Aleatica, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2015

Jan 15, 2015

OHL MÉXICO ACUERDA VENTA DEL 24.99% DE SU SUBSIDIARIA ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

México, Distrito Federal a 14 de enero del 2015 - En relación con el Evento Relevante publicado el 18 de noviembre de 2014, OHL México, S.A.B. de C.V. (“OHL México” o la “Compañía”) informa al público inversionista que de conformidad con su estrategia de optimizar el valor de sus activos y maximizar valor para sus accionistas, OHL México ha alcanzado un acuerdo con IFM Global Infrastructure Fund (“IFM”) para la venta a ésta del 24.99% del capital social de su subsidiaria Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V. (“OPI”) y del 24.99% del capital de OPCEM, S.A. de C.V. (“OPCEM”), subsidiaria de nueva creación que será responsable de la operación y mantenimiento de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“Conmex”) por un precio de MXN 8,777 millones.

OPI es la sociedad filial 100% de OHL México que es tenedora directa de Conmex que opera 110 km de una carretera de peaje en la región noreste de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

La operación está sujeta a términos y condiciones de cierre comunes para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de la aprobación regulatoria de la Comisión Federal de Competencia Económica.

La Compañía considera que los recursos que se obtengan en esta operación vendrán a fortalecer su estructura de capital, lo que le permitirá invertir en nuevos proyectos concesionales materializando con ello oportunidades de crecimiento.

BBVA Bancomer y Santander han actuado como asesores financieros de OHL México.

IFM Investors es un estructurador global de fondos con US$48 mil millones bajo gestión a septiembre de 2014 establecido hace más de 20 años y perteneciente a 30 principales fondos de pensión australianos.

Descripción de la Compañía

OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en México, y es el líder de su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México por número de concesiones asignadas y kilómetros administrados. El portafolio de activos de OHL México incluye siete concesiones de autopistas de peaje, cinco de las cuales se encuentran en operación y dos en etapa de preconstrucción. Estas concesiones de autopistas se encuentran estratégicamente situadas y cubren necesidades básicas de transporte en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el estado de Puebla, los cuales generaron conjuntamente en 2010 el 31% del PIB del país y representaron el 27% de la población nacional y el 27% del número total (8.6 millones) de vehículos en México. Así mismo, OHL México tiene una participación del 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el segundo mayor aeropuerto en el área metropolitana de la Ciudad de México. OHL México inició sus operaciones en el año 2003, y está controlada directamente por OHL Concesiones de España, la séptima compañía más grande del mundo en el sector de infraestructura del transporte. Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx

Contactos de Relación con Inversionistas: En México:

Alberto Guajardo, Director de Relación con Inversionistas OHL México, S.A.B. de C.V.

Tel: +(5255) 5003-9590 Email: aguajardo@ohlmexico.com.mx

En Nueva York: Melanie Carpenter i-advize Corporate Communications, Inc. Tel: (212) 406-3692 E-mail: ohlmexico@i-advize.com