AKBANK T.A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Jun 20, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

1	Ertan BÜYÜKSAATÇI	YÖNETİCİ	AKBANK T.A.Ş.	20.06.2013 11:37:16
2	İBRAHİM GÖKHAN SAKA	YÖNETİCİ	AKBANK T.A.Ş.	20.06.2013 12:06:23

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (0212) 385 55 55 Fax: (0212) 278 18 98 - 269 73 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: (0212) 385 54 45 Fax: (0212) 278 40 28
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	17.05.2013
Özet Bilgi	:	Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Tahvil İhracı Hk.

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	-
Borçlanma Aracının Türü	:	İskontolu Tahvil
Borçlanma Aracının Vadesi	:	401 Gün
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	6.588.000 TL

AÇIKLAMA:

İlgi a) 06.03.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması,

b) 14.05.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması,

c) 17.05.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması.

İlgi b) ve c)'de kayıtlı açıklamalarımız ile; Bankamızca, 400 Milyon Türk Lirası olan halka arz yolu ile ihraç limitinin 300 Milyon Türk Lirası'nın, 800 Milyon Türk Lirası olan tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcıya ihraç limitine aktarılması ve halka arz yolu ile ihraç limitinin 100 Milyon Türk Lirası, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcıya satış limitinin de 1.1 Milyar Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulduğu ve söz konusu talebimiz SPK tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 401 gün vadeli 6.588.000 Türk Lirası nominal değerde iskontolu tahvilin ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.