AKBANK T.A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Jun 18, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLIŞKIN TERTIP İHRAÇ BELGESİDİR

İsbu Tertip İhrac Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 22/670 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı		Akbank T.A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 90418-35272
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		21.01.2021 Tarih ve 10871 Sayılı YönetimKurulu Kararı
aracılık edenIhracakuruluş (varsaaracıaçıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olmasıdurumunda özel durum açıklaması yapılmaksuretiyle bilgi verilecektir)	t	BofA Securities, Citi, HSBC, SMBC Nikko,Société Générale ve Standard Chartered
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi birolmasıdurumundadeğişikliközeldurumaçıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı(Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	$\triangledown$ Tahvil / Finansman BonosuR.C.+9Kira SertifikasiGayrimenkul SertifikasiHAMBAR PII" VDMK$\Gamma$ VTMK$\Gamma$ IDMK1 8 Haziran 2021$\Gamma$ ITMKYatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi$\Box$ Diger

Saygılarımızla, Akbank T.A.S ENEL MÜDÜRL Wher LUNAR Gökhan KAZCILAR el Mudur Yardımcısı Bölüm Baskanı

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Ihraç türü(Sadece biri seçilecek)	٠$\bullet$	Yurt içi halka arz edilmeksizin satis$\Box$ Tahsisli satis$\Box$ Nitelikli yatirimciya satis$\triangleright$ Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	500.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı	$\bullet$	2.000.000.000 ABD Dolari
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındadaha önce verilen Tertip İhraç Belgelerikapsamında satışı gerçekleştirilen sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	٠$\ddot{\phantom{a}}$	Yoktur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Saygılarımızla, Akbank T.A.Ş. AKBANK T.A GENEL MUDURI Gökhan KAZCILAR Purker TUNALI Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı

1 8 Haziran 2021