Alior Bank S.A.

Investor Presentation • Mar 24, 2025

ALIOR BANK. ALBO NIC

STRATEGIA 2025-2027

MARZEC 2025

ALIOR BANK – PRZEZ OSTATNIE 17 LAT ZBUDOWALIŚMY BANK OD ZERA

OD ZERA DOSZLIŚMY DO PIERWSZEJ DZIESIĄTKI BANKÓW W POLSCE…

…wchodząc na ścieżkę wzrostu w bankowości relacyjnej dzięki kompetencjom, które razem składają się na naszą przewagę konkurencyjną

#1 W CONSUMER FINANCE

Udzielamy co piątego kredytu w Polsce

ZWINNY MODEL DYSTRYBUCJI

Różnorodność kanałów

WYRAZISTA MARKA

1. najbardziej rozpoznawalna komunikacja marki*

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Dane w chmurze, rozwiązania AI/ML

SILNI W RYZYKU

Zaawansowane narzędzia i automatyzacja

CZĘŚĆ STABILNEJ GRUPY

Grupa PZU, lider rynku ubezpieczeń

ROE ∼24%

ponad rynek

DYWIDENDA 50%

zysku netto w 2024

PRZED NAMI WIELE ZMIAN: ZARÓWNO SZANS, JAK I WYZWAŃ

ZMIENIAJĄCE SIĘ OTOCZENIE

ALIOR BANK NASZA PROPOZYCJA WARTOŚCI

Wykorzystamy nasze kompetencje wzrostu oraz pozycję lidera Consumer Finance do zwiększenia skali bankowości relacyjnej

Pozostaniemy blisko naszych klientów i partnerów – tam, gdzie nas potrzebują, i w najbardziej wygodny dla nich sposób – nie będzie lepszej alternatywy niż Alior Bank

Zaoferujemy korzystanie z usług bankowych na prostych zasadach – cały bank i tylko bank w nowoczesnym, cyfrowym wydaniu

Dla naszych akcjonariuszy, będziemy źródłem stabilnego dochodu

STAWIAMY SOBIE AMBITNE CELE NA PERSPEKTYWĘ STRATEGICZNĄ 2025-2027

Utrzymanie pozycji

lidera Consumer Finance

skali #1

Wzrost przychodów pomimo spodziewanego spadku stóp procentowych ~30%

Wzrost bazy aktywnych klientów i wolumenów

+38%

Wzrost wyniku z prowizji i opłat (w tym ubezpieczeń) jako efekt stabilizujący

Dywidendowy bank

Cele na 2027 rok

∼2,6 Zysk netto w mld PLN

>50%

Dywidenda jako proc. zysku netto

Wzrost

Wysoka

Utrzymanie wskaźnika C/I pomimo inflacji kosztowej i przywrócenia składek BFG

Poziom NPL pozwalający na bezpieczny wzrost biznesu

KLIENT INDYWIDUALNY: MAMY SPRAWDZONĄ RECEPTĘ NA WZROST – TERAZ W NOWYM WYDANIU

Klienci relacyjni

Cele na 2027 rok

#1

Utrzymanie pozycji na rynku kredytów ratalnych

Wzrost liczby klientów relacyjnych

2,1 mln Liczba klientów relacyjnych KI

Wejście z ofertą ratalną w nowe branże i wzmocnienie pozycji w e-commerce

Zwiększenie konwersji klientów na ROR

Konkurencyjna oferta produktów podstawowych z atrakcyjnymi cenami

Odświeżenie marki w celu budowania relacji Nowoczesna, intuicyjna aplikacja mobilna w centrum relacji

z klientami – kluczowy element propozycji wartości

KLIENT INDYWIDUALNY: NOWA, INTUICYJNA APLIKACJA MOBILNA BĘDZIE CENTRUM RELACJI Z KLIENTEM

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Cały bank i tylko bank

W aplikacji rozwiążesz każdą potrzebę związaną z bankiem… i tylko z bankiem – możesz skupić na tym co najważniejsze.

Przystępne rozwiązania

Nie musisz być ekspertem, żeby wykonać codzienne operacje. Nasze rozwiązania pozwolą Ci posługiwać się aplikacją z dużą pewnością.

Nowoczesne technologie

Mamy szansę na nowy start. Wyścig w wykorzystaniu AI do zarządzania finansami dopiero się rozpoczyna.

(Cyber)bezpieczeństwo

W naszej aplikacji Twoje finanse są bezpieczne przed atakami hakerskimi.

Cele na 2027 rok

60%

sprzedaży E2E inicjowanej w kanale mobilnym (x2 vs. 2024)

użytkowników aplikacji mobilnej wśród klientów relacyjnych i ratalnych

KLIENT BIZNESOWY: ZAOFERUJEMY ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIA CYFROWE I PRODUKTY DLA MIKRO I MŚP

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Nowa generacja bankowości cyfrowej

dla klienta biznesowego – integracja kanału cyfrowego i mobilnego z kluczowymi systemami klientów

Oferta online skupiona na akwizycji nowych i aktywacji istniejących klientów Mikro i MŚP (specjalizacja sektorowa, atrakcyjna polityka cenowa)

Cele na 2027 rok

∼25%

Wzrost liczby klientów relacyjnych

173 tys.

Liczba klientów relacyjnych KB

KLIENT BIZNESOWY: ZDEFINIUJEMY NOWY PARADYGMAT BANKOWOŚCI CYFROWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Nowoczesna bankowość cyfrowa wbudowana w systemy klienta i odejście od "VASów" na rzecz integracji systemowej – wiodące rozwiązania, także dla Mikro i MŚP

magazyn

Systemy logistyczne –

Integracja z KSEF

Raporty Business Intelligence

Integracja z ERP

• • Integracja z e-commerce (eShop, eSale)

System składający się z Alior Business Online, Alior Business Mobile, Centrum Produktów KB, zintegrowany z głównymi systemami ERP dzięki Bank Connect

>90%

Cel na 2027 rok

klientów relacyjnych korzystających z rozwiązań bankowości cyfrowej

KLIENT INDYWIDUALNY: CELUJEMY W STABILNY WZROST PRZYCHODÓW POMIMO SPODZIEWANEGO SPADKU STÓP PROCENTOWYCH

Nowoczesny CRM

Narzędzia CRM nakierowane na cross-sell pożyczki gotówkowej, w tym przez integrację z aplikacją mobilną dla klientów ratalnych

Przegląd sieci fizycznej i odświeżenie formatu oddziałów oraz procesów w oddziałach

Cel na 2027 rok

+14%

Wzrost przychodów w segmencie KI

Bancassurance i inwestycje

Rozwój oferty we współpracy z Grupą PZU – szczególnie produktów niepowiązanych i emerytalnych

Oferta hipoteczna wsparta cyfrowymi procesami i wzmocnieniem kompetencji sprzedaży – kredytowanie szerokiego wachlarza klientów i nieruchomości

KLIENT INDYWIDUALNY: NOWOCZESNY CRM POZWOLI NAM MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ NASZĄ POZYCJĘ W PRODUKTACH RATALNYCH DO ZBUDOWANIA DŁUGOTERMINOWYCH RELACJI

KLIENT BIZNESOWY: ATRAKCYJNA OFERTA WIODĄCYCH ROZWIĄZAŃ BANKOWOŚCI CYFROWEJ I PRODUKTÓW DLA MIKRO I MŚP

Nowoczesny CRM

Narzędzia CRM dla KB+

nakierowane na dostosowanie oferty do wymagających klientów KB, cross-selling i holistyczne zarządzanie relacją

Rozwój specjalistycznej oferty produktowej, w tym kredyty ESG, leasing (pojazdów i maszyn, limit leasingowy w każdej decyzji kredytowej), faktoring

Cel na 2027 rok

Wzrost przychodów w segmencie KB (w tym leasing i faktoring)

WYSOKA ODPORNOŚĆ

WYKORZYSTAMY POTENCJAŁ GRUPY PZU DO WZMACNIANIA RELACJI Z KLIENTAMI

Utrzymamy pozycję w obszarze produktów powiązanych…

Cel na 2027 rok

pożyczka gotówkowa Alior Banku ubezpieczona w PZU

…oraz rozwiniemy, we współpracy z PZU, ofertę ubezpieczeń niepowiązanych

Rozwój oferty produktów dla klientów indywidualnych – w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych i mienia

Rozwój sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w kanale mobilnym Cel na 2027 rok

x7

przypis składki z polis niepowiązanych w 2027 vs. 2024

WYSOKA ODPORNOŚĆ

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA: PRZEBUDUJEMY NASZ MODEL OPERACYJNY, WYKORZYSTUJĄC GO JAKO WSPARCIE DLA REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH

WZROST SKALI

	Działania	Cele na 2027 rok
Ludzie: Najlepsze miejsce do pracy	Transformacja organizacji w oparciu o Agile, rozwój ścieżek kompetencji i równowagi	Wskaźnik zaangażowania pracowników	>60%
Technologia i operacje: Innowacje, automatyzacja i (cyber)bezpieczeństwo	Zwiększenie poziomu self-service przez dalszą automatyzację, wykorzystując (Gen)AI	Automatyzacja dyspozycji
	Wejście na wyższy poziom technologii (Transformacja Cyfrowa 2.0) w tym wykorzystanie Data Lakehouse jako podstawy do rozwiązań AI/ML (cross-selling, retencja, ryzyko), maksymalne skalowanie dzięki chmurze, rozwój systemów w technologii low-code/no-code		>60%
		Transformacja Cyfrowa 2.0	100%
	Cyberbezpieczeństwo w DNA banku jako fundament rozwoju zapewniający stabilność, cyfrową odporność i świadomość
Ryzyko i finanse: Wsparcie dla wzrostu	Automatyzacja obszaru ryzyka i finansów, z procesem kredytowym opartym o modele AI/ML	NPL (kredyty zagrożone)	<4,9%
	Aktualizacja polityki płynnościowej i kapitałowej

ESG jako dźwignia wzmocnienia pozytywnego oddziaływania Alior Banku na otoczenie

LUDZIE: STWORZYMY NAJLEPSZE MIEJSCE DO PRACY DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU ZESPOŁU W TRANSFORMACJĘ AGILE, ROZWÓJ I RÓWNOWAGĘ

Rozwój – nowe horyzonty

Równowaga – empatyczne biuro

Stworzenie zwinnego modelu pracy (Agile) opartego o nowoczesne narzędzia i silną współpracę

Stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi opartemu na jasnych ścieżkach budowania kompetencji

Zbudowanie przestrzeni pracy, w której dbamy o różnorodność i dobrostan

Cel na 2027 rok

utrzymanie wskaźnika zaangażowania pracowników

OPERACJE I TECHNOLOGIA: WDROŻYMY NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I PROSTE PROCESY Z WYSOKIM POZIOMEM STABILNOŚCI, AUTOMATYZACJI I (CYBER)BEZPIECZEŃSTWA

Zautomatyzowane i efektywne operacje

Self-service w kanałach cyfrowych (głównie Alior Mobile), np. proces wcześniejszej spłaty kredytu

Automatyzacja i upraszczanie

procesów posprzedażowych w celu usprawnienia back-office

Nowoczesna architektura Data Lakehouse, narzędzia ML i (Gen)AI, zharmonizowany ekosystem wytwórczy

Migracja do chmury i maksymalne skalowanie procesów przez rozwój chmury hybrydowej

Modernizacja modelu pracy, w tym narzędzia AI do programowania, monitoringu i utrzymania systemów IT

Cele na 2027 rok

60% automatycznych dyspozycji

100%

realizacji Transformacji Cyfrowej 2.0

RYZYKO I FINANSE: WYKORZYSTAMY AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW RYZYKA I OPTYMALIZACJĘ POLITYKI PŁYNNOŚCI I POLITYKI KAPITAŁOWEJ JAKO WSPARCIE DLA WZROSTU

Automatyzacja procesów

Zaawansowane modele ryzyka i AI do poprawy jakości modeli ryzyka, usprawnienia procesów kredytowych i windykacyjnych

Poprawa płynności i struktury kapitału

Kapitał: Optymalna struktura kapitału Płynność: Prowadzenie polityki zrównoważonej płynności

Cel na 2027 rok

NPL (kredyty niepracujące)

ESG: WZMOCNIMY POZYTYWNE ODDZIAŁYWANIE ALIOR BANKU NA OTOCZENIE DZIĘKI NOWYM INICJATYWOM

Finansowanie zrównoważonej transformacji klientów biznesowych

Utrzymanie w perspektywie 10 lat maks. limitu ekspozycji kredytowych kwalifikowanych jako ekspozycje z wysokim ryzykiem ESG na poziomie do 1%

Obniżenie emisyjności banku – 100% zakupionej energii elektrycznej z gwarancjami pochodzenia oraz deklaracja osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, przygotowanie planu przejścia do 2027 roku włącznie

Różnorodność w organizacji, w szczególności wsparcie rozwoju kobiet:

• poziom luki płacowej: <2,5%;
• 50% udziału kobiet w kadrze kierowniczej*;
• uruchomienie programu wsparcia dla osób powracających z urlopów rodzicielskich (reonboarding)

Wrażliwość na człowieka poprzez program wolontariatu pracowniczego, angażowanie się w lokalne społeczności przynoszące wzrost udziału wolontariatu kompetencyjnego w ramach programu wolontariatu korporacyjnego

Edukacja finansowa oraz zwiększanie świadomości pracowników i klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa; Finansowy Start: program dla młodzieży

Odpowiedzialne procesy zarządcze i zakupowe; wprowadzenie kwestii ESG do umów współpracy z placówkami partnerskimi oraz uwzględnienie kryteriów ESG w procesie oceny dla szczególnych kategorii procesów zakupowych

Uwzględnienie celów ESG w systemie motywacyjnym kadry menedżerskiej

Cele na 2027 rok

udziału produktów zrównoważonej transformacji w nowej sprzedaży KB

skorygowana luka płacowa

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA

STRATEGIA ALIOR BANKU 2025-2027 PODSUMOWANIE

Znamy nasze silne strony:

kompetencje wzrostu i pozycję lidera rynku Consumer Finance, solidną pozycję kapitałową, sprawne zarządzanie ryzykiem, sieć dystrybucji, zaangażowany zespół

Zapewnimy doskonałość

naszego modelu operacyjnego

Istotnie zwiększymy skalę działania, sprawimy, że nasze przychody będą bardziej stabilne i odporne na efekty

Dostarczymy stabilne wyniki finansowe i dywidendy dla akcjonariuszy

rynkowe

Główne cele na 2027 rok

Przychód mld PLN

Zysk mld PLN ∼7,0

∼2,6

ROE

>18%

C/I

∼35%

Dywidenda proc. zysku netto

>50%

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK: PROGNOZA MAKROEKONOMICZNA

▪ Wzrost gospodarczy 2025-2027 wspierany przez konsumpcję, inwestycje z funduszy unijnych, dobrą sytuację na rynku pracy i umiarkowaną poprawę w popycie zewnętrznym

Inflacja CPI – średnio (proc., r/r)

PKB (realnie, proc., r/r)

• W 2025 prognozowane stopniowe obniżanie inflacji, z zejściem w okolice 4% r/r w drugiej połowie roku
• W 2026 i 2027 spodziewana stabilizacja inflacji w rejonie celu inflacyjnego NBP

Stopa bezrobocia średnioroczna (proc.)

▪ Oczekiwane nieznaczne obniżenie poziomu bezrobocia w horyzoncie 2025-2027

Stopa referencyjna NBP (proc., koniec okresu)

• ^Potencjał do stopniowej redukcji stóp procentowych w drugiej połowie 2025 roku, kontynuowanej szybciej w 2026, a następnie stabilizacji
• W długim terminie stopy procentowe będą wyższe niż przed pandemią, m.in. ze względu na ciasny rynek pracy

ZAŁĄCZNIK: SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

ROE – zwrot na kapitale

C/I – wskaźnik kosztów do dochodów

NPL (Non-Performing Loans) – kredyty niepracujące

CRM (Customer Relationship Management) – zarządzanie relacjami z klientami

VAS (Value-Added Services) – Usługi dodane (niebankowe)

AI (Artificial Intelligence) – sztuczna inteligencja

Klient relacyjny w segmencie detalicznym – klient posiadający ROR oraz spełniający jeden z warunków: wykonywania transakcji wychodzących, bądź posiadający określone produkty, bądź logujący się do kanałów elektronicznych

Klient relacyjny w segmencie biznesowym – klient spełniający jeden z warunków: wykonywania transakcji wychodzących, bądź posiadający określone produkty, bądź logujący się do kanałów elektronicznych

Rozpoznawalność komunikacji marki – miernik znajomości reklam bankowych, w Alior Banku monitowany w Badaniu kondycji marki realizowanym przez Kantar, na podstawie odpowiedzi na pytanie "Czy widziała Pani/widział Pan ostatnią reklamę któregoś z banków?"

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Alior Bank ("Bank") i nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Żadna część niniejszej Prezentacji ani fakt jej dystrybucji, nie powinny stanowić podstawy, i nie można się na nią powoływać, w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Niniejsza Prezentacja może zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia te opierają się na obecnych przewidywaniach Zarządu i zależą od wielu czynników, na które Bank nie ma wpływu, oraz obarczone są szeregiem rodzajów znanego oraz nieznanego ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Banku mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w Prezentacji ani nie planuje dokonywać takich aktualizacji lub ogłoszeń.

Niniejsza Prezentacja nie stanowi prognozy ani szacunku wyników, w związku z tym zmiany strategii albo zmiana zamiarów Banku wywołana nieprzewidzianymi okolicznościami mającymi wpływ na strategię albo zamiary Banku nie będą podlegały publikacji w trybie przewidzianym dla informowania o zmianach prognozy lub szacunku wyników. Bank ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją.

Niektóre informacje zawarte w tej Prezentacji mogły zostać zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł, które Bank uważa za wiarygodne, niemniej Bank nie składa żadnych zapewnień co do ich precyzyjności i kompletności. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji powinny być czytane z zastrzeżeniem oraz łącznie z innymi publicznie dostępnymi informacjami, w tym, tam gdzie znajduje to zastosowanie, z jakimikolwiek szerszymi materiałami informacyjnymi opublikowanymi przez Bank. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie podlegały niezależnej weryfikacji oraz w każdej sytuacji mogą podlegać zmianom lub modyfikacjom. Prezentacja może zawierać informacje lub wskaźniki finansowe, które nie były przedmiotem audytu, przeglądu lub innej oceny ze strony zewnętrznego audytora.

Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.