Alerion Cleanpower

Share Issue/Capital Change • Jun 26, 2018

Informazione Regolamentata n. 0130-33-2018		Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2018 09:32:18	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	105570
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Caporale
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	26 Giugno 2018 09:32:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Giugno 2018 09:32:19
Oggetto	:	Prestito obbligazionario Alerion 2018-2024: superata la soglia del Quantitativo Minimo Offerto pari a Euro 130 milioni
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into or from the United States, Australia, Canada, Japan or any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction

Comunicato Stampa

Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018–2024

Superata la soglia del Quantitativo Minimo Offerto pari a Euro 130 milioni

Milano, 26 giugno 2018 – Alerion Clean Power S.p.A. ("Alerion"), quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna alle ore 9:09 le sottoscrizioni delle obbligazioni (le "Obbligazioni") rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Alerion del 10 maggio 2018, denominato "Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018- 2024" hanno raggiunto un controvalore complessivo pari a Euro 130.464.977 e, pertanto, risulta superato il quantitativo minimo offerto pari a Euro 130 milioni.

L'offerta delle Obbligazioni, che è destinata al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati, di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti in Italia e a investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili, ha avuto inizio alle ore 9:00 del 19 giugno 2018 e avrà termine alle ore 17:30 del 26 giugno 2018, salvo proroga.

EQUITA SIM S.p.A. agisce in qualità di Responsabile del collocamento, di Intermediario incaricato di esporre sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MOT") le proposte di vendita durante il periodo di adesione e svolgerà il ruolo di operatore specialista in acquisto delle Obbligazioni a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni sul MOT.

Il Supplemento, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli strumenti finanziari e la Nota di Sintesi relativi all'offerta pubblica di sottoscrizione e all'ammissione a quotazione delle Obbligazioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Alerion, in Milano, viale Majno n. 17, e sul sito internet www.alerion.it.

Note legali

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITA' LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Qualunque offerta pubblica sarà realizzata in Italia sulla base di un prospetto, approvato da CONSOB in conformità alla regolamentazione applicabile.

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché ai sensi delle leggi vigenti o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato non possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche Federica Menichino f.menichino@true-rp.it Tel: +39 02 76341410