Alerion Cleanpower

Share Issue/Capital Change • Feb 23, 2018

Informazione Regolamentata n. 0130-5-2018		Data/Ora Ricezione 23 Febbraio 2018 17:33:28	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	99364
Nome utilizzatore	: ALERIONN03 - Caporale
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	23 Febbraio 2018 17:33:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Febbraio 2018 17:33:29
Oggetto	:	Il Consiglio di Amministrazione di Alerion propone aumento di capitale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione propone aumento di capitale

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., società controllata e soggetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e ss. cod. civ., all'attività di direzione e coordinamento di Fri-El Green Power S.p.A., ha approvato la proposta di:

• eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni;
• aumento del capitale sociale inscindibile e a pagamento, per un importo complessivo pari ad Euro 24.800.000, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., con l'emissione di numero 7.630.769 azioni ordinarie, al prezzo unitario di Euro 3,25, da liberarsi mediante il conferimento in natura, da parte di Fri-El Green Power S.p.A. e di Pro-Invest S.r.l., di tre società di progetto, ciascuna titolare dell'autorizzazione per la costruzione di un parco eolico, attualmente in fase di realizzazione, in Sardegna, Emilia Romagna e Campania, per un totale di 102,4 MW di nuova potenza eolica.

L'operazione ha una significativa valenza industriale per Alerion e, in particolare, persegue l'obiettivo di rafforzare il disegno strategico incentrato sullo sviluppo del business della produzione di energie rinnovabili derivanti da fonte eolica e si inserisce nel più ampio contesto del progetto, già intrapreso nel corso del 2017, volto alla creazione di un operatore leader nel settore dell'energia rinnovabile da fonti eoliche. Inoltre l'operazione consentirà anche agli azionisti di minoranza di Alerion di beneficiare della creazione di valore conseguente alla realizzazione dei parchi eolici.

Il valore delle partecipazioni oggetto di conferimento è stato determinato in complessivi Euro 24.800.000. La congruità della valutazione è stata attestata da Ernst & Young S.p.A., advisor finanziario indipendente del Comitato Parti Correlate di Alerion, che ha rilasciato apposita fairness opinion in data 22 febbraio 2018 e sarà successivamente verificata da PricewaterhouseCoopers S.p.A., esperto indipendente incaricato dai conferenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 ter, comma 2, lettera b), cod. civ.

L'operazione si qualifica come "operazione con parte correlata" di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione di Alerion in data 12 novembre 2010. Pertanto, è stata debitamente espletata la relativa procedura e, in data 23 febbraio 2018, il Comitato Parti Correlate di Alerion ha rilasciato parere favorevole sulla sussistenza dell'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Fri-El Green Power S.p.A. e Pro-Invest S.r.l., ciascuno per quanto di propria competenza, si sono impegnate, subordinatamente all'approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea degli azionisti di Alerion, a conferire le partecipazioni rispettivamente detenute nelle società di progetto. Ad esito dell'operazione, la partecipazione di Fri-El Green Power S.p.A. in Alerion diverrà pari all'86,26% del capitale sociale e quella di Pro-Invest risulterà pari all'1,03%.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche Federica Menichino f.menichino@true-rp.it Tel: +39 02 76341410