Alkemy — M&A Activity 2018

Jul 23, 2018

Informazione Regolamentata n. 20116-35-2018		Data/Ora Ricezione 23 Luglio 2018 20:00:25	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Alkemy SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	106610
Nome utilizzatore	:	ALKEMYN02 - CLAUDIO BENASSO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Luglio 2018 20:00:25
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Luglio 2018 20:00:26
Oggetto	:	Comunicato stampa di integrazione al comunicato del 19 luglio 2018
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa di integrazione al comunicato del 19 luglio 2018

Milano, 23 luglio 2018 – Con riferimento al comunicato stampa emesso in data 19 luglio 2018 "In accelerazione la crescita per linee esterne di Alkemy S.p.A. che acquista l'iniziale 51% del Gruppo spagnolo Ontwice Interactive Services SL", Alkemy S.p.A. – società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK) – precisa che l'EBITDA 2017 di circa 1,6 milioni di Euro indicato per la società Ontwice Interactive Services SL è da intendersi come EBITDA adjusted.

Per quanto riguarda la struttura dell'operazione, si precisa che l'acquisizione iniziale da parte di Alkemy del 51% di Ontwice Interactive Services SL entro luglio 2018, è avvenuta ad una valorizzazione pari a 7 volte l'EBITDA adjusted¹ 2017 della Società, equivalente ad un prezzo di 5,6 milioni di Euro.

Si precisa, inoltre, che nell'ambito di questa operazione l'Equity Value coincide con l'Enterprise Value.

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Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

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¹ Sono escluse le poste non ricorrenti e/o non di competenza

Alkemy S.p.A. Via San Gregorio 34 20124 Milano C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano Cap. Soc. 566.961 euro i.v. 1

Supplement to press release issued on July 19, 2018

Milan, July 23rd 2018 – With reference to the press release issued on July 19th 2018 "Alkemy S.p.A. accelerates its external growth acquiring an initial 51% stake in the Spanish Group Ontwice Interactive Services SL", Alkemy S.p.A. – leading company in the innovation of the business model of large and medium-sized companies and listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana since 5 December 2017 (ticker: ALK) – specifies that the EBITDA 2017 of about 1,6 million Euros indicated for the company Ontwice Interactive Services SL is to be understood as an adjusted EBITDA.

With reference to the structure of the transaction, Alkemy specifies that the initial acquisition of a 51% stake of Ontwice Interactive Services SL by July 2018 has taken place on the basis of an implied multiple of 7x adjusted EBITDA² 2017, corresponding to 5.6 million Euros.

Furthermore, Alkemy here specifies that, as for this transaction, the Equity Value coincides with the Enterprise Value.

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Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs that had gained significant experience at leading international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies - innovating and transforming their business model according to the evolution of technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of strategy, e-commerce, communication, performance and technology into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

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² Non-recurring and / or non-accrual items are excluded

Alkemy S.p.A. Via San Gregorio 34 20124 Milano C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano Cap. Soc. 566.961 euro i.v. 2