Alkemy — Capital/Financing Update 2020

Sep 11, 2020

Alkemy S.p.A.

sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 34 capitale sociale Euro 566.961 i.v. codice fiscale e numero di iscrizione presso il

Registro delle imprese di Milano 05619950966

રે રે કે

BIZUP S.r.l.

sede legale in Roma, Via del Commercio n.36/A capitale sociale Euro 85.000,00 i.v.

codice fiscale e numero di iscrizione presso il

Registro delle imprese di Roma 11:517471006

unico socio

"PROGETTO DI FUSIONE"

A norma dell'articolo 2501-ter del codice civile, gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno redatto il presente progetto di fusione.

1. Società partecipanti alla fusione

• società incorporante:

Alkemy S.p.A., società per azioni, con sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 34, capitale sociale di Euro 587.589 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 05619950966, quotata al Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, segmento STAR .

società incorporanda:

Bizup S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma. Via del Commercio n.36/A, capitale sociale di Euro 85.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione

presso il Registro delle imprese di Roma 11517471006, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alkemy S:p.A. .

2. Profilo economico, ragioni dell'operazione e obiettivi che si intendono raggiungere

L' operazione di fusione per incorporazione sopra descritta, rappresenta il punto di arrivo di un processo di avvicinamento tra le due società coinvolte, iniziato alcuni anni fa, in conseguenza dell'inclusione della società romana all'interno del Gruppo Alkemy.

Tale scelta deriva sia dalla constatazione di importanti reciprocità nelle competenze di business di ciascun'azienda, coerenti all'evoluzione dell'attuale offerta commerciale del Gruppo, sia della nuova struttura organizzativa del 2020 di quest'uttimo, all'interno della quale è stata individuata, tra l'altro, la Business Unit "Consulting e Performance"; ad essa fanno infatti capo, sia i team della sede di Torino (ex.Seolab s.r.l.), sia la stessa Bizup s.r.l. , entrambe guidate dallo stesso manager ed operanti in ambito web e performance marketing, con convergenza di approccio al business e con complementarietà operative e tecniche. Le varie aree funzionali e produttive di ciascuna realtà si sono via via sempre più integrate e unite tra di loro, per dar vita a scambio di competenze, progetti più complessi e trasversali, con crescenti condivisione di quote sempre maggiori di fatturato infragruppo, che nel 2019 per Bizup s.r.l. ha rappresentato circa il 15% del totale dei ricavi, mentre nel primo semestre 2020 a circa il 50%. Il Pertanto, la concentrazione dei due soggetti in un'unica entità societaria permetterà, oltre che una naturale maggiore efficacia ed efficienza dei processi produttivi, di godere di risparmi complessivi in termini di gestione e di amministrazione, grazie ad una riduzione dei livelli decisionali ed a sinergie operative, in coerenza con il progetto di semplificazione e snellimento della struttura del Gruppo di appartenenza. Si evidenzia che In tale direzione si è già indirizzata la scelta logistica per gli uffici di Roma: infatti a partire dal prossimo mese di gennaio 2021, l'unità locale di Alkemy S.p.A. con sede ora in Lungotevere dei Mellini, si trasferirà nello stesso stabile in cui ha sede Bizup s.r.l., con benefici, oltre che economici, in termini di aggregazione delle risorse e convergenza delle competenze.

La fusione prospettata si qualifica pertanto come un'operazione di razionalizzazione, mirante a realizzare la riunificazione in un unico soggetto giuridico, la società incorporante Alkemy

S.p.A., delle risorse patrimoniali, finanziarie ed organizzative di cui l'altra società dispone, con conseguenti benefici anche in termini di riduzione di costi di struttura ed operativi.

Modalità di effettuazione della fusione. 3.

La fusione delle due società avverrà, ai sensi dell'articolo 2501 del Codice Civile, mediante l'incorporazione in Alkemy S.p.A., società incorporante, della società incorporanda Bizup S.r.l.

Dati informativi sulla società incorporante e modifiche statutarie. 4.

Il testo dello statuto della società incorporante non verrà modificato in seguito alla presente fusione.

5. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro.

Non viene determinato alcun rapporto di cambio in quanto, il capitale della società incorporanda Bizup s.r.l. è e sarà alla data di stipula dell'atto di fusione, interamente posseduto dalla società incorporante Alkemy S.p.A. .

Non sussistono quindi i presupposti per conguagli in denaro.

6. Modalità d'assegnazione delle azioni e decorrenza della partecipazione agli vitili.

L'incorporazione comporterà l'annullamento delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporanda Bizup S.r.l. , senza alcun contestuale aumento del capitale sociale della società incorporante Alkemy S.p.A..

Non verranno emesse azioni da parte della società incorporante Alkemy S.p.A. in assenza di aumento di capitale sociale della stessa.

7. Decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 2, del Codice Civile,

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda Bizup S.r.l. sarà imputata nel bilancio della società incorporante, Alkemy S.p.A, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo

172 del D.P.R. n. 917/1986, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso della società incorporanda Bizup s.r.l. alla data d'efficacia della fusione stessa.

8. Altre indicazioni previste dalla Legge

Non sono previsti trattamenti differenziati per alcuna categoria di soci.

Non sussistono titoli emessi dalle società partecipanti alla fusione diversi dalle quote e/o azioni ordinarie.

Non sono previsti vantaggi particolari riservati a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Milano, 11 settembre 2020

E-MARKET

Alkemy S.p.A.

(Alessandro Mofttiacci - Presidente)

Bizar uccio Vitali + Presidente)