Algowatt

Investor Presentation • Sep 22, 2020

22.09.2020

ITALIAN STOCK MARKET OPPORTUNITIES 2020 VIRTUAL VIDEO CONFERENCE

Laura Bizzarri Managing Director algoWatt

Filippo Calisti CFO algoWatt

Abilitiamo la trasformazione green e digitale con soluzioni, prodotti e servizi tecnologici innovativi

DISCLAIMER

Questo documento, elaborato da algoWatt S.p.A., presenta esclusivamente scopi informativi.

Il presente documento contiene dati previsionali, proiezioni, obiettivi, stime e previsioni che riflettono le attuali stime del Management della Società in merito ad eventi futuri. Tali previsioni comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il Gruppo opera o intende operare. Il Gruppo, i rispettivi consulenti, rappresentanti, amministratori, dirigenti o dipendenti non possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o per altro) per qualunque perdita derivata dall'uso di o dall'affidamento su questo documento e i suoi contenuti.

Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e pertanto i risultati qui riportati potrebbero variare. La capacità del Gruppo di ottenere risultati e obiettivi previsti dipende da fattori esterni. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali.

Fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili, il Gruppo non si assume alcun impegno di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime, qualora fossero disponibili nuove informazioni, di eventi futuri o di altro.

Né il presente documento né la sua consegna ad alcun destinatario costituisce o intende costituire o contiene o forma parte di alcuna offerta o invito a comprare o vendere titoli o strumenti finanziari collegati. Ogni eventuale offerta o sollecitazione sarà effettuata per mezzo di un prospetto informativo.

DALLA FUSIONE DI TERNIENERGIA E SOFTECO NASCE ALGOWATT

• Green Tech Company
• Più valore aggiunto
• Più mercati, un focus: sostenibilità ed uso efficiente delle risorse
• Business basato sulla valorizzazione del modello "as a service"

BACK TO INVESTMENT GRADE

• Eliminazione delle attività capital intensive nel settore utility
• Modello di business orientato alla generazione di cassa nel segmento tecnologico
• Più efficienza gestionale e sinergie Razionalizzazione dei costi,
• Riduzione del debito

ONE SMART COMPANY

• Struttura del Gruppo più snella e integrata
• Nuovo target dell'impact e sustainable investing
• Maggiore credibilità di mercato
• Riconoscimento pubblico dell'impegno contro il climate change
• Adesione agli standard di trasparenza delle Società quotate

SOLUZIONI GREENTECH PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

ENABLING YOUR GREEN and DIGITAL TRANSFORMATION

algoWatt progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione sostenibile e socialmente responsabile dell'energia e delle risorse naturali, generando un vantaggio competitivo

*FOTOGRAFIA GRUPPO AL 31/12/2019

ALGOWATT | DUE PERCORSI, UNA STORIA D'IMPRESA

ALGOWATT | STRUTTURA SINTETICA DEL GRUPPO*

in BORSA ITALIANA dal 2008

Quotata

LEGENDA:

Società estere Controllate o partecipate italiane SPV proprietarie di impianti in fase di alienazione

Fonte: Informazioni della Società

1) Rappresenta la percentuale relativa al diritto di voto in assemblea

*Rappresenta una struttura semplificata del Gruppo, con le società estere, quelle operative nei settori core e quelle titolari di asset in fase di alienazione nell'ambito del Piano di risanamento e rilancio

ALGOWATT | KEY PEOPLE & MANAGEMENT

BUSINESS & MARKETS

ALGOWATT | GREENTECH SOLUTIONS SU TUTTA LA FILIERA

Più mercati, 3 Business Units ma 1 sola Missione

• Progettazione e Sviluppo Software

• Prodotti Hardware e Software
• EPC e Soluzioni
• Operations & Mantenance

GREEN ENERGY UTILITY

GREEN MOBILITY

GREEN ENTERPRISE & CITY ABILITARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE SOSTENIBILE

ALGOWATT | MERCATO E OFFERTA

ALGOWATT | GREEN ENERGY UTILITY

• Servizio di monitoraggio delle infrastrutture critiche.

• apparati di telecontrollo per il controllo e la sicurezza della RTN gestita da Terna (UPDM, UPDC, RTU).
• spesa elettrica e la gestione ottimizzata di consumi e approvvigionamento.

• migliore in base al tipo di impianto/aggregato.

• GEOGUARD Servizi di monitoraggio delle infrastrutture critiche

CYBER SECURITY OT & IT

• Servizi e sistemi per sicurezza delle reti informatiche per l'Operational Technology

ALGOWATT | GREEN ENTERPRISE & CITY

MSD & MICROGRID EFFICIENZA

• Apparati standard per il collegamento alla rete di Terna (UPDM, UPDC, RTU).
• Software per la gestione del trading e della fatturazione nel mercato dell'elettricità e del gas.
• Servizi as-a-service per la creazione e la gestione operativa di Virtual Power Plant e Demand Response.
• Microgrid: Rete in cui vengono interconnessi produzione, distribuzione, consumo e storage.

• Building Energy Management System.
• Sistemi di monitoraggio e gestione edifici, monitoraggio consumi, supervisione sottosistemi.
• Servizio di audit e diagnosi energetica per definire campi di intervento.
• Servizi as -a-service per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria asset multi-sito.

INDUSTRIAL ENERGY 4.0 (PEMS)

• Process Energy Management System.
• Monitoraggio consumi industriali, supervisione sottosistemi.
• Servizio di audit e diagnosi energetica per definire campi di intervento.
• Servizi as-a-service per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria asset industriali.

• Railway e Metropolitane.
• Supporto alla progettazione e messa in servizio di sistemi HW e SW:
  • Trazione
  • Scada e Automazione
  • Circolazione e Sistemi ausiliari
  • Posto Centrale Operatore
  • O&M
  • Segnalamento
• Sistemi di Supervisione impianti e infrastrutture critiche.
  • Rifiuti
  • Ambiente
  • Territorio

CYBER SECURITY OT &IT

GEOGUARD

• Servizi e sistemi per sicurezza delle reti informatiche per l'Operational Technology

ALGOWATT | GREEN MOBILITY

• Gestione delle flotte per il trasporto di merci e persone.
• Sistemi di mobilità combinata e intermodale.
• Informazioni sulla mobilità e servizi a valore aggiunto per l'utente.
• Pianificazione dei viaggi, prenotazioni, emissione biglietti, pagamenti.
• Sistemi di trasporto collettivo «demand/responsive».

MOBILITA' ELETTRICA & MICROGRID

• Progettazione, installazione e supporto al funzionamento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
• Gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
• Informazioni, indicazioni, e servizi all'utente.
• Manutenzione infrastrutture e servizio tecnico.

• Monitoraggio e gestione della sicurezza stradale.
• Monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture critiche (ponti, tratti stradali, ecc…).
• Pianificazione e gestione dei servizi di recupero veicoli.
• Gestione dei dati relativi agli incidenti e alla sicurezza per il trasporto stradale, aereo, idrico e ferroviario.

• Monitoraggio e supervisione operatività autostrade.
• Pianificazione e gestione della manutenzione delle attrezzature.
• Automazione, controllo e funzionamento dei terminali portuali.
• Controllo degli accessi e operazioni di imbarco del veicolo.

GEOGUARD • Servizi di monitoraggio delle infrastrutture critiche

CYBER SECURITY OT & IT • Servizi e sistemi per sicurezza delle reti informatiche per l'Operational Technology

ALGOWATT | MERCATO

MOBILITÀ INTELLIGENTE, MOBILITY AS-A-SERVICE, MOBILITÀ ELETTRICA

3,7 ML UTC

NUMERO DI UNITÀ DI TRASPORTO CONNESSE IoT IN SERVIZIO NELL'UNIONE EUROPEA (UE)

Fonte: elaborazione the European House – Ambrosetti, 2018

200 MLD \$

DIMENSIONI DEL MERCATO DELLA MOBILITY AS-A-SERVICE (MAAS) NELL'UNIONE EUROPEA (UE)

9+ ML VEICOLI

NUOVE IMMATRICOLAZIONI AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA

SMART GRID, OTTIMIZZAZIONE DEGLI ASSET, DEMAND RESPONSE, TRADING AUTOMATIZZATO, GESTIONE ATTIVA DELL'ENERGIA, ECC.

50 MILIARDI DEVICE CONNESSI O IoT A LIVELLO GLOBALE

>1 MLD di MLD \$ IMPATTO ECONOMICO

DELL'IoT NELL'ENERGIA

Fonte: indagine 'Energy Future' Value Proposition by Frost & Sullivan 2019

SMART TECHNOLOGY MASSIMA CRESCITA (CAGR): 18,23%

SMART ENERGY

TASSO DI CRESCITA (CAGR): 28,7% MASSIMO

SMART INFRASTRUCTURE

MASSIMA CRESCITA NEL MERCATO DELLE SMART

Fonte: indagine 'Smart Cities' Value Proposition by Frost & Sullivan 2019

SMART MANUFACTURING

IL MERCATO DELLA «FABBRICA INTELLIGENTE» CRESCERÀ FINO A 1 TRILIONE DI DOLLARI ENTRO IL 2030

UTILITIES (CAGR): 10,16% SMART BUILDING

IL MERCATO RAGGIUNGERÀ LA SOGLIA DI 1 TRILIONE DI DOLLARI ENTRO IL 2030

ALGOWATT | PORTAFOGLIO PRODOTTI PROPRIETARI

ALGOWATT | CON CHI LAVORIAMO

HITACHI	Posteitaliane	TRFI	aceg	Terna	enel	SIEMENS	edison
Camiu	SOGEGROSS	Infineum	0 8 8 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 OSPEDALE SAN MARTINO	A BBB	TOSHIBA	FETIM	I SORGENIA
*AMTGenova	autostrade per l'italia	2 UniCredit	兴 LEONARDO	ALPIQ	iren	alperia	A Acquirente
Civil Aviation Authority	发	141	@PURIFY	CESI	Chelies )	- pic	Atos
R GLOBAL	FNAC	ริโร	europ assistance	RITH	Caronte & Tourist 商业	European Commission Joint Research Centre	O Duferco
ATIM IENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A	ataf FBUSITALIA	SER DI MILANO	attenord	xinsis	Liguria Digitale	nsalli	olivetti
Buzzi Unicem	ട്ടേവീടിയുടെ	Telenergy	88 ferrero	Ovenov All All Acquirente		Servizio Elettrico Nazionale	ALCHIMA

INNOVATION HIGHLIGHTS

ALGOWATT | RESEARCH & INNOVATION AT A GLANCE

ALGOWATT | PARTNERSHIP E AFFILIAZIONI

EM	TOSHIBA Leading Innovation >>>	ERICSSON	THALES	G	Commilano POLITECNICO	6 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	(1) UNIVERSITA DI BOLOGNA
Atos	> YANMAR	ROMA GAS	BUSITALIA	ENEL		gia UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA	新闻
ORACLE	NOKIA	B BIC	TomTom Je	tecnalia T Business	Z Fraunhofer	ABERDEEN	UNIVERSIDAD DE MURCIA
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Bilzfili	västtrafik	montimage	HEUBITECH ubiquitous solutions	யூர்	在线 COMUNE DI GENOVA	220 CITTA DI TORIN	EMTA

ALGOWATT | STRATEGIE

Soluzioni e Prodotti Innovativi per i SETTORI EMERGENTI con alte prospettive di crescita

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CLEANTECH INDUSTRY

Prodotti e soluzioni per il supporto alle decisioni, finalizzate ad incrementare la redditività degli impianti ambientali e rispondere alla

MOBILITY

Prodotti e soluzioni per il Trasporto Intelligente, la Mobility-as-a-Service e lo sviluppo di «piattaforme di piattaforme»

DIGITAL ENERGY

Prodotti e soluzioni per affrontare le sfide della digitalizzazione e dell'IoT nell'energy saving, nell'asset management, nel demand response e nelle Comunità energetiche

proporre soluzioni innovative, sviluppare nuovi prodotti ed accedere a mercati emergenti

All rights reserved algoWatt S.p.A.

ALGOWATT | RESEARCH & INNOVATION STRATEGY

MANTENERE L'ECCELLENZA TECNOLOGICA PER PROPORRE SOLUZIONI INNOVATIVE SVILUPPARE NUOVI PRODOTTI E ACCEDERE A MERCATI EMERGENTI

DATA SCIENCE MACHINE LEARNING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IoT / IIoT / INDUSTRY 4.0 CYBERSECURITY SIMULATION & DIGITAL TWINS IMAGE PROCESSING

ENERGY EFFICIENCY COMFORT OPTIMIZATION GRID RESOURCE FLEXIBILITY MANAGEMENT ADVANCED O&M

GREEN ENERGY UTILITY

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

GREEN MOBILITY

ON-DEMAND FLEXIBLE TRANPORT

DEMAND RESPONSE

GREEN ENTERPRISE & CITY

MAAS

PREDICTIVE MAINTENANCE

SMART READINESS INDICATOR

Green Deal

eMOBILITY

Horizon Europe € 100 MLD Programma R&I 2021 - 2027 succede a Horizon 2020 The European

…

TOWARDS FUTURE

ALGOWATT | IL PIANO DI RILANCIO 2019-2022

Redatto ex art. 67, terzo comma, lettera d), Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

PRINCIPALI MISURE

Programma di alienazione degli asset

Fusione per incorporazione di Softeco Sismat in TerniEnergia

Continuità e sviluppo delle linee di business in ambito di "energia digitale"

Semplificazione Accordo finanziario della struttura del Gruppo

ALGOWATT | DA UTILITY A GREENTECH COMPANY

Soluzioni innovative di gestione e controllo con particolare attenzione all'energia intelligente verde e urbana

Consolidamento dell'offerta di prodotti/servizi di algoWatt, passando da fornitore di soluzioni a un nuovo modello di business basato sul concetto di «AS A SERVICE»

Oltre 40 anni di esperienza nel settore, con punti di forza rappresentati dal contributo di innovazione di un centro di ricerca con grande track record e sul knowhow integrator in settori e mercati selezionati

Eccellente posizionamento nel mercato nazionale e opportunità di crescita nei mercati internazionali sulla base di soluzioni scalabili

Elevato potenziale di crescita con focalizzazione sulle tecnologie del futuro per l'energia urbana, la mobilità verde e l'efficienza delle risorse per le imprese sostenibili.

ALGOWATT | INVESTMENT OPPORTUNITY

algoWatt: PLAYER UNICO nel mercato ITALIANO a coniugare TRASFORMAZIONE DIGITALE E SOSTENIBILITÀ

Valorizzare le opportunità di crescita del mercato della trasformazione digitale di tecnologie e servizi

Favorire la transizione energetica e l'avvio di politiche di sostenibilità nei mercati di riferimento

SEDI

GE

Milano Sede Legale Corso Magenta, 85 20123 MILANO

Napoli Centro Direzionale Isola F/3 4° piano interno 10 80143 NAPOLI

LE

Lecce Via Colonnello A. Costadura, 3, 73100 LECCE

Genova Sede Operativa Via De Marini, 1 16149 GENOVA

Roma Via Giacomo Peroni 130 00131 ROMA

Catania Via Leucatia, 9 95125 CATANIA

Terni Nera Montoro Strada dello Stabilimento,1 05035 Narni (TERNI)

Per info :

www.algowatt.com info@algowatt.com

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