Aleatica, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2017

Sep 26, 2017

OHL MEXICO ANUNCIA EL CIERRE DE FINANCIAMIENTOS POR HASTA $6,475 MILLONES DE PESOS EN EL PROYECTO DE SU SUBSIDIARIA, CONCESIONARIA AT-AT, S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017 - OHL México S.A.B. de C.V. (“OHL México” o “la Compañía”) (BMV: OHLMEX), informa que el 25 de septiembre de 2017 celebró un contrato de apertura de crédito simple por un monto máximo de $5,310 millones de pesos con un plazo inicial de 10 años prorrogable a un plazo máximo de 20 años y a una tasa de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) más un margen financiero creciente de entre 275 y 350 puntos base durante los primeros 8 años del crédito. Dicha operación se llevó a cabo entre su subsidiaria Concesionaria AT-AT, S.A. de C.V. (“La Concesionaria”) y un sindicato de bancos conformado por Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (“Santander”); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (“Banobras”); y Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (“Inbursa”). Los recursos de este crédito se utilizarán para financiar parcialmente la inversión para la construcción y puesta en operación de la Autopista Atizapán - Atlacomulco (“El Proyecto”).

Adicionalmente se celebró un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente por un monto máximo de $1,165 millones de pesos con un plazo de 2 años y a una tasa de interés equivalente a la TIIE más un margen financiero de 200 puntos base con Inbursa y Banobras. Los recursos de este crédito se utilizarán para financiar los requerimientos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del Proyecto.

Sobre OHL México

OHL México se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los kilómetros de autopistas administradas. Actualmente OHL México construye, administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con alto tráfico de vehículos en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla, que reúnen el 27.22% de la población nacional, y en el 2015 generaron conjuntamente el 29.23% del PIB nacional y concentran el 34.39% del número total de vehículos en México (12.02 millones (Ciudad de México 4.7 millones, Estado de México 5.9 millones y Puebla 1.4 millones)).En el sector aeroportuario, OHL México participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio al área metropolitana de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx

Contacto de Relación con Inversionistas: En México:

Francisco Sarti, Director de Financiamientos y Relación con Inversionistas OHL México, S.A.B. de C.V. Tel: +52 (55) 5955-7368 E-mail: fjsarti@ohlmexico.com.mx

En Nueva York:

Melanie Carpenter i-advize Corporate Communications, Inc. Tel: (212) 406-3692 E-mail: ohlmexico@i-advize.com

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