Aleatica, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2015

Apr 6, 2015

OHL MÉXICO ANUNCIA EL PREPAGO POR PARTE DE SU SUBSIDIARIA ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V. (OPI) DE SU DEUDA ANTERIOR

México, Distrito Federal a 6 de abril de 2015 – En seguimiento al evento relevante publicado con fecha 31 de marzo de 2015, OHL México, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”) (BMV: OHLMEX) informa al público inversionista que el día 1 de abril de 2015 su subsidiaria Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V. (“OPI”) llevó a cabo el prepago de la totalidad del crédito otorgado bajo el contrato de crédito de fecha 13 de diciembre de 2013, celebrado entre OPI en su carácter de acreditado, ciertos acreditantes y Goldman Sachs International, en su carácter de organizador líder, colocador líder y como agente de sindicación por un monto de hasta EUA$300’000,000 Dólares de los Estados Unidos de América (el “Crédito OPI”).

El prepago del Crédito OPI fue realizado principalmente con los recursos derivados de la emisión de los certificados bursátiles denominados en UDIs con calve de pizarra “OPI 15U” por un monto principal de 773,908,000 UDIs con una tasa de interés de 6.95% y con vencimiento en 2035, emitidos por OPI el 31 de marzo de 2015. Asimismo, derivado de lo anterior y como fue mencionado con anterioridad, los certificados bursátiles están garantizados por ciertas garantías entre las que se incluyen (a) los derechos de cobro derivados de las distribuciones de los excedentes de las cuotas de peaje del “Circuito Exterior Mexiquense”, (b) el 100% del capital social de OPI, y (c) la garantía parcial de pago oportuno, incondicional e irrevocable otorgada por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

OPI es una subsidiaria de OHL México y es la tenedora directa de Conmex que opera el Circuito Exterior Mexiquense. El Circuito Exterior Mexiquense es una concesión con una vigencia hasta el año 2051, para diseñar, construir y operar un conjunto de autopistas de 155 km ubicadas en la zona norponiente, norte y noreste del área metropolitana de la Ciudad de México, de los que 110 km están ya en operación.

Descripción de la Compañía

OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en México, y es el líder de su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México por número de concesiones asignadas y kilómetros administrados. El portafolio de activos de OHL México incluye siete concesiones de autopistas de peaje, cinco de las cuales se encuentran en operación y dos en etapa de pre‐ construcción. Estas concesiones de autopistas se encuentran estratégicamente situadas y cubren necesidades básicas de transporte en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el estado de Puebla, los cuales generaron conjuntamente en 2010 el 31% del PIB del país y representaron el 27% de la población nacional y el 27% del número total (8.6 millones) de vehículos en México. Así mismo, OHL México tiene una participación del 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el segundo mayor aeropuerto en el área metropolitana de la Ciudad de México. OHL México inició sus operaciones en el año 2003, y está controlada directamente por OHL Concesiones de España, compañía de liderazgo a escala global en el sector de infraestructura del transporte.

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Contactos de Relación con Inversionistas: En México: Alberto Guajardo, Director de Relación con Inversionistas OHL México, S.A.B. de C.V. Tel: +(5255) 5003‐9590 Email: aguajardo@ohlmexico.com.mx

En Nueva York: Melanie Carpenter i‐advize Corporate Communications, Inc. Tel: (212) 406‐3692 E‐mail: ohlmexico@i‐advize.com