ALJ FİNANSMAN A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 20, 2016

Summary Info	Nitelikli Yatırımcıya Bono İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ALJF

Board Decision Date	19.10.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	150.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	18.04.2017
Maturity (Day)	179
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	11,00
Interest Rate - Yearly Compound (%)	11,31
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFALJF41718
Title Of Intermediary Brokerage House	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	01.06.2016
Starting Date of Sale	19.10.2016
Ending Date of Sale	19.10.2016
Maturity Starting Date	21.10.2016
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	45.000.000
Coupon Number	0
Currency Unit	TRY

Additional Explanations

Şİrketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2016 tarih ve 18/603 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 45.000.000 TL nominal değerli, 179 gün vadeli bonoların satışı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 21.10.2016 olup itfa tarihi 18.04.2017'dir.