ALJ FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 40/1213 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren $1/6ir$ ) $y_1/$ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermave piyasası araclarında yapılacak islemlere iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

ALJ FİNANSMAN A.S. $\frac{1}{2}$ İhraççı unvanı Merkez Mah, Erenler Cad, No:18-20 Ofis:4 34782 $\overline{z}$ İhraccının iletisim adresi ve internet sitesi Cekmeköy-İstanbul-Türkiye www.alifinans.com.tr İstanbul - 421512 $\frac{1}{4}$ İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası 25.03.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı $\ddot{\phantom{a}}$ İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi 06.07.2021 tarihli ve 439 no'lu Yönetim Kurulu Kararı $\ddot{\phantom{a}}$ $\overline{v}$ Borclanma Araci İhraç edilecek sermaye piyasası aracı Kira Sertifikasi $\Gamma$ Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK $\Box$ IDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK Yatirim Kurulusu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger $\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş $\ddot{\phantom{a}}$ İhraç türü $\nabla$ Tahsisli satis $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt disi satis 450.000.000-TL $\ddot{\cdot}$ Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) $\frac{1}{2}$ İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara https://www.aljfinans.com.tr iletilme yöntemi

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alanbilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığınıbeyan ederiz.

	İhraççı
	ALJ FİNANSMAN A.S.
	ALJ FİNANSMAN A.S.
Merkez Mah. Erenler Cd. Na: 18-20
Ofis:4 34782 CekmeköyksikaT.+90 216 643-04-00 F.+90 216 643 03
ersis: 0562006178300019 Sicil No:424512
Soner Irmak	562.006.1783 www.aljfinans.com.trHasan Mert
Genel Müdür	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

13 Agustos 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	t	$\nabla$ Tahvil/Finansman Bonosu
		Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degiştirilebilir Tahvil
		$\Box$ Diger
ihracaBorçlanmaaracınaveilişkin esaslar		Şirketimizce, 60 ayı aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada veyurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılarasatılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır.Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya sabitkuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.Borçlanma araçlarının faiz oranları piyasa koşulları ile ihraç edilecekborçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak belirlenecektir.Borçlanama araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumundaBorsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasındaişlem görebilecektir.Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkinherhangi bir kısıtlama yoktur.
BorçlanmaBirimAracınınNominal Değeri		Tahsisli olarak satılması durumunda 100.000,-TL.
İhraçtan eldeedilecekfonunkullanım yerleri		Genel işletme sermayesi ihtiyaçları çerçevesinde ve faaliyetleriningerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
Ihraççının veyakrediaracın		Fitch Ratings - 25/06/2021
derecelendirmeilişkinnotunabilgiler		Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu : A-(tur)
		Görünüm: Durağan
Yetkili kuruluş		Tertip ihraçlar öncesinde belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantörhakkında bilgiler		Yoktur.
Erken itfa esasları		Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
BorçlanmaAraçlarıSahipleriKurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracısahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilenveya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacakolan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı SahipleriKurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda vekonularda karar almak amacıyla toplanabilecek olanborçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkinbilgiler aşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veyaaraçları sahipleriborçlanmatarafından
		Merkez Mah. Erenier Cd. No.18-20Ofis:4 34782 Cekmeköy-İSTA1 3 Ağustos 2021Т.+90 216 баз О4 00 216 64349Mersis 2056206176900019 Sicil No:4< - - - - - i V.D. 562 006 1783 www.aljfinans.com tr

çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borclanma araçlarına iliskin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı vapılacağına ilişkin bilgi:

Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve sartlara iliskin yatırımcıların olarak yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi icin ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin olusturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve sartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarını muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (c) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının İhraccının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar ile ihraccı tarafından verilen taahhütler: Ihraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihrac edilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve sart belirlenmemis olup, borçlanma aracı sahiplerine karsı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.

c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının yönetim kurulu, yukarıdaki (a) bendinde sayılan haller ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile Tertip BASK çağrısı yapabilir. ALI FINANSMAN

Merkez Mah. Erenler Cd> Ofis:4 34782 Cekmeköy-+90 216 643 04 00 F.+90 216 64 ersis 0562006178300019 Sicil No:42 ELLER 1783 www.alifinans.com

• 1. Tertip BASK çağrısı toplantı günü hariç olmak üzere en az 10 (on) iş günü öncesinde yapılır.
• 1. Tertip BASK Kamuyu çağrısı Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yapılarak yayınlanır. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantının yeri, tarihi ve saat bilgilerine yer verilir.
• 1. Gündem İhraccı'nın Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Tertip BASK toplantısında gündemde yer almayan konular görüşülemez.
• 1. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak vetkilendirdiği vekiline aittir.
• 1. Tertip BASK toplantı çağrısının İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından yapılması durumunda toplantı giderleri İhraççı tarafından karşılanır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, İhracçının tedavülde bulunan borclanma araçlarının tamamının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması için İhraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla ve gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri de aynı şartlarla münhasıran ilgili tertip için BASK çağrısı yapılması istemiyle İhraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla ve gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunabilir.

Bildirimin İhraççı'ya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içerisinde İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak çağrı yapılacaktır.

Tertip BASK toplantisinin broçlanma aracı sahipleri yapılması tarafından yapılacak bildirim sonucunda durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en gec üc is günü icerisinde ihraccının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkca gecerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma aracarların en değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafında

Ofis:4 34782 Cekmek

kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK' in toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on bes is günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden ücte iki coğunluğu) sağlayacak sekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri icin de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamıssa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraccı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve vetkileri:

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK temsilcisi halinde atanması ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret yasal düzenlemelerde aksi belirtilmedikce borclanma aracı sahipleri tarafından ödenir.

1. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkç İhraccı'nın Yönetim Kurulu tarafmdan onav

BASK kararı ile reddedilmemis olan Tertip BASK kararları. bu kararlara olumlu ov vermeyen yeva usulüne uvgun sekilde yapılan çağrıya ragmen toplantıya katılmayan aynı tertip borclanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borclanma araclarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar Yönetim Kurulu'nun onay kararından itibaren en geç 5 (bes) is günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır. Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 15 (on bes) is günü içerisinde toplanır. Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya ragmen Genel BASK'ın bu süre içerisinde asgari olarak besinci fikrada yer alan karar nisabını sağlayacak sekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.

Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakki veren borclanma araclarının toplam nominal bedellerinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halidne Tertip BASK kararları yürürlüğe girmez.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantisi yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve ÇAğrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerinde yer alan esaslara göre vekaleten BASK toplantısına Katılım mümkün olabilecektir.

5. BASK toplantısının vönetilmesine ovların ve kullanımına iliskin bilgiler:

BASK toplantılarına İhraççı'nın toplantıya katılan en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantılarına İhraççı yetkililerinin katılamaması durumunda ( olması durumunda BASK temsilcisi. fill

1 3 Ağustos 2021

atanmamış olması durumunda ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama yöntemiyle seçilecek kişi başkanlık edecektir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in EK-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların toplantıya katıldığının tespitinden toplantı baskanı sorumludur.

Toplantida, elektronik BASK toplantisina iliskin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oylarının sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in EK-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu ihracci tarafından tutanak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duvurulur.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

1. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanabilecektir. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. TTSG'de ilan ve tescil yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak üzere elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin usul ve esaslarda 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara iliskin Yönetmelik ile 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Sirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Mezkur düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğ hükümleri uygulanır.BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.

2. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme

Yoktur.

Merkez Mah. Erenler Ofis:4 34782_Cekmel T.+90 216 643 04 00 F.+90 21 178300019 Sicil

8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içerenborçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'unIII-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'ndedüzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ileherhangi bir surette teminat ile korunan borçlanmaaraçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanmaaraçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsızborçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendiaralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında veherhangi bir surette teminat ile korunan borçlanmaaraçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASKoluştururlar.

Diğer hususlar

Yoktur.

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 31/12/2020 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları) ve 07.07.2021 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

1 3 Ağustos 2021