Regulatory Filings • Jan 31, 2025
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
30/01/2025
31 1 2025
| 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER |
|---|
| 2. İHRACCIYA İLİŞKİN BİLGİLER. |
| 3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER |
| 4. RİSK FAKTÖRLERİ |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER |
| A.Ş. | Anonim Sirket | ||
|---|---|---|---|
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | ||
| BKT | Banka Kombetare Tregtare | ||
| BIST, BIAS veya Borsa | Borsa İstanbul | ||
| GUDFDKGY | Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan | ||
| GUDFKZY | Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan | ||
| JCR | JCR Avrasya Derecelendirme A.S. | ||
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu | ||
| KOBİ | Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler | ||
| SPK | Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| TBB | Türkiye Bankalar Birliği | ||
| TCMB | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası | ||
| TL | Türk Lirası | ||
| TTK | Türk Ticaret Kanunu | ||
| YK | Yönetim Kurulu | ||
| YP | Yabancı Para |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| Ihracci ve Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yetkilisi |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| Recep YAKAR Atila YANPAR Bölüm Başkanl Genel Müdür Xardımcısı |
ÖZETİN TAMAMI |
$\overline{2}$
Aktif Yatırım Bankası A.S.
| Hukuki Statü | Anonim Sirket | ||
|---|---|---|---|
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | Türkiye Cumhuriyeti Kanunları | ||
| Kurulduğu Ülke | Türkiye Cumhuriyeti | ||
| Merkez Adresi ve Fiili Yönetim Yeri | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif | ||
| Bank Genel Müdürlük No:8/1 Şişli / İstanbul | |||
| Telefon ve Faks Numaraları | Telefon: 0212 3408000 Faks: 0212 3408879 | ||
| Internet Adresi | www.aktifbank.com.tr |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
İhraççının cari hesap yılı içindeki beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek bilinen eğilimler, belirsizlikler, talepler, yükümlülükler veya olaylar yoktur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde ver almaktadır.
Orta Asya, Balkanlar ve MENA Bölgesi'ndeki 22 ülkenin önde gelen Türk yatırımcılarından biri olarak yedi ayrı sektörde faaliyetlerini sürdüren Çalık Holding, 1981 yılında Ahmet Çalık'ın girişimleriyle kurulmuştur. 43 yıldır istikrarlı büyüme performansını koruyan Çalık Holding'in 15.069 çalışanı bulunmaktadır.
Çalık Holding; enerji sektöründe Çalık Enerji, elektrik dağıtım alanında YEDAŞ, Limak ortaklığıyla KEDS, Kiler ortaklığıyla ARAS; madencilik sektöründe Lidya Madencilik; insaat sektöründe Gap İnşaat, Çalık Gayrimenkul; finans sektöründe Aktif Bank ve Banka Kombetare Tregtare (BKT); tekstil sektöründe Çalık Denim ve Gap Pazarlama şirketleriyle Türkiye'de ve dünyada güçlü bir oyuncu olarak ön plana çıkmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Ihraççının kar tahmin ve beklentileri yoktur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.
2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan sınırlı bağımsız denetim raporunda;
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgiler Banka yönetimi tarafından BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı gereklidik dışında, geçmiş dönemde 760,000 bin TL olarak ayrılan toplam 760,000 bin TL tufarı serbest karşılığı içermektedir. Eğer ilgili serbest karşılık ayrılmamış olsaydı, 30 Haliya
Nv: +24040
3
tarihi itibarıyla, diğer karşılıklar 760,000 bin TL daha az ve geçmiş yıllar karları 760,000 bin TL daha fazla olacaktı.
Sartlı Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi cekmemistir.
denilmektedir.
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan sınırlı bağımsız denetim raporunda;
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal bilgiler, Grup yönetimi tarafından BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı gereklilikleri dışında, geçmiş dönemde 695,000 bin TL olarak ayrılıp, 65,000 bin TL tutarındaki kısmı cari dönemde ayrılan toplam 760,000 bin TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir. Eğer ilgili serbest karşılık ayrılmamış olsaydı, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, diğer karşılıklar 760,000 bin TL daha az ve geçmiş yıllar karları 695,000 bin TL daha fazla ve 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, vergi öncesi kar ve net dönem karı 65,000 bin TL daha fazla olacaktı.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
denilmektedir.
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunda;
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal bilgiler, Grup yönetimi tarafından BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı gereklilikleri dışında, geçmiş dönemde 187,000 bin TL olarak ayrılıp, 508,000 bin TL tutarındaki kısmı cari dönemde ayrılan toplam 695,000 bin TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir. Eğer ilgili serbest karşılıl ayrılmamış olsaydı, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, diğer karşılıklar 695,000 bin TL dana ve geçmiş yıllar karları 187,000 bin TL daha fazla ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hi döneminde, vergi öncesi kar ve net dönem karı 508,000 bin TL daha fazla olacaktı.
$\overline{4}$
ana
414040
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete de vayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz."
denilmektedir.
30.06.2024 tarihinden itibaren Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır.
| Bağımsız denetimden geçmiş (Konsolide) 30 Haziran 2024 Bin TL |
Bağımsız denetimden geçmiş (Konsolide) 31 Aralık 2023 |
Bağımsız denetimden geçmiş (Konsolide) 31 Aralık 2022 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL. | YP | Toplam | TL | YР | Toplam | TL | YP | Toplam | |
| Krediler | 13,650,578 | 22,473,695 | 36,124,273 | 10,801,720 | 15,281,768 | 26,083,488 | 9,281,940 | 8,642,885 | 17,924,825 |
| Ihrac Edilen Menkul Kiymetler (net) |
18,922,120 | 9,581,237 | 28,503,357 | 13, 126, 379 | 7.965.312 | 21.091.691 | 10.049,568 | 4,342,906 | 14,392,474 |
| Ozkavnaklar | 10,428,497 | 145,770 | 10,574,267 | 8,913,738 | 213,331 | 9,127,069 | 5.450,925 | (69, 327) | 5,381,598 |
| Ödenmis Sermave | 1,193,585 | 1,193,585 | 1,193,585 | 1,193,585 | 1,193,585 | 1,193,585 | |||
| Dönem Net Kår veya Zararı |
2,263,093 | 7,045 | 2.270.138 | 4.116.322 | 9,303 | 4,125,625 | 2.016.118 | 4,920 | 2,021,038 |
| 2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları | |||
|---|---|---|---|
| Bin TL | Bağımsız denetimden geçmiş (Konsolide) |
Bağımsız denetimden geçmiş (Konsolide) |
Bağımsız denetimden geçmiş (Konsolide) |
Bağımsız denetimden geçmiş (Konsolide) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 | 30 Haziran 2023 | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |
| Faiz Gelirleri | 8,238,950 | 3,518,600 | 8,987,992 | 5,561,517 |
| Faiz Giderleri (-) | 4,634,306 | 1.951.248 | 4,843,773 | 2,652,541 |
| Net Faiz Geliri/Gideri | 3,604,644 | 1,567,352 | 4,144,219 | 2,908,976 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri |
804.009 | 464,950 | 1,112,944 | 917,622 |
| Dönem Net Karı/Zararı | 2,282,901 | ,680,404 | 4,125,625 | 2,021,038 |
Banka'nın, 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.06.2024 tarihleri itibarıyla konsolide olmayan aktif toplamı rakamları sırasıyla 48.724.775.000,- TL, 75.277.535.000,-TL ve 88.702.048.000,- TL olup anilan tarihli konsolide olmayan finansal tablolara www.aktifbank.com.tr ve www.kap.gov.tr adreslerinden ulasılabilir.
Söz konusu tarihler itibarıyla konsolide olmayan dönem karları ise sırasıyla 1.900.416.000,-TL, 3.863.728.000,-TL ve 2.088.311.000,-TL'dir.
JCR Eurasia Rating, 14.06.2024 tarihinde Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Kurum Rating Notu'nu "AA+(tr) teyit ederek görünümü "Stabil"den "Pozitif"e revize etmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Rating Notu'nu "J1+ (tr) /Stabil Görünüm" olarak ter etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu ise Japan Credit Rating Ager Ltd'nin ülke notuna ilişkin değerlendirmesi doğrultusunda, 'BB/Stabil olarak belirlemişt
5
114044
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi söz konusu değildir.
Bununla birlikte Banka, nakdi ve gayri nakdi kredilerinin önemli bir bölümünü ilişkili şirketlere (Çalık Grubu) kullandırmıştır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Genel Müdürlüğü İstanbul'da olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. hizmet ve faaliyetlerini 30.06.2024 itibarıyla 687 çalışanı ile 15 şube, internet bankacılığı ve çağrı merkezi ile gerceklestirmektedir.
Banka'nın statüsü 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan sınıflamaya göre "Kalkınma ve Yatırım Bankası"dır. Banka'nın "Mevduat Kabul Etme" yetkisi bulunmamaktadır.
Banka'nın kuruluş amacı, mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın sınırları içinde kalmak kaydı ile yatırım, proje finansmanı ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler ve aşağıda belirtilmiş olan konular da dahil olmak üzere her türlü yatırım bankacılığı hizmeti vermek ve mevzuatın Kalkınma ve Yatırım Bankaları hakkında cevaz verdiği her türlü bankacılık işleminde bulunmaktır. Banka ayrıca proje finansmanı ve diğer finansman hizmetleri, faktoring işlemleri, finansal kiralama işlemleri, menkul kıymet ve kredili finansman hizmetleri, yatırım bankacılığı ile ilgili ekonomik, organizasyon, müşavirlik faaliyetleri hizmetleri vermeyi amaçlamaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.
2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı
| Ticaret Ünvanı | Tutar $(TL)$ Pay $(\%)$ | Kontrolün Kaynağı | |
|---|---|---|---|
| Calik Holding A.S. | 1.186.791.294 | 99.43 | Nama Yazılı Hisse Senedi |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 13.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Aktif Bank için derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları işbu özetin 2.8 nolu maddesinde belirtilmiştir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Yoktur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.1 no'lu maddelerinde yer almaktadır.
2.14. Garantör hakkındaki bilgiler
6
om.t
Yoktur. Konuya iliskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.
| 2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------------------------------------------------ | -- |
| Adı Soyadı | Görevi | |
|---|---|---|
| Ahmet Calik | YK Başkanı | |
| Mehmet Usta | YK Başkan Vekili | |
| Veysel Sahin | YK Üyesi | |
| Serdar Sümer | YK Üyesi | |
| Kemaleddin Koyuncu | YK Üyesi | |
| Ahmet Erdal Güncan | YK Üyesi | |
| Ahmet Galip Tözge | YK Üyesi | |
| Ayşegül Adaca Oğan | YK Üyesi /Genel Müdür |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10.2.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
| 2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler | ||
|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | 31 Aralıl |
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |
|---|---|---|---|
| DRT Bağımsız Denetim | DRT Bağımsız Denetim | DRT Bağımsız Denetim | |
| Ticaret Unvani | ve Serbest Muhasebeci | ve Serbest Muhasebeci | ve Serbest Muhasebeci |
| Mali Müşavirlik A.S. | Mali Müşavirlik A.Ş. | Mali Müşavirlik A.Ş. | |
| Sorumlu Ortak | Yaman Polat | Yaman Polat | Yaman Polat |
| Basdenetçi | |||
| Eski Büyükdere Cad. | Eski Büyükdere Cad. | Eski Büyükdere Cad. | |
| Maslak Mah.No:1 | Maslak Mah.No:1 | Maslak Mah.No:1 | |
| Adresi | Maslak No1 Plaza | Maslak No1 Plaza | Maslak No1 Plaza |
| Maslak 34485 Sarıyer - | Maslak 34485 Sarıyer - | Maslak 34485 Sarıyer - | |
| İstanbul | İstanbul | İstanbul |
Ortaklığımız tarafından; 4.000.000.000,-TL tutarda ve 182 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
3.2. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi
Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur.
3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:
İhraç ve halka arz edilecek olan finansman bonoları yatırımcılarına, ihraç tarikine itibaren, ihraç sırasında oluşan faiz oranı ile belirlenecek nominal tutarını, vade sonunda hakkı vermektedir.
7
Tüm yurtiçi bireysel yatırımcılar, bu Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen satıs yerlerinden satın aldıkları finansman bonolarını satın aldığı tarihten Banka'ya satıs tarihine kadar kesintisiz olarak Aktif Bank nezdindeki hesaplarında tutmayı tercih etmeleri durumunda ayrıca, vadeden önce Banka'ya yaptığı satışlarda, alımda ödedikleri anapara ile birlikte bu tutar için elde tutulan süreye tekabül eden işlemiş faizi de elde edeceklerdir. Finansman bonolarının vade tarihinden önce Banka'ya satılmasında, geri alım fiyatının belirlenmesinde uygulanacak faiz oranları elde tutma süresine bağlı olarak Aktif Bank tarafından belirlenecek ve Aktif Bank internet sitesinde ilan edilecektir. Ancak anılan satış işlemi erken itfa sonucu doğurmayacak olup. Banka yatırımcılardan itfa tarihinden önce satın aldığı finansman bonolarını tekrar satışa sunacaktır.
Yurtiçi bireysel yatırımcılar tarafından yukarıdaki seçeneğin tercih edilmeyerek bu Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen satış yerlerinden satın alınan finansman bonolarının Aktif Bank dışındaki yatırım kuruluşu hesaplarına aktarılması durumunda ise, yatırımcılar aldıkları finansman bonolarını alış tarihinden Banka'ya satış tarihine kadar kesintisiz olarak elde tuttuklarını ispatlamaları koşulu ile aynı imkandan faydalanabileceklerdir. Finansman bonolarının vade tarihinden önce Banka'ya satılmasında, geri alım fiyatının belirlenmesinde uygulanacak faiz oranları elde tutma süresine bağlı olarak Aktifbank tarafından belirlenecek ve Aktif Bank internet sitesinde ilan edilecektir. Ancak anılan satış işlemi erken itfa sonucu doğurmayacak olup, Banka yatırımcılardan itfa tarihinden önce satın aldığı finansman bonolarını tekrar satışa sunacaktır.
Bu durumda yatırımcıların, Banka'dan aldıkları finansman bonolarını Banka'ya satış tarihine kadar kesintisiz olarak elde tuttuklarını tevsik eden bilgi ve belgeleri, hesap hareketlerini ve bakiye toplam tutarını Banka'ya iletmeleri gerekmektedir. Banka, kendisine iletilen belgeler üzerinde yaptığı inceleme neticesinde kendisine virmanlanan finansman bonolarının halka arzdan alındığı tarihten, satış amacıyla kendisine virmanlandığı tarihe kadar yatırımcı tarafından kesintisiz olarak elde tutulduğuna dair belgeleri MKK'dan teyit ettikten sonra işlemi gerçekleştirir.
Yatırımcılar tarafından satış amacıyla Banka'ya virmanlanan finansman bonoları, Banka'dan aldıkları tarihler göz önüne alınarak ilk giren ilk çıkar yöntemine göre satışa konu edilecek ve stopaj ödemesi bu esaslara göre yapılacaktır. Yatırımcıların elindeki diğer tahvil ve finansman bonoları nedeniyle doğabilecek vergi ve stopaj hesaplamaları için gerekli bilgilerin Banka'ya temini yatırımcıların sorumluluğundadır.
Yatırımcıların aracı kuruluşlar nezdindeki hesaplarına, vade sonunda almaya hak kazandıkları anapara ve faiz tutarının ödemesi Takasbank nezdindeki MKK hesabı aracılığıyla yapılacaktır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları MKK'ya üye kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplarına Banka tarafından topluca aktarılacaktır. Finansman bonolarına ait itfa bedelleri, Banka tarafından MKK'ya üye kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplarına brüt olarak aktarılacaktır. MKK'ya üye kuruluşlar da kendilerine brüt olarak yapılacak olan bu ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesildikten sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir.
Toplamda her bir bireysel yatırımcı için en fazla 1.000.000,-TL alış tutarına kadar geçerli olmak üzere, Bankamızca daha önce halka arz edilmiş olan veya işbu izahname çerçevesinde halka arz edilecek olan borçlanma araçlarından, yatırımcının alış tarihinden Banka'ya satış tarihine kadar kesintisiz olarak elde tuttukları ile sınırlı olmak üzere; yatırımcının vadeden önce Banka'ya yaptığı satışlarda anapara ile birlikte elde tutulan süreye tekabül eden işlemiş faizin ödenmesizle satışlarda elde tutma süresine bağlı olarak farklı faiz oranlarının belirlenebilmesine 24.10.2024 ta ve 5830 sayılı Banka Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
8
MAN
Finansman bonolarını alan yatırımcılar, Bankanın kar ve zarar riskine katılamaz. Yatırımcılar Bankaya sadece faiz karşılığında borç vermiş olup ellerinde bulundurdukları borclanma aracı sayesinde Banka yönetiminde söz sahibi olamazlar. Finansman bon olarından doğacak alacaklar dışında, yatırımcılar Aktif Yatırım Bankası A.S. üzerinde ortaklık, kar payı, oy hakkı gibi herhangi bir hakka sahip değildir.
Bunun yanısıra finansman bonosu ve/veya tahvil sahiplerinin hakları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca geçerlidir.
Borçlanma araçları iskontolu olarak ihraç edilecek olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada alacaktır.
Konuya iliskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.11 no'lu maddesinde ver almaktadır.
İskontolu olarak ihraç edilecek 182 gün vadeli finansman bonolarından faizleri bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
İskontolu olarak ihraç edilecek beheri 1,-TL nominal değerli finansman bonolarının faizi vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Finansman bonolarının itfasında faiz, bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir. Sabit faizli olarak ihraç edilecek olan finansman bonoları için ihraç faiz oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Gösterge faizi belirlemek için, satısı yapılacak finansman bonosunun vadesine en yakın, bir tanesinin vadesi finansman bonolarından kısa ve bir tanesinin vadesi finansman bonolarından uzun olmak üzere iki adet Devlet İç Borçlanma Senedi tespit edilir. Bu DİBS'lerin satış gününden bir iş günü önce BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizleri hesaplamada kullanılacaktır. Satış faizi, bu iki ağırlıklı ortalama bileşik faiz kullanılarak doğrusal enterpolasyon yöntemiyle bulunacak baz bileşik faizin, finansman bonosu vadesine denk gelen basit faiz eşleniği üzerine ek baz puan toplamından oluşur.
Yukarıda verilen faiz oranından yüksek olmamak kaydıyla finansman bonolarına ilişkin faiz oranları İhraccı tarafından serbestce belirlenir ve her gün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilir.
Iskonto esasına göre ihraç edilecek finansman bonolarının gösterge faiz oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.
Gösterge faizi belirlemek için, satışı yapılacak finansman bonolarının vadesine en yakın, bir tanesinin vadesi finansman bonolarından kısa ve bir tanesinin vadesi finansman bonolarınd uzun olmak üzere iki adet Devlet İç Borçlanma Senedi tesbit edilir.
$\overline{Q}$
4940
Bu DIBS'lerin işlem gününden bir iş günü önce BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizleri hesaplamada kullanılacaktır. Şöyle ki; bu iki ağırlıklı ortalama bileşik faiz kullanılarak doğrusal enterpolasyon yöntemiyle baz bileşik faiz bulunur.
Satış faizi, bu iki ağırlıklı ortalama bileşik faiz kullanılarak doğrusal enterpolasyon yöntemiyle bulunacak baz bilesik faizin, finansman bonosu vadesine denk gelen basit faiz eşlenjği (baz basit faiz) ve bunun üzerine verilecek ek baz puan toplamından oluşur.
İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade, anapara veya ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borclanma aracı sahiplerinin olusturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle bu dokümanda belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.
İhraççı'nın ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının muaccel hale gelmiş kupon/faiz ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapmaması durumunda İhraççı, ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borclanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınacaktır.
İhraççının yönetim kurulu, işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borclanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu sermaye piyasası aracı notunun 4.14.1.a bölümünde belirtilen kosulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde virmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihracçının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) işgünü içinde ihraççının yönetim kurulunca sermaye piyasası aracı notunun 4.14.1 maddesinin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borclanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kuruluman on tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilme halinde veya
10
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır. İhraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanabilecektir. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar sermaye piyasası aracı notunun 4.14.6 maddesinde düzenlenmiştir.
BASK toplantisina katilabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12 no'lu ve sermaye piyasası aracı notunun 4.14 no'lu maddelerinde yer almaktadır.
g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:
Faiz ödemesinin türev kısmı yoktur.
$3.6.$ Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:
Halka arz edilen borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi Borsa İstanbul A.Ş. mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Başkanlığı'nın onayına bağlıdır.
Finansman bonolarının halka arz kapsamında satışını takiben, BİAŞ tarafından belirlenecek tarihten itibaren BİAŞ Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ
Banka'nın finansal yapısının, kur değerleri, faiz oranları, yurt dışı piyasalardaki çapraz kurlar gibi piyasa değişkenlerine olan duyarlılığı nedeniyle ilgili piyasa değişkenlerindeki önemli oynaklıklar neticesinde Banka'nın finansal yapısı negatif etkilenebilir ve Banka borclanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirme gücünü yitirebili.
man
Kredi riski Banka'nın kredi ilişkisi içinde bulunduğu karşı tarafın, Banka ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı Banka'nın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade eder.
Bilançodaki faiz oranı riski, faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle vade veya aktif pasif ürünlerin doğasından kaynaklanan uyumsuzluklara bağlı olarak maruz kalınabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.
Piyasa riski, bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda bankalarca tutulan pozisyonlarda. finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimalini ifade etmektedir.
Likidite riski, nakit akışındaki dengesizlikler sonucunda herhangi bir para cinsindeki ödeme yükümlülüklerini tam olarak ve kabul edilebilir bir maliyetle zamanında yerine getirememe riskini ifade etmektedir. Likidite riski ayrıca piyasaya gerektiği gibi girilememesi, bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve piyasalarda oluşan engeller nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak kapatılamaması ve pozisyonlardan çıkılamaması durumunda ortaya çıkan zarar ihtimalini de içermektedir.
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler sonucu Banka'nın döviz varlık ve yükümlülüklerindeki uyumsuzluklara bağlı olarak maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
Banka'nın mevcut faaliyetlerini sürdürürken finansal kayıplara karşın yeterli miktarda sermayeye sahip olmaması riskidir.
Yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığıdır.
Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden yada yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır.
Faaliyetin sürdürülmesine ilişkin risk olarak da tanımlanabilecek iş riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan risktir.
Yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değişime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Denetleme ve Düzenlemê Ka Hükümleri uyarınca yatırım bankası olarak faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hül
uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen şartların oluşması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Banka tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarıyla ilgili olarak yatırımcılara ödenecek tutarlar, BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı Kurul Kararı'nın 1-(b) maddesinde de belirtildiği üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigortalanmamış olduğundan TMSF sigortası kapsamında değildir.
İhracı yapılacak olan borclanma araclarına iliskin Aktif Yatırım Bankası A.S.'nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, İhracçının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Ihraç edilecek borçlanma araçlarına yatırım yapılması ile ilgili öngörülen ve önem taşıyan riskler aşağıda açıklanmıştır. Bununla birlikte ihraççının mevcutta önemli olarak öngörmediği, halihazırda haberdar olmadığı ve öngöremediği riskler olabilir.
Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin riskleri tam anlamıyla anlayamayan muhtemel yatırımcılar bağımsız finansal tavsiye almalıdırlar.
İhraççının temerrüde düşmesi, vade tarihinde itfa veya vadeden önce geri alım yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda yatırımcı için yatırdığı anapara ve tahakkuk etmiş faiz tutarının tamamını veya bir kısmını kaybetme riski söz konusudur. İhraççının, borçlanma araçlarının anapara ve faizini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizini yargı yoluna başvurmak suretiyle tahsil edebilirler. İcra İflas Kanunu'na göre borçlanma araçları adi borç senedi hükümlerine tabi olup, alacak sıralamasında imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklarla birlikte dördüncü sıradadır. İhraç edilecek borçlanma araçları TMSF'ye tabi bir ürün olmayıp, ihraç edilecek borçlanma araçları için TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur.
Piyasa şartlarına bağlı olarak, piyasa faiz oranlarının değişmesi karşısında, ihraç edilmiş olan menkul kıymetin değerinde görülecek değişikliklerdir. Eğer menkul kıymetler, ihraccı ile anlaşılan vadeye kadar elde tutulursa, yatırımcı bu dalgalanmalardan etkilenmeyecek ve anapara ve anlaşılan faiz ödemesini anlaşılan vadede alacaktır. Ancak yatırımcının menkul kıymeti vadesini beklemeden satması durumunda, yatırdığı anaparadan daha düşük bir tutara satması sözkonusu olabilecektir. Söz konusu menkul kıymetin vadesi uzadıkça faiz oranlarından etkilenme riski de artacaktır.
Borçlanma araçları ihraç edildikten sonra, bu araçların ikincil piyasadaki faiz oranı ekonomideki ve Banka'nın mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil piyasada oluşacaktır. Böylece borclanma araclarının itfa tarihine kadar olan değeri faiz oranlarındaki değişikliklere paralel olarak değişebilecektir.
Ancak aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla tüm yurtiçi bireysel yatırımcılara eşit bir şekilde Aktif Bank tarafından geri alım imkanı sunulacak olup böylece yatırımcılar piyasa riskinden korunmuş olacaklardır. Buna göre işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç ve halka arz edilecek olan borçlanma araçlarından alan tüm yurtiçi bireysel yatırımcılar, aldıkları borçlanma araçlarını alış tarihinden Banka'ya satış tarihine kadar kesintisiz olarak ele tutmaları halinde; vadeden önce Banka'ya yapılan bu satışlarda alım işlemi nezeniy borçlanma araçları için ödedikleri anapara ile birlikte elde tutulan süreye tekabül eden işlemi faizi de elde edecek olup bu bedel, şartları sağlayan tüm yatırımcılara Banka farafı
13
canen
ödenecektir. Bu durumda geri alım fiyatı Banka tarafından, elde tutma süresine bağlı farklı getiri oranları dikkate alınarak belirlenebilecek olup satış esnasında Banka'nın internet sitesinde ilan edilecektir.
Örneğin, T tarihinde 90,-TL'ye borçlanma aracı alan yatırımcılar için vadede 100,-TL itfa bedeli ile hesaplanan beklenen getiri oranı %r olsun. Alınan ve kesintisiz olarak elde tutulan söz konusu borçlanma araçlarının vade sonuna kadar beklemeden T+30 tarihinde Banka'ya satılması durumunda, Banka, 90 TL ile birlikte bu tutara T tarihinden T+30 tarihine kadar %r-%0,50 oranından isleyen faizi yatırımcıya ödeyecektir. Alımdan sonra kesintisiz olarak elde tutulan söz konusu borçlanma araçlarının vade sonuna kadar beklemeden T+60 tarihinde Banka'ya satılması durumunda, Banka, 90 TL ile birlikte bu tutara T tarihinden T+60 tarihine kadar %r-%0 oranından işleyen faizi yatırımcıya ödeyecektir.
Yatırımcının menkul kıymeti vadesinden önce satarak yaptığı yatırımı nakde dönüştürmek istemesi durumunda, menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve diğer nedenlerle pozisyonlarını uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması veya pozisyonlardan çıkamaması durumunda ortaya çıkan zarar etme ihtimalidir. Ayrıca, ihraç edilecek menkul kıymetin işlem göreceği piyasada gerçekleştirilebilecek işlem hacimleri ile ilgili alt limitler bulunması nedeniyle yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetin tutarının bu limitlerin altında olması durumunda ilgili piyasada işlem yapamaması likidite riskinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Borçlanma araçlarının, halka arz edildiği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişikliklerden olumsuz yönde etkilenme riski vardır. Borçlanma araçlarının gelir ve alım/satım kazançları işbu Sermaye piyasası aracı notu madde 9'da açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değişimlere bağlı olarak yatırımcıların elde edeceği net getiriler değişebilir ve buna bağlı olarak borçlanma araçlarının fiyatında değişiklikler olabilir.
Borçlanma aracının ihraç edildikten sonra fiyatı ikincil piyasada belirlenecektir. Menkul kıymeti ihraç eden bankanın kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artışlar menkul kıymetin piyasa fiyatını düşürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise menkul kıymetin piyasa fiyatını artırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, faiz oranlarının genel seviyesinde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı karşılaşılabilecek risktir. Ancak faiz oranlarının genel seviyesinde meydana gelebilecek değişiklikler ihraççının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir değişikliğe neden olmayacaktır.
Yoğunlaşma riski, bankanın farklı risk türleri arasında veya münferit risk bazında, temel faaliyetlerini sürdürebilme yeteneğini veya mali bünyesini tehdit edebilecek ya da bankanın risk profilinde önemli değişiklik yapabilecek düzeyde büyük kayıplar doğurabilecek yoğunlaşmadan kaynaklanan riskleri ifade eder. Yoğunlaşma riski, riskin yeterince çeşitlendirilemediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Banka nakdi ve gayri nakdi kredilerinin önemli bir bölümünü ilişkili şirketlere (Çalık Grubu) kullandırmıştır.
14
Finansman bonosu halka arzı ile Banka yurtiçi borçlanma kaynaklarını çeşitlendirerek uzun vadeli kaynak varatabilecek ve likidite riskinin vönetilmesinde kullandığı borçlanma araclarının niteliğini iyilestirerek uzun yadeli kredi sağlama imkanları da artırılmıs olacaktır
Finansman bonosu ihracından elde edilecek kaynak, Bankamız faaliyet konularında. bankamızın Aktif/Pasif yönetimi içerisinde değerlendirilmek, Banka fonlama kaynaklarını cesitlendirmek, faize duyarlı olan pasiflerinin ortalama vadesini uzatmak ve evvelden ihrac edilmiş olan finansman bonosu ve/veya tahvillerin itfa tarihleri geldiğinde yenilenmesi amacıyla kullanılacaktır.
Halka arz edilen finansman bonoları 4.000.000.000,-TL tutarda ve 182 gün vadeli olacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/1/2025 tarih ve 4/167 sayılı toplantısında halka arz süresinin talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle azami 90 gün olarak belirlenmesine uygun görüş verilmiştir.
Bu kapsamda, ihraç edilecek finansman bonoları ... 3/02/2025. - 4/05/2025.... tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır.
Asgari talep edilebilecek tutar 200.-TL, azami tutar ise 1.000.000,-TL'dir. Ihraççı'nın fiziki kanalları (şube, merkez, PTT işyerleri) üzerinden hesap açtıran yatırımcılar için asgari talep miktarı 1.000,-TL, azami tutar ise 1.000.000,-TL'dir. Talep tarihi itibariyle yatırımcının Aktif Bank nezdinde bulunan hesabında saklanan ve Aktif Bank tarafından halka arz edilmiş finansman bonosu veya tahvil var ise azami talep tutari hesaptaki bu finansman bonosu veya tahvillerin düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Kurumsal yatırımcılar açısından azami talep sınırlaması uygulanmayacaktır.
Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar,
Aktif Yatırım Bankası A.S.
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük No:8/1 Şişli İstanbul
Tel: (212) 340 80 00 Faks: (212 340 88 79)
ile Banka'nın tüm şubeleri, 0850 724 30 50 telefon nolu Aktif Bank Çağrı Merkezi, Aktif Bank internet şubeleri ve Aktif Bank Mobil Şube aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler.
Talepler nakden ödeme ile gerçekleştirilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Yoktur.
Finansman bonolarına ilişkin vergilendirme esasları Sermaye Piyasası Aracı Notuna Maddesinde belirtilmiştir. Yatırımcılardan işbu finansman bonosu halka arzı ile ilgiz olar komisyon ve masraf talep edilmeyecektir.
15
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.