Alior Bank S.A.

Capital/Financing Update • May 31, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 8 maja 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. podjął uchwałę o emisji przez Bank obligacji serii M, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ("Obligacje") i określił ostateczne warunki emisji Obligacji.

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:

1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 400 000 000,00 PLN (słownie: czterysta milionów złotych),

2. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),

3. Obligacje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym,

4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR6M i marży wynoszącej 3,10%,

5. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 26 czerwca 2023 r.,

6. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 26 czerwca 2026 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku,

7. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Catalyst.

Obligacje oferowane będą w ramach Programu ofertowego obligacji do kwoty 2.000.000.000 PLN w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Banku objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2022 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Emitenta (www.aliorbank.pl).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 2 czerwca 2023 r.

Ostateczne Warunki oferty Obligacji zostaną opublikowane w dniu 31 maja 2023 r. na stronie internetowej Emitenta (www.aliorbank.pl).