AKBANK T.A.Ş. — M&A Activity 2012

May 24, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	GÖKHAN AK	MÜDÜR	AKBANK T.A.Ş.	24.05.2012 18:45:40
2	TÜRKER TUNALI	BÖLÜM BAŞKANI	AKBANK T.A.Ş.	24.05.2012 18:47:28

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 385 55 55 Fax: 278 18 98 - 269 73 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 385 54 45 Fax: 278 40 28
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Evet
Özet Bilgi	:	Citigroup Ortaklığı hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgi (a):  23 Mart 2012 tarihli özel durum açıklamamız

İlgi (b): 17 Ekim 2006 tarihli özel durum açıklamamız

23 Mart 2012 tarihli açıklamamızda duyurulduğu üzere, Bankamızın %20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Inc. ("Citigroup") Basel III kurallarının uygulamasına hazırlık amacıyla yapmakta olduğu sermaye planlaması gereği Bankamız sermayesindeki iştirak oranını düşürme kararı almıştır. Citigroup, 11 Mayıs 2012 tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan Bankamızdaki iştirak oranını %10'nun altına düşürmek için gerekli ön izni almıştır.

Citigroup, Bankamız sermayesinin yaklaşık %10,1'ine tekabül eden hisselerinin (yaklaşık 404.000.000 hisse lotu) piyasada hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satışına bugün itibariyle başlamış olup, işlem Citigroup Global Markets Limited tarafından yönetilmektedir. Muhtemel alıcıların yerli veya yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları ve benzeri diğer nitelikli yatırımcılar olması beklenmektedir. Herhangi bir yatırımcıya Bankamız sermayesinin %5 veya daha fazlasına tekabül eden oranda hisse satılmayacaktır.

Bu bağlamda, Citigroup, Citibank Overseas Investment Corporation, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ("Sabancı Holding") ve Bankamız arasında 30 Nisan 2012 tarihli bir sözleşme imzalanmış olup, Sabancı Holding söz konusu satış işlemi ile sınırlı olmak üzere 17 Ekim 2006 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi tahtında sahip olduğu öncelikli teklif alma hakkından feragat etmiştir.  Söz konusu 30 Nisan 2012 tarihli  sözleşme hükümlerine göre Citigroup satıştan sonra elinde kalacak olan  %9,9 oranındaki stratejik iştirakini, sınırlı istisnai  haller  dışında, üç (3) yıl süreyle satmayacaktır.  Citigroup'un Bankamız sermayesindeki payının azalması sonucunda, İlgi (b)'de kayıtlı özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuş muhtelif hissedarlık hakları yürürlükten kalkacaktır.  Ancak, Citigroup'un Bankamız'da sahip olmaya devam edeceği hisselerin üçüncü kişilere satışına ilişkin olarak Sabancı Holding'in ön alım ve öncelikli teklif alma hakları yürürlükte kalacaktır.  Bununla birlikte, Akbank, Sabancı Holding ve Citigroup'un, süregelen ortaklık ve işbirliklerinin devam etmesi hususundaki istek ve niyetleri devam etmektedir.  Bu doğrultuda, taraflar, Bankamız ve Citibank A.Ş. yönetim kurullarının her birine Sabancı Holding ile Citigroup tarafından mutabık kalınacak adaylar arasından birer icra yetkisi olmayan üye seçilmesine devam edilmesi  konusunda görüş birliğine varmışlardır.

İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması Sabancı Holding ve Bankamız tarafından alınan 30 Nisan 2012 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.  Söz konusu erteleme kararı; Citigroup'un Bankamız sermayesinde sahip olduğu hisselerin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satılması hususunda 30 Nisan 2012 tarihi itibariyle bir niyet oluşmuş olmakla birlikte, işlem öncesinde yetkili mercilerin izninin alınması gereği, gerekli izin alınması sonrasında dahi işlemin gerçekleşip gerçekleşmemesinin piyasa şartları ve diğer koşullar ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle anılan tarih itibariyle belirsiz olması, bu sebeple anılan tarihte kamuya açıklama yapılmasının yatırımcıları doğru bilgilendirmekten ziyade yanıltıcı olması, Bankamız hisselerinde spekülatif hareketlerin artması ve dolayısıyla, hissenin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketleriyle hisse senedi ve bono yatırımcılarımızın menfaatlerinin zarar görmesi ihtimalleri düşünülerek, Bankamız ve yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.