Alfonsino — Capital/Financing Update 2024

Jul 26, 2024

Informazione Regolamentata n. 20235-17-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Luglio 2024 07:52:21		Euronext Growth Milan
Societa'	:	ALFONSINO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	193820
Utenza - Referente	:	ALFONSINON03 - valerio chiacchio
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	26 Luglio 2024 07:52:21
Data/Ora Inizio Diffusione	:	26 Luglio 2024 07:52:21
Oggetto	:	Alfonsino: completata la procedura di Accelerated Bookbuilding
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

ALFONSINO: COMPLETATA LA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

AUMENTO DI CAPITALE SOTTOSCRITTO MEDIANTE EMISSIONE DI N. 618.000 AZIONI PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 290.460

Caserta, 26 luglio 2024 – Alfonsino S.p.A. (EGM: ALFO), PMI innovativa, operante nel settore food order&delivery e attiva nei centri italiani di piccole e medie dimensioni ("Alfonsino" ovvero la "Società") facendo seguito al comunicato diffuso in data 25 luglio 2024, comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 618.000 azioni ordinarie della Società, pari complessivamente a circa il 5% del capitale sociale della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 25 luglio 2024 dal Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2024, realizzato mediante la procedura di c.d. accelerated bookbuilding.

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a Euro 0,47 per azione (di cui Euro 0,01a capitale sociale e Euro 0,46 a sovrapprezzo) per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 290.460,00 (comprensivo di sovrapprezzo).

Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento regolare.

A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della Società post aumento di capitale è incrementato ad Euro 131.195,00, suddiviso in n. 13.119.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso. Le azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dalla data di emissione.

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge.

Banca Finnat Euramerica S.p.A. ha agito in qualità di global coordinator nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale presso Investitori Istituzionali.

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" (https:///) e sul sito internet della Societàhttps://alfonsino.delivery/ir nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

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Fondata nel 2016 a Caserta, Alfonsino S.p.A. è una pmi innovativa che opera nel settore dell'Order&Delivery, concentrando la sua attività nei centri italiani di piccole e medie dimensioni. Il servizio è attivo come marketplace in 64 città e nei centri a esse attigui. Player di settore in rapida crescita sul territorio nazionale, Alfonsino S.p.A. punta al consolidamento della propria posizione di leadership, insieme allo sviluppo di soluzioni trasversali per connettere i propri stakeholders. Dal 2020, inoltre, Alfonsino S.p.A. ha intrapreso un percorso di diversificazione della propria offerta, integrandola con diverse ramificazioni del marchio, tra cui: Alfonsino Groceries, Alfonsino Wine & Spirits, Alfonsino Pharma, Alfonsino Flowers, Alfonsino Fitness, Alfonsino Media Platform e il servizio PUD (Prenota un Driver).

Contatti:

Investor Relations Alfonsino Valerio Chiacchio: ir@alfonsino.delivery

Euronext Growth Advisor

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Mario Artigliere: m.artigliere@finnat.it

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Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di strumenti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente documento non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di accelerated bookbuilding riservata a Investitori Qualificati, ai sensi del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017, come successivamente modificato.

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