.

INNOCV, nata a Madrid nel 2012 per iniziativa di José Morales, Diego Escalada, Federico Muñoz e Serafin Marques, ha la missione di accelerare la crescita delle aziende sfruttando le leve offerte dal digitale, dalla tecnologia e dai data analytics, guidandole in un percorso multicanale integrato a partire dalle piattaforme leader di mercato quali Celonis, Salesforce, MuleSoft e Microsoft, grazie a un team di oltre 100 professionisti.

Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il 31 luglio 2022. Il valore dell'operazione (Equity Value) è pari a Euro 5,0 milioni per il 100% del capitale sociale di INNOCV, in base ad

una valorizzazione della società target di 6,8 volte l'EBITDA 2021 al netto delle capitalizzazioni ed il pagamento del corrispettivo sarà effettuato da Alkemy ricorrendo al debito.

L'accordo firmato tra le parti prevede, inoltre, una struttura di quattro successivi earn-out, per un importo complessivo massimo fino ad ulteriori Euro 11 milioni, calcolati in relazione al Gross Margin di INNOCV degli esercizi tra il 2022 e il 2025.

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Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Consulting, Data & Analytics, Digital Marketing, Creativity, Design e Technology, con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Per ulteriori info ir@alkemy.com

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Lucia Nappa| lucia.nappa@closetomedia.it | +39 337 1079749 Emanuela Mirmina | emanuela.mirmina@closetomedia.it

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Federica Lambicchi | federica.lambicchi@alkemy.com | +39 320 9168476

Alkemy S.p.A. acquires 100% of INNOCV, Spanish company leader in digital transformation

Alkemy S.p.A consolidates its own positioning in Spain in order to strengthen itself in its current geographies by achieving a greater integration of foreign subsidiaries with Italy

Milan, 19 July 2022 - Alkemy S.p.A. ("Alkemy" or "the Company), a company specialized in the evolution of the business model of large and medium-sized companies and listed on the Euronext STAR Milan of Borsa Italiana (ALK), on today's date signed a binding agreement for the acquisition, by the current shareholders José Morales, Diego Escalada, Federico Muñoz and Serafin Marques, of 100% of the share capital, of INNOCV Solutions S.L. ("INNOCV"), a company based in Madrid, leader in Spain for the digital transformation sector , in the field of tech and data analytics.

The operation is part of the process of strengthening Alkemy's presence in Spain that began in 2022. After the entry of Ruth Blanch as the new CEO of Alkemy Iberia, a process of industrialization of the Spanish business began, aimed at integrating the entire geographical area of Southern Europe.

Alessandro Mattiacci, Chairman of the Board of Directors of Alkemy said: "INNOCV is the second operation of 2022, after the acquisition of Kreativa Unlimited in Serbia (whose closing is expected by the end of the third quarter of 2022), carried out with a view to strengthening our geographies by achieving a greater integration with Italy, in accordance with our new industrial plan."

"The acquisition of INNOCV represents for us an important strategic operation that strengthens us in two extremely important business areas such as Data Analytics and Tech, increasing our team counting now over 200 resources thanks to the entrance of INNOCV professionals" added Ruth Blanch, CEO of Alkemy Iberia.

INNOCV, born in Madrid in 2012 on the initiative of José Morales, Diego Escalada, Federico Muñoz and Serafin Marques, has the mission of accelerating the growth of companies by exploiting the levers offered by digital, technology and data analytics, guiding them in a multichannel path integrated from leading market platforms such as Celonis, Salesforce, MuleSoft and Microsoft, thanks to a team of over 100 professionals.

The completion of the transaction is expected by 31 July 2022. The value of the transaction (Equity Value) is equal to Euro 5.0 million for 100% of the share capital of INNOCV, based on a target company valuation of 6,8 times the 2021 EBITDA net of capitalisations and the payment of the consideration will be made by Alkemy using the debt.

The agreement signed between the parties sets forth a structure of four successive earn-outs, for a maximum additional total amount up to Euro 11 million, calculated in relation to the Gross Margin of INNOCV for the years between 2022 and 2025.

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Alkemy S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business model in line with technological innovation and consumer behaviour. Alkemy integrates skills in the areas of Consulting, Data & Analytics, Digital Marketing, Creativity, Design and Technology with an offer designed for the post-digital context that covers the entire value chain from strategy to implementation.

For further information ir@alkemy.com

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