Alior Bank S.A.

Capital/Financing Update • Jun 6, 2023

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2023 z dnia 8 maja 2023 r. oraz nr 13/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank"), w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii M, które zostaną wyemitowane przez Bank ("Obligacje") przekazuje następujące informacje na temat subskrypcji Obligacji:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

a. Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 czerwca 2023 r.;

b. Data zakończenia subskrypcji: 2 czerwca 2023 r.

2. Data przydziału Obligacji:

Warunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 5 czerwca 2023 r.

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją:

1 000 Obligacji.

4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Obligacji nie była podzielona na transze; zapisy nie podlegały redukcji.

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

1 000 Obligacji.

6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

1 000 Obligacji.

7. Cena po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane):

400 000 PLN za jedną Obligację.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Obligacji nie była podzielona na transze. Zapisy na Obligacje złożyło 71 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Obligacji nie była podzielona na transze. Obligacje przydzielono 71 inwestorom.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej Obligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

W związku z emisją Obligacji Bank nie zawarł umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji wyniosła 400 000 000 PLN.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d. promocji oferty,

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

W związku z emisją Obligacji Emitent nie zawarł umów o subemisję.

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem programu emisji obligacji oraz prospektu emisyjnego oraz pozostałe wydatki dotyczące oferty obligacji są ujmowane jednorazowo w rachunku zysków i strat Emitenta.

Emitent sporządzi i opublikuje raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Obligacji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację:

Emitent przekaże wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Cena emisyjna Obligacji zostanie zapłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w trybie, o którym mowa w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.