Aker — Management Reports 2020

May 8, 2020

Proud ownership

Konsekvenser for Akers olje- og gassvirksomhet

1. mai 2020

Utvikling i norske arbeidsplasser

Regjeringens forslag har liten effekt

Bemanning med dagens ordrereserve og regjeringens forslag Regjeringens forslag har ingen effekt

Bemanningsplan Aker Solutions lokasjoner 1/3

Bemanningsplan Aker Solutions lokasjoner 2/3

Bemanning med dagens ordrereserve

Tranby – Subsea produksjon

Bemanningsplan Aker Solutions lokasjoner 3/3

• Estimert bemanning med regjeringens forslag
• Bemanning med dagens ordrereserve

Vedlikehold og modifikasjoner Norge (MMO)

• Estimert bemanning med regjeringens forslag
• Bemanning med dagens ordrereserve

Bemanningsplan Kværners lokasjoner

• Bemanning med dagens ordrereserve

Fabrikasjon Verdal

Store nye utbygginger gir størst ringvirkninger

Eksempel: Aker BP prosjektportefølje

Mai 2020

• Noen mindre prosjekter får positiv effekt av regjeringens skatteforslag
• …mens de større prosjektene faller utenfor fordi Regjeringens forslag verken gir tilstrekkelig lønnsomhetsforbedring eller realistiske tidsfrister pga. begrensede skatteendringer og knappe tidsfrister ifht. NorOgs forslag*

Typiske prosjekter og leverandører som forventes gjennomført med regjerings forslag: Produksjonsboring, «in-field»-boring og mindre «tie-ins» utført av utenlandske bore- og serviceselskaper

Typiske prosjekter og leverandører som bare kan bli gjennomført med NorOgs forslag: Ingeniørtjenester, prosjektledelse, fabrikasjon og installasjon utført av norske og utenlandske selskaper og verft

• Regjeringens forslag øker lønnsomheten med ca. 1 USD per fat olje, mens NorOgs forslag øker lønnsomheten med et snitt på ca. 10 USD per fat
• NorOgs forslag gir en tidseffekt for oljeselskapene ved at staten dekker sin andel av investeringene løpende. Tidsfordelen rentekompenseres. NorOgs forslag øker skattemessig proveny for staten

2029

Tidsfristene i regjerings forslag umuliggjør større utbygginger

Eksempel NOAKA: ca. 50 000 årsverk – gjennomføringstid 6-7 år

Aker Solutions: Viktig for bærekraftig norsk industri

• Ca. 10 000 medarbeidere (ca. 6 000 egne ansatte) i Norge før Covid-19
• Ca. 24 000 i total sysselsettingseffekt i Norge før Covid-19
• Viktig for verdikjeden og verdiskaping rundt om i Norge, 10 milliarder brukt på 2 500 norske leverandører i 2019
• Årlig innbetaling av personskatt, arbeidsgiveravgift, etc.*
• Ca. 6,6 milliarder kroner
• Evne og vilje til å investere i anlegg og industriarbeidsplasser
• 1,6 milliarder kroner investert i Norge siden 2014**
• Viktig for utdanning av fagarbeidere og ingeniører
• Typisk rundt 70 lærlinger hos Aker Solutions hvert år*
• Viktig for utvikling av fornybar industri
• Havvind, lavkarbonløsninger/elektrifisering og CCUS

* Basert på total sysselsettingseffekt 24 000 personer

** Siden etablering av dagens Aker Solutions i 2014, inkl. igangsatte investeringer 9

Kværner: Viktig for norsk industri, viktig for lokalsamfunn

• Ca. 6 800 medarbeidere (ca. 2 800 egne ansatte) i Norge før Covid-19
• Ca 12 000 i total sysselsettingseffekt i Norge før Covid-19
• Et nav for oppdrag til andre leverandører og verdiskaping rundt om i Norge
• Årlig innbetaling av personskatt, arbeidsgiveravgift, etc.*
• Ca. 3,5 milliarder kroner
• Evne og vilje til å investere i anlegg og industriarbeidsplasser
• 1,7 milliarder kroner siden 2011**
• Viktig for utdanning av fagarbeidere og ingeniører
• Typisk over 100 lærlinger hos Kværner hvert år***
• Viktig for utvikling av fornybar industri
• Havvind
• Lavkarbonløsninger

* Basert på total sysselsettingseffekt 12 000 personer

** Siden etablering av dagens Kværner i 2011, inkl. igangværende investeringer

*** Inkludert inngående og utgående kull

MHWirth: Viktig for utvikling av boreustyr og annen norsk offshoreteknologi

11

• 871 sysselsatte i Norge før Covid-19
• Kristiansand 572
• Horten 55
• Oslo 72
• Lyngdal 52
• Stavanger 39
• Frontica Engineering (Kristiansand) 81
• Kompetanse og kapasitet for omstilling og utvikling av lavutslippsløsninger og grønn teknologi
• Kan bidra til norsk teknologiutvikling innenfor følgende segmenter:
• Fremtidsrettet boreteknologi
• Havvind
• Mineralutvinning på havbunnen, i tråd med regjeringens havbrukstrategi

Status

• Allerede redusert bemanning i Norge fra ca. 6 800 til ca. 3 500 som følge av Covid-19 og oljeprisfall
• Bemanningen i Norge planlegges redusert ytterligere til under 1 000 innen juli 2021 uten nye prosjekter
• Verdal: Full stopp i 2021 uten nye prosjekter
• Stord: Full stopp i 2022 uten nye prosjekter
• Sterkt redusert aktivitet ved avdelinger i Oslo, Stavanger og Trondheim for prosjektering av nye prosjekter, prosjektledelse og innkjøp fra underleverandører
• Nær alt utviklingsarbeid for nye fremtidsrettede løsninger stanset

• Nær all opplæringsaktivitet stanset

• Allerede redusert bemanningen i Norge fra ca.10 000 til ca. 6 000 som følge av Covid-19 og oljeprisfall

• Bemanningen i Norge vil måtte kraftig reduseres innen juli 2021 uten nye prosjekter
• Subsea ventiltre-produksjon nedlegges i Norge; Tranby nedskaleres fra 2021
• Fabrikasjon i Sandnessjøen legges ned fra høsten 2020
• Oslo, Stavanger, Bergen (Sandsli og Ågotnes), Kristiansund, Moss og Trondheim nedskaleres som følge av redusert etterspørsel
• Egersund har allerede kraftig nedbemannet og nedskaleringen fortsetter fra høsten 2020 uten nye prosjekter

Status

• Allerede redusert bemanningen i Norge med 90 som følge av Covid-19 og oljeprisfall
• Bemanningen i Norge vil bli redusert ytterligere med ca. 210 i løpet av 2020 uten nye prosjekter
• Avdelingene i Oslo, Horten, Stavanger nedskaleres/legges ned og kommer under kritisk nivå uten nye prosjekt
• Fabrikasjon i Lyngdal og Kristiansand vil bli nedskalert i 2021
• Utviklingsprosjekter rettet mot fornybare løsninger nedskalert
• Breidablikk kan gi MHWirth milliardkontrakt for nestegenerasjon miljøvennlig borepakke

Ringvirkninger per NOK 1 milliard i tapt omsetning*

	Område	Beskrivelse av effekt
Prosjektoversikt	Prosjektbeskrivelse	• Standard SPS (Ærfugl som eksempel) – Aker Solutions	• Standard EPMa (JC som eksempel) – Aker Solutions	• Standard topside – Kværner
	Prosjektverdi	• 1000 MNOK	• 1000 MNOK	• 1000 MNOK
	Innkjøp av forbruksvarer	• 160 MNOK	• 33 MNOK	• 140 MNOK
Sysselsettings effekter	Direkte sysselsatte i Norge	• 320 årsverk	• 600 årsverk	• 250 årsverk
	Indirekte sysselsatte i Norge	• 960 årsverk*	• 1800 årsverk*	• 750 årsverk*
	Totale lønnskostnader	• 218 MNOK (870 MNOK*)	• 500 MNOK (1 632 MNOK*)	• 150 MNOK (600 MNOK*)
Effektiver for offentlige finanser	Arbeidsgiveravgift	• 31 MNOK (123 MNOK*)	• 71 MNOK (230 MNOK*)	• 21 MNOK (85 MNOK*)
	Skatt på lønn	• 65 MNOK (261 MNOK*)	• 150 MNOK (490 MNOK*)	• 45 MNOK (180 MNOK*)
	Selskapsskatt	• 11 MNOK	• 22 MNOK	• 11 MNOK

mai 20 14 * Ringvirkninger fra tjenesteytende næringer, handel, finansinstitusjoner m.fl. kommer i tillegg. Det samlede samfunnsregnskapet er derfor adskillig større

Ringvirkninger ved tapt omsetning - MHWirth

	Område	Beskrivelse av effekt
Prosjektoversikt	Prosjektbeskrivelse	• Standard borepakke halvt nedsenkbar rig, f.eks Awilco	• Standard borepakke fast installasjon	• 3 oppgraderingspakker Heidrun/Grane/Visund
	Prosjektverdi	• 1200 MNOK	• 1000 MNOK	• 300 MNOK
	Innkjøp av forbruksvarer	• 168 MNOK	• 140 MNOK	• 42 MNOK
Sysselsettings effekter	Direkte sysselsatte i Norge	• 340 årsverk	• 280 årsverk	• 72 årsverk
	Indirekte sysselsatte i Norge	• 1020 årsverk*	• 840 årsverk*	• 216 årsverk*
	Totale lønnskostnader	• 236 MNOK (944 MNOK*)	• 195 MNOK (780 MNOK*)	• 50 MNOK (200 MNOK*)
Effektiver for offentlige finanser	Arbeidsgiveravgift	• 34 MNOK (136 MNOK*)	• 28 MNOK (112 MNOK*)	• 7,1 MNOK (28,6 MNOK*)
	Skatt på lønn	• 71 MNOK (284 MNOK*)	• 58 MNOK (232 MNOK*)	• 15 MNOK (60 MNOK*)
	Selskapsskatt	• 53 MNOK	• 77 MNOK	• 26,4 MNOK