Aker BP - Capital/Financing Update 2016

Oppdatering på finansiering

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") gir i dag en oppdatering på selskapets

gjeldsfinansiering.

Med forbehold om gjennomføring av transaksjonen med BP Norge, har selskapet

gjort visse endringer i sine bankfasiliteter, inkludert en økning av rammen på

den reservebaserte lånefasiliteten («RBL») fra USD 3,0 til 4,0 milliarder

dollar, samt visse endringer av lånedokumentasjonen. I tillegg inkluderer

fasiliteten en ikke bindende trekkrettighet på USD 1,0 milliarder.

Restriksjoner rundt utbetaling av utbytte er tatt ut av låneavtalene, så lenge

selskapet opprettholder en fremmedkapitalgrad (Net interest-bearing debt /

EBITDAX) under 4.5x.

Med forbehold om ferdigstillelse av sikkerhetspakken er det nye tilgjengelige

opptrekksbeløpet satt til 3,6 milliarder dollar til årsslutt 2016.

Kontakt:

Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292

Mediekontakt: Geir Bjørlo, Corporate Communications, tlf: 915 40 000

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og

drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største

uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av

Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske

har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt

vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad.

Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på

www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.

AI assistant