AI assistant
AKSİGORTA A.Ş. Earnings Release 2023
8666_rns_2024-02-09_36f1210d-f1ed-45d9-b69d-56752fd6ef3c.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
8 Şubat 2024
AKSİGORTA, 2023 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE PRİM ÜRETİMİNDE %89 BÜYÜME İLE 9.456m TL'YE, NET KARDA İSE %71 BÜYÜME İLE 468m TL'YE ULAŞTI.
2023 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREK ÖZET DEĞERLENDİRME
Aksigorta, 2022 yılı dördüncü çeyrekteki 4.996m TL brüt yazılan prim ve 274m TL net kara kıyasla 2023 yılı dördüncü çeyrekte 9.456m TL brüt yazılan prim ve 468m TL net kar açıkladı. Bu rakamlar 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre brüt yazılan primlerde %89, net karda ise %71 büyümeyi göstermektedir.
- 2023 yılı dördüncü çeyreğinde prim üretimi büyümesinde öne çıkan konular:
- o Motor-dışı ürünlerde %98'lik güçlü büyüme konut, kurumsal yangın, işyeri ve mühendislik branşları büyümede öne çıkan ürün grupları
- o Özellikle banka ve kurumsal kanalda motor dışı ürünlere odaklanılmıştır
- o Aksigorta pazar payı 31 Aralık 2023 itibarıyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,2 puan azalışla %6,7 seviyesindedir
| Prim Üretimi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m TL) | 1Ç23 | YoY | 2Ç23 | YoY | 3Ç23 | YoY | 4Ç23 | YoY | 2022 | 2023 | YoY |
| Trafik | 1.084 | 73% | 1.357 | 60% | 1.317 | 81% | 1.775 | 147% | 2.922 | 5.533 | 89% |
| Kasko | 1.233 | 143% | 1.443 | 85% | 1.593 | 48% | 2.000 | 44% | 3.757 | 6.268 | 67% |
| Motor-Dışı | 2.144 | 90% | 2.576 | 121% | 3.379 | 224% | 4.840 | 98% | 5.777 | 12.938 | 124% |
| Sağlık | 710 | 223% | 569 | 146% | 439 | 110% | 841 | 88% | 1.108 | 2.559 | 131% |
| Toplam | 5.171 | 108% | 5.945 | 96% | 6.727 | 120% | 9.456 | 89% | 13.563 | 27.299 | 101% |
- 2024 yılının ilk çeyreğinde açıklanan, belli başlı regülasyon değişiklikleri:
- o 2024/3 sayılı Genelge ile yasal iskonto faiz oranı %28 yerine %35 olacak şekilde revize edilmiştir
- PwC tarafından yayınlanan ve 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle hazırlanan riskli sigortalılar havuzu nihai hasar/prim oranı tahminine ilişkin özet aktüeryal değerleme raporunda Trafik havuzunun nihai hasar prim oranı tüm kaza yılları için hem AYM trafik genel şartlar iptal etkisi hem de makro ekonomik göstergelerdeki değişimin etkisiyle yukarı yönlü revize edilmiştir
- Şirketin sigortacılık teknik karı (UWR) 2023 yılı dördüncü çeyreğinde 2022 yılı dördüncü çeyreğine kıyasla 44m TL iyileşme ile 115m TL olarak gerçekleşmiştir
- Kur farkı ve finansal giderler dahil net mali gelir 2022 yılı dördüncü çeyreğine kıyasla %114 artış göstermiş ve 727m TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının dördüncü çeyreğindeki 65m TL ile beraber 2023 yılında vergi avantajı fonları vasıtasıyla yaratılan vergi kalkanı 240m TL seviyesine yaklaşmıştır
| Özet Finansallar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m TL) | 1Ç23 | YoY | 2Ç23 | YoY | 3Ç23 | YoY | 4Ç23 | YoY | 2022 | 2023 | YoY |
| Prim Üretimi | 5.171 | 108% | 5.945 | 96% | 6.727 | 120% | 9.456 | 89% | 13.563 | 27.299 | 101% |
| Sigortacılık Teknik Karı | 47 | 110% | -290 | 42% | -132 | 56% | 115 | 63% | -1.216 | -260 | 121% |
| Giderler | -257 | -154% | -227 | 120% | -303 | 138% | -300 | 97% | -484 | -1.088 | 125% |
| Mali Gelir | 366 | 34% | 1.037 | 221% | 491 | 4% | 727 | 114% | 1.406 | 2.621 | 86% |
| Net Dönem Karı | 131 | 152% | 454 | 337% | 132 | -160% | 468 | 71% | -121 | 1.185 | 1078% |
| Bileşik Oran | 112% | -52pp | 126% | -30pp | 121% | -11pp | 108% | +3pp | 135% | 117% | -18pp |
• 2023 yılı dördüncü çeyreğinde Aksigorta'nın yönettiği fon tutarı bir önceki yıla göre %19'luk artışla 9,1 milyar TL'ye ulaşmıştır. Başarılı fon yönetimi sayesinde yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış ortalama mali getiri oranı (kur farkı ve faiz getirisi) %32 seviyesinde gerçekleşmiştir
Beklenti ve Hedefler
Prim üretiminde aşağıdaki yöntemler sayesinde artış beklenmektir:
- Acente sayısındaki artış 2023 yılında acente toplam prim üretimimizin %31'i son 5 yılda portföyümüze eklediğimiz 1.315 yeni acenteden sağlanmıştır.
- 2023 yılı dördüncü çeyreğinde toplam acente sayımız 3.750'ye yaklaşmıştır.
- Banka kanalında tamamlayıcı sağlık ürünü ile penetrasyon artışı sağlanmıştır
- Kurumsal iş fırsatları yakından takip edilmektedir
- Fiat ile araç satışıyla birlikte paket poliçe satışı için iş birliği yapılmıştır
- Ekonomik koşullara uygun ekonomik kasko ürünü
- 2023 yılında piyasaya sürülen Elektrikli araç kasko ürünü, sınıfının en iyi kapsamını sunmakta ve segmentte ilk hareket avantajı ile pazar lideri konumuna ulaşma potansiyeline sahiptir
- Akbank Mobil'de kredi kartı işlem sürecinde sunulan kredi kartı işsizlik ürün teklifi ile Aksigorta müşterilerinin deneyimi iyileştirilmiştir
- 2023 yılında, Aksigorta Papara ve Vodafone ile yeni ürün teklifleri ile ortaklıklarını güçlendirmiştir. Sabancı Grubu sinerjilerini kullanarak, Aksigorta Enerjisa ve Arvento ile de ortaklık yapmaktadır.
- Ağustos 2022'de, Sabancı Grubu'nun finansal hizmet şirketleri için bir sağlık yetkinlik merkezi olarak hizmet vermek amacıyla kurulan yeni sağlık şirketiyle bütünsel bir sağlık hizmeti sunulacaktır
- Aksigorta'nın akıllı asistanı ADA yeteneklerini geliştirmiş ve Aksigorta'nın çekirdek sigorta platformunu kullanarak acentelerden gelen tüm sağlıkla ilgili sorulara generatif AI teknolojisi ile yanıt vermeye başlamıştır
- Reasürans yapımızın gözden geçirilip güncellenmesiyle özellikle kurumsal işlerde yüksek hacimli işleri sigortalayabilmemizi sağlayacaktır
Bileşik oranı %100'ün altına indirebilmek için aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır:
- Gelişmiş risk yönetimi politikası ve kârlı sigorta portföyü
- Fiyatlandırma ve sigortalamada kullanılan veri analitiği yetkinlikleri
- Zarar eden ürünlerin portföy ağırlığını azaltmak
- Robotik süreç otomasyonu kullanımı (2023 Ocak-Aralık döneminde 5,8 milyon işleme ve 200+ çalışan sayısına karşılık gelen 182 süreç) ile operasyonel verimlilik & tasarruf
- Müşterilerin hasar deneyimlerinde uygulanan yeni teknolojiler
- Motor ürünlerinin fiyatlanmasında kullanılan yapay zeka ve makina öğrenmesi teknolojileri
- Dijital Kanalda yeni işbirlikleri
- Banka kanalında yeni ürünler