AKBANK T.A.Ş. — Capital/Financing Update 2012

Jan 19, 2012

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	ZEHRA AYBEN GÜNDÜZ	YÖNETİCİ	AKBANK T.A.Ş.	19.01.2012 12:39:57
2	GÖKHAN AK	MÜDÜR	AKBANK T.A.Ş.	19.01.2012 12:46:22

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (212) 385 55 55 Fax: (212) 278 18 98 - (212) 269 73 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : (212) 385 54 45 Fax: (212) 278 40 28
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	13.01.2012
Özet Bilgi	:	Akbank Tahvili Halka Arz Sonuçları Hakkında

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRSAKBK21514
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı	:	390.000.000.-TL.
Satılan Nominal Tutar	:	390.000.000.-TL.
İhraç Fiyatı	:	100.-TL.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	1.116 gün 09.02.2015
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	1.116 gün vadeli, ayda bir olmak üzere 36 kupon ödemeli ve vade sonu anapara ödemeli.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Birinci, İkinci ve Üçüncü Kupon Faiz Oranı: % 0,96 (Her bir kupon)

EK AÇIKLAMALAR:

Akbank T.A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Ocak 2012 Tarih ve B.02.06.SPK.0.13.00-105.03.01-69-485  sayılı izni ile 1/T-706 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden gerçekleştirilen toplam 390.000.000.-TL nominal tutarındaki 1.116 gün vadeli tahvil ihracında belirlenen birinci, ikinci ve üçüncü kupon faizi ile, talep ve dağıtım sonuçları ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.