Aker BP - Capital/Financing Update 2015

DETNOR02: Endringer i innkalling til obligasjonseiermøte datert 18. mars 2015

Det norske oljeselskap ASA ("Det norske" eller "selskapet") gjør enkelte

endringer i innkallingen til dagens obligasjonseiermøte.

Den opprinnelige innkallingen med de foreslåtte endringene har mottatt støtte

fra majoriteten av obligasjonseierne som har bekreftet at de vil stemme for

selskapets forslag i obligasjonseiermøtet.

Endringene til det opprinnelige forslaget inkluderer en negativ pant-bestemmelse

med tilknyttet salgsopsjon, hvor obligasjonseierne kan selge obligasjonene

dersom selskapet utsteder annen sikret gjeld enn bankfinansiering, en

salgsopsjon ved utstedelse av ny pari passu usikret gjeld med kortere

løpetid enn DETNOR02 eller dersom det blir utstedt konvertible lån som ikke er

subordinert DETNOR02. Dersom disse forholdene inntreffer, vil hver enkelt

investor få anledning, men ingen plikt, til å selge sine obligasjoner til

selskapet for en pris som starter på 105 %, fallende med 1 % årlig.

Når det gjelder pris, vil det etableres et gulv på NIBOR + 1 %, mens andre

elementer forblir uendret. Selskapet tilbyr også en økt kompensasjon til

obligasjonseierne for samtykke fra 1 % til 2 %.

Alle øvrige betingelser er de samme som i den opprinnelige innkallingen til

obligasjonseiermøtet. Både opprinnelig innkalling og fullstendig oversikt over

endringer i innkallingen følger vedlagt i børsmeldingen, og er også tilgjengelig

på selskapets nettsider www.detnor.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske, +47 911 12 475

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og

drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største

uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av

Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske

har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt

vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad.

Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på

www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.

AI assistant