Alkemy — M&A Activity 2021

Oct 6, 2021

Informazione Regolamentata n. 20116-57-2021		Data/Ora Ricezione 06 Ottobre 2021 18:29:33	MTA - Star
Societa'	:	ALKEMY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	152751
Nome utilizzatore	:	ALKEMYN03 - Benasso
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	06 Ottobre 2021 18:29:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	06 Ottobre 2021 18:29:35
Oggetto	:	Alkemy SpA - Sale al 100% la partecipazione in OIS S.L. e Alkemy SA S.L. / The stake in OIS S.L. and Alkemy SA S.L. rise to 100%
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Alkemy S.p.A. Sale al 100% la partecipazione in Ontwice Interactive Service S.L. e Alkemy South America S.L.

Perfezionato l'acquisto dell'ulteriore 20% del capitale sociale rispettivamente delle due società spagnole, così come previsto dall'accordo iniziale di acquisizione firmato in data 19 luglio 2018

Milano, 06 ottobre 2021 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – segmento STAR di Borsa Italiana (ALK) – rende noto di aver formalizzato in data odierna, con i 4 soci David Bravo, Manuel Mercader, Ignacio Tortosa e Luis Vegas, l'acquisto dell'ulteriore 20% del capitale sociale rispettivamente di Ontwice Interactive S.L. ("OIS"), e di Alkemy South America S.L. ("Alkemy South America"), entrambe con sede a Madrid, venendo così a detenere il 100% del capitale sociale di entrambe sopracitate società.

"L'acquisizione del 100% del capitale di OIS sancisce definitivamente l'integrazione con la Spagna, ossia con le società che operano in un mercato per noi di rilevanza strategica, data la forte somiglianza con l'Italia. Già da tempo, infatti, ragioniamo come se fossimo un unico team di oltre 600 persone, che fa perno sui medesimi centri di competenza" ha commentato Duccio Vitali, Amministratore Delegato di Alkemy. "Il Messico, d'altra parte, anche grazie al cambio di management intrapreso lo scorso aprile, rappresenta per noi una grande opportunità di crescita, trattandosi di un mercato molto frammentato, relativamente indietro rispetto al Sud Europa, e che cresce a tassi ancora più elevati di Italia e Spagna".

Nel corso del 2021, nell'ambito dell'industrializzazione del proprio modello di business, Alkemy ha attuato la riorganizzazione delle società spagnole e messicane, procedendo a tal fine alla scissione di OIS per effetto della quale il 100% delle due società con sede a Città del Messico (OIS Digital S.L. e OIS Service S.L.) – già integralmente controllate da OIS – è stato trasferito ad Alkemy South America, il cui capitale era – sino a data odierna - detenuto per il 20% dai 4 soci spagnoli sopracitati e per l'80% da Alkemy.

L'accordo di acquisizione del primo 80% del capitale sociale OIS, firmato in data 19 luglio 2018, prevedeva già i termini di esercizio delle opzioni call in forza delle quali Alkemy avrebbe acquisito il residuo 20% nel corso del 2021.

Sulla base del citato accordo, il prezzo riconosciuto per il 20% di OIS e di Alkemy South America è pari, rispettivamente, ad Euro 3,3 milioni e ad Euro 1,3 milioni, ed è stato calcolato, in entrambi i casi, sulla base degli EBITDA conseguiti nel 2020 dalle predette società per un multiplo di 7, più un earnout (pari, rispettivamente, ad Euro 0,5 milioni e ad Euro 0,2 milioni).

Il pagamento del corrispettivo per il 20% delle sopracitate società è stato effettuato da Alkemy mediante disponibilità derivanti, per Euro 3,5 milioni, da finanziamenti bancari.

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Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Contatti

Investor Relations Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496

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Alkemy S.p.A. The stake in Ontwice Interactive Service S.L. and Alkemy South America S.L. rise to 100%

Finalized the purchase of an additional 20% of the share capital of the two Spanish companies respectively, as required by the initial acquisition agreement signed on July 19, 2018

Milano, October 12th 2020 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" or "the Company"), a leading company in the business model evolution of large and medium-sized companies and listed on the Mercato Telematico Azionario (MTA) – STAR Segment of Borsa Italiana (ticker: ALK), announces that today, with the 4 partners David Bravo, Manuel Mercader, Ignacio Tortosa and Luis Vegas, it has formalized the purchase of an additional 20% of the share capital of Ontwice Interactive S.L. ("OIS"), and Alkemy South America S.L. ("Alkemy South America"), both based in Madrid, thus holding 100% of the share capital of both aforementioned companies.

"The acquisition of 100% of the capital of OIS definitively sanctions the integration with Spain, that is, with the companies that operate in a market of strategic importance for us, given the strong similarity with Italy. For some time, in fact, we have been thinking as if we were a single team of over 600 people, which hinges on the same centers of expertise" commented Duccio Vitali, CEO of Alkemy. "Mexico, on the other hand, also thanks to the change of management undertaken last April, represents a great opportunity for growth for us, since it is a very fragmented market, relatively behind compared to Southern Europe, and which is growing at even faster rates. high of Italy and Spain ".

Over the course of 2021, as part of the industrialization of its business model, Alkemy implemented the reorganization of the Spanish and Mexican companies, proceeding to this end with the demerger of OIS as a result of which 100% of the two companies based in Mexico City (OIS Digital S.L. and OIS Service S.L.) - already fully controlled by OIS - was transferred to Alkemy South America, whose capital was - until today - held for 20% by the 4 Spanish partners mentioned above and for the 80% from Alkemy.

The agreement for the acquisition of the first 80% of the OIS share capital, signed on July 19, 2018, already provided for the terms of exercise of the call options under which Alkemy would acquire the remaining 20% in the course of 2021.

On the basis of the aforementioned agreement, the price recognized for 20% of OIS and Alkemy South America is respectively Euro 3.3 million and Euro 1.3 million, and was calculated, in both cases, on the basis of basis of the EBITDA achieved in 2020 by the aforementioned companies for a multiple of 7, plus an earnout (equal, respectively, to Euro 0.5 million and Euro 0.2 million).

The payment of the consideration for 20% of the aforementioned companies was made by Alkemy through funds deriving, for Euro 3.5 million, from bank loans.

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Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and mediumsized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behaviour. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights & Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

For further information

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