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M&A Activity • Feb 19, 2014

PROJET D'ACQUISITION D'UN ÉQUIPEMENTIER EUROPÉEN

Conformément à sa stratégie de croissance externe visant à se renforcer sur ses grandes familles de produits et fort de l'intégration réussie d'Avon Automotive, MGI Coutier annonce être en négociations exclusives avec un équipementier nord européen.

Réalisant un chiffre d'affaires annuel d'environ 70 M€, cet équipementier automobile de rang 1 est spécialisé dans le domaine des transferts de fluide.

Cette acquisition, si elle se concluait, serait très complémentaire de MGI Coutier et renforcerait son portefeuille clients, sa couverture géographique et son positionnement produits.

La signature d'un protocole d'accord portant sur 100% du capital de cette société pourrait intervenir au cours des trois prochains mois. Cette acquisition serait alors financée sur ressources propres et par endettement bancaire. Pour mémoire, le gearing (dettes financières nettes sur capitaux propres part du Groupe) au 30 juin 2013 était inférieur à 31%.

L'état d'avancement de ce projet de croissance externe fera dès que possible l'objet d'un nouveau communiqué.

Prochain communiqué : résultats 2013, le 23 avril 2014 après bourse

------------------------- Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits : Le transfert de fluides et les mécanismes. Le Groupe compte 8 000 salariés dans le monde

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0000053027 – Reuters : MGIP.PA - Bloomberg : MGIC

Contacts : MGI Coutier

Jean-Louis Thomasset - Vice-Président du Directoire/Directeur Financier - Tél : 04 50 56 99 25

Actus Lyon

Amalia Naveira – Marie-Claude Triquet - Relations analystes/investisseurs/presse - Tél : 04 72 18 04 93 anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr