Alchera Inc. — Share Issue/Capital Change 2020

Dec 15, 2020

증권발행실적보고서 2.4 알체라 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 12월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 알체라
대 표 이 사 :&cr	김 정 배
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15 8층 801호
	(전 화) 070-4681-0173
	(홈페이지) http://www.alcherainc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 소 병 혁
	(전 화) 070-4681-3851
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,000,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1)	상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원)은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2020년 12월 10일2020년 12월 11일2020년 12월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)1,200,00012,000,000,00060.00대표주관회사NH투자증권(주)800,0008,000,000,00040.00인수회사2,000,00020,000,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 600,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합100,0005.01100,0001,000,000,0000.021100,0001,000,000,0005.00기관투자자1,500,00075.01,3711,500,00015,000,000,0000.281,3711,500,00015,000,000,00075.00일반투자자400,00020.064,839529,032,9805,290,329,800,00099.7064,284400,0004,000,000,00020.002,000,00066,211530,632,9805,306,329,800,00065,6562,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 14개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 37,389주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---400,000100.00400,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월15,7921.053개월79,4585.3030일75,1985.0115일32,0172.131,297,53586.501,500,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목	성 명	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	스노우(주)	2,057,184	18.19	2,057,184	15.39	최대주주
특별관계자	김정배	1,644,960	14.55	1,644,960	12.30	대표이사
황영규	1,593,792	14.09	1,593,792	11.92	등기임원
소계	3,238,752	28.64	3,238,752	24.22	-
5%이상 주주	오영택	1,494,144	13.21	1,494,144	11.18	-
2015KIF-인터베스트IT디지털콘텐츠전문투자	791,424	7.00	791,424	5.92	-
소계	2,285,568	20.21	2,285,568	17.10	-
합계		7,581,504	67.04	7,581,504	56.71	-

(주) 최대주주인 스노우㈜와 특별관계자인 김정배, 황영규는 의결권공동행사 등에 관한 주주간 협약을 체결하였으며 상장 후 3년간 주요 의사결정을 같이 할 예정입니다. &cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자 등기일&cr &cr2020년 12월 17일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 12월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집가액 확정 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr(www.shinyoung.com)	2020년 12월 08일
금융감독원 전자공시&cr(http//:dart.fss.or.kr)	2020년 12월 08일

주)	모집가액 확정공고는 2020년 12월 08일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 12월 08일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr(www.shinyoung.com)	2020년 12월 10일
NH투자증권(주) 홈페이지&cr(www.nhqv.com)	2020년 12월 10일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권(주) 홈페이지&cr(www.shinyoung.com)	2020년 12월 15일
NH투자증권(주) 홈페이지&cr(www.nhqv.com)	2020년 12월 15일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 15일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)와 인수회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 10월 15일 (증권신고서)
&cr	&cr	&cr	2020년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 11월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 08일 (발행조건확정 증권신고서)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr
			(2) (주)알체라 → 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-15 8층 801호
			(3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길16&cr
&cr	&cr	&cr	(4) NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 10월 15일 (예비투자설명서)&cr
&cr	&cr	&cr	2020년 11월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 11월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 03일 (투자설명서)
&cr	&cr	&cr	2020년 12월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주20,000,000,00010,0002,000,00020,000,000,000주)20,000,000,00010,0002,000,00020,000,000,000------------20,000,000,00010,0002,000,00020,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원)은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --1,999,000,000--18,001,000,00020,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2)	기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 목적입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.