Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Oct 18, 2021

Informazione Regolamentata n. 0130-69-2021		Data/Ora Ricezione 18 Ottobre 2021 17:48:18	MTA
Societa'	: ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	153106
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Bruno
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	18 Ottobre 2021 17:48:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Ottobre 2021 17:48:19
Oggetto	:	Alerion Clean Power: Avviso di rimborso anticipato volontario agli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Avviso di rimborso anticipato volontario agli Obbligazionisti del "Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024" (ISIN IT0005333627)

Milano, 18 ottobre 2021 – Facciamo riferimento al "Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024" (ISIN: IT0005333627) (il "Prestito Obbligazionario 2018" e le obbligazioni rappresentative dello stesso, le "Obbligazioni") emesso da Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società") in data 29 giugno 2018.

Il presente avviso va letto congiuntamente al regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Regolamento").

Con il presente avviso, ai sensi dell'articolo 7.2 (Rimborso anticipato volontario) del Regolamento, la Società rende nota la volontà di esercitare l'opzione di rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni pari a Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni virgola zero zero).

Il rimborso anticipato verrà effettuato subordinatamente all'avveramento delle seguenti condizioni (le "Condizioni") entro la data del 3 novembre 2021 (la "Data di Avveramento"):

• (i) completamento della procedura di emissione e settlement del prestito obbligazionario 2021-2027 (ISIN: XS2395580892) (il "Prestito Obbligazionario 2021"); e
• (ii) raggiungimento della soglia minima di sottoscrizione delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario 2021 pari a Euro 150,000,000.00 (centocinquantamilioni/00).

Le Condizioni sono da intendersi ad esclusivo beneficio della Società che potrà rinunciarvi a proprio insindacabile giudizio.

Pagina | 1 Successivamente alla Data di Avveramento la Società comunicherà ai portatori delle Obbligazioni il soddisfacimento delle Condizioni e fornirà ulteriori dettagli in merito all'esercizio e alle modalità con cui avverrà il rimborso anticipato delle Obbligazioni. In particolare, ove le Condizioni fossero realizzate le Obbligazioni

saranno integralmente rimborsate e cancellate in data 17 novembre 2021 secondo i termini e le modalità previsti dal Regolamento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Emittente, sul sito di Borsa Italiana ed è diffuso attraverso il circuito Monte Titoli.

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.