AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Aker BP

Quarterly Report Feb 25, 2015

3528_rns_2015-02-25_f8975735-d23d-4864-9d0f-1b88d7dfad76.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Rapport for fjerde kvartal

Trondheim 25. februar 2015

Oppsummering av fjerde kvartal4
Oppsummering av økonomiske resultater og driftsresultater5
Finansiell gjennomgang6
Helse, miljø og sikkerhet7
Operasjonell gjennomgang7
Leting
9
Reserver og ressurser ved årsslutt9
Andre hendelser10
2015 guidance
10
Utsikter10
Regnskap12

Rapport for fjerde kvartal 2014

"Fallet i oljeprisene og det utfordrende makrobildet påvirker selskapet og måten vi arbeider på. Som et svar på dette, har vi igangsatt et kostnadseffektiviseringsprogram, med en ambisjon om å redusere kostnadene med mer enn 100 millioner dollar i 2015. Vi arbeider samtidig med å bedre vår finansielle fleksibilitet og optimalisere kapitalstrukturen. Vi har konstruktiv dialog med våre banker og 'stakeholders' og jeg føler meg sikker på at vi vil være i stand til å finansiere våre planlagte utbyggingsprosjekter" – CEO Karl Johnny Hersvik

Oppsummering av fjerde kvartal

(Alle tall er oppgitt i US dollar med mindre annet er oppgitt, og tall i parentes viser til 4. kvartal 2013)

Oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS var sluttført 15. oktober 2014 og er tatt med i regnskapene fra samme dato.

Det norske oljeselskap ASA ("selskapet") hadde, sammen med sine datterselskaper ("Det norske" eller "konsernet"), konserninntekter på 346 (43) millioner dollar i fjerde kvartal. Produksjonen i perioden var 54,2 (4,3) tusen fat oljeekvivalenter per dag ("mboepd"). Realisert oljepris var i snitt 74 (109) dollar per fat.

EBITDA dette kvartalet beløp seg til 239 (-68) millioner dollar, og EBIT var -184 (-201) millioner dollar, etter en netto nedskrivning på 319 (112) millioner dollar. Resultat for fjerde kvartal var -287 (-56) millioner dollar, noe som gir en EPS på -1,42 (-0,40) dollar.

I løpet av kvartalet ble den tekniske prosjektstudien (FEED) for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet ferdigstilt, slik at PUD ble levert i februar 2015. Dette var en viktig milepæl i prosjektet og bekreftet prosjektets tidslinje og planen om produksjonsstart i 2019. Det norske mer enn doblet sine reserver som følge av innleveringen av PUD. Olje- og energidepartementet vil konkludere på fordelingen av eierandeler i feltet.

Fremdriften i Ivar Aasen-prosjektet går fortsatt som forventet, og konstruksjonen av plattformdekket i Singapore og stålunderstellet på Sardinia går som planlagt. Boringen av geopilotbrønnene begynte i januar 2015.

Produksjons- og prosessanlegget på Alvheim FPSO ble modifisert i fjerde kvartal for å ta imot produksjonen fra Bøyla-feltet. Produksjonsstart var i januar 2015, i henhold til plan.

I desember ble det gjort et funn på Krafla Nord-prospektet i Nordsjøen. Etter boring av avgrensningsbrønnen på Krafla Main i begynnelsen av 2015 og videre evaluering i lisensene ble estimatet for utvinnbare ressurser justert opp til 140-220 millioner fat oljeekvivalenter.

Viktige hendelser i fjerde kvartal 2014

  • Den 15. oktober varslet Det norske at oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS var gjennomført
  • Den 3. november ble konsekvensutredningen av Johan Sverdrup fase I offentliggjort. Den gode fremdriften på prosjektet ble bekreftet
  • Den 3. november kunngjorde Det norske at avgrensningen av Garantiana-funnet var vellykket og oppjusterte ressursanslaget
  • Den 19. desember kunne Det norske melde om et oljefunn på Krafla Nord-prospektet i Nordsjøen.

Viktige hendelser etter kvartalets slutt

  • Den 7. januar kunngjorde Det norske at redetermineringsprosessen for RBL-fasiliteten var fullført
  • Den 16. januar offentliggjorde Det norske sin beslutning om å bygge ut Viper-Kobra-funnene som en oppkobling til Alvheim FPSO
  • Den 19. januar meldte Det norske om oppstart av produksjonen på Bøyla-feltet, det fjerde feltet som er koblet opp til Alvheim FPSO
  • Den 22. januar meldte Det norske at boreriggen Maersk Interceptor hadde startet boreprogrammet på Ivar Aasen-feltet
  • Den 6. februar varslet Det norske at konsernet gikk over til å bruke US dollar som funksjonell valuta, og annonserte nedskrivningene for Q4
  • Den 9. februar kunngjorde Det norske at avgrensningen av Kraflafeltet var vellykket og kunne oppjustere ressursanslaget for PL035/PL272
  • Den 13. februar sendte partnerne på Johan Sverdrup planen for utbygging og drift (PUD) inn til Olje- og energidepartementet

Oppsummering av økonomiske resultater og driftsresultater

Q4 14 Q3 14 Q2 14 Q1 14 Q4 13 2014 2013
Alvheim, inkl. Boa (boepd), 65
%*
36
589
- - - - 9
223
-
Volund (boepd), 65
%*
9
600
- - - - 2
420
-
Vilje (boepd), 46,9
%*
6
376
- - - - 1
607
-
Jette (boepd), 70
%
637 1
080
1
758
1
458
2
710
1
230
2
683
Atla (boepd), 10
%
476 621 282 750 1
031
532 1
177
Varg (boepd), 5
%
374 494 535 500 412 475 403
Glitne (boepd), 10
%
- - - - - - 11
Jotun Unit (boepd), 7
%
123 140 122 188 175 143 191
Total produksjon (boepd)* 54
175
2
335
2
698
2
895
4
328
15
630
4
463
Olje-
og gassproduksjon (mboe)
4
984
215 245 261 398 5
705
1
629
Realisert oljepris (USD/fat) 74 104 108 107 109 78 107
Driftsinntekter (USDm) 346 18 74 26 43 464 161
EBITDA (USDm) 239 -62 33 -2 -68 208 -185
Kontantstrøm fra produksjon (USDm) 299 10 16 18 46 344 116
Letekostnader (USDm) 50 70 20 18 93 158 279
Totale leteutgifter (kostnadsførte og
balanseførte) (USDm)
33 91 50 25 68 199 282
Driftsresultat (USDm) -184 -90 19 -44 -201 -299 -379
Periodens nettoresultat (USDm) -287 -17 27 -2 -56 -279 -93
Antall lisenser (operatørskap) 79 (35) 70 (25) 74 (27) 77 (27) 80 (33) 79 (35) 80 (33)

* Alvheim, Volund og Vilje medtatt fom 15. oktober 2014

(Pga. avrunding stemmer ikke tallene overens)

Finansiell gjennomgang

Resultatregnskap for 4. kvartal

Konserninntektene i fjerde kvartal var 346 (43) millioner dollar og gjenspeiler at produksjonen på Alvheim-feltene er tatt med fom. 15. oktober 2014.

Letekostnadene utgjorde 50 (93) millioner dollar da brønnene Freke og Fulla ble utgiftsført i kvartalet etter tidligere å ha vært ført i balansen. Produksjonskostnadene var 44 (17) millioner dollar, mens lønn og lønnsrelaterte kostnader utgjorde -10 (1) millioner dollar ettersom selskapet registrerte gevinst etter oppgjøret av den ytelsesbaserte pensjonsordningen for de ansatte i Marathon Oil Norge AS.

Avskrivningene var 104 (21) millioner dollar, mens netto nedskrivninger var 319 (112) millioner dollar som følge av at selskapet foretok en delvis nedskrivning av verdien av teknisk goodwill i forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS. Nedskrivningene er nærmere redegjort for i note 6 og 7.

Selskapet fikk et driftsunderskudd på 184 (201) millioner dollar i fjerde kvartal. Periodens nettoresultat var -287 (56) millioner dollar etter en skatt på 90 (-163) millioner dollar, som gir en skatteprosent på minus 46 som følge av nedskrivningene i kvartalet. Resultat per aksje ble da -1,42 (-0,40) dollar.

Oppstilling av finansiell stilling for 4. kvartal

Marathon Oil Norge AS ble overtatt 15. oktober 2014, og kjøpsprisallokering ("PPA") ble foretatt per samme dato. Kontantvederlaget ble allokert til eiendeler og forpliktelser på grunnlag av virkelig verdi.

Immaterielle eiendeler beløp seg til 2 127 (497), millioner dollar, hvorav goodwill utgjorde 1 187 (53) millioner dollar etter kvartalets nedskrivning. Andre immaterielle eiendeler utgjorde 649 (106) millioner dollar; mesteparten var merverdier fra PPA. Balanseførte letekostnader utgjorde 292 (338) millioner dollar.

Eiendom, anlegg og utstyr beløp seg til 2 549 (437) millioner dollar og er behandlet i note 7. Selskapets beholdninger av betalingsmidler utgjorde 296 (281) millioner dollar per 31. desember, inklusive 5 (3) millioner dollar i bundne bankinnskudd.

Totale eiendeler økte til 5 384 (1 733) millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Egenkapitalen var på 652 (524) millioner dollar ved kvartalsslutt, som gjenspeiler det negative nettoresultatet for perioden. Egenkapitalandelen per 31. desember var 12,1 (30,2) prosent.

Utsatte skatteforpliktelser beløp seg til 1 286 (0) millioner dollar og er behandlet i note 10. Den utsatte skatteforpliktelsen er relatert til oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS og tilsvarer skattesatsen multiplisert med forskjellen mellom de oppkjøpte eiendelenes virkelige verdi og skattegrunnlag.

Rentebærende gjeld beløp seg til 2 290 (820) millioner dollar og består av DETNOR02-obligasjonen på 253 millioner dollar og benyttet trekk på den reservebaserte lånefasiliteten ("RBL") på 2 037 millioner dollar.

Betalbar skatt var 189 (0) millioner dollar ved kvartalsslutt og gjenspeiler forventet utestående betaling av 2014-skatt.

Kontantstrømoppstilling for 4. kvartal

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 295 (157) millioner dollar, hvorav 191 (224) millioner dollar er en forventet skatterefusjon knyttet til letekostnader. Det ble i kvartalet betalt 109 (5) millioner dollar i skatt.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter kom opp i -1 794 (-108) millioner dollar, som i hovedsak er knyttet til betaling for aksjene i Marathon Oil Norge AS. Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 255 (62) millioner dollar dette kvartalet.

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde totalt 1 363 (35) millioner dollar ettersom selskapet trakk 2 650 millioner dollar på RBLfasiliteten den 15. oktober og nedbetalte de gjenstående 420 millioner dollar på RCF-fasiliteten. Før årsslutt nedbetalte selskapet 550 millioner dollar på RBLfasiliteten. I løpet av kvartalet tilbakebetalte selskapet DETNOR01 obligasjonen og avsluttet letefasiliteten.

Endring i funksjonell valuta

Etter oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS har Det norske gått over til å bruke US dollar som funksjonell valuta. Endringen i funksjonell valuta fra norske kroner trådte i kraft 15. oktober 2014, som var avslutningsdato for oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS. Balansen ble omregnet til US dollar til en kurs på 6,62 per 15. oktober 2014, og sammenlignende tall legges frem i US dollar.

Helse, miljø og sikkerhet

Selskapet er opptatt av å sikre at utbyggingen av alle dets operasjoner og prosjekter skjer i henhold til de høyeste HMS-standarder i oljebransjen. HMS er alltid høyeste prioritet for alle aktivitetene til Det norske.

Fjerde kvartal var preget av integrasjonen av Det norske og Marathon Oil Norge AS. Alle nødvendige tillatelser fra myndighetene ble innhentet i god tid før oppkjøpet. Et nytt styringssystem ble innført og et omfattende beredskapsprogram implementert i løpet av kvartalet for å oppnå samordnede beredskapstiltak.

Seks hendelser og fire tilløp til faresituasjon (near miss) ble rapportert til Petroleumstilsynet i løpet av fjerde kvartal, inkludert én personskade. Vedkommende ble ikke alvorlig eller varig skadet. Alle hendelsene blir undersøkt i tråd med prosedyrene og tiltak for forbedring blir implementert. Det blir lagt spesiell vekt på å unngå personskader i alle deler av organisasjonen, gitt selskapets ekstraordinært høye aktivitetsnivå.

HMS-programmet for 2015 ble lagt ut, og det første verneombudseminaret for det sammenslåtte selskapet ble holdt i desember.

Operasjonell gjennomgang

Det norske produserte 5,8 millioner fat oljeekvivalenter ("mmboe") i fjerde kvartal 2014, hvorav 5,0 mmboe var innregnet i resultatregnskapet for kvartal som følge av at Alvheim-feltene ble inkludert fra og med avslutningsdato for oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS.

Dette tilsvarer 54,2 (4,3) boepd. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 74 (109) dollar per fat, mens gassen ble inntektsført til gjennomsnittlig 0,34 (0,38) dollar per standard kubikkmeter (Sm3).

Alvheim-feltene – PL 203/088BS/036C/036D/150 – operatør

Feltene Alvheim (65 prosent), Volund (65 prosent) og Vilje (46,9 prosent) er knyttet opp til produksjonsskipet Alvheim FPSO. Produksjonen har vært stabil og overgått prognosen i hele kvartalet. Alvheim FPSO har hatt en produksjonstilgjengelighet på 99,1 prosent i fjerde kvartal og en produksjonseffektivitet på 98,8 prosent, som er over målet.

Produksjons- og prosessanlegget på Alvheim FPSO ble modifisert i fjerde kvartal for å ta imot brønnstrømmen fra Bøyla for videre prosessering og lagring. Fremdriften i Bøyla-utbyggingen har vært god i hele kvartalet, og produksjonen på feltet begynte 19. januar 2015 med fremragende innledende produksjonsrater. Utvinnbare reserver (P50) på feltet er anslått til ca. 23 mmboe, hvorav Det norske har en andel på 15 mmboe.

I oktober begynte boreriggen Transocean Winner boringen av en ny produksjonsbrønn (Alvheim IOR) i Kameleon Øst-reservoaret på Alvheimfeltet. Dette er en horisontal produksjonsbrønn som skal produsere en del av forekomsten der det ikke tidligere har vært produksjon. Under komplettering av brønnen satte den nederste kompletteringen seg fast i reservoarseksjonen, og det måtte bores et sidesteg med en ny horisontalseksjon. Dette arbeidet ble ferdig i første kvartal 2015.

Den videre utvikling av Boa-reservoaret ble påbegynt i 2014. BoaKamNordmanifolden vil bli koblet til den eksisterende undervannsløsningen for Boareservoaret. Boa-prosjektet er en del av Alvheim IOR (Increased Oil Recovery), og manifolden blir nå produsert ved Nymo AS i Grimstad. Prosjektet hadde god fremdrift i fjerde kvartal og er i rute. Etter planen skal undervannsinstallasjonen settes sammen på Alvheim-feltet i begynnelsen av andre kvartal 2015.

I første kvartal 2015 besluttet rettighetshaverne på Alvheim seg for å bygge ut Viper-Kobra, som består av to små, atskilte funn i Alvheim-området. Kobra ble oppdaget i 1997 (PL 203) og Viper (PL 203) i 2009. De to reservoarene inneholder ca. 4 millioner fat utvinnbar olje hver. Totale utvinnbare reserver er anslått til 9 millioner fat oljeekvivalenter, gassen inkludert. Planlagt produksjonsstart forventes i slutten av 2016.

Andre felt i produksjon

Produksjonen var stabil på Jotun, Jette og Varg i løpet av kvartalet, bortsett fra at Jotun ble nedstengt en periode i desember på grunn av vedlikehold og oppgradering. Atla ble midlertidig nedstengt i november og desember på grunn av vedlikehold på Heimdal.

Ivar Aasen PL 001B/242/457 (34,78 prosent, operatør)

De sentrale prosjekterings- og byggeaktivitetene på Ivar Aasen-prosjektet forløper etter planen med planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. Ivar Aasen bygges ut med stålunderstell. Plattformdekket vil ha boligkvarter og et prosesseringsanlegg for førstetrinns separasjon.

Byggingen av plattformdekket forløper som planlagt på SMOE-verftet i Singapore. I fjerde kvartal ble mellomdekket sandblåst og malt før det ble montert oppå kjellerdekket i slutten av januar 2015. Værdekket forventes å komme på plass senere i første kvartal 2015. Blant andre aktiviteter i fjerde kvartal kan nevnes produksjon og installasjon av rør, levering av flere utstyrspakker og produksjon av brennerbommen. Det er videre høyeste prioritet å sikre at utstyrsleveransene kommer i takt med byggeplanen.

På Stord fortsetter arbeidet på boligkvarteret, og i fjerde kvartal ble dekkene stablet inn i undermoduler. Arbeidet med å stable modulene forventes ferdigstilt senest sommeren 2015.

I fjerde kvartal fortsatte byggingen av stålunderstellet i Arbatax på Sardinia. De to bunnseksjonene (de siste av totalt seks) kom på plass i fjerde kvartal. Byggingen av understellet ble avsluttet i begynnelsen av februar 2015, uten noen alvorlige hendelser, etter planen og innenfor budsjett. Utskiping er planlagt til senere i vår, og understellet vil bli installert på Ivar Aasen-feltet i løpet av andre kvartal 2015.

I januar 2015 begynte boreriggen Maersk Interceptor boreprogrammet på Ivar Aasen-feltet. Programmet går over tre år og omfatter til sammen 15 brønner i tillegg til tre pilotbrønner. Programmet startet opp med én pilotbrønn, og hensikten var å også teste Løvstakken-prospektet, men fordi brønnen var optimalisert for boring av pilotbrønnen, lot det seg ikke gjøre å teste Løvstakken-målet over olje/vann-kontakten. Selskapet vil sannsynligvis komme tilbake til dette prospektet på et senere stadium. Maersk Interceptor fortsetter å bore pilotbrønnene i første halvår 2015.

Johan Sverdrup – PL 265/501/502 (foreløpig eierandel 11,8933 prosent)

I fjerde kvartal, den 3. november, offentliggjorde Statoil, som er preunitoperatør for Johan Sverdrup-feltet, konsekvensutredningen for fase 1 av utbyggingen. I dette kvartalet ble også den tekniske prosjektstudien (FEED) ferdigstilt.

Etter kvartalsslutt, 13. februar 2015, ble planen for utbygging og drift (PUD) for fase 1 og to planer for anlegg og drift (PAD) sendt inn til Olje- og energidepartementet, og prosjektets tidslinje ble dermed bekreftet. Godkjenning fra Stortinget forventes i løpet av første halvår 2015, og produksjonsstart er ventet i slutten av 2019.

Oljefeltet Johan Sverdrup skal bygges ut i flere faser. Investeringene i fase 1 er estimert til 117 milliarder kroner (2015-kr). Utvinnbare ressurser fra investeringene i fase 1 er anslått til mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter. Investeringene i feltet, fullt utbygget, vil ligge mellom 170 og 220 milliarder kroner (2015-kr) for utvinnbare ressurser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent. Produksjonskapasiteten i fase 1 er på 315 000–380 000 fat oljeekvivalenter per dag. Fullt utbygget kan feltet produsere 550 000–650 000 fat oljeekvivalenter per dag. PUD for fremtidige faser skal sendes inn senest i annet halvår 2017, og produksjonsstart for fase 2 er planlagt til 2022.

Partnerskapet som består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil, har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltutbyggingen og driften. For Det norske har det alltid vært et viktig prinsipp at eierandelene i Johan Sverdrup skal fordeles på grunnlag av en kombinasjon av volum og verdi. Da det ikke ble oppnådd avtale om dette, undertegnet heller ikke Det norske unitiseringsavtalen. Olje- og energidepartementet (OED) vil konkludere på fordelingen av eierandeler i feltet. Etter at OED har konkludert er det en mulig å påklage avgjørelsen til kongen i statsråd og vedtaket kan også prøves av domstolene. Departementet har bestemt at inntil konklusjonen er trukket, skal Statoils forslag brukes som basis: Statoil 40,0267 prosent, Lundin Norway 22,12 prosent, Petoro 17,84 prosent, Det norske oljeselskap 11,8933 prosent og Maersk Oil 8,12 prosent. Etter at PUD for Johan Sverdrup var sendt inn, ble Det norskes netto P50-reserver mer enn doblet.

Gina Krog – PL 029B/029C/048/303 (3,3 prosent, partner)

Utbyggingen av Gina Krog-feltet er i rute, og oppstart er planlagt til første kvartal 2017.

Feltutbyggingsplanen omfatter et stålunderstell og et integrert plattformdekk med boligkvarter og prosesseringsanlegg. Oljen fra Gina Krog vil bli eksportert til markedene med skytteltankere, mens gassen vil bli ført ut via Sleipnerplattformen.

Leting

Selskapets utgifter relatert til leting var 33 millioner dollar i fjerde kvartal. Letekostnadene utgjorde 50 millioner dollar i perioden, da brønnene Freke og Fulla ble utgiftsført etter tidligere å ha vært ført i balansen.

Garantiana 2 – PL554 (10 prosent, partner)

Boringen av avgrensningsbrønn 34/6-3S på Garantiana-funnet i PL554 i Nordsjøen ble ferdigstilt i fjerde kvartal. Brønnen påtraff olje i Cookformasjonen med god reservoarkvalitet. En formasjonstest viste en produksjonsrate på 940 Sm3 olje per dag gjennom en 24/64-tommers dyseåpning.

Deretter ble det boret et separat sidesteg (34/6-3 A) fra letebrønnen og inn i Akkar-prospektet. Brønnen påtraff olje i Cook-formasjonen. Påviste utvinnbare ressurser i brønnen er estimert til 3 mmboe.

Det oppdaterte ressurspotensialet for PL554 er anslått til 40–90 mmboe. Omfattende dataanalyser og studier er igangsatt for å bekrefte ressursgrunnlaget og evaluere mulige utbyggingsscenarier.

Krafla Nord og Main – PL035 (25 prosent, partner)

Boringen av letebrønn 30/11-10 på Krafla Nord-prospektet, som ble ferdig dette kvartalet, påtraff olje i Tarbert- og Etive-formasjonene, men reservoarkvalitetene var dårligere enn forventet.

Avgrensningsbrønnen på Krafla Main ble ferdigstilt etter kvartalsslutt. Brønn 30/11-10 A påtraff en 260 meters oljekolonne og et nettoreservoar på 85 meter i den øvre og midtre Tarbert-formasjonen med gode reservoaregenskaper. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Siden 2011 er det gjort dem funn i Krafla-området i lisens PL035 og PL272: Krafla Main, Krafla Vest, Askja Vest, Askja Øst og Krafla Nord. Ut fra brønnresultatene og oppdaterte evalueringer av lisensene forventes de to lisensene å inneholde utvinnbare ressurser i området 140–220 mmboe.

TFO 2014

I tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013 fikk Det norske ni nye lisenser, hvorav to som operatør. Åtte lisenser er i Nordsjøen og en i Barentshavet.

Reserver og ressurser ved årsslutt

Ved utgangen av 2014 var påviste og sannsynlige reserver (P50) bekreftet av tredjemann på 206 millioner fat oljeekvivalenter. Påviste reserver var 143 millioner fat oljeekvivalenter. Reserver per felt netto til Det norske er illustrert i tabellen under.

Felt (mmboe) P90 P50
Alvheim (inkl. Boa og Viper-Kobra) 57 90
Vilje 6 11
Volund 8 12
Bøyla 8 15
Aasen inkl. Hanz 58 71
Gina 6 7
Annet 1 1
SUM (mmboe) 143 206

(Pga. avrunding stemmer ikke tallene overens)

PUD for Johan Sverdrup ble levert inn i februar 2015. Reserver fra Johan Sverdrup var derfor ikke inkludert i reservene per årsslutt 2014. Ved å inkludere Johan Sverdrup vil både P90- og P50-reservene per årsslutt 2014 mer enn dobles.

Andre hendelser

Redeterminering av RBL-fasiliteten

Mot slutten av 2014 fullførte selskapet en halvårlig redetermineringsprosess sammen med sitt bankkonsortium under selskapets 3,0 milliarder dollars RBLfasilitet. Ved avslutningen av oppkjøpet av Marathon Oil Norway 15. oktober 2014 trakk Det norske 2,65 milliarder dollar på fasiliteten. Etter redetermineringsprosessen ble det nye lånegrunnlaget redusert, men det er fortsatt over 2,65 milliarder dollar. Av likviditetsstyringshensyn reduserte Det norske beløpet trukket under RBL-fasiliteten til 2,1 milliarder dollar ved årsslutt 2014. Neste redeterminering vil finne sted i juni 2015.

2015 guidance

  • Det norske forventer at produksjonen vil ligge i området 58–63 mboepd
  • Produksjonskostnadene ventes å være 8 10 US dollar per fat oljeekvivalenter
  • Letekostnadene forventes å utgjøre 115 125 millioner US dollar, inklusive boring, seismikk, G&G, arealavgifter og evalueringskostnader.
  • Investeringene (CAPEX) forventes å utgjøre 950-1 000 millioner US dollar. Fordelingen på de ulike områdene er oppsummert i tabellen under
Feltinvesteringer fordelt på felter
(CAPEX)
Prosent
Alvheim-området ~30%
Ivar Aasen ~45%
Johan Sverdrup (forutsatt foreløpig
11,89
% eierandel)
~15%
Annet ~10%
SUM 100%

*Forutsatt en kurs USD/NOK på 7,5

Utsikter

Oppkjøpet av Maraton Oil Norge AS var en viktig milepæl for Det norske. Selskapet har blitt et av de største uavhengige, børsnoterte olje- og gasselskaper i Europa, og nyter godt av en base av høykvalitetseiendeler med lav balansepris. Med oppkjøpet økte selskapet sine driftsinntekter kraftig, selv om det også ble mer følsomt for svingninger i oljeprisen.

I betraktning av dagens utfordrende makromiljø treffer selskapet tiltak for å gi virksomheten styrke til å tilpasse seg markedsforholdene og sikre at selskapet er i en posisjon der det kan gripe sjansen når forholdene bedrer seg.

Et kostnadseffektiviseringsprogram er igangsatt i alle bedriftsenheter med mål om å øke produktiviteten og redusere kostnadene. Betydelige kostnadsbesparelser er allerede blitt identifisert, og selskapet har en ambisjon om å redusere kostnadene med mer enn 100 millioner US dollar i 2015. Selskapet har blant annet redusert leteaktiviteten og fokuserer på kjerneområdene.

Selskapet arbeider også for å øke sin finansielle fleksibilitet. Selskapet vurderer å diversifisere sin kapitalstruktur og gjøre tilpasninger i låneavtalene. Støtten selskapet har fra sine banker, betraktes som solid, og selskapet har tillit til at det vil klare å finansiere planlagte fremtidige utbygginger.

Disse tallene er prognoser og gjenspeiler dagens oppfatninger om hendelser i fremtiden. De er derfor naturlig nok forbundet med stor risiko og usikkerhet ettersom de gjelder hendelser og avhenger av omstendigheter som vil inntreffe i fremtiden.

RESULTATREGNSKAP (Urevidert)
------------------------------------- --
Konsern Konsern
Q4 1.1 - 31.12 Q4 1.1 - 31.12
(Alle tall i USD 1 000) Note 2014 2013 2014 2013 (Alle tall i USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Petroleumsinntekter 3 344 744 42 320 411 996 158 782 Periodens resultat -286 887 -55 921 -279 139 -93 347
Andre driftsinntekter 4 926 959 52 235 1 824
Poster som ikke skal
Driftsinntekter 345 670 43 279 464 230 160 606 reklassifiseres over resultatet
(etter skatt)
Omregningsdiff. ved endring av
Utforskningskostnader 5 49 677 92 632 157 578 278 554 presentasjonsvaluta til USD -7 438 -43 069 -53 906
Produksjonskostnader 44 400 16 607 66 754 42 474 Aktuariell gevinst/tap pensjon -34 152 -897 152
Lønn og lønnsrelaterte kostnader
Avskrivninger
8
7
-10 010
104 183
656
21 103
-17 042
160 254
6 470
80 063
Total resultat -286 921 -63 207 -323 105 -147 101
Nedskrivninger 6,7 319 018 111 893 346 420 113 346
Andre driftskostnader 8 22 504 1 499 49 193 18 698
Driftskostnader 529 772 244 391 763 157 539 605
Driftsresultat -184 102 -201 112 -298 927 -378 999
Renteinntekter 1 588 2 223 7 009 6 934
Annen finansinntekt 37 966 2 695 19 435 12 164
Rentekostnader 34 817 17 594 83 845 51 359
Annen finanskostnad 17 525 5 335 19 296 21 841
Netto finansposter 9 -12 788 -18 011 -76 697 -54 101
Resultat før skattekostnad -196 889 -219 123 -375 624 -433 100
Skattekostnad(+)/skatteinntekt(-) 10 89 997 -163 202 -96 485 -339 753
Periodens resultat -286 887 -55 921 -279 139 -93 347
Tidsveiet gj.snittlig antall aksjer i
perioden 202 618 602 140 707 363 165 811 098 140 707 363
Resultat etter skatt pr. aksje -1,42 -0,40 -1,68 -0,66

RESULTATREGNSKAP (Urevidert) OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT (Urevidert)

Konsern
Q4 1.1 - 31.12
Poster som ikke skal
(etter skatt)
Omregningsdiff. ved endring av
presentasjonsvaluta til USD
OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING (Urevidert)
------------------------------------------------ -- --
Konsern Konsern
(Alle tall i USD 1 000) Note 31.12.2014 31.12.2013 (Alle tall i USD 1 000) Note 31.12.2014 31.12.2013
EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD
Immaterielle eiendeler Egenkapital
Goodwill 7 1 186 704 52 784 Aksjekapital 15 37 530 27 656
Aktiverte leteutgifter 7 291 619 337 969 Overkurs 1 029 617 564 736
Andre immaterielle eiendeler 7 648 788 106 235 Annen egenkapital -415 485 -68 292
Utsatt skattefordel 10 103 625
Total egenkapital 651 662 524 100
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler 7 2 549 271 436 834
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 2 021 10 933
Finansielle eiendeler Utsatt skatt 10 1 286 357
Langsiktige fordringer 13 8 799 20 618 Fjernings- og nedstengingsforpliktelser 21 483 323 136 188
Andre langsiktige eiendeler 11 3 598 46 912 Andre avsetninger for forpliktelser 12 044 128
Sum anleggsmidler 4 688 778 1 104 976 Langsiktig gjeld
Obligasjonslån 19 253 141 406 592
Annen rentebærende gjeld 20 2 037 299 334 814
Varer Langsiktige derivater 16 5 646 8 129
Varelager 25 008 6 720
Kortsiktig gjeld
Fordringer Kortsiktig lån 78 579
Kundefordringer 17 186 461 22 062 Leverandørgjeld 152 258 74 368
Andre kortsiktige fordringer 12 184 592 82 091 Offentlige trekk og avgifter 6 758 3 876
Andre kortsiktige plasseringer 3 289 3 957 Betalbar skatt 10 189 098
Beregnet skatt til utbetaling 10 231 972 Kortsiktige derivater 16 25 224
Fjernings- og nedstengingsforpliktelser 21 5 728 24 225
Betalingsmidler Annen kortsiktig gjeld 18 273 813 130 789
Betalingsmidler 14 296 244 280 942
Sum omløpsmidler 695 594 627 745 Sum gjeld 4 732 710 1 208 620
SUM EIENDELER 5 384 372 1 732 720 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 384 372 1 732 720

OPPSTILLING AV ENDRING I EGENKAPITAL (Urevidert)

Annen egenkapital
Andre inntekter og kostnader (OCI)
(Alle tall i USD 1 000) Aksjekapital Overkurs Innskutt
annen EK
Aktuariell
gevinst/(tap)
Omregnings
differanser
Opptjent
egenkapital
Sum annen
egenkapital
Sum
egenkapital
Egenkapital per 31.12.2012 25 278 555 034 646 757 -393 -555 474 90 889 671 201
Omregningsdifferanse knyttet til endring i presentasjonsvaluta til USD 2 378 9 702 -73 674 18 5 573 56 004 -12 079
Egenkapital per 01.01.2013 27 656 564 736 573 083 -375 5 573 -499 471 78 809 671 201
Periodens totalresultat 1.1.2013 - 31.12.2013 152 -53 906 -93 347 -147 101 -147 101
Egenkapital per 31.12.2013 27 656 564 736 573 083 -223 -48 334 -592 818 -68 292 524 100
Emisjon 9 874 469 249 -24 350 -24 350 454 773
Transaksjonskostnader, emisjon -4 368 261 261 -4 107
Totalresultat 1.1.2014 - 31.12.2014 -897 -43 069 -279 139 -323 105 -323 105
Avvikling ytelsespensjon 1 016 -1 016
Egenkapital per 31.12.2014 37 530 1 029 617 573 083 -105 -115 491 -872 972 -415 485 651 662

* Presentasjonsvaluta har retrospektivt blitt endret til amerikanske dollar (USD) som om USD alltid har vært presentasjonsvalutaen. For hver kategori av egenkapitalen per 1. januar 2013, har de historiske valutakursene blitt benyttet ved omregning til USD. Av den grunn har det oppstått en omregningsdifferanse, siden presentasjonsvalutaen er ulik funksjonell valuta i periodene før endringen av funksjonell valuta til USD som ble gjennomført den 15. oktober 2014. For hver periode som presenteres før endring av funksjonell valuta, benyttes sluttkurs ved omregning av utgående balanse av sum egenkapital.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Urevidert)

Q4 01.01-31.12
(Alle tall i USD 1 000) Note 2014 2013 2014 2013
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad -196 889 -219 123 -375 624 -433 100
Betalte skatter i perioden -109 068 -4 524 -109 068 -4 524
Periodens mottatte skattefordring 190 532 224 337 190 532 224 337
Avskrivninger 7 104 183 21 103 160 254 80 063
Nedskrivninger 6 319 018 111 893 346 420 113 346
Kalkulatorisk rente i nåverdiberegning av fjerningsforpliktelser 6 708 1 886 12 410 7 277
Gevinst/tap ved bytte av lisensandel uten kontanteffekt 60 -49 765 125
Verdiendring på derivat til virkelig verdi over resultatet 16 11 554 1 584 10 614 540
Amortisering av rente- og etableringskostnader 9 21 196 1 559 26 711 15 052
Kostnadsføring av balanseførte letebrønner 5 33 733 67 103 99 061 195 770
Endring i lager, kreditorer og debitorer -579 302 20 551 -530 150 24 126
Endring i fjerningsforpliktelser -1 952 -1 952
Endring i andre kortsiktige tidsavgrensningsposter 494 857 -69 829 483 346 -67 200
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 294 631 156 541 262 791 155 812
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetaling ved fjerning og nedstenging av oljefelt 21 -1 479 -2 752 -14 087 -6 251
Utbetaling ved investering i varige driftsmidler 7 -254 947 -62 118 -583 200 -254 502
Oppkjøp av Marathon Oil Norge AS (netto kontantvederlag av kjøpet) 2 -1 513 591 -1 513 591
Utbetaling ved investering i aktiverte leteutgifter og andre immaterielle eiendeler 7 -24 307 -43 429 -164 128 -231 230
Salgssum ved salg av varige driftsmidler/lisenser -81 167 8 862 14 714
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 794 405 -108 132 -2 266 144 -477 270
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Emisjon 474 755
Nedbetaling av kortsiktig gjeld -162 434 -204 186 -162 434 -255 232
Nedbetaling av obligasjonslån (detnor 01) -87 536 -87 536
Nedbetaling av langsiktig gjeld -970 000 -1 147 934 -371 806
Etableringskostnader -67 350 -67 350
Opptak av langsiktig gjeld 2 650 000 120 328 2 897 354 804 713
Opptak av kortsiktig gjeld 119 108 116 829 238 217
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 362 680 35 250 2 023 684 415 892
Netto endring i betalingsmidler -137 095 83 659 20 331 94 433
Beholdning av betalingsmidler ved periodens begynnelse 14 444 849 202 643 280 942 207 348
Omregningsdifferanser på betalingsmidler ved periodens begynnelse -11 511 -5 361 -5 029 -20 839
Beholdning av betalingsmidler ved periodens slutt 296 244 280 942 296 244 280 942
Spesifikasjon av betalingsmidler ved periodens slutt
Bankinnskudd 291 346 278 337 291 346 278 337
Bundne bankinnskudd 4 897 2 605 4 897 2 605
Sum betalingsmidler ved periodens slutt 14 296 244 280 942 296 244 280 942

(Alle tall i USD 1 000)

Denne delårsrapporten er utarbeidet i henhold til internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS), utgitt av styret i IASB og i tråd med IAS 34 "Delårsrapportering". Delårsrapporten inneholder derfor ikke all informasjon som er påkrevd etter full IFRS og bør derfor leses i sammenheng med selskapets årsregnskap per 31. desember 2013. Kvartalsrapporten er urevidert.

Delårsregnskapet består av morselskapet Det norske oljeselskap ASA og datterselskapet Det norske oljeselskap AS (tidligere Marathon Oil Norge AS), etter oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS 15. oktober 2014. Aktiviteten i Marathon Oil Norge AS er inkludert i delårsregnskapet fra 15. oktober 2014. For ytterligere informasjon vedrørende oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS, se også Note 2.

NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene som er benyttet i denne rapporten er i all vesentlighet i samsvar med prinsippene benyttet i årsregnskapet for 2013. Som nevnt i årsrapporten, er det noen nye og endrede standarder med ikrafttredelse fra 1. januar 2014. Standardene er implementert i 2014, men har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet.

I forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS har selskapet foretatt en vurdering av kravene i IAS 21 vedrørende funksjonell valuta, og har i den sammenheng endret funksjonell valuta til USD fra 15.10.2014. Framover vil hovedvekten av inntekter og finansiering genereres i USD. Ved overgangen til USD som funksjonell valuta, ble alle ikke-monetære poster omregnet til USD per 15. oktober 2014, med valutakurs 6,6161 (USD/NOK). Dette representerer ny anskaffelseskost for ikke-monetære poster. Monetære poster er revaluert til sluttkurser på hver balansedag.

Konsernet endret også presentasjonsvaluta til USD fra samme dato. Endringen av presentasjonsvaluta er behandlet som en frivillig prinsippendring. I henhold til IAS 8 er dette gjennomført retrospektivt, ved at sammenligningstall er presentert som om USD alltid har vært anvendt som presentasjonsvaluta. Omregningen til presentasjonsvaluta for alle transaksjoner forut for endringen i funksjonell valuta er gjennomført på følgende måte:

1) Eiendeler og gjeld er i hver balanseoppstilling omregnet til sluttkurser på balansedagen.

2) Inntekter og kostnader er for hver resultatoppstilling omregnet til gjennomsnittskurser for perioden. Dersom gjennomsnittskursen ikke gir en rimelig tilnærming til den kumulative effekten av valutakurser på transaksjonsdatoen, er inntekter og kostnader omregnet til valutakurs på den spesifikke transaksjonsdatoen.

Som følge av det ovennevnte, oppstår en omregningsdifferanse i egenkapitalen. Denne representerer forskjellen mellom beregnet endring i egenkapitalen basert på gjennomsnittskurser, og egenkapital målt til sluttkurser.

Note 2 Oppkjøp av Marathon Oil Norge AS

  1. oktober 2014 fullførte Det norske oppkjøpet av 100 % av aksjene i Marathon Oil Norge AS. Transaksjonen ble offentliggjort 2. juni 2014 og Det norske betalte et kontantvederlag på USD 2,1 milliarder. Oppkjøpet ble finansiert gjennom en kombinasjon av egenkapital og gjeld, ved utstedelse av ny egenkapital på NOK 3 milliarder samt etablering av en reservebasert lånefasilitet på USD 3 milliarder. Hovedårsaken til oppkjøpet var å diversifisere eiendelene gjennom å få tilgang til Marathons driftskompetanse og kontantstrømmer, og derigjennom skape en plattform for framtidig organisk vekst. Lisensporteføljen til Marathon Oil Norge AS har begrensede investeringsforpliktelser og høy produksjon på kort sikt, noe som passer godt med finansieringsbehov knyttet til planlagt produksjonsstart på Ivar Aasen og Johan Sverdrup.

For regnskapsformål, samsvarer transaksjonstidspunktet med fullføringen av oppkjøpet, 15. oktober 2014. Skattemessig overtakelsesdato er 1. januar 2014. Oppkjøpet betraktes som en virksomhetssammenslutning og er bokført etter oppkjøpsmetoden i henhold til IFRS 3. Kjøpsprisallokering (PPA) er benyttet for å allokere kontantvederlaget til virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser fra Marathon Oil Norge AS. Kjøpsprisallokeringen er gjennomført med regnskapsmessig virkning 15. oktober 2014.

Hver identifiserbar eiendel eller forpliktelse måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, i henhold til retningslinjer i IFRS 13. Standarden definerer virkelig verdi som den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltagere på måletidspunktet. Denne definisjonen understreker at virkelig verdi representerer en markedsbasert måling, og ikke en foretaksspesifikk måling. I målingen av virkelig verdi, benytter selskapet forutsetninger som markedsaktører ville brukt når de verdsetter eiendeler og forpliktelser under nåværende markedsbetingelser, herunder forutsetninger om risiko. Overtatte varige driftsmidler er verdsatt etter kostprismetoden (gjenanskaffelseskost), mens immaterielle eiendeler er verdsatt etter resultatmetoden.

Innregnede eiendeler og forpliktelser på overtakelsestidspunktet var som følger:

(USD 1 000) Note 15.10.2014
Aktiverte leteutgifter 7 37 899
Andre immaterielle eiendeler 7 515 966
Varige driftsmidler 7 1 641 117
Varelager 17 714
Kundefordringer 83 206
Andre kortsiktige fordringer 71 436
Betalingsmidler 589 107
Sum eiendeler 2 956 445
Pensjonsforpliktelser 12 071
Utsatt skatt 10 911 363
Fjerningsforpliktelser - langsiktig 21 336 246
Andre avsetninger for forpliktelser 16 825
Leverandørgjeld 2 520
Offentlige trekk og avgifter 2 893
Fjerningsforpliktelser - kortsiktig 21 4 651
Andre omløpsmidler 129 531
Kortsiktige derivater 13 393
Betalbar skatt 10 910 332
Sum gjeld 2 339 825
Sum identifiserbare netto eiendeler til virkelig verdi 616 620
Goodwill ved oppkjøp 7 1 486 086
Sum betalt vederlag ved oppkjøp 2 102 706

Verdsettelsen ovenfor baserer seg på nåværende tilgjengelig informasjon om virkelige verdier på overtakelsestidspunktet. Dersom ny informasjon blir tilgjengelig innen 12 måneder fra overtakelsestidspunktet, kan selskapet endre virkelig-verdi vurderingen i kjøpsprisallokeringen, i henhold til retningslinjer i IFRS 3.

  1. Muligheten til å realisere synergier som oppstår gjennom å kunne forvalte en portefølje med både overtatte og eksisterende felt på den norske kontinentalsokkel. Synergiene knyttes hovedsakelig til Det norskes framførbare underskudd sammenstilt mot betalbar skatt i Marathon Oil Norge AS, i tillegg til synergier knyttet til arbeidsstyrken i de to organisasjonene (ordinær goodwill).

  2. Kravet om å innregne utsatt skatt og utsatt skattefordel på forskjellen mellom allokert virkelig verdi og skattemessige verdier på eiendeler og forpliktelser overtatt ved virksomhetssammenslutning. Målingen av virkelig verdi på lisenser under utbygging og lisenser i produksjon er basert på kontantstrømmer etter skatt, ettersom lisensene bare selges i et etter-skatt marked basert på godkjenning fra Finansdepartementet i henhold til Petroleumsskatteloven paragraf 10. I henhold til IAS 12.15 og 12.19 innregnes utsatt skatt på forskjellene mellom allokerte virkelige verdier og gjenværende skattegrunnlag. Motposten til denne utsatte skatten er goodwill. Dermed oppstår goodwill som en teknisk motpost til den utsatte skatteforpliktelsen (teknisk goodwill).

Avstemming av goodwill (USD 1 000)
15.10.2014
Goodwill relatert til utsatt skatt - teknisk goodwill 1 196 458
Goodwill relatert til synergier - ordinær goodwill 289 628
Sum goodwill 1 486 086
Nedskrivninger, se Note 6 340 594
Netto goodwill 31.12.2014 1 145 492

Ingen del av goodwill vil være skattemessig fradragsberettiget.

Note 3 Petroleumsinntekter

Fra overtakelsestidspunktet (15. oktober 2014) til 31. desember 2014, bidro Marathon Oil Norge AS med Konsern
driftsinntekter på USD 338 millioner til konsernet og USD 79 millioner til konsernresultatet (før nedskrivninger på Q4 01.01.-31.12
USD 340 millioner knyttet til oppkjøpet, se note 6). Oppkjøpet har ingen effekter på andre inntekter og kostnader Spesifikasjon av inntekter (USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
(OCI) i 2014.
Inntektsførte oljeinntekter 309 231 37 041 368 443 134 619
Goodwill på USD 1 486 millioner oppstår på grunn av følgende faktorer: Inntektsførte gassinntekter 34 316 4 243 39 665 20 036
Tariffinntekter 1 197 1 036 3 888 4 127
1. Muligheten til å realisere synergier som oppstår gjennom å kunne forvalte en portefølje med både overtatte og Sum petroleumsinntekter 344 744 42 320 411 996 158 782

Spesifikasjon av produserte volumer (fat o.e.)

Sum produserte volumer 4 984 068 398 180 5 704 901 1 629 115
Gass 740 134 74 037 904 444 365 226
Olje 4 243 934 324 143 4 800 457 1 263 889

Note 4 Andre driftsinntekter

Konsern
Q4 01.01.-31.12
(USD 1 000) 2014 2013 2014
2013
Andre driftsinntekter 926 959 52 235 1 824

I juni inngikk Det norske to avtaler om bytte av lisensandeler som øker selskapets andel i Ivar Aasen-feltet. I henhold til selskapets regnskapsprinsipper skal bytte av eiendeler måles til virkelig verdi, med mindre transaksjonen mangler kommersiell substans eller virkelig verdi ikke kan måles pålitelig. I dette byttet er virkelig verdi beregnet på eiendelen som mottas, ved diskontering av estimerte framtidige kontantstrømmer.

Total gevinst relatert til de to byttene som inkluderer 40 prosent av PL 457 er beregnet til ca. USD 49 millioner.

Note 5 Utforskingskostnader

Konsern
Spesifikasjon av utforskningskostnader Q4 01.01.-31.12
(USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Seismikk, brønndata, feltstudier og
andre letekostnader 8 531 21 813 24 846 53 207
Viderebelastning av riggkostnader 5 -4 298 -11 087 -20 241
Utforskningskostnader fra deltakelse i lisenser inkl.
seismikk 4 939 5 090 28 097 25 751
Kostnadsføring av balanseførte letebrønner tidligere år* 35 077 54 613 40 175 94 145
Kostnadsføring av årets balanseførte letebrønner -1 344 12 490 58 886 101 626
Lønns- og driftskostnader klassifisert som
utforskningskostnader
Forsknings- og utviklingskostnader
relatert til leteaktivitet
Sum utforskningskostnader 49 677 92 632 157 578 278 554

Nedskrivningstester gjennomføres på individuelle kontantgenererende enheter, når nedskrivningsindikatorer identifiseres. Den betydelige reduksjonen i olje- og gasspriser vurderes til å være en nedskrivningsindikator, og det er dermed gjennomført nedskrivningstester. Det er gjennomført to kategorier av nedskrivningstester:

  • Nedskrivningstest på varige driftsmidler og tilhørende immaterielle eiendeler, unntatt goodwill. - Nedskrivningstest på goodwill

Når balanseført verdi av en eiendel eller en kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp, gjennomføres nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket kostnad ved å selge, og eiendelens bruksverdi. Nedskrivningstestene i 2014 er basert på bruksverdier. I vurderingen av bruksverdi, benyttes forventede framtidige kontantstrømmer, neddiskontert til netto nåverdi ved bruk av en diskonteringsrente etter skatt som reflekterer markedsbasert tidsverdi av penger, samt risiko spesifikk for eiendelen. Diskonteringsrenten er utledet fra et vektet kapitalavkastningskrav (WACC) for markedsaktører. Framtidige kontantstrømmer projiseres ut fra estimert levetid på feltene. Denne kan overstige fem år.

For produserende lisenser og lisenser i utbyggingsfase er gjenvinnbart beløp beregnet ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer etter skatt. Nedenfor følger en oversikt av de sentrale forutsetningene som er benyttet ved nedskrivningstestene per 31. desember 2014.

Olje- og gasspriser

Framtidig prisnivå er en nøkkelforutsetning i analysen, og har vesentlig effekt på netto nåverdi. Forventet prisnivå er basert på ledelsens estimater og observerbare markedsdata. Informasjon om markedsprisene i nær framtid, kan innhentes i markedet for futurekontrakter. På lang sikt, er informasjon om framtidige priser mindre pålitelige, ettersom det er færre observerbare markedstransaksjoner. I nedskrivningstesten er derfor oljeprisen basert på forwardkurven for perioden 2015- 2019. Fra 2020 er prisforutsetningen basert på ledelsens langsiktige prisforutsetninger.

2 577 2 212 14 104 20 759 Nominell oljepris basert på forwardkurven i nedskrivningstesten er som følger:

relatert til leteaktivitet -108 711 2 556 3 309 År USD/BOE
Sum utforskningskostnader 49 677 92 632 157 578 278 554
2015 61,73
*Kostnadsføring av letebrønner balanseført i tidligere år er i hovedsak knyttet til PL 362 Fulla og PL 029B Freke. 2016 68,85
2017 72,84
2018 75,49
2019 77,51
Note 6 Nedskrivinger Fra 2020 (i reelle priser) 85,00

Nedskrivningstester Olje- og gassreserver

Framtidige kontantstrømmer blir fastsatt på grunnlag av produksjonsprofilen sett i forhold til antatt påviste og sannsynlige gjenværende reserver. Gjenvinnbart beløp er sensitivt for endringer i reservene.

Diskonteringsrente

Diskonteringsrenten er basert på selskapets vektede kapitalavkastningskrav (WACC). Benyttet kapitalstruktur i det vektede kapitalavkastningskravet er utledet fra kapitalstrukturen i sammenlignbare selskaper og andre markedsaktører med optimal struktur. Egenkapitalkostnaden er basert på forventet avkastningskrav for selskapets investorer. Gjeldskostnaden er basert på rentebærende gjeld spesifikk for overtatte eiendeler. Betafaktorene evalueres årlig på grunnlag av offisielt tilgjengelig markedsdata om identifiserte sammenlignbare selskaper.

Basert på det ovennevnte, er nominell diskonteringsrente etter skatt satt til 9,1 prosent. I nedskrivningstesten for 2013, var tilsvarende diskonteringsrente 10,7 prosent. I 2013 var den risikofrie renten basert på NOK, mens den i 2014 er basert på USD, i tråd med endringen i funksjonell valuta.

Valutakurser

Ettersom Det norskes funksjonelle valuta ble endret til USD fra 15. oktober 2014, er selskapet regnskapsmessig Nedskrivning /reversering eksponert for valutakursendringer i kontantstrømmer i andre valutaer enn USD. På samme måte som forventet framtidig oljepris, benyttes forwardkurven for valutakurser fra 2015 til 2019, mens selskapets langsiktige forventninger legges til grunn for perioden fra 2020 og framover. Dette resulterer i at følgende valutakurser benyttes i nedskrivningstestene for 2014:

År NOK/USD Varg -1 741
Atla 296 5 243 4 048
2015 7,48 Fulla (PL 362) 4 476
2016 7,47 Freke/Dagny (PL 029B) 2 645
2017 7,38 Total 7 417 -30 714 42 258
2018 7,31
2019 7,22 Ingen forventede kontantstrømmer går utover prognoseperioden (2019) benyttet i nedskrivningstestene.
Fra 2020 7,00

Inflasjon

Den langsiktige inflasjonsraten antas å være 2,5 prosent.

Nedskrivningstester for eiendeler unntatt goodwill Goodwill (USD 1 000)

Nedskrivningstester for eiendeler unntatt goodwill ble gjennomført før den årlige nedskrivningstesten på goodwill. Hvis disse eiendelene anses å være gjenstand for verdifall, vil eiendelen nedskrives før nedskrivningstesten gjennomføres for goodwill. Bokført verdi av eiendelene er summen av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler på verdsettelsesdatoen.

I fjerde kvartal ble fjerningsestimatene for flere felt redusert. Enkelte av disse feltene var tidligere nedskrevet til null, og reduksjonen i fjerningseiendelen fikk dermed en umiddelbar effekt i resultatregnskapet i form av reversert nedskrivning. Effekten av reduserte fjerningsestimater motvirkes av reduserte priser og andre endringer i forutsetninger fra tidligere nedskrivningstester.

Bokført verdi på enkelte felt inkluderer også en immateriell eiendel (lisensrettighet) fra tidligere virksomhetssammenslutninger. Den utsatte skatteeffekten knyttet til disse eiendelene er nettet mot nedskrivningene, og ikke presentert som skattekostnad i resultatregnskapet. Nedenfor følger en oversikt over nedskrivningene og bokført verdi på kontantgenererende enheter som har vært gjenstand for nedskrivning eller reversert nedskrivning i fjerde kvartal 2014:

Gjenvinnbart beløp /
Kontantgenererende enhet (USD 1 000) Immaterielle Varige balanseført verdi
eiendeler driftsmidler
Glitne -15 242
Jotun Unit -12 051
Jette -6 923 38 210
Atla 296 5 243 4 048

Nedskrivningstest goodwill

For nedskrivningsformål er goodwill ervervet ved virksomhetssammenslutninger før nedskrivninger i 2014, allokert slik:

Teknisk goodwill fra oppkjøp av Marathon Oil Norge AS (se Note 2) 1 196 458
Ordinær goodwill fra oppkjøp av Marathon Oil Norge AS (se Note 2) 289 628
Teknisk goodwill fra tidligere virksomhetssammenslutninger 48 537

Teknisk goodwill er allokert til hver enkelt kontantgenererende enhet ("KGE") som grunnlag for nedskrivningstester. Alle felt tilknyttet Alvheim FPSO er vurdert til å være inkludert i én og samme KGE (" Alvheim KGE"), som medfører at alle produserende felt i tidligere Marathon Oil Norge AS er inkludert i en KGE. Ordinær goodwill fra oppkjøpet er allokert til en gruppe KGE-er som inkluderer både felt ervervet fra Marathon Oil Norge AS og eksisterende Det norske-felt, ettersom disse hovedsakelig relaterer seg til skatte- og arbeidsstyrkesynergier. Teknisk goodwill fra tidligere virksomhetssammenslutninger er hovedsakelig allokert til Johan Sverdrup (USD 23 millioner) og Ivar Aasen (USD 8 millioner). Teknisk goodwill fra tidligere virksomhetssammenslutninger allokert til andre lisenser anses ikke vesentlig sett i forhold til samlet bokført verdi på goodwill.

Nedskrivningstest ordinær goodwill Sensitivitetsanalyse

Som nevnt ovenfor, er ordinær goodwill allokert på tvers av alle KGE-er i nedskrivningstesten. Samlet gjenvinnbart beløp overstiger bokført verdi med betydelig margin. Således gjennomføres ingen nedskrivning av ordinær goodwill.

Nedskrivningstest på teknisk goodwill fra oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS Forutsetning (USD millioner) Endring

(USD 1 000) Nedskrivningstest - teknisk goodwill fra tidligere virksomhetssammenslutninger
Balanseført verdi av oljefelt og varige driftsmidler 2 280 508 Nedskrivningen knytter seg til Fulla, Freke/Dagny og Atla.
+ Teknisk goodwill 1 196 458
- Utsatt skatt knyttet til teknisk goodwill -1 178 484 Oppsummering av nedskrivninger/reverseringer
Netto bokført verdi av goodwill før nedskrivninger 2 298 482 Følgende nedskrivninger (reverseringer) er bokført:

Nedskrivningen er forskjellen mellom gjenvinnbart beløp og bokført verdi.

(USD 1 000) (USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Netto bokført verdi som spesifisert ovenfor 2 298 482 Nedskrivning/reversering av varige driftsmidler -30 714 96 080 -3 313 96 080
Gjenvinnbart beløp 1 957 888 Nedskrivning av andre immaterielle
Nedskrivning 340 594 eiendeler/lisensrettigheter 7 417 18 897 7 417 21 217

Hovedårsaken til nedskrivningen er de reduserte prisforventningene fra overtakelsesdatoen til 31. desember 2014. Som følge av avskrivninger ble også utsatt skatt knyttet til eiendelene som ble innregnet i forbindelse med oppkjøpet redusert i fjerde kvartal. Som gjengitt i tabellen ovenfor, reduserer utsatt skatt (fra overtakelsestidspunktet) netto balanseført verdi før nedskrivninger. Når utsatt skatt fra opprinnelig innregning reduseres, blir mer goodwill eksponert for nedskrivninger. Framover vil avskrivninger på verdiene fra kjøpsprisallokeringen (se Note 2), resultere i redusert utsatt skatteforpliktelse.

Tabellen nedenfor viser hvordan nedskrivingen av goodwill allokert til Alvheim KGE vil bli påvirket av endringer i de forskjellige forutsetningene, forutsatt at øvrige forutsetninger forblir konstante.

Total goodwillnedskriving etter
Nedskrivningstest på teknisk goodwill fra oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS Forutsetning (USD millioner) Endring økning i forutsetning reduksjon i forutsetning
Bokført verdi av Alvheim KGE består av bokført verdi av oljefeltene tillagt tilhørende teknisk goodwill. I Olje- og gasspris +/- 20% 720,8
gjennomført nedskrivningstest, er bokført verdi justert med gjenværende andel av utsatt skatt som goodwill Produksjonsprofil (reserver) +/- 5% 241,3 439,8
oppsto fra, for å unngå umiddelbar nedskrivning av all teknisk goodwill. Diskonteringsrente +/- 1% poeng 394,9 283,4
Valutakurs USD/NOK +/- 1,0 NOK 277,3 422,9
Bokført verdi av Alvheim KGE er kalkulert som følger: Inflasjon +/- 1% poeng 273,6 403,2

I fjerde kvartal er teknisk goodwill fra tidligere virksomhetssammenslutninger nedskrevet med USD 7,3 millioner. Nedskrivningen knytter seg til Fulla, Freke/Dagny og Atla.

Konsern
Q4 01.01.-31.12
Nedskrivning av andre immaterielle
eiendeler/lisensrettigheter
Nedskrivning av goodwill 347 919 10 734 347 919 11 303
Utsatt skatt -5 604 -13 818 -5 604 -15 255
Sum nedskrivninger 319 018 111 893 346 420 113 346

Note 7 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler - konsern Felt under Produksjons
anlegg inkl.
Inventar,
kontor
Aktiverte leteutgifter er reklassifisert til "Felt under utbygging" når feltet går inn i utbyggingsfasen. Felt under
utbygging omklassifiseres til "Produksjonsanlegg" ved produksjonsstart. Produksjonsanlegg, inklusive brønner,
(USD 1 000) utbygging* brønner maskiner o.l. Totalt avskrives etter produksjonsenhetsmetoden. Inventar, kontormaskiner o.l. avskrives lineært over levetiden, 3-5
Balanseført verdi 31.12.2013 270 752 155 819 10 263 436 834 år. Fjernings- og nedstengningskostnad inngår som en del av kostpris på produksjonsanlegg og felt under
utbygging.
Anskaffelseskost 31.12.2013 270 752 723 154 25 704 1 019 610 Etter unitiseringen og byttene som inkluderer PL 457 (se Note 4) er selskapets andel i Ivar Aasen-feltet 34,78
Tilgang 320 359 1 556 6 337 328 253 prosent. Regnskapsføringen av unitiseringen er basert på historisk kost, ikke virkelig verdi. Endringen som følger
Avgang 278 278 av unitiseringen er presentert som tilgang i oversikten over varige driftsmidler ovenfor.
Reklassifisering 88 742 88 742
Anskaffelseskost 30.09.2014 679 855 724 709 31 763 1 436 327 Se Note 6 for informasjon om nedskrivninger.
Akk. av- og nedskrivninger 30.09.2014 647 597 17 538 665 136
Balanseført verdi 30.09.2014 679 855 77 112 14 226 771 192
Anskaffelseskost 30.09.2014 679 855 724 709 31 763 1 436 327
Tilgang ved oppkjøp av Marathon Oil Norge AS 432 338 1 205 199 3 581 1 641 117
Tilgang 265 233 -14 901 2 859 253 191
Reklassifisering 338 -324 13
Anskaffelseskost 31.12.2014 1 377 763 1 914 682 38 203 3 330 648
Akk. av- og nedskrivninger 31.12.2014 702 112 18 449 720 561
Omregningsdifferanse** -53 206 -6 495 -1 115 -60 816
Balanseført verdi 31.12.2014 1 324 557 1 206 076 18 639 2 549 271
Avskrivninger Q4 2014 85 229 911 86 140
Avskrivninger 01.01 - 31.12.2014 138 089 3 008 141 097
Nedskrivninger Q4 2014 -30 714 -30 714
Nedskrivninger 01.01 - 31.12.2014 -3 313 -3 313

*Johan Sverdrup-feltet gikk inn i utbyggingsfasen i første kvartal 2014. Alle kostnader knyttet til utbyggingen er derved innregnet som varige driftsmidler. Tidligere aktiverte letekostnader er reklassifisert fra immaterielle eiendeler.

**Omregningsdifferanser oppstår som følge av differansen mellom gjennomsnittskurser og sluttkurser i omregningen fra NOK til USD, som beskrevet i Note 1.

Negativ tilgang i fjerde kvartal relaterer seg i hovedsak til reduserte estimat på fjerning og nedstengningskostnader.

Immaterielle eiendeler - konsern Aktiverte Konsern
(USD 1 000) Lisenser etc. Software Totalt letebrønner Goodwill Q4 01.01.-31.12
Spesifikasjon av lønnskostnader (USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Balanseført verdi 31.12.2013 105 465 770 106 235 337 969 52 784
Totale lønnskostnader 36 025 20 989 104 397 75 553
Anskaffelseskost 31.12.2013 148 381 7 906 156 287 337 969 76 541 Gevinst knyttet til avvikling av
Tilgang 62 476 214 62 690 131 101 ytelsespensjon -15 671 -25 751
Avgang/kostnadsførte tørre brønner 86 603 Andel av lønnskostnader klassifisert som utforsknings,
Reklassifisering -88 742 utbyggings- eller produksjonskostnader, og kostnader
Anskaffelseskost 30.09.2014 210 857 8 120 218 977 293 725 76 541 fakturert til lisenser -30 365 -20 334 -95 688 -69 083
Akk. av- og nedskrivninger 30.09.2014 43 856 7 309 51 166 23 757 Netto lønnskostnader -10 010 656 -17 042 6 470
Balanseført verdi 30.09.2014 167 001 811 167 811 293 725 52 784
Pensjonsordningen for ansatte i Marathon Oil Norge AS ble avviklet etter oppkjøpet av selskapet. Basert på
Anskaffelseskost 30.09.2014 210 857 8 120 218 977 293 725 76 541 aktuarberegninger er avviklingen av ytelsesordningen bokført i Q4. De regnskapsmessige konsekvenser av
Tilgang ved oppkjøp av Marathon Oil Norge AS 515 966 515 966 37 899 1 486 086 avviklingen er at tidligere brutto pensjonsforpliktelse nullstilles og midler benyttes til utstedelse av fripoliser til den
Tilgang 2 151 1 762 3 913 17 542 enkelte ansatte. I resultatregnskapet er effekten av avviklingen inntektsført som en del av lønn- og
Avgang/kostnadsførte tørre brønner 33 733 pensjonskostnadene med USD 15,7 millioner.
Reklassifisering -13
Anskaffelseskost 31.12.2014 728 974 9 882 738 856 315 419 1 562 627 Konsern
Akk. av- og nedskrivninger 31.12.2014 69 280 7 346 76 626 371 676 Spesifikasjon av andre driftskostnader Q4 01.01.-31.12
Omregningsdifferanse* -13 212 -231 -13 443 -23 800 -4 248 (USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Balanseført verdi 31.12.2014 646 482 2 306 648 788 291 619 1 186 704
Totale andre driftskostnader 32 639 13 227 88 013 52 287
Avskrivninger Q4 2014 18 007 36 18 043 Andel av lønnskostnader klassifisert som utforsknings,
Avskrivninger 01.01 - 31.12.2014 18 947 210 19 156 utbyggings- eller produksjonskostnader, og kostnader
Nedskrivninger Q4 2014 7 417 7 417 347 919 fakturert til lisenser -10 135 -11 728 -38 819 -33 589
Nedskrivninger 01.01 - 31.12.2014 7 417 7 417 347 919 Netto andre driftskostnader 22 504 1 499 49 193 18 698

*Omregningsdifferanser oppstår som følge av differansen mellom gjennomsnittskurser og sluttkurser i omregningen fra NOK til USD, som beskrevet i Note 1.

Se Note 6 for informasjon om nedskrivninger.

Avstemming av avskrivninger i Q4 01.01.-31.12
resultatregnskapet (USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Avskriving av varige driftsmidler 86 140 20 514 141 097 76 856
Avskriving av immaterielle eiendeler 18 043 589 19 156 3 207
Sum avskrivinger i resultatregnskapet 104 183 21 103 160 254 80 063

Note 8 Lønnskostnader og andre driftskostnader

Konsern
Q4 01.01.-31.12
Spesifikasjon av lønnskostnader (USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Totale lønnskostnader 36 025 20 989 104 397 75 553
Gevinst knyttet til avvikling av
ytelsespensjon
Andel av lønnskostnader klassifisert som utforsknings,
utbyggings- eller produksjonskostnader, og kostnader
fakturert til lisenser
Konsern
Q4 01.01.-31.12
Totale andre driftskostnader 32 639 13 227 88 013 52 287
Andel av lønnskostnader klassifisert som utforsknings,
utbyggings- eller produksjonskostnader, og kostnader
fakturert til lisenser

Øktningen i andre driftskostnader knytter seg hovedsakelig til kostnader for Det norske i forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS.

Note 9 Finansposter

Konsern Konsern
Q4 01.01.-31.12 Beregnet skatt til gode (+) / betalbar skatt (-) (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
(USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Skatt til gode/betalbar skatt 1.1 231 972 228 826
Renteinntekter 1 588 2 223 7 009 6 934 Årets skatt 581 667 240 456
Betalbar skatt knyttet til oppkjøp av Marathon Oil Norge AS -910 332
Avkastning på finansielle plasseringer 72 168 Betalt skatt -81 464 -219 814
Valutagevinst 37 966 2 695 19 363 11 996 Endringer knyttet til tidligere år -528 6 956
Sum annen finansinntekt 37 966 2 695 19 435 12 164 Revaluering av betalbar skatt 19 574
Omregningsdifferanse* -29 988 -24 451
Rentekostnader 24 051 19 517 93 122 57 872 Sum skatt til gode (+) / betalbar skatt (-) -189 098 231 972
Kapitaliserte renter utbyggingsprosjekter -14 826 -3 482 -40 383 -21 565
Amortiserte lånekostnader 25 592 1 559 31 107 15 052 Konsern
Sum rentekostnader 34 817 17 594 83 845 51 359 Utsatt skatt (-) / utsatt skattefordel (+) (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Valutatap 3 135 19 265 Utsatt skatt 1.1. 103 625 -22 744
Realisert tap på derivater 5 963 608 8 671 2 027 Endring utsatt skatt -484 360 96 540
Verdiendring derivater 11 555 1 584 10 616 540 Utsatt skatt knyttet til oppkjøp av Marathon Oil Norge AS -911 363
Verdinedgang finansielle plasseringer 7 9 9 9 Utsatt skatt relatert til nedskriving og avgang av lisenser 14 938 32 811
Sum annen finanskostnad 17 525 5 335 19 296 21 841 Utsatt skatt knyttet til OCI og egenkapital 4 999 -539
Omregningsdifferanse* -14 195 -2 443
Sum netto finansposter -12 788 -18 011 -76 697 -54 101 Sum utsatt skatt (-) / utsatt skattefordel (+) -1 286 357 103 625

Note 10 Skatt

Konsern
Skattekostnad for perioden framkommer slik Q4 01.01.-31.12 Skatteeffekt av underskudd til fremføring Skattesats 31.12.2014 31.12.2013
(USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Underskudd til fremføring 27 % -72 483
Årets betalbare skatt / skatt til gode -442 972 -60 613 -581 667 -240 456 Underskudd til fremføring 51 % -142 034
Endring utsatt skatt 531 058 -99 693 484 360 -96 540
Endringer knyttet til tidligere år 1 911 -2 896 822 -2 757 Midlertidig forskjell av underskudd til fremføring var inkludert i utsatt skatt per årsslutt 2013.
Sum skattekostnad (+) / skatteinntekt (-) 89 997 -163 202 -96 485 -339 753

Det er utført full skatteberegning i tråd med regnskapsprinsippene beskrevet i årsrapporten for 2013. For skatteformål, er effektiv dato for oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS 01.01.2014. En konsolidert skatteberegning er gjennomført i fjerde kvartal, hvor framførbart underskudd og skatt til gode er nettet mot betalbar skatt i Marathon Oil Norge AS.

Konsern
Beregnet skatt til gode (+) / betalbar skatt (-) (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Skatt til gode/betalbar skatt 1.1 231 972 228 826
Betalbar skatt knyttet til oppkjøp av Marathon Oil Norge AS -910 332
Omregningsdifferanse* -29 988 -24 451
Konsern
Omregningsdifferanse* -14 195 -2 443

*Omregningsdifferanser oppstår som følge av differansen mellom gjennomsnittskurser og sluttkurser i omregningen fra NOK til USD, som beskrevet i Note 1.

01.01.-31.12 Skattesats
Underskudd til fremføring 27 % -72 483
Konsern Konsern
Avstemming av årets skattekostnad / -inntekt Q4 01.01.-31.12 (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
(USD 1 000) 2014 2013 2014 2013
Fordringer knyttet til utsatt volum på Atla* 5 866 510
27 % selskapsskatt av resultat før skattekostnad -53 160 -61 354 -101 418 -121 268 Forskuddsbetalinger, inkludert riggforskudd 41 682 24 159
51 % særskatt av resultat før skattekostnad -100 414 -109 561 -191 568 -216 550 Tilgode merverdiavgift 7 986 1 881
Skatteeffekt finansposter - 27 % 73 407 7 196 98 055 19 935 Mindreuttak av petroleum (opptjent inntekt) 22 896 3 059
Skatteeffekt friintekt -20 189 -8 009 -51 537 -27 493 Andre fordringer, inkludert fordringer i operatørlisenser 106 162 52 482
Renter på underskudd til fremføring 4 234 -1 299 -3 567 Sum andre kortsiktige fordringer 184 592 82 091
Permanente forskjeller - gevinst på bytte av lisenser
(se Note 3) -1 -38 530 *For mer informasjon om fordringer knyttet til utsatt volum på Atla, se Note 13.
Permanente forskjeller - nedskrivning goodwill 267 006 -3 252 267 006 -3 252
Omregningsdifferanse monetære poster i NOK -36 133 -36 133
Omregningsdifferanse monetære poster i USD -159 660 -159 660 Note 13 Langsiktige fordringer
Revaluering skatteverdier** 113 461 113 461
Andre elementer (andre permanente forskjeller og Konsern
endringer knyttet til tidligere år) 1 447 13 079 3 840 12 442 (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Sum skattekostnad (+) / skatteinntekt (-) 89 997 -163 202 -96 485 -339 753

**Skatteverdier føres til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Når NOK/USD-valutakursen øker, øker skatteraten ettersom det blir mindre gjenværende skattemessige avskrivninger målt i USD.

I henhold til lovbestemte krav, skal beregningen av betalbar skatt baseres på NOK. Dette kan påvirke skatteraten når funksjonell valuta er forskjellig fra NOK. Hovedforskjellen i fjerde kvartal knytter seg til disagio på den reservebaserte lånefasiliteten i USD. Denne gir opphav til et fradragsberettiget tap uten at resultat før skatt er påvirket.

Revalueringen av betalbar skatt er presentert som agio/disagio i resultatregnskapet, mens revaluering av skattebalanser knyttet til utsatt skatt presenteres som skattekostnad.

Note 11 Andre langsiktige eiendeler

Konsern
(USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Aksjer i Alvheim AS 10
Aksjer i Sandvika Fjellstue AS 1 814 1 972
Investeringer i datterselskaper 1 824 1 972
Rentereserve kredittfasilitet 42 810
Husleiedepositum 1 774 2 129
Sum andre langsiktige eiendeler 3 598 46 912

Note 12 Andre kortsiktige fordringer

Konsern
Fordringer knyttet til utsatt volum på Atla* 5 866 510
Konsern
1 447 13 079 3 840 12 442 (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Fordringer knyttet til utsatt volum på Atla 8 799 20 618
Sum langsiktige fordringer 8 799 20 618

Det fysiske produksjonsvolumet fra Atla er høyere enn det kommersielle volumet. Dette er forårsaket av høyt trykk fra Atla-feltet, som midlertidig har redusert produksjonen fra nabofeltet Skirne. Skirne-partnerne har derfor tidligere mottatt og solgt olje og gass fra Atla, men i 2014 startet Skirne å tilbakelevere volumer til Atla-partnerne. Inntekter ble innregnet basert på fysisk produksjonsvolum verdsatt til markedsverdi, på samme måte som for over/underløft. Denne utsatte kompensasjonen er bokført som langsiktig eller kortsiktig fordring, avhengig av tidspunkt for når det forventes tilbakelevering av olje og gass.

Regnskapslinjen betalingsmidler består av bankkonti samt kortsiktige plasseringer som utgjør deler av selskapets transaksjonslikviditet.

Konsern Fordringer vedrørende salg av olje og gass 182 384 11 652
Spesifikasjon av betalingsmidler (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013 Fordringer relatert til lisenstransaksjoner 285 211
Fakturering knyttet til utgiftsrefusjoner, inkludert rigg 3 792 10 200
Kontanter 1 Sum kundefordringer 186 461 22 062
Bankinnskudd 291 346 278 336
Bundne midler (skattetrekk) 4 897 2 605
Sum betalingsmidler 296 244 280 942 Note 18 Annen kortsiktig gjeld
Ubenyttet trekkrettighet letefasilitetslån 134 127 Konsern
Ubenyttet trekkrettighet kredittfasilitet (se Note 20) 593 000 648 501 Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Konsern Virkelig verdi av kontrakter knyttet til oppkjøpet* 22 903
(USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013 Annen kortsiktig gjeld 79 838 44 937
Sum annen kortsiktig gjeld 273 813 130 789
Aksjekapital 37 530 27 656
Antall aksjer (i hele tusen) 202 619 140 707 *Den negative kontraktsverdien er relatert til en riggkontrakt inngått av Marathon Oil Norge AS, som var
Pålydende per aksje i NOK 1,00 1,00 forskjellig fra dagens markedsvilkår på tidspunktet for oppkjøpet. Den virkelige verdien var basert på forskjellen

Note 16 Derivater

Konsern
(USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Langsiktige derivater - rentebytteavtaler 5 646 8 129
Kortsiktige derivater 25 224
Sum derivater 30 870 8 129

Langsiktige derivater er knyttet til tre rentebytteavtaler. Formålet er å bytte flytende mot fast rente. Disse rentebytteavtalene er bokført til markedsverdi, med endring i virkelig verdi over resultatet.

Kortsiktige derivater er knyttet til valutaterminkontrakter. Formålet med valutaterminkontraktene i USD/NOK er å bytte dagskurs mot en fast kurs for å redusere valutarisiko knyttet til skattebetalinger i NOK.

Note 14 Betalingsmidler Note 17 Kundefordringer

Konsern
(USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Fordringer vedrørende salg av olje og gass 182 384 11 652
Fakturering knyttet til utgiftsrefusjoner, inkludert rigg 3 792 10 200
Ubenyttet trekkrettighet letefasilitetslån 134 127 Konsern
Ubenyttet trekkrettighet kredittfasilitet (se Note 20) 593 000 648 501 Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Kortsiktig gjeld relatert til "overcall" i lisenser 195 33 209
Note 15 Aksjekapital Andel av annen kortsiktig gjeld fra lisenser 163 369 51 066
Meruttak av petroleum 7 508 1 576
Konsern Virkelig verdi av kontrakter knyttet til oppkjøpet* 22 903
(USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013 Annen kortsiktig gjeld 79 838 44 937
Sum annen kortsiktig gjeld 273 813 130 789

*Den negative kontraktsverdien er relatert til en riggkontrakt inngått av Marathon Oil Norge AS, som var forskjellig fra dagens markedsvilkår på tidspunktet for oppkjøpet. Den virkelige verdien var basert på forskjellen mellom markedspris og kontraktspris. Balansen er delt mellom kortsiktig og langsiktig gjeld basert på kontantstrømmer i kontrakten, og reduseres over levetiden av kontrakten, som avsluttes i 2016.

Annen kortsiktig gjeld inkluderer ubetalte lønninger og feriepenger, påløpte renter og andre avsetninger.

Konsern Konsern
(USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013 (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Hovedstol lån Norsk Tillitsmann 1) 97 359 Avsetning pr. 1.1 160 413 131 180
Hovedstol lån Norsk Tillitsmann 2) 253 141 309 233 Fjernings- og nedstengingsforpliktelser knyttet til oppkjøpet av
Sum obligasjonslån 253 141 406 592 Marathon Oil Norge AS 340 897
31.12.2014 31.12.2013 *Omregningsdifferanser oppstår som følge av differansen mellom gjennomsnittskurser og sluttkurser i
2 037 299 334 814
2 037 299 Konsern
334 814
omregningen fra NOK til USD, som beskrevet i Note 1.
Hoveddelen av selskapets fjernings- og nedstengingsforpliktelser er knyttet til de produserende feltene.

I september 2013 inngikk selskapet en avtale om en rullerende kredittfasilitet på USD 1 milliard med en gruppe nordiske og internasjonale banker. Den 15. oktober 2014 ble kredittfasiliteten erstattet av en reservebasert lånefasilitet (RBL fasilitet), som ble fulltegnet av BNP Paribas, DNB, Nordea og SEB. RBL-fasiliteten er en syvårig sikret lånefasilitet på USD 3 milliarder og inkluderer i tillegg en ikke-bindende trekkrettighet på USD 1 milliard. Ved årsskiftet fullførte selskapet en halvårlig redetermineringsprosess. Etter redetermineringen ble tilgjengelig beløp redusert til USD 2,69 milliarder. Som et ledd i likviditetsstyringen har selskapet redusert opptrukket beløp til USD 2,1 milliarder ved årsslutt i 2014.

Renten på kredittfasiliteten er fra 1-6 mnd. LIBOR pluss en margin på 2,75 prosent. Det betales en utnyttelsesprovisjon på 0,5 prosent. I tillegg betales en rammeprovisjon på 1,1 prosent av ubenyttet kreditt.

Pantesikkerhet for lånet er alle nåværende produksjonslisenser og Johan Sverdrup-feltet, forsikringspoliser, pant i driftsmidler og varelager (såkalt "floating charge") samt i utestående fordringer.

Note 19 Obligasjonslån Note 21 Avsetning for fjernings- og nedstengingsforpliktelser

Konsern Konsern
(USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013 (USD 1 000) 31.12.2014 31.12.2013
Hovedstol lån Norsk Tillitsmann 1) 97 359 Avsetning pr. 1.1 160 413 131 180
Hovedstol lån Norsk Tillitsmann 2) 253 141 309 233 Fjernings- og nedstengingsforpliktelser knyttet til oppkjøpet av
Sum obligasjonslån 253 141 406 592 Marathon Oil Norge AS 340 897
Påløpte fjerningskostnader -14 087 -6 251
1) Lånet løper fra 28. januar 2011 og ble tilbakebetalt i fjerde kvartal 2014 Kalkulatorisk rente - nåverdiberegning 12 410 7 277
2) Lånet løper fra juli 2013 til juli 2020 og har en rente på 3 mnd. NIBOR + 5 prosent. Hovedstolen forfaller i juli Omregningsdifferanse* -10 674 -1 028
2020 og det er kvartalsvise rentebetalinger. Lånet er usikret. Et lånevilkår knyttet til lånet er et justert Endring i estimat og påløpt gjeld per nye felt 93 29 236
egenkapitalkrav på 25 prosent. Et brudd på lånevilkår foreligger kun dersom justert egenkapitalandel er under Sum avsetning for fjernings- og nedstengingsforpliktelser 489 051 160 413
25 prosent i to påfølgende kvartaler og dersom egenkapitalkravet ikke er innfridd påfølgende kvartal.
Fordelt mellom langsiktig og kortsiktig forpliktelser:
Kortsiktige 5 728 24 225
Note 20 Annen rentebærende gjeld Langsiktige 483 323 136 188
Sum avsetning for fjernings- og nedstengingsforpliktelser 489 051 160 413

Avsetningen er basert på et konsept for gjennomføring av fjerning som er i tråd med Petroleumsloven og internasjonale lover og retningslinjer. Beregningene forutsetter en inflasjon på 2,5 prosent før skatt og en nominell diskonteringsrente før skatt på mellom 3,89 prosent og 5,66 prosent.

Note 22 Betingede forpliktelser

Selskapet vil gjennom sin virksomhet være involvert i tvister, som for eksempel skattetvister. Betingede skatteforpliktelser knyttet til skattbar inntekt i Marathon Oil Norge AS før 1. januar 2014 skal eventuelt refunderes av Marathon Group. Selskapet gjør avsetninger i regnskapet for sannsynlige forpliktelser knyttet til rettsaker og tvister, basert på ledelsens beste estimat i samsvar med IAS 37. Ledelsen er av den oppfatning at ingen av tvistene vil medføre vesentlige forpliktelser for selskapet.

Note 23 Hendelser etter balansedagen

Selskapet har identifisert følgende hendelser som har funnet sted i perioden mellom balansedagen og rapporteringsdato. Ingen av disse hendelsene anses å ha vesentlig innvirkning på regnskapet per 31. desember 2014

Produksjonsstart på Bøylafeltet

Produksjon på Bøylafeltet, beliggende i Alvheimområdet, startet opp 19. januar 2015. Utbyggingskostnader relatert til dette prosjektet er i kvartalsrapporten klassifisert som under utbygging. Disse kostnadene vil bli overført til anlegg i produksjon på det tidspunktet produksjonen startet.

Vellykket avgrensing på Krafla

Den 9. februar 2015 meldte selskapet at boring av en avgrensningsbrønn hadde resultert i en oppdatering av reserveestimatet for Krafla Main, fra 50 til 82 millioner fat oljeekvivalenter. Siden 2011 har det være gjort fem funn i Kraflaområdet i lisensene PL 035 og PL 272: Krafla Main, Krafla Vest, Askja Vest, Askja Øst og Krafla Nord. Basert på brønnresultater og oppdaterte evalueringer av lisensene er det forventet at utvinnbare ressurser til sammen i de to lisensene ligger i intervallet 140 til 220 millioner fat oljeekvivalenter. Det norske har en eierandel på 25 prosent i hver av de to lisensene.

Oppdatering om Johan Sverdrup

Den 13. februar 2015 ble plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup for første fase og to planer for anlegg og drift (PAD) overlevert til Olje- og energidepartementet. Planlagt oppstart er sent 2019, og investeringskostnadene for første fase er beregnet til 117 milliarder kroner (2015 kroner).

For Det norske har det hele tiden vært et avgjørende prinsipp at eierandelene i Johan Sverdrup skal fordeles basert på en kombinasjon av volum og verdi. Når det ikke var mulig å komme til enighet med partnerskapet om dette, har selskapet valgt å ikke signere unitiseringsavtalen for Johan Sverdrup. De øvrige partnerne i feltet har derfor bedt Olje- og energidepartementet om å fastsette den endelige fordelingen av eierandelene i Johan Sverdrup. Inntil denne avgjørelsen foreligger, har Olje- og energidepartementet besluttet at Statoils forslag om fordeling av ressursene skal legges til grunn. Dette gir Det norske en 11,8933 prosent andel i Johan Sverdrup.

Rapport for 4. kvartal 2014 | 29

Jette Unit 70,0 % 70,0 %
Alvheim 65,0 % 0,0 %
Bøyla 65,0 % 0,0 %
Vilje 46,9 % 0,0 %
Volund 65,0 % 0,0 %
Lisenser - partneropererte: Lisenser - operatørskap:
PL 019C 30,0 % 30,0 % PL 001B 35,0 % 35,0 %
PL 019D 30,0 % 30,0 % PL 026B*** 62,1 % 62,1 %
PL 029B 20,0 % 20,0 % PL 027D 100,0 % 100,0 %
PL 035 25,0 % 25,0 % PL 027ES 40,0 % 40,0 %
PL 035B 15,0 % 15,0 % PL 028B 35,0 % 35,0 %
PL 035C 25,0 % 25,0 % PL 036 C *** 65,0 % 0,0 %
PL 038 5,0 % 5,0 % PL 036 D *** 46,9 % 0,0 %
PL 038D 30,0 % 30,0 % PL 088 BS *** 65,0 % 0,0 %
PL 038E ** 5,0 % 0,0 % PL 103B 70,0 % 70,0 %
PL 048B 10,0 % 10,0 % PL 150 *** 65,0 % 0,0 %
PL 048D 10,0 % 10,0 % PL 150 B *** 65,0 % 0,0 %
PL 102C 10,0 % 10,0 % PL 169C 50,0 % 50,0 %
PL 102D 10,0 % 10,0 % PL 203 *** 65,0 % 0,0 %
PL 102F 10,0 % 10,0 % PL 203 B *** 65,0 % 0,0 %
PL 102G 10,0 % 10,0 % PL 242 35,0 % 35,0 %
PL 265 20,0 % 20,0 % PL 340 *** 65,0 % 0,0 %
PL 272 25,0 % 25,0 % PL 340 BS *** 65,0 % 0,0 %
PL 332 * 0,0 % 40,0 % PL 364 50,0 % 50,0 %
PL 362 15,0 % 15,0 % PL 414 * 0,0 % 40,0 %
PL 438 10,0 % 10,0 % PL 414B * 0,0 % 40,0 %
PL 442 20,0 % 20,0 % PL 450 * 0,0 % 80,0 %
PL 453S* 0,0 % 25,0 % PL 460 100,0 % 100,0 %
PL 457 *** 40,0 % 0,0 % PL 494 30,0 % 30,0 %
PL 492 40,0 % 40,0 % PL 494B 30,0 % 30,0 %
PL 502 22,2 % 22,2 % PL 494C 30,0 % 30,0 %
PL 522 10,0 % 10,0 % PL 497 * 0,0 % 35,0 %
PL 531* 0,0 % 10,0 % PL 497B * 0,0 % 35,0 %
PL 533 20,0 % 20,0 % PL 504 47,6 % 47,6 %
PL 535* 0,0 % 10,0 % PL 504BS 83,6 % 83,6 %
PL 535B* 0,0 % 10,0 % PL 504CS 21,8 % 21,8 %
PL 550 10,0 % 10,0 % PL 512 * 0,0 % 30,0 %
PL 551 20,0 % 20,0 % PL 542 * 0,0 % 45,0 %
PL 554 10,0 % 20,0 % PL 542B * 0,0 % 45,0 %
PL 554B 10,0 % 20,0 % PL 549S* 0,0 % 35,0 %
PL 554C ** 10,0 % 0,0 % PL 553 40,0 % 40,0 %
PL 558 *** 10,0 % 20,0 % PL 573S* 0,0 % 35,0 %
PL 563* 0,0 % 30,0 % PL 626 50,0 % 50,0 %
PL 567 40,0 % 40,0 % PL 659 *** 20,0 % 30,0 %
PL 568 0,0 % 20,0 % PL 663 30,0 % 30,0 %
PL 571 0,0 % 40,0 % PL 677 60,0 % 60,0 %
PL 574 10,0 % 10,0 % PL 709 40,0 % 40,0 %
PL 613 20,0 % 35,0 % PL 715 40,0 % 40,0 %
PL 619 30,0 % 30,0 % PL 724** 40,0 % 0,0 %
PL 627 20,0 % 20,0 % PL 736 S *** 65,0 % 0,0 %
PL 667 30,0 % 30,0 % PL 748** 40,0 % 0,0 %
PL 672 25,0 % 25,0 % Number 35 33
PL 676S 10,0 % 20,0 %
PL 678BS ** 25,0 % 0,0 % * Tilbakeleverte lisenser eller Det norske har trukket seg ut.
PL 678S 25,0 % 25,0 %
PL 681 16,0 % 16,0 % ** Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013. Tilbudene ble kunngjort i 2014.
PL 706 20,0 % 20,0 %
PL 730 ** 30,0 % 0,0 % *** Overtatt/ endret gjennom lisenstransaksjon eller delt lisens.
Number 44 47

Opererte felt: 31.12.2014 31.12.2013 Ivar Aasen Unit 34,8 % 35,0 %

Note 25 Resultat og nøkkeltall fra tildigere delårsperioder - Konsern

2014 2013
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Driftsinntekter 345 670 18 334 74 304 25 923 43 279 55 056 48 601 13 670
Utforskningskostnader 49 677 69 743 20 218 17 941 92 632 100 100 46 050 39 772
Produksjonskostnader
Lønn og lønnsrelaterte kostnader
44 400
-10 010
7 906
-8 574
7 417
795
7 032
746
16 607
656
9 090
703
9 713
4 852
7 063
260
Avskrivninger 104 183 28 080 13 443 14 548 21 103 27 849 25 156 5 955
Nedskrivninger
Andre driftskostnader
319 018
22 504
11 602 12 909 27 402
2 178
111 893
1 499
1 163
4 296
289
9 634
3 268
Driftskostnader 529 772 108 757 54 782 69 847 244 391 143 200 95 695 56 318
Driftsresultat -184 102 -90 423 19 522 -43 924 -201 111 -88 144 -47 094 -42 648
Netto finansposter -12 788 -30 143 -23 865 -9 901 -18 011 -22 305 -8 323 -5 461
Resultat før skattekostnad -196 889 -120 567 -4 343 -53 824 -219 123 -110 450 -55 417 -48 110
Skattekostnad (+) / skatteinntekt (-) 89 997 -103 615 -31 627 -51 240 -163 202 -83 542 -48 358 -44 651
Periodens resultat -286 887 -16 952 27 284 -2 584 -55 921 -26 908 -7 059 -3 458

Tall fra tidligere kvartaler er omregnet til USD ved bruk av årlig gjennomsnittlig valutakurs i 2013 og ni måneders gjennomsnittlig valutakurs i 2014.

Det norske oljeselskap ASA

www.detnor.no Post- og besøksadresse: Føniks, Munkegata 26 7011 Trondheim Telefon: +47 90 70 60 00 Faks: +47 73 54 05 00

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.