Capital/Financing Update • Nov 30, 2021
Capital/Financing Update
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• Closing per la cessione di tre serre fotovoltaiche posticipato al 7 dicembre 2021
Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 31 ottobre 2021, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.
Milano, 30 novembre 2021
| 31 Ottobre | 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2021 | 2020 |
| Cassa | (4.667) | (1.627) |
| Conti corrente bancari disponibili | (2.279.566) | (142.654) |
| Liquidità | (2.284.232) | (144.281) |
| Debito Obbligazionario | 1.264.188 | 26.618.483 |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 7.440.257 | 12.186.237 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.704.106 | 2.094.754 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | - | 67.967 |
| Quota corrente leasing | 788.890 | 677.692 |
| Finanziamenti a breve termine | 3.582.391 | 24.728.317 |
| Indebitamento finanziario corrente | 14.779.832 | 66.373.450 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 12.495.600 | 66.229.169 |
| Finanziamenti non correnti | 8.853.551 | - |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 989.789 | 680.452 |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 419.120 | - |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 10.262.459 | 680.452 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 22.758.059 | 66.909.621 |
Milano, 30 novembre 2021
| 31 Ottobre | 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2021 | 2020 |
| Cassa | (4.667) | (1.627) |
| Conti corrente bancari disponibili | (3.504.388) | (1.964.059) |
| Liquidità | (3.509.054) | (1.965.687) |
| Debito Obbligazionario | 1.264.188 | 26.618.483 |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 7.440.257 | 14.794.807 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.704.106 | - |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | - | 61.100 |
| Quota corrente leasing | 788.890 | 677.692 |
| Finanziamenti a breve termine | 3.582.391 | 24.880.677 |
| Debiti /(Crediti) finanziari | (281.192) | |
| Indebitamento finanziario corrente | 14.779.832 | 66.751.568 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 11.270.778 | 64.785.881 |
| Finanziamenti non correnti | 8.853.551 | 32.420 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | - | 6.867 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 989.789 | 680.452 |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 419.120 | - |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 10.262.459 | 719.739 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 21.533.237 | 65.505.620 |
Si segnala che la riduzione dell'indebitamento finanziario netto complessivo al 31ottobre 2021 rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2020 è dovuto alla rilevazione degli effetti del nuovo accordo finanziario sottoscritto dalla Società e dalla sua controllante Italeaf in data 22 giugno 2021 e divenuto pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni sospensive in data 30 luglio 2021. In particolare tali effetti, pari complessivamente a Euro 42,5 milioni, sono relativi a:
Milano, 30 novembre 2021
| SITUAZIONE SCADUTO AL 31.10.2021 – ALGOWATT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Scaduto TerniEnergia | Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE | ||
| Valori in euro | |||||
| Debiti Commerciali | 2.082.779 | 2.750.792 | 4.833.571 | ||
| Debiti Tributari | 266.871 | 1.372.488 | 1.639.359 | ||
| Debiti Previdenziali | 1.020.445 | - | 1.020.445 | ||
| Debiti per ritenute IRPEF | 922.753 | 1.059.717 | 1.982.470 | ||
| TOTALE | 4.292.848 | 5.182.997 | 9.475.845 |
(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo
| INIZIATIVE CREDITORI AL 31.10.2021 | ||
|---|---|---|
| Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) |
| ACCORDI RATEALI | 44 | 2.928.468 |
| Totale | 2.928.468 |
Facendo seguito a quanto comunicato in data 15 novembre 2021 relativamente alla sottoscrizone di un accordo preliminare vincolante per la cessione ad un investitore internazionale del settore fotovoltaico di primaria importanza, in partnership con lo sponsor LCF Alliance, delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale di tre società veicolo (SPV), comprese tra le dismissioni del Piano di Risanamento di algoWatt, la Società comunica che le parti hanno concordato di differire il closing, inizialmente previsto per la data odierna, al 7 dicembre 2021. Tale proroga è stata prevista per il perfezionamento di procedure amministrative previste nell'accordo preliminare. Il corrispettivo per la cessione delle società proprietarie delle tre serre agrivoltaiche, per una capacità totale di circa 4,6 MW, è stato complessivamente convenuto in Euro 3,3 milioni circa.
Si ricorda, inoltre, che in data 22 novembre 2021 è sato sottoscritto il closing per la cessione ad ATP Project and Constructions Srl delle quote rappresentative del 78,33% del capitale sociale di Purify Srl, titolare di impianti di depurazione di rifiuti fluidi industriali e bonifica di acque di falda localizzati nel Comune di Narni (TR), comprese tra le dismissioni del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. di algoWatt. Il corrispettivo per la cessione della società è stato convenuto in Euro 4,7 milioni ed il pagamento è stato corrisposto per cassa.
Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del
Milano, 30 novembre 2021
comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..
Investor Relations Press Office algoWatt SpA algoWatt SpA Filippo Calisti (CFO) Federico Zacaglioni Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 0744 7581 [email protected] Mobile +39 340 5822368
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