Aleatica, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2017

Nov 13, 2017

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017 - OHL México S.A.B. de C.V. (“OHL México” o “la Compañía”) (BMV: OHLMEX), informa que, en seguimiento al evento relevante de fecha 4 de octubre de 2016 en donde se informó al público inversionista que la Compañía había llegado a un acuerdo con IFM Global Infrastructure Fund (“IFM Investors”), un administrador global de fondos, para incrementar, a través de su afiliada Global InfraCo Spain, S.L.U. (anteriormente Woodside Spain, S.L.U. (“IFM Spain”), su participación en un 24.01% en Organización de Proyectos de Infraestructura (“OPI”) (la “Operación”), mediante la celebración de diversos convenios entre OHL México e IFM Spain, por virtud de los cuales acordaron implementar la Operación en dos fases sucesivas.

La primera fase de la Operación, misma que concluyó exitosamente el pasado 27 de abril del año en curso, y que se anunció mediante evento relevante de esa misma fecha, consistió en la adquisición por parte de IFM Spain de acciones representativas del 14% del capital social de OPI. El precio pagado por IFM Spain en la primera fase de la Operación fue de $5,224 millones de Pesos. De esta forma, IFM Investors incrementó su participación indirecta en OPI de 24.99% a 38.99% y OHL México mantuvo el control de la misma con un 61.01%.

La segunda fase de la Operación, misma que concluyó exitosamente el día de hoy, consistió en el incremento de la participación de IFM Spain en el capital social de OPI en un 10.01% adicional para alcanzar el 49% originalmente acordado en octubre del año pasado. El precio pagado por IFM Spain en la segunda fase de la Operación fue de aproximadamente $3,870 millones de Pesos. Al haberse consumado esta segunda fase, IFM Investors incrementó su participación indirecta en OPI de 38.99% hasta un 49% y OHL México mantiene el control de la misma con una participación del 51%.

Se tomó la decisión de implementar la Operación en dos fases a efecto de satisfacer las necesidades de liquidez para la operación de OHL México y sus concesiones. Esto se encuentra conforme con la estrategia de OHL México de rotar activos maduros y reforzar la capacidad financiera de la Compañía. Esta Operación confirma el éxito de la alianza entre OHL México e IFM Investors.

Contacto de Relación con Inversionistas: En México:

Francisco Sarti, Director de Financiamiento y Relación con Inversionistas OHL México, S.A.B. de C.V. Tel: +52 (55) 5955-7368 E-mail: fjsarti@ohlmexico.com.mx

En Nueva York:

Melanie Carpenter i-advize Corporate Communications, Inc. Tel: (212) 406-3692 E-mail: ohlmexico@i-advize.com

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Evento Relevante

OPI es la sociedad controladora de Concesionaria Mexiquense (“Conmex”), compañía responsable de la operación del Circuito Exterior Mexiquense, una autopista de cuota en el Estado de México de 110 km de longitud, que recorre 18 municipios del Estado de México y conecta la parte noreste de la Ciudad de México.

Sobre OHL México

OHL México se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los kilómetros de autopistas administradas. Actualmente OHL México construye, administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con alto tráfico de vehículos en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla, que reúnen el 27.22% de la población nacional, y en el 2015 generaron conjuntamente el 29.23% del PIB nacional y concentran el 34.39% del número total de vehículos en México (12.02 millones (Ciudad de México 4.7 millones, Estado de México 5.9 millones y Puebla 1.4 millones)).En el sector aeroportuario, OHL México participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio al área metropolitana de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx

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