Alerion Cleanpower

Capital/Financing Update • Oct 20, 2021

Informazione Regolamentata n. 0130-70-2021		Data/Ora Ricezione 20 Ottobre 2021 12:17:18	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	153166
Nome utilizzatore	:	ALERIONN02 - Bruno
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Ottobre 2021 12:17:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Ottobre 2021 12:17:19
Oggetto	:	Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2027" (ISIN: XS2395580892)
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2027" (ISIN: XS2395580892)

• Superamento della soglia minima di offerta pari ad Euro 150 milioni.

Milano, 20 ottobre 2021 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società"), rende noto che oggi si è aperta l'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") delle obbligazioni green denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2027" (le "Obbligazioni") sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il "MOT") di Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") alle ore 9:00 (CET) e alle ore 11:25 (CET) sono già pervenute sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al quantitativo minimo offerto riportato nel prospetto informativo relativo all'Offerta (il "Prospetto Informativo") pari ad Euro 150 milioni.

L'Offerta è tutt'ora in corso e, salvo chiusura anticipata o proroga, terminerà il 26 ottobre 2021 alle ore 17:30 (CET).

L'Offerta è destinata al pubblico indistinto in Italia e a investitori qualificati in Italia e in altre giurisdizioni, nel rispetto delle restrizioni alla sottoscrizione e alla vendita delle Obbligazioni, descritte in dettaglio nel Prospetto Informativo approvato dalla Central Bank of Ireland (la "CBI") in data 13 ottobre 2021.

Equita S.I.M. S.p.A. agisce quale placement agent nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell'Offerta.

Il Prospetto Informativo è a disposizione sul sito internet della Società (www.alerion.it), unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi (Summary) e sul sito internet di Euronext Dublin (www.ise.ie) e può esserne richiesta gratuitamente copia cartacea presso la sede legale della Società (Viale Majno 17, 20122, Milano (MI) - Italia).

Facendo seguito all'avviso di rimborso anticipato pubblicato in data 18 ottobre 2021, la Società rende infine noto che – con il raggiungimento della soglia minima sopra richiamata pari ad Euro 150 milioni– si è realizzata la prima condizione sospensiva per il rimborso anticipato del "Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024 (ISIN: IT0005333627)".

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901

Federica Menichino

Axelcomm

federica.menichino@axel-comm.it

Tel: +39 02 87071882

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